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衛(wèi)生巾行業(yè)市場調(diào)研 衛(wèi)生巾行業(yè)市場深度分析報告2023

因快消品剛性消費(fèi)需求,女性吸收性衛(wèi)生護(hù)理用品規(guī)模廣闊、增速穩(wěn)健。2012-2021 年我國衛(wèi)生巾市場規(guī)模由 558.6 億增至987.1 億,年復(fù)合增速為6.5%,其中量增貢獻(xiàn) 2.1%、價增貢獻(xiàn)為 4.4%,成為驅(qū)動增長的主要力量。

衛(wèi)生巾行業(yè)市場到底多大?衛(wèi)生巾結(jié)構(gòu)功能主要分為防滲漏、舒適性和使用簡易三個方面,包括面層、底層、吸收層、導(dǎo)流層四個部分。1)面層需要實(shí)現(xiàn)液體滲漏功能,同時由于和使用者肌膚直接接觸,需要考慮柔軟性和舒適度。2)底層主要起到防漏作用,要有良好的耐水、防漏性,同時兼顧透氣性;3)吸收層是實(shí)現(xiàn)核心功能,用來吸收、擴(kuò)散、儲存液體的部分,需要具備快速吸收、防漏、防回滲的特性;導(dǎo)流層位于面層和吸收層之間,功能是將滲入液體快速吸收且均勻地擴(kuò)散至吸收層,需要有良好的吸收性和滲透性。4)除以上結(jié)構(gòu)功能外,在使用設(shè)計上需具備使用(使用、攜帶、丟棄等場景)的簡易性。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年衛(wèi)生巾行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》研究發(fā)現(xiàn)

衛(wèi)生巾行業(yè)市場深度分析

因快消品剛性消費(fèi)需求,女性吸收性衛(wèi)生護(hù)理用品規(guī)模廣闊、增速穩(wěn)健。2012-2021 年我國衛(wèi)生巾市場規(guī)模由 558.6 億增至987.1 億,年復(fù)合增速為6.5%,其中量增貢獻(xiàn) 2.1%、價增貢獻(xiàn)為 4.4%,成為驅(qū)動增長的主要力量。

根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,全國人口為14.12億,女性為6.88億,女性人口數(shù)量逐年上漲。2021年女性的“10-49歲女性”占女性總?cè)丝诒戎剡_(dá)到51.22%,意味著有將近4億女性對女性衛(wèi)生用品的需求量是穩(wěn)定的。同時,飲食習(xí)慣等因素的影響,女性初潮年齡呈現(xiàn)出下降的趨勢,目前中國女性的出超年齡從13.8歲降至12.7歲,而部分婦女更年期則延長至 50 歲以上,經(jīng)期增加或?qū)硇l(wèi)生巾需求量增。

衛(wèi)生巾吸收防漏等基本技術(shù)已相對成熟,伴隨女性消費(fèi)水平提升和健康意識加強(qiáng),消費(fèi)者對衛(wèi)生巾的要求也從前期“吸收”、“防漏”等逐步向“超薄”、“純棉”、“抗菌”、“天然”等細(xì)分方向發(fā)展,在功能、安全、健康 方面要求不斷提高。

女性吸收性衛(wèi)生用品市場已處于成熟階段,產(chǎn)品滲透率高,現(xiàn)階段成長邏輯在于使用周期延伸與單價提升??焖傧M(fèi)品使用壽命短、消耗速度快,依靠消費(fèi)者高頻次和重復(fù)的使用、通過規(guī)?;氖袌隽縼慝@得利潤和價值的實(shí)現(xiàn)。因此市場均可拆分為:目標(biāo)客群/適用人群*滲透率*個人周期使用量*單價,其中個人周期使用量可進(jìn)一步拆分為日均使用量*使用周期。

在此背景下,各品牌從材質(zhì)、包裝等方面迭代產(chǎn)品,推出具有功能 性且單價更高和使用天然材料制成的衛(wèi)生巾。梳理近年各品牌主推產(chǎn)品/新品后,我們發(fā) 現(xiàn)目前衛(wèi)生巾產(chǎn)品描述主要強(qiáng)調(diào),1)運(yùn)用吸收芯技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)秒吸或快速吸收;2) 純棉透氣表層,優(yōu)良織造技術(shù),呵護(hù)嬌嫩/敏感肌膚;3)彈力腰圍不勒肚,4)極薄巾身, 經(jīng)期無感覺。

女性衛(wèi)生用品是女性日常生活中的剛需,需求量相對穩(wěn)定。2016-2021年中國女性衛(wèi)生用品消費(fèi)量整體上呈現(xiàn)出小幅度的上漲,2021年消費(fèi)量為1201億片。從女性衛(wèi)生用品細(xì)分品類市場來看,2021 年護(hù)墊、衛(wèi)生棉條及衛(wèi)生巾零售額占比分別為 7.57%、0.95%和91.48%;其中衛(wèi)生棉條品類增速最快,2021 年衛(wèi)生棉條零售規(guī)模9.4 億元,同比增長31%。

從各品牌衛(wèi)生巾價格來看,國產(chǎn)企業(yè)各系列衛(wèi)生巾平均銷售單價約1元/片,ABC品牌價格在國產(chǎn)企業(yè)中最高,外資企業(yè)平均銷售單價相對較高,護(hù)舒寶液體衛(wèi)生巾2.7元/片,樂而雅-超瞬吸2.0元/片。女性衛(wèi)生用品占據(jù)最大市場份額,成人失禁用品市場增速較快。據(jù)統(tǒng)計,2021年中國女性衛(wèi)生用品市場規(guī)模為987.1億元,嬰兒紙尿褲市場規(guī)模為683.6億元,成人失禁用品市場規(guī)模為75.1億元。其中女性衛(wèi)生用品市場占比達(dá)到57%,成人使勁用品市場規(guī)模增速達(dá)到20.74%。

美日女性吸收性衛(wèi)生用品市場近 10 年維持高集中度,超頭占據(jù)約50%市場份額。(1)市場競爭穩(wěn)定:2021 年美國、日本公司競爭格局CR5 分別約79%、97%,品牌競爭 CR5 分別約 68%、95%,近 10 年保持穩(wěn)定競爭格局。(2)頭部企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢:美國市場中寶潔憑借護(hù)舒寶(2021 年份額:33.4%)+丹碧絲(2021年份額:10.7%)品牌組合的強(qiáng)勢表現(xiàn)在近十年市場競爭中將份額由44.7%提升至48.3%,日本市場中尤妮佳以蘇菲領(lǐng)跑(2021 年份額:49.5%)帶動公司份額由50.6%提升近 5 個百分點(diǎn)至 55.4%。

目前我國衛(wèi)生用品單價、人均消費(fèi)已達(dá)日、美水平,但相比 日本,我國女性衛(wèi)生巾使用頻率仍有提升空間,據(jù)調(diào)查,日本女性在經(jīng)期平均每天更換 6 次衛(wèi)生巾,而在中國,即使在量大時期,更換頻率也平均只有 3-4 次,使用頻率仍存提升空間。

從全球衛(wèi)生巾市場來看,寶潔、花王、強(qiáng)生、尤妮佳、金佰利5家跨國公司占據(jù)了較大的市場份額,產(chǎn)品主打中高端市場。據(jù)統(tǒng)計,全球衛(wèi)生巾市場平均滲透率較低,市場還具有較大的增長空間。而目前國內(nèi)中低端衛(wèi)生巾市場競爭較為激烈,部分實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)可以考慮進(jìn)軍海外市場。

衛(wèi)生巾行業(yè)發(fā)展趨勢分析

目前,頭部公司多為多品類日化巨頭或造紙龍頭,銷售端與營銷端釋放協(xié)同優(yōu)勢,成熟先進(jìn)的供應(yīng)鏈體系以及對上下游的較大議價力利于形成成本優(yōu)勢。美日頭部企業(yè)為綜合性日化巨頭或造紙起家的龍頭,在品牌組合營銷、渠道覆蓋滲透等方面具備更強(qiáng)的市場協(xié)同優(yōu)勢。對于相對成熟、成長性較低的市場,盈利能力和成本優(yōu)勢是企業(yè)發(fā)展的重要因素,龍頭公司通過收入規(guī)模優(yōu)勢以及成熟先進(jìn)的供應(yīng)鏈體系,提升對上下游的議價力,在成本上行、行業(yè)出清的節(jié)點(diǎn)具備更高的安全邊際。

隨著衛(wèi)生巾市場進(jìn)一步發(fā)展和女性消費(fèi)者健康意識不斷增強(qiáng),女性消費(fèi)者對衛(wèi)生巾的安全性、舒適性、貼身性等方面的要求日漸提高。衛(wèi)生巾功能的多樣化、差異化發(fā)展為女性消費(fèi)者的經(jīng)期護(hù)理提供了更多個性化的選擇。如量少時適合使用迷你巾,具有舒適干爽的特點(diǎn);日間運(yùn)動時適合使用極薄日用型,具有輕薄透氣的特點(diǎn);夜間量大時適合使用加長型,具有吸收能力強(qiáng)的特點(diǎn)。

衛(wèi)生巾市場中,外資份額具備相對優(yōu)勢;本土品牌中恒安國際占據(jù)領(lǐng)先地位,其余品牌多占據(jù)第五至十名位置。2021 年日資尤妮佳獲得份額12.2%,其余外資企業(yè)分別是寶潔、金佰利、花王,分列第三、五、六位。本土企業(yè)中恒安國際為全國性龍頭,市場份額僅次于尤妮佳約 10.3%,景興健護(hù)與寶潔、金佰利相當(dāng)、位于第二梯隊,第三梯隊涵蓋百亞股份、絲寶集團(tuán)、桂林潔伶等份額約在0.9%~1.5%。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2017-2021年中國衛(wèi)生巾出口量逐年增長,是衛(wèi)生巾出口大國。2021年出口量達(dá)到120943.4噸;進(jìn)口量波動趨勢較穩(wěn)定,2021年進(jìn)口量與同期相比有所下降。2021年褲型衛(wèi)生巾銷售額占比呈現(xiàn)提高趨勢。褲型衛(wèi)生巾高增背后原因主要是,其解決了許多消費(fèi)者在夜間的側(cè)漏問題,產(chǎn)品具備高粘性屬性,隨著消費(fèi)者不斷加深對褲型衛(wèi)生巾的了解,未來市場將不斷擴(kuò)大。

衛(wèi)生巾功能逐漸細(xì)分將會是行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。在市場細(xì)分化過程中,產(chǎn)品線豐富的生產(chǎn)廠商將會具有一定競爭優(yōu)勢。未來,隨著我國居民人均可支配收入的逐漸提高和女性消費(fèi)者對生理期衛(wèi)生重視程度的日益加強(qiáng),衛(wèi)生巾市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

報告根據(jù)衛(wèi)生巾行業(yè)監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)指標(biāo)體系,研究一定時期內(nèi)中國衛(wèi)生巾行業(yè)生產(chǎn)消費(fèi)的現(xiàn)狀、變化及趨勢。衛(wèi)生巾報告有助于企業(yè)及投資者洞察中國衛(wèi)生巾行業(yè)市場供需行為,評估中國衛(wèi)生巾行業(yè)投資價值,為相關(guān)企業(yè)提供第三方的決策支持。報告內(nèi)容有助于衛(wèi)生巾行業(yè)企業(yè)、投資者了解市場供需情況,并可以為企業(yè)市場推廣計劃的制定提供第三方?jīng)Q策支持。該報告第一時間為客戶提供中國衛(wèi)生巾行業(yè)年度供求數(shù)據(jù)分析,報告具有內(nèi)容翔實(shí)、模型準(zhǔn)確、分析方法科學(xué)等特點(diǎn)。

想要了解更多衛(wèi)生巾行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2023-2028年衛(wèi)生巾行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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