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半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)市場格局 半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)未來成長空間

半導(dǎo)體設(shè)備指用于制造各類半導(dǎo)體產(chǎn)品所用的生產(chǎn)設(shè)備,在半導(dǎo)體制造的工藝流程中,半導(dǎo)體設(shè)備扮演著十分重要的角色,是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)市場空間最廣闊,戰(zhàn)略價值最重要的一環(huán)。

半導(dǎo)體設(shè)備指用于制造各類半導(dǎo)體產(chǎn)品所用的生產(chǎn)設(shè)備,在半導(dǎo)體制造的工藝流程中,半導(dǎo)體設(shè)備扮演著十分重要的角色,是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)市場空間最廣闊,戰(zhàn)略價值最重要的一環(huán)。

2023 年第一季度,全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額同比增長 9%,達(dá)到 268 億美元,但比上一季度下滑了 3%。隨著全球電子化進(jìn)程的開展,我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下游發(fā)展興旺,手機、電腦等產(chǎn)品的出貨量長期穩(wěn)居世界第一,消費電子、電動汽車等產(chǎn)業(yè)也給我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來了大量的消費需求,目前我國已成為全球第一大消費電子生產(chǎn)國和消費國。

在國產(chǎn)替代加速的背景下,各大晶圓廠逆勢高速擴產(chǎn),產(chǎn)能持續(xù)積累,對半導(dǎo)體設(shè)備帶來顯著需求增長。與此同時,零部件之于半導(dǎo)體設(shè)備,如同墨盒之于打印機,既有設(shè)備對零部件的帶動,也有晶圓廠對零部件的直接采購。半導(dǎo)體設(shè)備與晶圓廠直采共同推動了半導(dǎo)體零部件的需求,帶來超出預(yù)期的市場空間。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示:

半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)品作為精密加工的底層支撐,是芯片制造環(huán)節(jié)中的核心部件,廣泛應(yīng)用于晶圓制造和封裝測試各個環(huán)節(jié),并在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本、生產(chǎn)效率以及標(biāo)準(zhǔn)化等方面均發(fā)揮重要作用。

2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為1076.5億美元,同比增長4.9%。其中,中國大陸銷售額為282.7億美元,同比下降4.6%;中國臺灣地區(qū)銷售額為268.2億美元,同比增長7.5%;韓國銷售額為215.1億美元,同比下降13.9%;北美銷售額為104.8億美元,同比增長37.7%;日本銷售額為83.5億美元,同比增長7.0%;歐洲銷售額為62.8億美元,同比增長93.2%。

全球知名的半導(dǎo)體設(shè)備制造商主要分布在美國、荷蘭、日本等地。其中,美國的等離子刻蝕設(shè)備、離子注入機、薄膜沉積設(shè)備、檢測設(shè)備、測試設(shè)備、表面處理設(shè)備等設(shè)備的制造技術(shù)位于世界前列;荷蘭則是憑借ASML的高端光刻機在全球處于領(lǐng)先地位;在刻蝕設(shè)備、晶圓清洗設(shè)備、檢測設(shè)備、測試設(shè)備、氧化設(shè)備等方面,日本極具競爭優(yōu)勢。

半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)市場格局

目前,中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)已經(jīng)形成 " 一超多強 " 的格局,行業(yè)龍頭北方華創(chuàng)在刻蝕、沉積、清洗、熱處理、檢測等半導(dǎo)體制造工藝流程中實現(xiàn)了除光刻外的全棧式覆蓋,構(gòu)建了覆蓋面廣泛的半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)品銷售管線,成為了行業(yè)內(nèi)具備領(lǐng)先優(yōu)勢的平臺級企業(yè)。

除北方華創(chuàng)外,國內(nèi)大部分半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)如中微公司、拓荊科技、華海清科、芯源微、華峰測控和長川科技等多專注于單一工藝流程設(shè)備產(chǎn)品,在各自領(lǐng)域形成多強格局。中微公司主要專注于刻蝕設(shè)備、MOCVD 設(shè)備領(lǐng)域,在產(chǎn)品級層面具備較大優(yōu)勢。2022 年,其主打產(chǎn)品等離子體刻蝕設(shè)備在國際先進(jìn)的 5nm 芯片生產(chǎn)線及下一代更先進(jìn)的生產(chǎn)線上均實現(xiàn)了多次批量銷售,取得國產(chǎn)刻蝕設(shè)備的重大突破。

由于半導(dǎo)體技術(shù)具有一定的同源性,在國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè) " 一超多強 " 格局的基礎(chǔ)上,未來行業(yè)內(nèi)企業(yè)將繼續(xù)以半導(dǎo)體的底層處理工藝為依托,在流程工藝覆蓋和應(yīng)用場景拓展兩個領(lǐng)域逐步向平臺化方向轉(zhuǎn)型。

半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)未來成長空間

根據(jù)摩爾定律,每隔18-24 個月集成電路的技術(shù)都要進(jìn)步一代,相應(yīng)的設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)必須要超前半導(dǎo)體產(chǎn)品更新開發(fā)出新一代設(shè)備。由于半導(dǎo)體產(chǎn)品制造工藝復(fù)雜程度高、對體積性能等要求嚴(yán)苛等特點,其生產(chǎn)、制造、測試等設(shè)備的價值普遍較高,并且隨著產(chǎn)品的更新迭代,對上游設(shè)備和產(chǎn)品的需求和投入也與日俱增。

2022年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備出貨金額相較于2021年的1026億美元增長5%,創(chuàng)下1076億美元的歷史新高。從設(shè)備類型的角度來看,2022年,晶圓加工設(shè)備的全球銷售額增長了8%,而其他前端領(lǐng)域的銷售額增長了11%。在2021強勁增長后,封裝設(shè)備銷售額2022年下降了19%,測試設(shè)備總銷售額同比下降了4%

隨著市場需求帶動全球產(chǎn)能中心逐步向中國大陸轉(zhuǎn)移,我國半導(dǎo)體整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平逐步提高,但我國半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)處于起步階段,整機和核心零部件的進(jìn)口依賴較大,核心零部件的國產(chǎn)化程度較低。

當(dāng)前,國家將數(shù)字經(jīng)濟作為核心發(fā)展戰(zhàn)略之一,半導(dǎo)體作為新一代信息技術(shù)的核心,是數(shù)字經(jīng)濟時代基石。要抓住新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命機遇,離不開半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)濟體量巨大,是由上游支撐產(chǎn)業(yè)、中游制造產(chǎn)業(yè)和下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)構(gòu)成。尤其是下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。

數(shù)據(jù)、信息爆發(fā)式增長,數(shù)字化、自動化、智能化需求浪潮迭起。以人工智能、云計算、智能汽車、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,催生出許多新的芯片應(yīng)用需求,如AI芯片、HPC芯片、汽車MCU等,這些創(chuàng)新應(yīng)用將成為半導(dǎo)體行業(yè)的驅(qū)動力。

由于技術(shù)進(jìn)步帶來的集成電路生產(chǎn)成本的不斷降低以及各下游終端應(yīng)用領(lǐng)域的芯片需求大幅增加,半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)始終呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢,具備廣闊的市場空間。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析,洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在,評估行業(yè)投資價值、效果效益程度,提出建設(shè)性意見建議,為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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