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2023中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)份額與廠商排行研究

阿里云在2022年仍然排在第一位,在同比增長(zhǎng)7%之后,在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)方面的客戶總支出占36%。華為云以19%的市場(chǎng)份額排名第二,每年增長(zhǎng)13%,領(lǐng)先于整體市場(chǎng)增長(zhǎng)。

2023中國(guó)云服務(wù)支出規(guī)模與市場(chǎng)份額

根據(jù)報(bào)告,2022年中國(guó)大陸前四大云計(jì)算廠商,阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云,合計(jì)增長(zhǎng)9%,占云服務(wù)客戶支出總額的79%。以中國(guó)電信為首的運(yùn)營(yíng)商公司正通過(guò)推出自己的云服務(wù)來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額,導(dǎo)致前四大云計(jì)算廠商的市場(chǎng)份額出現(xiàn)非常輕微的下降。

在2022年, PaaS(Platform-as-a-Service)占整個(gè)中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)的23%。分析師認(rèn)為,企業(yè)客戶對(duì)云服務(wù)的要求變得更加復(fù)雜,很多客戶要求定制,重點(diǎn)已經(jīng)從單純提供云基礎(chǔ)設(shè)施,轉(zhuǎn)向提供全面的云平臺(tái)和軟件能力。

阿里云在2022年仍然排在第一位,在同比增長(zhǎng)7%之后,在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)方面的客戶總支出占36%。華為云以19%的市場(chǎng)份額排名第二,每年增長(zhǎng)13%,領(lǐng)先于整體市場(chǎng)增長(zhǎng)。

2022年,華為云從其對(duì)渠道生態(tài)系統(tǒng)的投資和建設(shè)中獲得了可觀的回報(bào),通過(guò)合作伙伴獲得的收入增長(zhǎng)了55%。

騰訊云排名第三,市場(chǎng)份額為16%。騰訊云在這一年繼續(xù)受到內(nèi)部業(yè)務(wù)重組的影響,收入規(guī)模增長(zhǎng)放緩。然而,遵循其專(zhuān)注于盈利的戰(zhàn)略,它將注意力轉(zhuǎn)向發(fā)展平臺(tái)和軟件服務(wù)能力,在2022年的PaaS市場(chǎng)上它位居第二,僅次于阿里云。

百度智能云在2022年占據(jù)了中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的9%,并同比增長(zhǎng)11%。百度智能云在第四季度對(duì)其云業(yè)務(wù)進(jìn)行了重組,主動(dòng)剝離了低效益的項(xiàng)目,這將在短期內(nèi)對(duì)其增長(zhǎng)速度產(chǎn)生影響。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年云服務(wù)行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示:

隨著云遷移繼續(xù)加速,2022年亞太地區(qū)(不包括日本)公共云服務(wù)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)率為25.9%,而2021年為36.3%。然而,IDC預(yù)計(jì)從2023年開(kāi)始,同比增長(zhǎng)率將放緩,并從2023年的24.1%降至2026年的21.4%。

到2026年,基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到656億美元,占亞太地區(qū)公共云服務(wù)市場(chǎng)的42.7%。

平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到298億美元,2026年將占到亞太地區(qū)公共云服務(wù)市場(chǎng)的19.4%。

軟件即服務(wù)(SaaS)的市場(chǎng)規(guī)模將從2021年的229億美元增長(zhǎng)到2026年的581億美元,增長(zhǎng)近一倍,屆時(shí)將占到整個(gè)亞太地區(qū)公共云服務(wù)市場(chǎng)的37.8%。

ChatGPT離不開(kāi)云服務(wù)廠商

隨著ChatGPT在全球范圍內(nèi)的“大火”,圍繞“AI+”的產(chǎn)業(yè)浪潮再次席卷整個(gè)TMT行業(yè)。但從目前的市場(chǎng)反饋來(lái)看,大眾對(duì)于ChatGPT在C端市場(chǎng)的應(yīng)用體驗(yàn)反應(yīng)更直接一點(diǎn),而對(duì)于技術(shù)相對(duì)晦澀、難以感知的云計(jì)算市場(chǎng),則反應(yīng)比較冷淡。

但在這場(chǎng)由ChatGPT掀起的巨大聲浪中,云計(jì)算其實(shí)扮演著十分重要的角色。比如,ChatGPT的模型訓(xùn)練需要大量的數(shù)據(jù)資源和計(jì)算資源,云計(jì)算則為模型的開(kāi)發(fā)和運(yùn)行提供了強(qiáng)大的技術(shù)基礎(chǔ),這或許也是國(guó)內(nèi)外眾多云廠商選擇跟進(jìn)ChatGPT的原因所在。

近來(lái)隨著ChatGPT的關(guān)注度持續(xù)提升,微軟正式推出了內(nèi)置ChatGPT的搜索引擎,谷歌則發(fā)布了Bard,國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商百度、阿里、京東、360等,也都密集宣布大模型技術(shù)進(jìn)展以及類(lèi)ChatGPT項(xiàng)目計(jì)劃。不難發(fā)現(xiàn),這些試圖涉足ChatGPT的云玩家,都是在戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備(技術(shù)、資源、資金等)上有著明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。而眾巨頭之所以如此積極,其背后原因不言而喻。

首先,是ChatGPT為代表的AIGC技術(shù)十分耗錢(qián),而國(guó)內(nèi)外頭部的云巨頭個(gè)個(gè)家底雄厚,足以滿足其應(yīng)用訓(xùn)練需求。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),以ChatGPT為代表的AIGC技術(shù),背后需要依靠強(qiáng)大的AI模型和海量數(shù)據(jù),其所需要的云服務(wù)算力成本也自然十分龐大。

據(jù)SimilarWeb數(shù)據(jù),2023年1月ChatGPT官網(wǎng)總訪問(wèn)量為6.16億次;據(jù)《Fortune》雜志,每次用戶與ChatGPT互動(dòng),產(chǎn)生的算力云服務(wù)成本約0.01美元,如果使用總投資30.2億元、算力500P的數(shù)據(jù)中心來(lái)支撐ChatGPT的運(yùn)行,至少需要7-8個(gè)這樣的數(shù)據(jù)中心,基礎(chǔ)設(shè)施的投入都是以百億計(jì)的。

而對(duì)于參與其中的阿里、騰訊,亦或是國(guó)外的谷歌、亞馬遜等廠商而言,其資金實(shí)力雄厚,足以覆蓋投入大模型訓(xùn)練的云基建建設(shè)成本,不用擔(dān)心后續(xù)資金停滯的問(wèn)題。另外,未來(lái)大模型訓(xùn)練成本的降低,也需要來(lái)自云服務(wù)廠商的支持。

其次,各路云廠商本身背靠大流量的應(yīng)用平臺(tái),具備豐富的應(yīng)用環(huán)境和創(chuàng)新背景。比如,360可以借助其在PC和移動(dòng)端的云安全能力,做成ChatGPT的云安全應(yīng)用;阿里、京東可以借助其電商平臺(tái)做聊天以及營(yíng)銷(xiāo)版本的ChatGPT應(yīng)用;百度等搜索公司也可以嵌入類(lèi)似應(yīng)用??傊谄鋬|級(jí)流量入口的基礎(chǔ)條件以及豐富多樣的應(yīng)用環(huán)境,ChatGPT選擇與云廠商合作自然是勢(shì)在必然。

也正是因?yàn)樵茝S商與ChatGPT存在這層“唇齒相依”的關(guān)系,因此在云廠商面臨“增速下滑”的背景下,開(kāi)展其與AI語(yǔ)言大模型訓(xùn)練的合作,或?qū)?duì)其“開(kāi)源”極有助益。

今年2月初,亞馬遜、谷歌母公司Alphabeta,相繼發(fā)布了截至2022年的財(cái)報(bào)。而在更早之前,微軟也發(fā)布了截至2022年12月31日的2023財(cái)年第二財(cái)季財(cái)報(bào)。三家財(cái)報(bào)中的云業(yè)務(wù)板塊中,亞馬遜云計(jì)算業(yè)務(wù)的增速已經(jīng)下降到了20%,而在此前的2022年一季度、二季度和三季度分別達(dá)到了37%、33%、27.5%,四季度可謂是2014年以來(lái)的最低增速,這極大加劇了市場(chǎng)對(duì)云服務(wù)市場(chǎng)增速的擔(dān)憂。

無(wú)獨(dú)有偶,谷歌云與微軟云也都呈現(xiàn)出了類(lèi)似的“特征”。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,微軟包括Azure、GitHub、服務(wù)器產(chǎn)品、企業(yè)和云服務(wù)在內(nèi)的“智能云”業(yè)務(wù)收入為215億美元,同比增長(zhǎng)18%,較三季度的20%增速有所下降。谷歌云業(yè)務(wù)的增速,也從2022年前三季度的43.8%、35.6%和37.6%,下降到了32%。

《2023-2028年云服務(wù)行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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