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2023玻尿酸市場現(xiàn)狀及前景分析

玻尿酸產(chǎn)業(yè)鏈分別由上中下游的原材料供應(yīng)、研發(fā)生產(chǎn)制造、流通及應(yīng)用三部分構(gòu)成。上游原材料供應(yīng)主要通過提取法、微生物發(fā)酵法或化學(xué)合成法等方式從畜牧、養(yǎng)殖、微生物培養(yǎng)、聚合物合成等渠道獲得玻尿酸原料。中游生產(chǎn)制造主要為研發(fā)、生產(chǎn)、加工,將玻尿酸原材料加工成

玻尿酸行業(yè)市場到底多大? 玻尿酸是人體中的自有物質(zhì),擁有良好的生物相容性,不用擔(dān)心有排異反應(yīng),具有保濕、潤滑、加速傷口愈合、修復(fù)組織和再生等多種功能,獨(dú)特的性質(zhì)和功能使其已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于醫(yī)藥、美容化妝品和食品等多個領(lǐng)域。

玻尿酸是一種神奇的物質(zhì)。它不僅被應(yīng)用于護(hù)膚品、食品、飲料、紙巾、計生用品,而且在眼科、骨科等疾病的治療中發(fā)揮著重要作用。盡管從被發(fā)現(xiàn)至今還不到90年,但對玻尿酸的開發(fā)應(yīng)用已經(jīng)相當(dāng)成熟,這得益于玻尿酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上的幾次飛躍。特別指出一下,中國的科學(xué)家和企業(yè)在這個過程中扮演了相當(dāng)重要的角色。

玻尿酸又名透明質(zhì)酸,在人體內(nèi)的存在有透明質(zhì)酸,有著潤滑關(guān)節(jié),以及皮膚保濕功能,皮膚也含有大量的透明質(zhì)酸。人類皮膚成熟和老化過程也隨著透明質(zhì)酸的含量和新陳代謝而變化,它可以改善皮膚營養(yǎng)代謝,使皮膚柔嫩、光滑、增加彈性、防止衰老,在保濕的同時又是良好的透皮吸收促進(jìn)劑。小分子的玻尿酸可以用來補(bǔ)水;中分子和大分子的玻尿酸在臨床中被用來填充凹陷或者調(diào)整面部輪廓。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2022-2027年中國玻尿酸行業(yè)深度研究分析報告》分析

玻尿酸行業(yè)市場深度分析

曾經(jīng),在玻尿酸(即透明質(zhì)酸鈉類產(chǎn)品)紅利下,以“暴利”著稱的醫(yī)美板塊備受資本熱捧。A股市場上,愛美客、華熙生物和昊海生科因獲批時間早、市場份額大,被稱為醫(yī)美“三劍客”。

玻尿酸產(chǎn)業(yè)鏈分別由上中下游的原材料供應(yīng)、研發(fā)生產(chǎn)制造、流通及應(yīng)用三部分構(gòu)成。上游原材料供應(yīng)主要通過提取法、微生物發(fā)酵法或化學(xué)合成法等方式從畜牧、養(yǎng)殖、微生物培養(yǎng)、聚合物合成等渠道獲得玻尿酸原料。中游生產(chǎn)制造主要為研發(fā)、生產(chǎn)、加工,將玻尿酸原材料加工成相關(guān)產(chǎn)品,如滴眼液、非甾體類抗炎藥、鎮(zhèn)痛藥物、糖皮質(zhì)激素、水光針、軟組織填充劑等眼科、骨科類、醫(yī)美針劑類醫(yī)藥級產(chǎn)品,面膜、乳液、美瞳等化妝品級產(chǎn)品,口服玻尿酸類延緩衰老的保健品或功能性食品。下游流通及應(yīng)用主要是玻尿酸產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域和消費(fèi)終端,包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)美機(jī)構(gòu)、生物醫(yī)藥企業(yè)、保健品/食品企業(yè)、消費(fèi)者終端。

2021年中國醫(yī)療美容市場規(guī)模達(dá)到2179億元,增長率達(dá)到12.4%,預(yù)計2025年中國醫(yī)美市場規(guī)模將達(dá)到4108億元(21年至25年CAGR為17.2%)。其中, 隨著消費(fèi)者日益增長的抗衰需求,及非手術(shù)類醫(yī)美項目風(fēng)險較小、恢復(fù)期較短、效果自然等特點,非手術(shù)類醫(yī)療美容市場始終保持高增速擴(kuò)張并擠壓手術(shù)市場,2021年市場規(guī)模達(dá)752億元,預(yù)計2025年市場規(guī)模將上升至2279億元(21年至25 年CAGR為31.9%),有望成為醫(yī)美主力市場。

醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)是兼具醫(yī)療與消費(fèi)雙重屬性的朝陽產(chǎn)業(yè),有“醫(yī)療器械領(lǐng)域的茅臺”之稱。雖然我國醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展起步比美國、韓國遲,滲透率低,但由于我國擁有龐大額消費(fèi)市場,“顏值經(jīng)濟(jì)”的興起、消費(fèi)理念的普及,醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)正在我國快速發(fā)展,玻尿酸行業(yè)正在逐步顯現(xiàn)其巨大的發(fā)展空間和潛力。

隨著現(xiàn)代醫(yī)學(xué)美容技術(shù)和生物材料科學(xué)的快速發(fā)展,利用注射填充美容方法使顏面年輕化越來越受到青睞。自FDA于2003年12月批準(zhǔn)HA用于面部除皺,HA已逐步成為最常用的皮膚填充材料,每年以近25%的速度快速增長,成為繼肉毒素后第二大注射美容產(chǎn)品。

我國出生人口下滑,老齡化進(jìn)程加快。根據(jù)國家統(tǒng)計局,2022年老年人口占比將超14%,進(jìn)入深度老齡化社會。老齡化的同時帶來皮膚干燥、衰老、關(guān)節(jié)老化等一系列問題,我國40歲以上人群原發(fā)性骨關(guān)節(jié)炎患病率達(dá)46.3%,60歲以上人群患病率達(dá)50%。透明質(zhì)酸作為人體中本身就有的一種物質(zhì),以其獨(dú)特的分子結(jié)構(gòu)而具有保濕、潤滑關(guān)節(jié)、調(diào)節(jié)血管壁、促進(jìn)創(chuàng)傷愈合等功能。其終端產(chǎn)品包括用于醫(yī)美的透明質(zhì)酸填充劑、用于醫(yī)藥的關(guān)節(jié)滑液等產(chǎn)品,滿足老齡化背景下市場需求,帶動原料市場快速增長。2014-2020年,全球透明質(zhì)酸原料銷量從219.9噸上升至500噸,4年CAGR達(dá)22.8%,預(yù)計2023年銷量達(dá)1150噸,未來五年CAGR為18.1%。雖然微生物發(fā)酵提取透明質(zhì)酸工藝為西方國家首創(chuàng),但中國、日本等東亞國家掌握透明質(zhì)酸提取工藝后迅速形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模,中國憑借技術(shù)不斷突破以及規(guī)?;a(chǎn)帶來的價格優(yōu)勢迅速成為全球第一大透明質(zhì)酸產(chǎn)銷國,中國在全球透明質(zhì)酸原料產(chǎn)能中占比86%,占據(jù)主導(dǎo)地位。

中國是全球最大的玻尿酸生產(chǎn)銷售國,市場高度集中。隨著針對玻尿酸研發(fā)創(chuàng)新的不斷突破與發(fā)現(xiàn),玻尿酸終端產(chǎn)品應(yīng)用范圍不斷拓展,市場需求不斷提升,未來玻尿酸行業(yè)市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長,新產(chǎn)品將更加豐富,產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步發(fā)展與延伸。

過去幾十年,人們對玻尿酸進(jìn)行了深入的研究,技術(shù)進(jìn)步使玻尿酸的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。未來,在國家產(chǎn)業(yè)政策的有力支持下,在人們對玻尿酸終端產(chǎn)品需求不斷提高的趨勢下,玻尿酸在醫(yī)療、美容化妝品、功能性食品及其他領(lǐng)域中都將得到更加廣泛的應(yīng)用;基于其作用與功效會有更多功能定位的新產(chǎn)品問世,進(jìn)一步帶動玻尿酸市場與產(chǎn)業(yè)鏈的增長與發(fā)展。

2019 年,全球透明質(zhì)酸原料市場銷量達(dá)到 580 噸,2014-2019 復(fù)合增速約為 20%,增長的驅(qū)動力主要為下游應(yīng)用行業(yè)的需求大幅增長、以及透明質(zhì)酸制造工藝的不斷突破。展望未來,2019-2024E年行業(yè)的復(fù)合增速預(yù)計為 14.7%,在 2024 年達(dá)到 1,150 噸的市場銷量。

玻尿酸行業(yè)市場前景分析

中國是全球最大的透明質(zhì)酸原料生產(chǎn)銷售國,2019 年銷量占比高達(dá) 81%。2019 年,玻尿酸原材料銷量占比最高的五家企業(yè)均為中國企業(yè),分別是華熙生物(39%)、焦點生物(13%)、阜豐生物(9%)、東辰生物(8%)、安華生物(6%)等,CR5 高達(dá) 75%。海外企業(yè)有日本 Kewpie、捷克 Contipro 等。

。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù),2019年中國醫(yī)美類玻尿酸終端產(chǎn)品市場上銷售額排名前四的企業(yè)均為外國企業(yè),CR4達(dá)到68.0%,其中韓國LG排名第一,市占率為24.2%;而國產(chǎn)品牌中靠前的有愛美客、華熙生物和昊海生科,銷售額占比分別為10.1%、7.2%和6.5%玻尿酸作為輕醫(yī)美針劑注射項目的經(jīng)典,在我國備受青睞。相比手術(shù)類,以注射類為代表的輕醫(yī)美,恢復(fù)時間快、價格及風(fēng)險相對較低,因此有更高的市場接受度和復(fù)購率。根據(jù)新氧大數(shù)據(jù),2019年中國玻尿酸項目約占國內(nèi)整體醫(yī)美注射項目的66.7%。

隨著玻尿酸產(chǎn)業(yè)研發(fā)技術(shù)的不斷提升,應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展,全球及中國玻尿酸行業(yè)原料市場規(guī)模將保持較快增長態(tài)勢,預(yù)計未來5年年均增長率在15%左右,原料市場將持續(xù)擴(kuò)大。

隨著玻尿酸在食品領(lǐng)域應(yīng)用的進(jìn)一步放開,需要對口服玻尿酸抗衰老原理和作用開展進(jìn)一步的深入研究,從技術(shù)上解決玻尿酸有效成分在體內(nèi)的存留問題,規(guī)范化發(fā)展,才能將可食用玻尿酸打造成為未來行業(yè)發(fā)展的下一個藍(lán)海。

欲了解更多關(guān)于玻尿酸行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2022-2027年中國玻尿酸行業(yè)深度研究分析報告》。

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