甘蔗行業(yè)調(diào)研 我國(guó)甘蔗種植種植情況分析

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據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布的估計(jì)數(shù)據(jù)顯示，21/22 年度全球糖產(chǎn)量為1.80 億噸，近10年 CAGR 為 0.45%，同比增速波動(dòng)幅度較大;21/22 年度全球糖消費(fèi)量為1.74億噸，近 10 年 CAGR 為 0.84%，略高于產(chǎn)量增速，但同比增速的波動(dòng)幅度顯著小于產(chǎn)量，在全球人均糖消費(fèi)較

甘蔗行業(yè)市場(chǎng)到底多大?2017-2021年，我國(guó)氮、磷、鉀農(nóng)用化肥產(chǎn)量增速變化幅度較小，2017年達(dá)到最高生產(chǎn)量。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)氮磷鉀農(nóng)用化肥(折純)總產(chǎn)量為5446萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.8%，截至2022年1-5月化肥總產(chǎn)量為2322.37萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.9%。

國(guó)際糖貿(mào)易格局具有以下兩大特征：①在需求低速穩(wěn)增、產(chǎn)量波動(dòng)明顯的情況下，產(chǎn)量是影響國(guó)際糖供需關(guān)系的核心因素;②國(guó)際糖市主導(dǎo)品種為蔗糖，產(chǎn)量及出口分布較為集中，巴西、印度、泰國(guó)三大產(chǎn)蔗國(guó)是國(guó)際糖價(jià)分析的核心關(guān)注區(qū)域。上述兩個(gè)結(jié)論，是我們深入構(gòu)建國(guó)際糖價(jià)分析框架的基礎(chǔ)。

據(jù)中研研究院《2022-2027年甘蔗市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

我國(guó)甘蔗種植種植情況

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布的估計(jì)數(shù)據(jù)顯示，21/22 年度全球糖產(chǎn)量為1.80 億噸，近10年 CAGR 為 0.45%，同比增速波動(dòng)幅度較大;21/22 年度全球糖消費(fèi)量為1.74億噸，近 10 年 CAGR 為 0.84%，略高于產(chǎn)量增速，但同比增速的波動(dòng)幅度顯著小于產(chǎn)量，在全球人均糖消費(fèi)較為穩(wěn)定，人口數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)全球糖消費(fèi)量將保持低速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

我國(guó)是世界甘蔗種植大國(guó)，海南、廣西、廣東、臺(tái)灣、福建、浙江、湖南、湖北、貴州、四川等多省份均有分布。近幾年來(lái)，全國(guó)甘蔗種植面積基本穩(wěn)定在1350-1400千公頃。中國(guó)甘蔗播種面積為1353.38千公頃，同比下降2.69%，甘蔗產(chǎn)量的下降主要是受到新冠疫情的影響。

如今我國(guó)對(duì)于甘蔗需求量不斷上升，但是限于政策的因素的影響，無(wú)法擴(kuò)大甘蔗播種面積，因此只能通過(guò)進(jìn)口甘蔗來(lái)滿足國(guó)內(nèi)需求，使得我國(guó)甘蔗進(jìn)口量不斷上升。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)甘蔗進(jìn)口數(shù)量為170.55萬(wàn)噸，同比上升20.43%，2021年中國(guó)甘蔗進(jìn)口量為140.67萬(wàn)噸。隨著甘蔗進(jìn)口量的不斷上升，甘蔗進(jìn)口金額也呈現(xiàn)不斷上升的趨勢(shì)，到2020年中國(guó)甘蔗進(jìn)口金額為9706.18萬(wàn)美元，2021年1-10月中國(guó)甘蔗進(jìn)口金額為8629.46萬(wàn)美元。

2020年3年，廣西出臺(tái)良種補(bǔ)貼政策，對(duì) 020年使用脫毒、健康種苗(含自留種)種植糖料蔗(包括翻蔸重種及改擴(kuò)種蔗)的種植主體，將給予350 元 / 畝的種植補(bǔ)貼。結(jié)合區(qū)政府補(bǔ)貼，糖企還針對(duì)替代作物改種給予額外獎(jiǎng)勵(lì)，替代耕種新植蔗平均每畝補(bǔ)貼高達(dá)1250元。受此政策影響，部分主產(chǎn)區(qū)甘蔗種植面積有所增長(zhǎng)。

2020-2021榨季，崇左市甘蔗種植面積較上一榨季增加約 10萬(wàn)畝;河池市受良種補(bǔ)貼政策刺激，種植面積小幅增長(zhǎng)約 4萬(wàn)畝;柳州市對(duì)蔗區(qū)扶持力度較大，種植面積增加約 5 萬(wàn)畝;來(lái)賓市種植面積基本與上一榨季持平;綜合全區(qū)種植情況來(lái)看，2020 年廣西全區(qū)甘蔗種植面積小幅增長(zhǎng) 5—10萬(wàn)畝。

甘蔗和甜菜是全球主要產(chǎn)糖作物。從作物產(chǎn)量來(lái)看，據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織公布數(shù)據(jù)顯示，自上世紀(jì)以來(lái)全球甘蔗產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)張，1991-2021 年CAGR 為2.7%，而全球甜菜產(chǎn)量受歐洲主產(chǎn)區(qū)種植面積(全球近 7 成甜菜產(chǎn)自歐洲)持續(xù)下滑影響，整體呈持續(xù)下滑趨勢(shì)。進(jìn)一步從美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布的產(chǎn)糖量數(shù)據(jù)來(lái)看，蔗糖主產(chǎn)區(qū)已在全球糖供應(yīng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，21/22 年度全球蔗糖前三大產(chǎn)區(qū)(巴西、印度、泰國(guó))的合計(jì)蔗糖產(chǎn)量已達(dá) 8249 萬(wàn)噸，于全球糖總產(chǎn)量中的占比高達(dá)45.7%;全球甜菜糖主產(chǎn)區(qū)(歐盟、俄羅斯、美國(guó))的合計(jì)甜菜糖產(chǎn)量為2696 萬(wàn)噸，于全球糖總產(chǎn)量中的占比僅為 15.0%。

甘蔗的種植成本和利潤(rùn)成本按一畝地來(lái)算，一畝地通常種植1000棵左右的甘蔗苗最為合適。目前市場(chǎng)上一棵香蕉樹(shù)苗價(jià)格大約在1元左右，加上運(yùn)費(fèi)0.2元，因此樹(shù)苗的成本共需1200元。另外還有管理資金的成本也要算上，甘蔗是大水大肥作物，一年內(nèi)要施肥多次，灌溉也頻繁。一畝甘蔗肥2000元、藥物900元，人工管理費(fèi)用一年大約在2500元左右。土地租金1500元。成本共計(jì)：種苗1200+肥料2000+農(nóng)藥900+租金1500元+防臺(tái)風(fēng)設(shè)備1000=6600元一畝。

利潤(rùn)甘蔗的產(chǎn)量很高，一畝地2600棵成品甘蔗計(jì)算，每根7斤計(jì)算，產(chǎn)量就是18200斤。市場(chǎng)售價(jià)也按均價(jià)0.75元每斤計(jì)算，一畝地的經(jīng)濟(jì)收入是13650元。利潤(rùn)共計(jì)：13650-6600=7000元/畝/年。相比之下種植甘蔗的利潤(rùn)比種植玉米和水稻、紅薯、小麥、大蔥等利潤(rùn)高得多!這就是為什么這幾年北方種甘蔗的面積一直上升的原因。

甘蔗行業(yè)市場(chǎng)前景分析

隨著勞動(dòng)力成本的提高，土地成本也在逐年增長(zhǎng)，推動(dòng)糖料蔗發(fā)展的必要措施就是降低生產(chǎn)成本。農(nóng)村地區(qū)的勞動(dòng)力越來(lái)越少，因此土地基本上都被集中到了部分種植大戶手中，隨著種植專業(yè)戶數(shù)量的增加，種植規(guī)模也變得越來(lái)越大，制糖企業(yè)的原料蔗供應(yīng)已實(shí)現(xiàn)了專業(yè)戶占據(jù)一半的水平。

進(jìn)一步來(lái)看，糖產(chǎn)量首先由甘蔗的種植面積、單產(chǎn)、含糖量三項(xiàng)指標(biāo)主導(dǎo)，即甘蔗產(chǎn)量=種植面積*單產(chǎn)*含糖量。甘蔗的種植面積主要受種植利潤(rùn)影響，種植利潤(rùn)則進(jìn)一步由糖價(jià)和相關(guān)補(bǔ)貼政策主導(dǎo);甘蔗單產(chǎn)和含糖量主要受氣溫、降水、光照時(shí)間等氣象條件影響。除上述三項(xiàng)指標(biāo)外，當(dāng)季甘蔗制燃料乙醇產(chǎn)量同樣會(huì)對(duì)糖產(chǎn)量產(chǎn)生重要影響，下面我們將結(jié)合具體產(chǎn)區(qū)情況進(jìn)行具體介紹。

通過(guò)糖料蔗規(guī)?；a(chǎn)不僅可以有效降低生產(chǎn)成本，還能夠在科學(xué)管理、良種方法等方面為企業(yè)創(chuàng)造良好的銜接條件。除此之外，在政府引導(dǎo)、制糖企業(yè)主導(dǎo)背景下的全程機(jī)械化生產(chǎn)也在快速推進(jìn)中。例如廣西壯族自治區(qū)的“雙高”基地建設(shè)和云南省的坡改梯工程，都為糖料蔗種植實(shí)現(xiàn)全面機(jī)械化生產(chǎn)奠定了良好基礎(chǔ)。同時(shí)，勞動(dòng)力短缺越來(lái)越嚴(yán)重和人工成本不斷提高是推動(dòng)甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化的內(nèi)在動(dòng)力。

當(dāng)前，全球各地的精煉糖廠對(duì)原糖的需求已經(jīng)攀升，疊加原油價(jià)格高企、燃料乙醇新興，全球原糖貿(mào)易流將在下榨季進(jìn)一步收緊，全球糖價(jià)易漲難跌。一般來(lái)說(shuō)，天氣異常影響甘蔗的產(chǎn)量以及單產(chǎn)，最終導(dǎo)致糖產(chǎn)量變動(dòng)進(jìn)而影響糖的供給情況。從目前糖的供應(yīng)狀況來(lái)看，甘蔗糖占據(jù)主導(dǎo)地位，甜菜糖影響有限。從制糖情況來(lái)看，根據(jù)制糖原料不同，糖分成甘蔗糖和甜菜糖。由于甘蔗糖的成本低廉，甘蔗糖的供應(yīng)占比接近90%，并在持續(xù)上升。

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