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2022年全國(guó)光纜產(chǎn)量3.46億芯千米 光纖光纜行業(yè)發(fā)展前景

光纖光纜是一種,是現(xiàn)代信息傳輸?shù)闹匾绞街唬渚哂腥萘看?、中繼距離長(zhǎng)、保密性好、不受電磁干擾和節(jié)省銅材等優(yōu)點(diǎn)。

光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈上游光棒生產(chǎn)商將原材料通過(guò)芯棒制作和外包制作流程加工成光棒,下游光纖光纜制造商通過(guò)拉絲等工藝將光棒制作成為光纖,再根據(jù)需求生產(chǎn)出一芯或多芯光纜。光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)主要集中在上游光棒側(cè)。

2021年3月,工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出要擴(kuò)大千兆光網(wǎng)的覆蓋范圍,加快推進(jìn)5G獨(dú)立組網(wǎng)規(guī)模部署,到2023年底,全國(guó)建成100個(gè)以上千兆城市,實(shí)現(xiàn)城市家庭千兆光網(wǎng)覆蓋率超過(guò)80%,市場(chǎng)需求迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。

5月20日,中國(guó)聯(lián)通發(fā)布《2022年中國(guó)聯(lián)通本地網(wǎng)光纜集中采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示》,共12家廠商中標(biāo),投標(biāo)報(bào)價(jià)范圍為23.91億元至27.48億元。

根據(jù)前期公告,本次采購(gòu)數(shù)量約為144萬(wàn)皮長(zhǎng)公里。鑒于招標(biāo)要求申請(qǐng)人單護(hù)套普通光纜產(chǎn)品(按24芯折算)的年生產(chǎn)能力達(dá)到120萬(wàn)芯公里,則以24芯-36芯進(jìn)行推算,預(yù)計(jì)對(duì)應(yīng)長(zhǎng)度為3456-5184萬(wàn)芯公里。再加上此前中國(guó)移動(dòng)集采1.43億芯公里,中國(guó)電信集采4310萬(wàn)芯公里,三大運(yùn)營(yíng)商合計(jì)集采超2.2億芯公里,行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

三大運(yùn)營(yíng)商的集采價(jià)格目前已經(jīng)止跌企穩(wěn),呈上行趨勢(shì)。本次中國(guó)聯(lián)通投標(biāo)報(bào)價(jià)基本落在25.67-27.48億元區(qū)間(不含稅),總共12家廠商預(yù)中標(biāo)。若以中值進(jìn)行估算,單價(jià)約為63.6元/芯公里。根據(jù)此前中國(guó)移動(dòng)普纜招標(biāo)結(jié)果,2021中國(guó)移動(dòng)普纜招標(biāo)價(jià)格增幅大于50%。此次中國(guó)聯(lián)通招標(biāo)價(jià)格與中國(guó)移動(dòng)招標(biāo)價(jià)格相比維持穩(wěn)定。

在5G和千兆光網(wǎng)的規(guī)模部署的背景下,光纖光纜迎來(lái)了需求上漲和價(jià)格觸底反彈,已經(jīng)漸入高潮的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)會(huì)終結(jié)光通信產(chǎn)業(yè)短暫的下滑趨勢(shì)。光通信領(lǐng)域的核心價(jià)值在于5G及數(shù)通行業(yè)應(yīng)用,目光長(zhǎng)遠(yuǎn)的企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始積極擁抱5G新業(yè)態(tài)。

2022年全國(guó)光纜產(chǎn)量3.46億芯千米

隨著國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布2022年12月全國(guó)光纜產(chǎn)量,2022年全年我國(guó)光纜累計(jì)產(chǎn)量34574.5萬(wàn)芯千米,光纜產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)6.6%。

近年來(lái),國(guó)內(nèi)光纖光纜的鋪設(shè)已經(jīng)完成大半,2021年互聯(lián)網(wǎng)普及率已達(dá)到73%,截至2022年6月,互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)74.4%。雖然在國(guó)家5G、以及千兆網(wǎng)絡(luò)建設(shè)下,市場(chǎng)需求仍在增長(zhǎng),但復(fù)合增長(zhǎng)率正逐步放緩。2022年,全球光通信市場(chǎng)因5G、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、FTTH等多行業(yè)應(yīng)用驅(qū)動(dòng),帶動(dòng)區(qū)域光纖光纜需求實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng),歐洲、南亞、東盟、拉美等地區(qū)新興市場(chǎng)的光纖光纜需求增速預(yù)計(jì)達(dá)到5%以上。

2021年3月,工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出要擴(kuò)大千兆光網(wǎng)的覆蓋范圍,加快推進(jìn)5G獨(dú)立組網(wǎng)規(guī)模部署,深入推進(jìn)農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)升級(jí),深化電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享。到2021年底,全國(guó)建成20個(gè)以上千兆城市,到2023年底,全國(guó)建成100個(gè)以上千兆城市,實(shí)現(xiàn)城市家庭千兆光網(wǎng)覆蓋率超過(guò)80%,每萬(wàn)人擁有5G基站數(shù)超過(guò)12個(gè)。2022年上半年國(guó)務(wù)院又發(fā)布了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》和《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見(jiàn)》,多條政策協(xié)同推進(jìn)千兆網(wǎng)絡(luò)和5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),光纖光纜行業(yè)的發(fā)展迎來(lái)新的浪潮。

2023年光纖光纜行業(yè)發(fā)展前景

光纖行業(yè)具有較強(qiáng)的周期性,行業(yè)發(fā)展與電信運(yùn)營(yíng)商的投資力度高度正相關(guān)。2000年光通信泡沫破滅后,行業(yè)陷入10年低谷,2010年隨著“寬帶中國(guó)戰(zhàn)略”實(shí)施以及3G、4G接連建設(shè),光纖行業(yè)迎來(lái)了黃金十年,長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信等廠商成長(zhǎng)為全球頂級(jí)玩家。

但2019年開(kāi)始,光纖行業(yè)隨著寬帶和4G建設(shè)進(jìn)入尾聲,產(chǎn)能釋放與需求不足共振,光纖價(jià)格快速跳水。2020年運(yùn)營(yíng)商集采光纖,價(jià)格相比前幾年先半價(jià)再八折,導(dǎo)致一些光纖光纜廠商經(jīng)營(yíng)陷入困難,龍頭企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也大受影響。直到2021年第四季度,隨著中國(guó)移動(dòng)普通光纜集采量?jī)r(jià)齊升,行業(yè)生態(tài)開(kāi)始修復(fù),供需關(guān)系逐漸改善。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)CRU的報(bào)告顯示,運(yùn)營(yíng)商2021~2022年度采購(gòu)周期內(nèi),宣布的采購(gòu)總量相比前次集采提升約 17%,反映出行業(yè)下行周期結(jié)束后的需求回升。僅從行業(yè)領(lǐng)頭羊長(zhǎng)飛光纖的半年報(bào)、第三季度財(cái)報(bào)就可能看出,其在克服了原材料快速上漲等負(fù)面影響后,業(yè)績(jī)出現(xiàn)了顯著反彈。亨通光電、中天科技等產(chǎn)業(yè)多元化的廠商,其業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)源于多方面,光纖行業(yè)的復(fù)蘇也是重要的一方面。

復(fù)蘇既來(lái)自5G的適度超前投資,也來(lái)自千兆寬帶的升級(jí)換代等數(shù)字新基建。根據(jù)2021年工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》(2021年-2023年),到2023年底,千兆光纖網(wǎng)絡(luò)具備覆蓋4億戶家庭的能力,千兆寬帶用戶突破3000萬(wàn)戶。實(shí)際上截止2022年11月末,千兆寬帶用戶已超8700萬(wàn)戶!這一數(shù)字的背后,是網(wǎng)絡(luò)能力的快速提升,是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的深度部署。

隨著光纖光纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,大型光纖光纜企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁,國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的光纖光纜生產(chǎn)企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的研究,特別是對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究。正因?yàn)槿绱耍淮笈鷩?guó)內(nèi)優(yōu)秀的光纖光纜品牌迅速崛起,逐漸成為光纖光纜行業(yè)中的翹楚。

我國(guó)光纖光纜最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)

光纖光纜是我國(guó)通信行業(yè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施,根據(jù)ODC論壇《2021年全球光纖光纜最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)》榜單公示,我國(guó)有長(zhǎng)飛、亨通、烽火、中天、富通共五家企業(yè)上榜。從2021年中國(guó)移動(dòng)普通光纜集采數(shù)據(jù)來(lái)看,除去參股、控股以及合作的企業(yè),這五家企業(yè)占據(jù)了70%的份額。

五大企業(yè)在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位,同時(shí)由于行業(yè)的特性,未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)更加穩(wěn)定,光纖光纜行業(yè)正逐步邁入寡頭競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

光纖光纜需求持續(xù)數(shù)年的高速增長(zhǎng),造成主要供應(yīng)商紛紛計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能,如果出現(xiàn)超預(yù)期擴(kuò)產(chǎn),可能導(dǎo)致供給過(guò)剩。面臨5G建設(shè),運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支壓力較大,可能導(dǎo)致需求下滑。波分復(fù)用技術(shù)的發(fā)展和相關(guān)光通信設(shè)備的降價(jià),可以進(jìn)一步提升單位光纖傳輸容量,從而可使用較少光纖光纜滿足流量傳輸需求。隨著國(guó)家全球網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和千兆光纖的升級(jí)換代等推動(dòng)了市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng),光纜線路總長(zhǎng)度也在穩(wěn)步增加。截至2022年6月底,全國(guó)光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)到5791萬(wàn)公里,同比增長(zhǎng)8.2%,比2021年末凈增303萬(wàn)公里。

中國(guó)光纖廠商國(guó)際化之路已經(jīng)走了多年,并在最近幾年隨著國(guó)際化后的本土化,已在海外與國(guó)際對(duì)手同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng),且競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)、影響力越來(lái)越強(qiáng)。例如,長(zhǎng)飛光纖2022年上半年海外營(yíng)收同比大增53.12%,占公司總收入的比例提升至34.20%。亨通光電、烽火通信、中天科技也強(qiáng)調(diào),海外需求的增長(zhǎng)是推動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要原因之一。

2022年,隨著中國(guó)光模塊供應(yīng)商的全球市場(chǎng)份額占比超過(guò)50%,中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)模全面超越“外國(guó)”。其中光纖行業(yè)已經(jīng)不存在明顯技術(shù)弱項(xiàng),在某些細(xì)分技術(shù)方面處于優(yōu)勢(shì)地位。中國(guó)光纖廠商不僅在本土徹底擊敗海外對(duì)手,更轉(zhuǎn)守為攻,在全球市場(chǎng)與海外對(duì)手同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng),甚至突進(jìn)到歐洲市場(chǎng)這一海外對(duì)手的重要“堡壘”。

攻守轉(zhuǎn)換的背后,是長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技等龍頭廠商的實(shí)力整體提升。幾大廠商都是從光纖預(yù)制棒、光纖到光纜的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋,擁有強(qiáng)大的自研技術(shù)和完善的產(chǎn)品體系,并在全球市場(chǎng)布局中越來(lái)越得心應(yīng)手。例如高端的G.654.E光纖,中國(guó)市場(chǎng)使用量已超100萬(wàn)芯公里,國(guó)內(nèi)供應(yīng)商已完全掌握這一產(chǎn)品技術(shù)。多芯光纖、空芯光纖等前沿光纖技術(shù)也在研發(fā)推進(jìn)中。

2023-2027年中國(guó)光纖光纜行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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