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鋼材行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 2023建筑鋼材市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

2019-2022年廣東省建筑鋼材價(jià)格基本呈現(xiàn)“M”型走勢(shì),價(jià)格重心震蕩上移。從華南區(qū)內(nèi)價(jià)差情況來看,廣東省建筑鋼材價(jià)格與周邊省份價(jià)格基本呈現(xiàn)正向擴(kuò)大態(tài)勢(shì):其中廣州與南寧市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)差(剔除磅差)正向擴(kuò)大83元/噸,峰值為102元/噸;廣州與福州市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)差(剔1

鋼材行業(yè)市場(chǎng)到底多大?目前,廣東省內(nèi)建筑鋼材生產(chǎn)廠家共34家,其中5家長(zhǎng)流程生產(chǎn)企業(yè),29家短流程生產(chǎn)企業(yè):其中19家為電爐生產(chǎn)企業(yè),10家為軋材生產(chǎn)企業(yè),目前省內(nèi)34家鋼企建筑鋼材年產(chǎn)能約為2850萬噸。從省內(nèi)各區(qū)域鋼廠分布情況來看,廣東省鋼廠多分布在粵北及粵東地區(qū),其中粵北地區(qū)河源8家、清遠(yuǎn)7家、韶關(guān)3家、云浮1家;粵東地區(qū)揭陽(yáng)8家,粵西地區(qū)陽(yáng)江1家,珠三角廣州1家、珠海1家、江門1家、中山1家、惠州2家。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)建筑鋼材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

建筑鋼材行業(yè)市場(chǎng)深度分析

2019-2022年廣東省建筑鋼材價(jià)格基本呈現(xiàn)“M”型走勢(shì),價(jià)格重心震蕩上移。從華南區(qū)內(nèi)價(jià)差情況來看,廣東省建筑鋼材價(jià)格與周邊省份價(jià)格基本呈現(xiàn)正向擴(kuò)大態(tài)勢(shì):其中廣州與南寧市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)差(剔除磅差)正向擴(kuò)大83元/噸,峰值為102元/噸;廣州與福州市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)差(剔除磅差)正向擴(kuò)大15元/噸,峰值為50元/噸。一方面,區(qū)域價(jià)差擴(kuò)大的同時(shí),廠商利潤(rùn)隨之提升,外省資源發(fā)運(yùn)動(dòng)力增加,本地商家可操作性較強(qiáng),市場(chǎng)接受度隨之提升;另一方面,從廣西及福建兩省建筑鋼材生產(chǎn)及消費(fèi)整體情況來看,兩地均為資源輸出型省份,而在外發(fā)城市選擇上,廣東省首先占據(jù)距離優(yōu)勢(shì),發(fā)運(yùn)成本及時(shí)間上優(yōu)于其他市場(chǎng);其次,如前所述,廣東省作為經(jīng)濟(jì)大省,鋼材消費(fèi)水平明顯高于其他市場(chǎng),因此外省資源消化難度相對(duì)較小。

廣東作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的省份之一,其區(qū)域經(jīng)濟(jì)實(shí)力居于全國(guó)領(lǐng)先地位,近幾年雖然受疫情影響較大,各行各業(yè)發(fā)展受到一定阻礙,但廣東省生產(chǎn)總值持續(xù)保持正向增長(zhǎng)。2022年,廣東省地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)12.91億元、增速1.9%,連續(xù)34年總量居全國(guó)第一。作為經(jīng)濟(jì)大省,廣東省基建、房建等重點(diǎn)工程項(xiàng)目投資情況均位于全國(guó)首位,除2022年受疫情干擾外,近年均保持相對(duì)穩(wěn)定增長(zhǎng)速度,目前省內(nèi)鋼材年度消費(fèi)量超8000萬噸,其中建筑鋼材年消費(fèi)量約4500萬噸。

3月份建筑鋼材價(jià)格先漲后跌,在需求增加、庫(kù)存下降以及高成本的支撐下,螺紋鋼均價(jià)小幅上移。展望后市,進(jìn)入4月份,“銀四”行情能否持續(xù),最大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在需求增量和國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境上。

3月份全國(guó)螺紋鋼均價(jià)4219元/噸,環(huán)比上漲1.75%,同比下降13.15%,整體走勢(shì)先漲后跌,月底小幅度回漲。上半月終端剛需好轉(zhuǎn),宏觀利好消息頻出,市場(chǎng)對(duì)需求預(yù)期較好,加之庫(kù)存開始回落,價(jià)格上行有支撐;下半月海外風(fēng)險(xiǎn)增加,市場(chǎng)投機(jī)需求減少,市場(chǎng)低價(jià)拋貨增加,加速了行情的回落。3月份建材價(jià)格整體小幅上移。進(jìn)入四月份“銀四”行情能否持續(xù),最大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在需求增量和國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境上。

流通鋼廠品牌數(shù)量眾多,以建筑鋼材為例,峰值時(shí)期省內(nèi)流通品牌達(dá)77家,穩(wěn)定流通品牌超40家。從2022年情況來看,首先,省內(nèi)資源占比59.86%。其次,因距離較近擁有天然運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)等因素影響下,周邊廣西、福建有部分品牌資源穩(wěn)定投放至廣東省,約占廣東省建筑鋼材消費(fèi)總量27.31%;最后,區(qū)外資源主要來自東北及華北地區(qū),東北與華北地區(qū)建筑鋼材資源南下廣東省一般有兩種形式:常規(guī)性投放,即北方部分鋼廠常年都有相對(duì)穩(wěn)定的資源投放至廣東省。季節(jié)性投放,即冬季北方氣溫下降無法施工、需求停滯情況下,北方鋼廠資源自港口走海運(yùn)向廣東發(fā)運(yùn),有周期短、體量大的特點(diǎn),即所謂的“北材南下”,約占廣東省建筑鋼材消費(fèi)總量11.45%。

從南北價(jià)差來看,2019-2022年廣東省與北方市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)差呈現(xiàn)連年收窄態(tài)勢(shì)。廣州與沈陽(yáng)螺紋鋼價(jià)差(剔除磅差)近4年收窄205元/噸,截至2022年,年均價(jià)差約為128元/噸;廣州與北京螺紋鋼價(jià)差(剔除磅差)近4年收窄134元/噸,截至2022年,年均價(jià)差約為175元/噸;廣州與上海螺紋鋼價(jià)差(剔除磅差)近4年收窄88元/噸,截至2022年,年均價(jià)差約為84元/噸。

隨著近期房地產(chǎn)被國(guó)家重申為“國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)”,業(yè)內(nèi)對(duì)建筑鋼材市場(chǎng)形勢(shì)的探討越來越熱烈。特別是在房地產(chǎn)面臨“退潮”壓力、鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑加速應(yīng)用推動(dòng)傳統(tǒng)鋼材品種轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下,建筑鋼材尤其是傳統(tǒng)建筑鋼材如何破局成為邁入2023年業(yè)內(nèi)最為關(guān)注的話題。

從建筑行業(yè)其他領(lǐng)域來看,2022年,我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資增速加快。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院副院長(zhǎng)肖邦國(guó)預(yù)計(jì),進(jìn)入2023年,我國(guó)將立足長(zhǎng)遠(yuǎn)、適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),尤其是新型電力基礎(chǔ)設(shè)施、能源安全保供基礎(chǔ)設(shè)施等將加快建設(shè),為建筑鋼材需求釋放帶來顯著影響。

2023年開年以來,受到宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升強(qiáng)預(yù)期的帶動(dòng)以及原料成本相對(duì)高位的強(qiáng)支撐,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩上漲的行情,鋼廠的利潤(rùn)空間持續(xù)改善,產(chǎn)能釋放力度相應(yīng)增強(qiáng),生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量均呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

三月份國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)寬幅震蕩。進(jìn)入傳統(tǒng)旺季,市場(chǎng)供需雙增,整體庫(kù)存持續(xù)季節(jié)性降庫(kù),現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格跟隨盤面震蕩上漲。兩會(huì)結(jié)束后隨著一系列利好政策相繼落地,市場(chǎng)情緒逐漸降溫,在海外宏觀利空發(fā)酵和國(guó)內(nèi)原料價(jià)格預(yù)期減弱影響,期現(xiàn)共振下跌,建筑鋼材價(jià)格呈先揚(yáng)后抑。

目前國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)已經(jīng)從淡季轉(zhuǎn)向了旺季,制造行業(yè)的率先回升將明顯帶動(dòng)制造用鋼需求的有效回歸,同時(shí)隨著各地重大項(xiàng)目的加快推進(jìn)將會(huì)帶動(dòng)建筑用鋼需求的釋放。鋼材的社會(huì)庫(kù)存已經(jīng)進(jìn)入了全面下降的局面,鋼企利潤(rùn)有一定修復(fù),有效增強(qiáng)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的積極性,預(yù)計(jì)3、4月份國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量仍存上沖的動(dòng)力,據(jù)蘭格鋼鐵研究中心估算,3月份全國(guó)粗鋼日產(chǎn)將維持在290萬噸左右的水平,4月份或升至300萬噸左右。

建筑鋼材行業(yè)前景分析

近年來,廣東省及周邊省份鋼鐵行業(yè)在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時(shí),陸續(xù)創(chuàng)新煉鋼工藝技術(shù),鋼材生產(chǎn)智能化水平不斷升級(jí),生產(chǎn)效率持續(xù)提升,廣東、廣西、福建產(chǎn)量均出現(xiàn)明顯上升,廣東省也逐漸從建筑鋼材資源輸入型市場(chǎng)向自給自足型市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。

每年冬季為北材南下廣東高峰期,而北方廠商南發(fā)資源最主要的動(dòng)力即為南北價(jià)差,當(dāng)南北價(jià)差相對(duì)較大時(shí),北材南下利潤(rùn)隨之?dāng)U大,南發(fā)量亦會(huì)提升,而當(dāng)南北價(jià)差縮小時(shí),利潤(rùn)縮減,疊加時(shí)間、資金、倉(cāng)儲(chǔ)物流等成本,北材南下現(xiàn)象也隨之淡化。

建材產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),中國(guó)是全球建材生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó),建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式仍較為粗放,難以滿足建筑節(jié)能、綠色建筑和裝配式建筑、以及新型城鎮(zhèn)化建設(shè)更高水平發(fā)展的需要。推廣綠色建材是實(shí)現(xiàn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的有效手段。綠色建材是指在全生命周期內(nèi)可減少對(duì)天然資源消耗和減輕對(duì)生態(tài)環(huán)境影響,具有“節(jié)能減排、安全便利和可循壞”特征的建材產(chǎn)品。發(fā)展綠色建材可加快引導(dǎo)建材行業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),推進(jìn)節(jié)能降耗,消化過剩產(chǎn)能,促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。綠色建材與綠色建筑相輔相成,直接關(guān)系著人民的幸福生活。綠色建筑是我國(guó)建筑行業(yè)深化發(fā)展的重點(diǎn),而綠色建材是綠色建筑的重要基礎(chǔ),綠色建筑必將由于綠色建材的使用而顯著提升內(nèi)涵水平,新型綠色建材的出現(xiàn)勢(shì)必引發(fā)整個(gè)建材工業(yè)的革命。

中國(guó)建材企業(yè)大部分是中小型民營(yíng)企業(yè),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,沒有形成規(guī)模化,也沒有產(chǎn)品出口優(yōu)勢(shì),國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力較弱。加之近年來建材行業(yè)產(chǎn)能過剩并沒得到有效釋放。中國(guó)建材企業(yè)呈現(xiàn)出創(chuàng)新能力不足,科研能力較弱的特點(diǎn)。而當(dāng)前,建材企業(yè)要實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型,創(chuàng)新技術(shù)和科技含量才是的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

欲了解更多關(guān)于建筑鋼材行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)建筑鋼材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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