國內(nèi)實(shí)驗分析儀器行業(yè)現(xiàn)狀及前景展望2023

• 吳澳燕 2023年5月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 584 33
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實(shí)驗分析儀器是用于測定物質(zhì)的組成、結(jié)構(gòu)等特性的儀器。實(shí)驗分析儀器主要包括色譜儀、質(zhì)譜儀、光譜儀、波譜儀、能譜儀、電化學(xué)分析儀、熱學(xué)分析儀等。其中光譜儀、質(zhì)譜儀、色譜儀和實(shí)驗室設(shè)備是其最重要的產(chǎn)品分支。

全球研發(fā)經(jīng)費(fèi)持續(xù)投入，科學(xué)儀器行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計將穩(wěn)定增長。科學(xué)儀器行業(yè)是科 學(xué)服務(wù)行業(yè)的重要組成，聚焦服務(wù)國家創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略，為產(chǎn)業(yè)升級和企業(yè)創(chuàng)新 提供助力和保障，已成為當(dāng)今世界科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可或缺的先行行業(yè)，它的發(fā)展在一定 程度上標(biāo)志著一個國家的經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展水平。

科學(xué)儀器行業(yè)的下游用戶廣泛分布在國民經(jīng)濟(jì)眾多領(lǐng)域中，主要有食品、制藥、 農(nóng)林水產(chǎn)、環(huán)境、第三方檢測、化工、科研與教育等領(lǐng)域。在單位性質(zhì)上，實(shí)驗分析儀器 的終端用戶主要為政府單位、科研院所及大專院校、企業(yè)及第三方檢測公司等。由于下游 用戶具有較大差異性，因此也對實(shí)驗分析儀器行業(yè)的產(chǎn)品提出了多樣化、個性化等需求。

近年來，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，人們生活水平不斷提升，對生活質(zhì)量要求越來越高，而全球食品安全、環(huán)境污染等問題卻日益突出，因此各國政府機(jī)構(gòu)在食品安全檢查、空氣污染治理、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域的要求越來越高。隨著國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的穩(wěn)步推進(jìn)，新材料、生物醫(yī)藥、生命科學(xué)、智能檢測等前沿行業(yè)快速發(fā)展，實(shí)驗分析儀器的下游應(yīng)用不斷拓寬，行業(yè)迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國實(shí)驗分析儀器行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》顯示：

根據(jù)美國商務(wù)部數(shù)據(jù)，科學(xué)儀器占工業(yè)總產(chǎn)值的4%，但對國民經(jīng)濟(jì)影響達(dá)66%，其重要性不言而喻。從需求端來看，實(shí)驗分析儀器空間廣闊，下游需求旺盛，2020 年全球?qū)嶒灧治鰞x器市場規(guī)模達(dá)637.5 億美元，2016-20 年復(fù)合增長率超過4%。

我國方面，高端分析儀器仍被海外巨頭壟斷，對外依存度高，以質(zhì)譜儀為例，2020 年中國質(zhì)譜儀進(jìn)口金額為15.27 億美元，占整個國內(nèi)市場規(guī)模80%左右，假設(shè)按照質(zhì)譜儀均價15 萬美元(100 萬人民幣左右)計算，對應(yīng)10000 臺進(jìn)口質(zhì)譜儀可供國產(chǎn)替代，發(fā)展空間廣闊。

2021 年全國共投入研 究與試驗發(fā)展(R&D)經(jīng)費(fèi) 27956.3 億元，比上年增加 3563.2 億元，同比增長 14.61%， 2010-2021 年均復(fù)合增速 13.32%;研發(fā)支出占 GDP 比重也由 2010 年的 1.70%上升到 2021 年的 2.44%。

實(shí)驗分析儀器行業(yè)市場環(huán)境

實(shí)驗分析儀器屬于典型的“卡脖子”行業(yè)，國家有望繼續(xù)加大政策支持。其中，高端儀器自主可控是大勢所趨，國產(chǎn)替代有望加速推進(jìn)。

中央政府高度重視國產(chǎn)科學(xué)儀器發(fā)展，先后出臺多項政策支持國產(chǎn)科學(xué)儀器發(fā)展。2022 年 9 月，國務(wù)院決定對部分領(lǐng)域設(shè)備更新改造貸款階段性財政貼息和加大社會服務(wù)業(yè)信貸支持，政策面向高校、職業(yè)院校、醫(yī)院等九大領(lǐng)域的設(shè)備購置和更新改造，總規(guī)模預(yù)估為 1.7 萬億。

政策利好推動下，以光譜儀為例，相關(guān)國內(nèi)的采購重回年內(nèi)新高，其中學(xué)校采購力度明顯。據(jù)化工儀器網(wǎng)統(tǒng)計，中國政府采購網(wǎng)顯示，9月份和10月份采購金額分別為6338萬元和6608萬元，其中學(xué)校光譜儀9、10月份采購金額分別達(dá)2294、3245萬元，于10月創(chuàng)年內(nèi)新高，發(fā)力明顯。預(yù)計受利好政策持續(xù)推動，高校儀器設(shè)備更新速度加快，11、12月份光譜儀采購仍有望保持高景氣度。

國內(nèi)實(shí)驗分析儀器行業(yè)現(xiàn)狀及前景展望2023

根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)，大類是儀器儀表制造，中類是通用儀器儀表制造，實(shí)驗分析儀器是通用儀器儀表下的小類。實(shí)驗分析儀器屬于典型的高附加值、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。實(shí)驗分析儀器國內(nèi)起步較晚，對進(jìn)口的依賴性較強(qiáng)。實(shí)驗分析儀器和儀器設(shè)備基本同步進(jìn)入到行業(yè)發(fā)展平穩(wěn)期，近年來增速有所回升。

實(shí)驗分析儀器是用于測定物質(zhì)的組成、結(jié)構(gòu)等特性的儀器。實(shí)驗分析儀器主要包括色譜儀、質(zhì)譜儀、光譜儀、波譜儀、能譜儀、電化學(xué)分析儀、熱學(xué)分析儀等。其中光譜儀、質(zhì)譜儀、色譜儀和實(shí)驗室設(shè)備是其最重要的產(chǎn)品分支。

實(shí)驗分析儀器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由進(jìn)樣系統(tǒng)、離子源、分析器、檢測器等組成;下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，伴隨物理、化學(xué)、光學(xué)、生命科學(xué)等各學(xué)科領(lǐng)域分析技術(shù)的加速創(chuàng)新，目前已廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)、醫(yī)療健康、新型材料研究、新能源、航天和海洋探測、環(huán)境保護(hù)、食品安全等行業(yè)。

根據(jù)SDI數(shù)據(jù)，2020年北美國家(美國和加拿大)對實(shí)驗室分析儀器的需求遠(yuǎn) 超其他地區(qū)，市場占比高達(dá)37%，近幾年我國對科研項目和高端制造業(yè)的激勵政策不斷加碼，研發(fā)投入增加帶動分析儀器需求增加，我國實(shí)驗室分析儀器市 場占比由2015年的10.4%提升至11.7%。

從全球?qū)嶒炇曳治鰞x器價值量構(gòu)成來看，初始儀器占比接近5成，耗材價值量占比 也達(dá)到3成以上。隨著實(shí)驗分析儀器的滲透率不斷提高，儀器耗材需求量有所增加。

為促進(jìn)高端科學(xué)儀器實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，中央財政設(shè)立國家重大科學(xué)儀器設(shè)備開發(fā)專項資金，專項實(shí)施以需求為牽引，以應(yīng)用為導(dǎo)向，推進(jìn)政產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，主要用于支持重大科學(xué)儀器設(shè)備的開發(fā)，以提高我國科學(xué)儀器設(shè)備的自主創(chuàng)新能力和自我裝備水平，支撐科技創(chuàng)新，服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持為本行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間和市場潛力。

發(fā)展中國家的實(shí)驗室分析儀器市場增速明顯高于發(fā)達(dá) 國家，其主要原因是發(fā)達(dá)國家的滲透率更高，各大科研主體和企業(yè)研發(fā)部門采購新儀器的需求低于發(fā)展中國家。我國實(shí)驗室分析儀器市場滲透率提升空間大。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國實(shí)驗分析儀器行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》。

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