銅精礦行業(yè)調(diào)研 2023年銅精礦行業(yè)市場深度分析

• 方蔓桃 2023年6月12日 來源：百度 1151 74
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銅精礦是含銅礦石經(jīng)浮選方法得到的銅含量(質(zhì)量分數(shù))不小于13%的供冶煉銅用的原料。按化學成分分為五種品級。一級品中銅含量不小于32%，雜質(zhì)含量As不大于0.10%、Pb+Zn不大于2%、MgO不大于1%、Bi+Sb不大于0.10%。另外金、銀為有價元素，應報分析數(shù)據(jù)。水分(質(zhì)1

銅精礦行業(yè)市場到底多大?西部礦業(yè)5月31日在投資者互動平臺表示，公司2023年預計銅精礦產(chǎn)量為13.3萬金屬噸，具體利潤受市場價格、產(chǎn)量、稅收等因素的影響，請您自行估算;另外，公司站在客觀嚴謹?shù)牧錾咸嵝涯?，價格只是影響業(yè)績的因素之一，只考慮價格而忽視公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和中長期發(fā)展規(guī)劃可能是缺乏全面性的思考。

銅精礦是低品位的含銅原礦石經(jīng)過選礦工藝處理達到一定質(zhì)量指標的精礦，可直接供冶煉廠煉銅。

銅精礦是含銅礦石經(jīng)浮選方法得到的銅含量(質(zhì)量分數(shù))不小于13%的供冶煉銅用的原料。按化學成分分為五種品級。一級品中銅含量不小于32%，雜質(zhì)含量As不大于0.10%、Pb+Zn不大于2%、MgO不大于1%、Bi+Sb不大于0.10%。另外金、銀為有價元素，應報分析數(shù)據(jù)。水分(質(zhì)量分數(shù))不得大于12%，冬季應不大于8%。同時不得混入外來夾雜物，同批精礦要求混勻。天然放射性限值應符合GB 20664-2006的要求。石棉含量應不大于0.1%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年銅精礦行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》分析：

銅精礦行業(yè)市場深度分析

印尼將增加72.5萬噸冶煉產(chǎn)能，印度的阿達尼冶煉廠將于2024年下半年投產(chǎn)，第一階段產(chǎn)能為50萬噸，最終將達到100萬噸。

數(shù)據(jù)預計，今年全球銅精礦的過剩將達到24萬噸，2024年將擴大至24.3萬噸，然后在2025-2027年期間出現(xiàn)大幅短缺，2026年的缺口將達到59.5萬噸。

行業(yè)數(shù)據(jù)提供商SMM預測，今年全球銅精礦市場過剩21.6萬噸，到2024年將降至10.7萬噸，到2025年將轉為短缺15萬噸。

隨著最大銅消費國中國的冶煉產(chǎn)能激增，到2020年左右，精煉銅進口量將從目前的每月30萬噸降至15萬噸左右。

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國銅精礦產(chǎn)量自2017年后逐步回升，到2020年已達167.32萬噸同比2019年增長2.8%，相較于2014年仍有所差距，最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月產(chǎn)量為118.54萬噸。

2022年全球銅精礦新擴建將達到104.3萬金屬噸，其中紫金礦業(yè)塞爾維亞Timok銅礦、紫金礦業(yè)剛果金Kamoa-Kakula銅礦、Grasberg銅礦、Chuquicamata銅礦貢獻超10萬金屬噸。隨著疫情緩解，部分大型主流礦山產(chǎn)出恢復到疫情前水平，增量十分可觀。據(jù)SMM預計，2022年全球銅礦產(chǎn)量將同比增長5.5%至1884萬金屬噸，過剩15.4萬金屬噸。

一方面來自于原料端，近年來隨著礦石品位的逐漸下降，導致開采成本提高，加之銅價處于震蕩筑底階段，礦商利潤下滑，另外資本開支在近三年來也是逐漸減少的狀態(tài)，也就是說未來2-3年很難有新的產(chǎn)能釋放出來，另外智利，秘魯兩大銅資源豐富的國家今年以來暴亂，罷工頻發(fā)，對銅礦開采形成干擾，銅精礦供應的減少會逐漸影響到精煉銅的生產(chǎn);

另一方面我認為在加工企業(yè)，銅精礦供應的減少使得礦企的議價能力提升，TC/RC一直處于低位，加工企業(yè)盈虧接近臨界點，這會導致企業(yè)生產(chǎn)積極性不高;

最后一點我認為是在消費終端，全球經(jīng)濟下行壓力增大，經(jīng)濟增速放緩，消費難有新的亮點，消費疲軟通過負反饋效應會傳導至中游和上游，形成惡性循環(huán)

中國是銅消費最大的國家，銅的供應情況對中國經(jīng)濟有十分重要的影響。目前國內(nèi)每年銅消費量約為1380萬噸，進口量約為1000萬噸。據(jù)預測，目前銅消費還處于增長階段，銅消費處于高位還有10年左右的時間。

未來我國銅國內(nèi)供應依然嚴重不足，銅礦已成為我國供應形勢最為嚴峻的礦產(chǎn)之一。未來5年至10年，國內(nèi)銅缺口將維持在800萬噸至1000萬噸左右。未來15年，隨著二次資源供應能力的增加和銅需求的變化，對外依存度將不斷下降，將從目前71.1%的對外依存度下降至2035年的53.2%。

我國一直是銅冶煉大國，然而銅礦資源的開發(fā)仍遠不足以滿足冶煉的需求。根據(jù)有色協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年1-8月中國銅精礦產(chǎn)量為123.2萬噸金屬，同比增長6.8%，鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示中國同期的電解銅產(chǎn)量為700.8萬噸，同比增長2.4%。這巨大的差量必須靠進口銅精礦來滿足。

根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，2022年11月中國銅礦砂及其精礦進口數(shù)量為241萬噸，同比增長10.3%，進口金額為46.78億美元，同比下降12.8%，2022年1-11月中國銅礦砂及其精礦進口數(shù)量為2317萬噸，進口金額為526.6億美元。2016-2021年中國銅礦砂及其精礦進口數(shù)量在2021年達到最大值，進口金額在2021年達到最大值;2016-2021年中國銅礦砂及其精礦進口平均單價2021年增長速度最快，并達到最大值，而2019年中國銅礦砂及其精礦進口平均單價下降速度最快，下滑了5.9%。

銅精礦行業(yè)市場前景分析

我們預計未來2-3年內(nèi)精煉銅的產(chǎn)量不會出現(xiàn)明顯的增長，2019精煉銅產(chǎn)量達到2425萬噸，2020年的精煉銅產(chǎn)量達到2500萬噸左右年

今年中國的陰極銅需求將增長2.4%，達到1410萬噸，而全球銅消費量將增長2.9%，達到2520萬噸。

根據(jù)數(shù)據(jù)分析，2023年全球陰極銅產(chǎn)量預計將增長3.5%，達到2550萬噸，市場剩余為30萬噸。

銅精礦加工精煉銅其實還是具有比較復雜的工藝技術，并且在整個生產(chǎn)工藝中我們也可以看出，銅冶煉過程中最后產(chǎn)出的不僅是精煉銅，還有其他貴金屬，比如金、銀，另外還有硫酸，這些冶煉產(chǎn)出的附加品其實也能給冶煉廠帶來不小的利潤，這也就是為什么加工費已經(jīng)低于成本線的時候，冶煉廠依然還在維持生產(chǎn)的一個重要原因。

如果企業(yè)想抓住機遇，并在合適的時間和地點發(fā)揮最佳作用，那么我們推薦您閱讀我們的報告《2022-2027年銅精礦行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。我們的報告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當?shù)臅r間和地點獲得領先優(yōu)勢。

根據(jù)Mysteel測算，2022年-2025年中國銅精礦產(chǎn)量新增預計在21.6萬噸，而冶煉端新增精煉銅產(chǎn)能卻高達150萬噸，且這些新增冶煉項目基本都使用銅精礦為原料。因此，中國大量進口銅精礦的現(xiàn)狀短時間內(nèi)會持續(xù)。

報告在總結中國銅精礦行業(yè)發(fā)展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國銅精礦行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為銅精礦企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

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