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中國鋁合金行業(yè)供給情況分析及趨勢

我國是鋁合金生產(chǎn)大國。整個市場鋁合金的需求還是在每年遞增,那些大中型鋁合金生產(chǎn)企業(yè)是這個市場最大的收益者。未來一段時間我國鋁合金企業(yè)尤其是那些小型鋁材企業(yè)發(fā)展將會受到阻礙,倒閉或被大中型企業(yè)收購兼并都將不可避免。

第一節(jié)2020-2022年中國鋁合金行業(yè)市場供給分析

一、鋁合金整體供給情況分析

圖表:2020-2022年鋁合金整體供給情況分析

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

我國是鋁合金生產(chǎn)大國。整個市場鋁合金的需求還是在每年遞增,那些大中型鋁合金生產(chǎn)企業(yè)是這個市場最大的收益者。未來一段時間我國鋁合金企業(yè)尤其是那些小型鋁材企業(yè)發(fā)展將會受到阻礙,倒閉或被大中型企業(yè)收購兼并都將不可避免。未來,國內(nèi)鋁合金市場競爭將呈現(xiàn)四大特點:

一是鋁合金廠商的規(guī)?;瘮U張趨勢,產(chǎn)業(yè)縱向一體化趨勢明顯加快,一部分成長快速的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將會成為市場競爭的主導力量;二是,以規(guī)模、鋁板加工技術、品牌、管理和服務為主的企業(yè)綜合競爭能力日漸增長。三是:我國鋁合金企業(yè)進入國際市場的步伐將進一步的加快,尤其是一些沿海地區(qū)部分。已具有較好國際市場開拓基礎的大型企業(yè),其鋁合金出口或?qū)⒂型玫娇焖僭鲩L。

二、鋁合金重點區(qū)域供給分析

從鋁合金加工行業(yè)企業(yè)數(shù)量分布圖來看,山東省、廣東省和浙江省的數(shù)量最多,其次為江蘇省,其他省份與該四省企業(yè)數(shù)量相差較大??梢钥闯觯X合金加工行業(yè)企業(yè)多集中在東部沿海地區(qū),主要原因除了礦產(chǎn)資源外,還有碼頭優(yōu)勢,因為我國鋁合金土礦并不豐富,東部沿海利于從國外進口上游資源。

第二節(jié)鋁合金行業(yè)供給關系因素分析

一、需求變化因素

近年來,汽車、軌道交通、航空和船舶四大交通運輸領域輕量化趨勢愈加明朗。鋁合金型材因為多種優(yōu)良特性成為實現(xiàn)輕量化交通的重要型材原料,用量增長迅速。

輕量化成趨勢

減輕交通工具自重可降低油耗、提高運輸效率,對于減輕環(huán)境污染有著重要意義。

交通用鋁已成為鋁行業(yè)新的經(jīng)濟增長極。全球范圍內(nèi),終端鋁消費增速在6%以上,交通運輸用鋁需求增速將超過8%。交通設備使用鋁材料比使用鋼鐵材料重量輕30%以上,且安全系數(shù)也有可靠保障。因此,交通設備制造業(yè)使用鋁合金實現(xiàn)輕量化是一大趨勢,憑借質(zhì)量輕以及很好的抗氧化、耐腐蝕性能,鋁合金未來在交通運輸上的應用將越來越廣泛。

此外,鋁材一大優(yōu)勢是可以反復利用,同時節(jié)約原鋁生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需的95%能源,與其他材料相比更具環(huán)保性,且回收再利用的鋁幾乎可用在任何領域。目前,鋁在金屬回收中憑借其較高的廢料價值,在廢舊汽車處理領域扮演重要角色。

近年來,隨著汽車、軌道交通、航空航海業(yè)的飛速發(fā)展,歐洲交通領域的鋁需求量已翻了三倍之多,未來該數(shù)據(jù)還將成倍增長。

目前全球高附加值鋁延壓材產(chǎn)品的消耗占鋁材消耗總量的33%,中國的比例僅為12%,遠低于全球水平。以汽車用鋁為例,發(fā)達國家乘用車平均用鋁量達到145公斤,而中國僅為105公斤,未來市場空間廣闊。目前國內(nèi)高端鋁壓延材市場仍處于起步階段,主要依賴進口滿足市場所需。

中國交通的“輕量化”剛剛起步,本土市場發(fā)展空間巨大

對于擴大鋁的應用領域,將以上下游合作機制為抓手,在協(xié)助工信部建立民機鋁材上下游合作機制的基礎上,在國家發(fā)改委、工信部、住建部、交通部、質(zhì)檢總局等的指導支持下,建立鋁加工行業(yè)骨干企業(yè)與中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國建筑業(yè)協(xié)會、中國船舶工業(yè)協(xié)會等行業(yè)組織,以及骨干企業(yè)、高校、研究院所等單位的協(xié)商交流機制,聯(lián)合制定產(chǎn)品應用的工藝技術、產(chǎn)品質(zhì)量、工程建設標準。繼續(xù)鞏固和擴大鋁材在拖掛車、運煤車、建筑工程模板、建筑鋁圍護板的應用,努力推進民機鋁材、汽車車身薄板、城市新能源公交車體、船舶鋁合金板和鋁合金防洪墻、城市鋁結構過街天橋、橋梁檢測平臺的應用。

從發(fā)達國家和地區(qū)的應用來看,在汽車、航空、船舶、軌道等交通領域,鋁材產(chǎn)品正成為“新寵”。在乘用車、全鋁化掛車、鋁制油罐車、C80運煤敞車、高鐵、城鐵、地鐵等交通運輸領域,未來可增加1000萬噸的市場用鋁容量,“大飛機”、輪船游艇項目的推進也給鋁行業(yè)帶來發(fā)展機遇。

事實上,鋁合金材料廣泛應用于航空工業(yè)已接近一個世紀。在鈦合金和復合材料的競爭下,目前鋁合金在航空工業(yè)尤其是軍用航空的單機用量占比有所下降,而對鋁材性能要求在提高。發(fā)展超高強鋁合金,高損傷容限合金以及大型整體結構的高強、高韌、高淬透性合金成為主要趨勢。雖然鋁合金材料占比下降,但由于民用飛機和軍機數(shù)量上升,整體來看,航空用鋁總量仍然上升。此外,C919大飛機航材國產(chǎn)化也是國產(chǎn)鋁合金材料在航空領域增長點之一。

車用鋁材被看好

目前,鋁合金型材、板帶、鑄件、鍛件在汽車上的應用越來越廣泛。未來五年,乘用車車身用鋁合金板材的年復合增長率或超過25%,2020年全球需求量將達250萬噸;中國汽車輕量化的序幕已經(jīng)拉開,2020年覆蓋件用鋁合金板材市場規(guī)模將超過30萬噸,內(nèi)飾結構件及商用車板材超過70萬噸,合計達100萬噸。

未來五年中國有望成為全球汽車鋁材最大的市場,主要增量將來自于鋁合金車身和底盤懸掛等部件。目前國內(nèi)中高端車輛需求不斷增加,鋁板本土供應資源、設備、成型、表面處理工藝水平與國際差距越來越小。以奔馳C級車為例,目前國內(nèi)奔馳C系列為鋼制車身,而歐洲則高比例采用鋁制車身。隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈迅速發(fā)展,預計2021年國內(nèi)將與歐洲市場一樣使用全鋁機身。

新能源車輛的崛起也為鋁合金在車輛應用上開辟了一片藍海。受能源形式限制,更輕的鋁合金車身可降低能耗,成為延長里程的主要突破方向之一。

鋁合金用在新能源汽車可提升效率、降低油耗和節(jié)能減排,全鋁車身是新能源汽車輕量化的發(fā)展方向之一。

鋁合金車身的使用是客車技術發(fā)展的趨勢。隨著新能源汽車的發(fā)展,特別是純電動客車的推廣,對續(xù)航里程和Ekg(單位載質(zhì)量能源消耗量)的要求越來越高。在相同電量下,整備質(zhì)量越大,續(xù)駛里程越顯得捉襟見肘,所以車身輕量化一直是客車產(chǎn)品的追逐目標。此外,鋁合金產(chǎn)品具有良好的防腐蝕性能,對潮濕環(huán)境的適應能力比普通鋼材要好得多,部分終端客戶在選擇產(chǎn)品時明確提出使用鋁合金車身的要求。

另一個對運輸輕量化有需求的則是公路物流行業(yè)。從公路運輸方式來看,長距離高速公路運輸,大功率大噸位的半掛車將是主流車型。

由于鋁合金半掛車比全鋼半掛車整車重量輕3.5噸左右,相當于在運營中可以比全鋼結構半掛車多拉運3.5噸貨物。以全年運營15萬公里計算,鋁合金車廂在行駛中利用其輕量化優(yōu)勢可多創(chuàng)效益15萬-18萬元。空載運行中也將大大節(jié)省油耗。

近期政策的變化方面,交通運輸部、公安部聯(lián)合印發(fā)《整治公路貨車違法超限超載行為專項行動方案》,將嚴格按照新修訂的《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》對車輛進行治理超限超載工作(簡稱“治超”)。這意味六軸車最大軸荷將不得超過49噸,較此前降低6噸。在嚴格治超背景下,近期公路運費已經(jīng)小幅上漲。如果物流行業(yè)要在多拉快跑上做文章,車身輕量化將成為行業(yè)趨勢。鋁制掛車有望迎來發(fā)展機遇。

產(chǎn)業(yè)鏈亟須通力合作

從近年來的數(shù)據(jù)看,國內(nèi)高端鋁加工行業(yè)正迎頭趕上,無論是投資規(guī)模還是盈利能力均保持了較快的增長,成為行業(yè)新興力量。

中國企業(yè)優(yōu)勢在于:雖然起步晚,但持續(xù)引入最新最先進的設備。以鋁擠壓設備為例,中國忠旺目前擁有逾90條鋁擠壓生產(chǎn)線,其中75MN及以上的大噸位鋁擠壓機數(shù)量就有21臺;而很多國際競爭對手擠壓機規(guī)模多在50MN以下;此外,部分有前瞻眼光的企業(yè)在研發(fā)上投入重金,以求獲得技術突破。

總體看,中國目前在鋁擠壓設備、模具制造裝備、相關基本技術與工藝以及質(zhì)量檢測等方面,已經(jīng)達到全球中上水平。但鋁加工研發(fā)投入不足,合金成分及其加工工藝數(shù)值模擬仿真、智能化控制水平與國外先進水平存在一定差距,航空鋁材、乘用車鋁板等高端產(chǎn)品開發(fā)能力不足,生產(chǎn)成本高,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,高附加值的加工產(chǎn)品短缺。目前中國忠旺在這一領域的設備、研發(fā)、人才方面加大投入,以期盡早彌補欠缺。

價格高阻攔了鋁制掛車的市場推廣。盡管全鋁合金掛車長期來看有助于提升運輸效益,但其在國內(nèi)應用率不足2%,而這一數(shù)字在美國和日本則分別為70%和90%以上。全鋁合金掛車比鋼制掛車價格高30%以上,初始投資太大。公路長途運輸行業(yè)車主大多是個體運營者,高企的初始成本和對行業(yè)了解不多是阻礙鋁合金掛車推廣的主要原因。應加大鋁合金掛車在物流行業(yè)的推廣和普及,同時積極與金融機構、平臺合作,推出一些針對使用者的金融產(chǎn)品,降低鋁合金掛車購買門檻。

交通用鋁產(chǎn)業(yè)鏈上下游各方加強協(xié)作與交流,形成一套互相促進研發(fā)應用的體系。在這一過程中,行業(yè)協(xié)會應起到資源整合的領導者作用。以愛勵為例,愛勵遍及全球的研發(fā)應用體系網(wǎng)絡,涉及實驗室模擬、碰撞測試、防腐、成型等多個鋁合金加工應用的環(huán)節(jié),有數(shù)十家國際機構、實驗室和公司參與其中。寶馬等世界知名汽車廠商有數(shù)百人的車身輕量化團隊,在共同合作中能夠給予下游廠商材料建議與要求,有助于縮短研制應用周期,達到產(chǎn)能迅速有效投放,從而帶領行業(yè)迅速發(fā)展。國內(nèi)目前整車廠在這一點上還難以達到這一水平。

從國防工業(yè)的高度來看,中國要建立起自己的航空鋁合金體系,該體系以2系和7系合金為主,但是鋁鋰合金、耐蝕可焊鋁合金也是重要發(fā)展方向。同時,充分利用國內(nèi)的裝備條件和工藝技術積累,實現(xiàn)國內(nèi)鋁合金材料性能和質(zhì)量的全面提升,實現(xiàn)高端鋁材的自主保障。此外,加強材料研制和應用研究的一體化、全過程研究,充分合作,相互配合,縮短鋁合金的研制、應用周期。

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