我國國產(chǎn)種植牙的起步較晚 種植牙市場需求分析

• 吳智聰 2023年5月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1415 93
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種植牙指的是一種以植入骨組織內(nèi)的下部結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)來支持、固位上部牙修復(fù)體的缺牙修復(fù)方式。它包括下部的支持種植體(dental implant)和上部的牙修復(fù)體(dental prosthesis, implant-supported)兩部分。它采用人工材料(如金屬、陶瓷等)制成種植體(一般類似牙根形態(tài))，經(jīng)手術(shù)方法植入組織內(nèi)(通常是上下頜)并獲得骨組織牢固的固位支持，通過特殊的裝置和方式連接支持上部的牙修復(fù)體。種植牙可以獲得與天然牙功能、結(jié)構(gòu)以及美觀效果十分相似的修復(fù)效果，已經(jīng)成為越來越多缺牙患者的首選修復(fù)方式。

國家醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價(jià)格專項(xiàng)治理的通知》(以下簡稱《通知》)，開展全面覆蓋公立和民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)的口腔種植價(jià)格專項(xiàng)治理工作。其中提到，要圍繞種植牙全流程做好價(jià)格調(diào)控工作，目前三級公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)完成全流程種植，醫(yī)療服務(wù)價(jià)格整體普遍高于4500元/顆的地區(qū)，應(yīng)采取針對性措施，導(dǎo)入至整體不超過4500元/顆的新區(qū)間。此前提到的種植牙全國帶量采購也有了新進(jìn)展，由四川省醫(yī)療保障局牽頭組建種植牙耗材省際采購聯(lián)盟，各省份均應(yīng)參加。2022年12月-2023年3月，種植體、牙冠、醫(yī)療服務(wù)等各項(xiàng)價(jià)格在各省陸續(xù)落地實(shí)施。

在種植牙領(lǐng)域，我國國產(chǎn)種植體的起步較晚，目前市場份額大約在7%，市占率偏低。

這是因?yàn)閲a(chǎn)種植牙在技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)等方面積累不足，產(chǎn)業(yè)化相對滯后，與國外相比還處于技術(shù)跟隨階段。

以表面處理技術(shù)為例，根據(jù)高禾投資研究中心的資料，兩大種植體龍頭企業(yè)NobelBiocare和Straumann分別采用TiUnite和SLActive(活性親水SLA)陽極氧化處理和親水噴砂酸蝕處理的第四代技術(shù)，具備更好的生物相容性、耐腐蝕性和骨結(jié)核強(qiáng)度。而大多數(shù)國產(chǎn)口腔種植品牌還停留在簡單涂層和噴砂酸蝕處理的二三代水平，相對落后。

具體來看，歐美、韓系的市場占比分別為35%、58%。歐美種植體性能最優(yōu)，占據(jù)高端市場的主要份額，韓系的價(jià)格較低，市場份額在C端消費(fèi)者中占比最高，國產(chǎn)種植體價(jià)位與韓系接近，但起步較晚受到韓系性價(jià)比壓制。

“種植牙納入集采之后，對于擁有價(jià)格優(yōu)勢的國產(chǎn)種植體的發(fā)展具有推動(dòng)作用?！睒I(yè)內(nèi)人士表示，通過省級和國家的集采行動(dòng)，國產(chǎn)種植牙和韓系品牌的市場占有率會逐步上來。原因在于種植體行業(yè)是通過量起規(guī)模的，量一旦起來，企業(yè)的盈利就能跟上。

種植牙市場需求分析

口腔種植，即牙種植，是一種以植入骨組織內(nèi)的下部結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)來支持、固位上部牙修復(fù)體的缺牙修復(fù)方式，優(yōu)點(diǎn)是不損傷正常牙齒，咀嚼功能類似天然牙，舒適美觀，使用周期長，但種植手術(shù)條件要求較高，種植牙費(fèi)用高?？谇环N植治療主要分為將種植體植入上下頜骨的種植手術(shù)部分和種植體上部結(jié)構(gòu)修復(fù)兩部分，種植手術(shù)部分由外科醫(yī)生完成，種植義齒部分由修復(fù)科醫(yī)生完成。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，種植牙產(chǎn)業(yè)鏈中包括上游設(shè)備和耗材企業(yè)：種植類如登士柏西諾德、士卓曼、北京萊頓、卡瓦集團(tuán)、諾貝爾、華西口腔科技中心、捷邁邦美等;修補(bǔ)類如正海生物、蓋氏、奧精醫(yī)療;設(shè)備類如口腔全景機(jī)和錐形束投照計(jì)算機(jī)重組斷層影像設(shè)備(CBCT)的漢瑞祥、卡瓦集團(tuán)、美亞光電、朗視、銳珂;數(shù)字軟件類如3shape、exocad、普蘭梅卡、云甲;從事義齒加工的技工所如現(xiàn)代牙科、家鴻口腔、3M、佳兆業(yè)健康，以及他們的上游陶瓷塊廠商愛爾創(chuàng)(國瓷材料)、義獲嘉偉瓦登特、貴金屬廠商Argen。中游為器械經(jīng)銷商：松佰牙科、國藥口腔、漢瑞祥;下游為口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)，最終端是消費(fèi)者。

據(jù)《種植牙行業(yè)深度報(bào)告》顯示，我國2020年的種植牙滲透率僅為25顆/萬人，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的100~200顆/萬人，我國種植牙需求正處于快速增長階段。種植牙需求日益增長的背后是高昂的治療費(fèi)用，種植牙的費(fèi)用主要分為種植體、牙冠和醫(yī)療服務(wù)三個(gè)部分，整體的治療費(fèi)用為1萬-3萬，而一顆種植體的費(fèi)用則占到2000-6000元，國內(nèi)許多對種植牙有剛性需求的人們，由于無法承受高額的費(fèi)用不得不放棄種植牙。這也成為種植牙被納入集采的重要原因之一。

從種植牙市場結(jié)構(gòu)來看，種植牙費(fèi)用分配側(cè)重醫(yī)院端。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國種植牙服務(wù)市場規(guī)模約297億元;其中種植體市場規(guī)模31億元，占比10.4%;修復(fù)材料市場規(guī)模28.5億元，占比9.6%;牙冠市場規(guī)模10.5億元。

帶量采購落地在即，種植牙滲透率有望加速向上。2021年8月至今多個(gè)省市及國家層面推出種植牙相關(guān)的政策，逐漸明確種植牙醫(yī)保支付的方式方法及種植牙價(jià)格調(diào)整范圍。2022年 1月正式明確寧波市醫(yī)保限價(jià)支付種植牙，率先開啟技耗分離支付，并將種植牙價(jià)格降至 3000~3500 元/顆。

老齡化進(jìn)程加速背景下，國內(nèi)口腔種植行業(yè)潛在需求旺盛，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國種植牙數(shù)量約達(dá)到400萬顆，銷量增長28.2%。伴隨著老齡化程度的加深，國內(nèi)缺牙人群也變大愈發(fā)龐大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示在2020年我國65歲及以上年齡階段平均缺牙數(shù)量為7.5顆，55-54歲年齡段平均缺牙數(shù)量約為3.7顆。

在國內(nèi)老齡化加深，缺牙人群數(shù)量愈發(fā)龐大的前提下，我國對口腔健康教育的不斷推進(jìn)，使得國內(nèi)居民對口腔健康問題重視程度越來越高，國民口腔健康知識普及率明顯提升。

根據(jù)我國《第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》調(diào)查結(jié)果，居民口腔健康知識知曉率為60.1%，且國內(nèi)有84.9%的人對口腔保健持積極態(tài)度。在54～64歲年齡段的人群中，存有未修復(fù)的缺牙人數(shù)占比38.9%，種植義齒人數(shù)占比僅有1.2%;我國年齡在65-74歲的人群中，有47.7%的人存有未修復(fù)的缺牙，僅有1.3%的人種植了義齒?？梢钥闯鑫覈腥毖牢葱迯?fù)比例較高，且種植牙市場滲透率仍然較低。

此外，隨著國內(nèi)三胎政策的開放，老齡化問題的嚴(yán)重性已經(jīng)浮出了水面，而老年人群有明顯偏高的牙齒缺失率，因此人口缺牙情況嚴(yán)重是我國社會未來不可避免的問題，這將會使得我國義齒市場潛需求不斷增長。且當(dāng)前國內(nèi)未修復(fù)缺牙的老年人占比仍然相對較大，由此可見未來國內(nèi)義齒市場仍有較大發(fā)展空間。

企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存口腔種植相關(guān)企業(yè)1.1萬家。2022年上半年，我國新增口腔種植相關(guān)企業(yè)203家，同比減少6.0%。

我國口腔種植相關(guān)企業(yè)注冊量規(guī)模逐年增加，2019年注冊量突破兩千，全年新增2426家，同比增加68.6%;近三年，口腔種植相關(guān)企業(yè)注冊量相對穩(wěn)定，2020年、2021年分別新增2278家、2438家。截至2021年底，在我國上市的種植體及種植體系統(tǒng)共有117個(gè)注冊批件，其中進(jìn)口產(chǎn)品99個(gè)，國產(chǎn)產(chǎn)品18個(gè)，進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量占比80%以上。

當(dāng)前，中國種植體市場目前整體以進(jìn)口玩家為主，國產(chǎn)化率低，以韓系和歐美系品牌為主。其中市占率前5大品牌分別為韓國品牌奧齒泰Osstem、韓國品牌登騰Dentium、瑞士品牌士卓曼Strauman、美國品牌丹納赫(收購了諾貝爾Nobel)以及美國品牌登士柏西諾德Dentsply Sirona，占據(jù)了超過90%的市場份額。其中，韓系品牌相比于歐美品牌，采取了低價(jià)銷售的定價(jià)策略，為廣大價(jià)格敏感度高的剛需群體提供了更多的選擇，因此迅速蠶食了以士卓曼為代表的高端歐美品牌市場，韓系品牌目前中國市場的占有率超過50%。

種植牙市場投資前景

口腔修復(fù)膜與骨粉是比較有代表性的兩種口腔修復(fù)材料，主要應(yīng)用于種植牙時(shí)牙槽骨條件不足的植骨(骨質(zhì)重建)，使得患者的骨質(zhì)達(dá)到手術(shù)要求，以便后續(xù)植牙得以進(jìn)行。骨修復(fù)材料(骨粉)通常用于牙頜骨缺損或骨量不足的填充和修復(fù)，而口腔修復(fù)膜通常用于口腔內(nèi)軟組織淺層缺損的修復(fù)，加速創(chuàng)口愈合及誘導(dǎo)自體骨再生?？谇恍迯?fù)膜依據(jù)材料來源可分為膠原類膜、金屬膜、合成膜與異體骨膜等。同時(shí)依據(jù)材料是否能被降解細(xì)分為可吸收性膜與不可吸收性膜。

伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展與群眾保健意識的增強(qiáng)，中國國內(nèi)的口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)處于快速增長的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。隨著中國國民生活水平的不斷提高，人們的口腔保健意識也日益加強(qiáng)，社會對口腔醫(yī)療服務(wù)的需求也越來越巨大。未來，種植牙行業(yè)進(jìn)一步的人才培養(yǎng)和技術(shù)推廣，有利于規(guī)范醫(yī)療服務(wù)費(fèi)。

國家醫(yī)保局相關(guān)人士表示，口腔種植是缺牙修復(fù)的重要方式，與固定義齒、可摘義齒等常規(guī)修復(fù)方式相比，種植牙的功能、結(jié)構(gòu)、外觀更接近天然牙。隨著生活水平的提高和人口老齡化程度的加深，我國種植牙需求連續(xù)呈現(xiàn)兩位數(shù)的高速增長。

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