建筑行業(yè)調(diào)研 2023中國建筑幕墻行業(yè)現(xiàn)狀分析

• 方蔓桃 2023年6月27日 來源：百度 555 30
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幕墻行業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關(guān)。隨著國務(wù)院《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022—2035年)》、《“十四五”擴大內(nèi)需戰(zhàn)略實施方案》的出臺，國內(nèi)疫情防控措施的調(diào)整，全國各省相繼發(fā)布2023年重大項目計劃以及設(shè)立投資增速目標(biāo)，中國經(jīng)濟復(fù)蘇正在按下加速鍵。2023年

幕墻行業(yè)市場前景如何?建筑幕墻行業(yè)是建筑行業(yè)中的一個分支，主要是指在建筑物外部覆蓋一層幕墻，以達到美觀、節(jié)能、環(huán)保等效果。隨著人們對建筑品質(zhì)的追求，建筑幕墻行業(yè)市場前景廣闊。 首先，建筑幕墻行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。隨著建筑業(yè)的發(fā)展，人們對建筑物的品質(zhì)要求越來越高，建筑幕墻作為建筑物外部的重要組成部分，其需求量不斷增加。同時，政府對建筑節(jié)能減排的力度不斷加大，也促進了建筑幕墻行業(yè)的發(fā)展。 其次，建筑幕墻行業(yè)的市場競爭激烈。目前，國內(nèi)建筑幕墻企業(yè)數(shù)量眾多，市場競爭異常激烈。但是，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和品質(zhì)的不斷提升，一些有實力、有品牌、有創(chuàng)新能力的企業(yè)逐漸脫穎而出，成為了市場的佼佼者。 最后，建筑幕墻行業(yè)的前景看好。隨著人們對建筑品質(zhì)的要求越來越高，建筑幕墻行業(yè)的前景看好。未來，建筑幕墻行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長的勢頭，并不斷向綠色、智能、可持續(xù)方向發(fā)展。 綜上所述，建筑幕墻行業(yè)市場前景廣闊，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和品質(zhì)的不斷提升，未來還有很大的發(fā)展空間。

幕墻行業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關(guān)。隨著國務(wù)院《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022—2035年)》、《“十四五”擴大內(nèi)需戰(zhàn)略實施方案》的出臺，國內(nèi)疫情防控措施的調(diào)整，全國各省相繼發(fā)布2023年重大項目計劃以及設(shè)立投資增速目標(biāo)，中國經(jīng)濟復(fù)蘇正在按下加速鍵。2023年春節(jié)后，全國各地加緊復(fù)工復(fù)產(chǎn)，重大項目建設(shè)進度加快，建筑幕墻行業(yè)也將迎來新的發(fā)展機遇。公司繼續(xù)專注主業(yè)、做精專業(yè)。充分利用公司在智慧幕墻產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、品牌、市場等綜合優(yōu)勢，堅持技術(shù)創(chuàng)新，拓展產(chǎn)業(yè)鏈，保持公司長期穩(wěn)定健康發(fā)展。

30余年以來，伴隨著中國國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展和城市化進程的加快，中國建筑幕墻行業(yè)實現(xiàn)了從無到有、從外資一統(tǒng)天下到國內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)、從模仿引進到自主創(chuàng)新的跨越式發(fā)展，到 21世紀(jì)初中國已經(jīng)發(fā)展成為幕墻行業(yè)世界第一生產(chǎn)大國和使用大國。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國建筑幕墻行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》顯示：

建筑幕墻行業(yè)現(xiàn)狀

到20世紀(jì)80年代，隨著幕墻技術(shù)的發(fā)展和玻璃生產(chǎn)工藝和二次加工工藝的進步，玻璃幕墻得到更廣泛的應(yīng)用，點支式幕墻、光伏幕墻、單層索網(wǎng)玻璃幕墻、雙層幕墻等新式幕墻不斷涌現(xiàn);鋁板、不銹鋼板、搪瓷板、花崗石板及其他人造板材等面板材料的幕墻在不同高度、部位以及構(gòu)造形式的高層建筑上得到使用和推廣，打破了高層建筑不能使用某些裝飾面板進行外墻裝飾的限制，實現(xiàn)了幕墻面板的多元化發(fā)展。

建筑幕墻指的是建筑物不承重的外墻圍護，通常由面板(玻璃、金屬板、石板、陶瓷板等)和后面的支承結(jié)構(gòu)(鋁橫梁立柱、鋼結(jié)構(gòu)、玻璃肋等等)組成。建筑幕墻是由支承結(jié)構(gòu)體系與面板組成的，可相對主體結(jié)構(gòu)有一定位移能力，不分擔(dān)主體結(jié)構(gòu)所受作用的建筑外圍護結(jié)構(gòu)或裝飾性結(jié)構(gòu)。幕墻是建筑物的外墻護圍，不承重，像幕布一樣掛上去，故又稱為懸掛墻，是現(xiàn)代大型和高層建筑常用的帶有裝飾效果的輕質(zhì)墻體。由結(jié)構(gòu)框架與鑲嵌板材組成，不承擔(dān)主體結(jié)構(gòu)載荷與作用的建筑圍護結(jié)構(gòu)。

根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會幕墻工程分會對于2020年度中國建筑工程裝飾獎(建筑幕墻類)獲獎工程面材的信息統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)在獲獎工程中使用材料最多的是玻璃材料，占比為41%;其次為天然石材，占比為25%;金屬板材緊隨其后，使用占比為23%;剩余的11%的工程使用面材為瓷板、陶土板等。

隨著經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，建筑幕墻行業(yè)年產(chǎn)值呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。建筑幕墻市場主要集中在大中型城市，伴隨著城市化率的不斷提高，我國城市數(shù)量和城市規(guī)模也在穩(wěn)步上升，將直接拉動對大型建筑的需求，并形成對建筑幕墻的需求。

近年來，建筑裝飾行業(yè)市場規(guī)模平穩(wěn)增長，政策與標(biāo)準(zhǔn)推動市場發(fā)展，市場整合更加頻繁，PPP、EPC等新型業(yè)務(wù)模式快速擴張，智能化、裝配化、BIM、VR等技術(shù)為主的科技創(chuàng)新持續(xù)深化。未來伴隨產(chǎn)業(yè)升級浪潮，綠色建筑室內(nèi)裝飾、科技創(chuàng)新、信息化等將成為建筑裝飾行業(yè)新一輪成長周期的重要推動力。

目前中國已經(jīng)成為全球最大的幕墻門窗市場，建筑幕墻門窗的需求量占全球需求總量2/3以上，其中玻璃幕墻占到全部幕墻的60%以上。其他高科技含量類幕墻產(chǎn)品(智能幕墻、生態(tài)幕墻、膜結(jié)構(gòu)幕墻等)占比較小，尚不足4%?！督ㄖb飾行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》指出，“十三五”期間建筑幕墻市場規(guī)模將由2015年的3400億元增長到5500億元，年均增長速度在11%左右。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，建筑幕墻工程總產(chǎn)值已從2014年的3000億元增長至2020年的4900億元左右，2021年我國建筑幕墻工程總產(chǎn)值突破5500億。

隨著中國城市化進程的快速推進，數(shù)量龐大的大型公共建筑、商業(yè)樓宇及高端住宅不斷涌現(xiàn)，是近年來中國建筑幕墻需求快速增長的重要原因。從近年來的幕墻招標(biāo)統(tǒng)計信息看，商業(yè)建筑在中國幕墻消費總額中占比最大，約占66.80%;其次是公共建筑，約占30.10%;高檔住宅占比最小，約為3.1%。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，建筑幕墻工程市場規(guī)模2019年為4030億元，2020年市場規(guī)模達到4300億元，至2021年行業(yè)市場規(guī)模達到4644億元。

在幕墻行業(yè)競爭逐步走向白熱化的過程中，淘汰、整合成為不可避免的趨勢，特別是在經(jīng)濟環(huán)境惡化的時期，資金面的緊缺對承包商的資金實力提出了更大的挑戰(zhàn)。幕墻行業(yè)中“強者越強、弱者越弱”的馬太效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。龍頭企業(yè)憑借在資金實力、歷史業(yè)績和技術(shù)水平三方面的優(yōu)勢，在未來行業(yè)內(nèi)的橫向整合中將占據(jù)主導(dǎo)地位，不斷擴大經(jīng)營規(guī)模和市場占有率，而部分中小企業(yè)的生存將更加艱難，未來將面臨被兼并或淘汰的命運。

根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，建筑幕墻工程市場規(guī)模2019年為4030億元，2020年市場規(guī)模達到4300億元，至2021年行業(yè)市場規(guī)模達到4644億元。

目前我國建筑幕墻行業(yè)骨干企業(yè)在研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與施工等技術(shù)方面已經(jīng)接近或達到國外先進水平。依托先進的制造優(yōu)勢、原材料集中優(yōu)勢和人力資源成本優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)成為我國建筑幕墻市場的主導(dǎo)力量，優(yōu)秀建筑幕墻企業(yè)面臨難得的發(fā)展機遇。隨著幕墻工程體量的不斷增大，客戶對建筑幕墻企業(yè)在技術(shù)、業(yè)績、資金、管理等綜合實力上的要求越來越高，在高端建筑幕墻市場上，全國標(biāo)志性、區(qū)域重點的大部分幕墻工程被幕墻50強企業(yè)所承攬。

建筑幕墻具有外圍護和裝飾功能，不僅實現(xiàn)了建筑外圍護結(jié)構(gòu)中墻體與門窗的合二為一，而且把建筑圍護結(jié)構(gòu)的使用功能與裝飾功能巧妙地融為一體，使建筑更具現(xiàn)代感和裝飾藝術(shù)性。建筑幕墻應(yīng)用范圍廣闊，特別是在城市的超高層建筑上，建筑幕墻占據(jù)了絕對優(yōu)勢：北京國貿(mào)中心、奧林匹克大廈、首都機場、深圳地王大廈、上海金茂大廈、上海寰球金融廣場、恒隆廣場、2008奧運國家體育館等均采用了建筑幕墻。建筑幕墻已經(jīng)成為現(xiàn)代、時尚建筑的重要標(biāo)志。

我國建筑幕墻行業(yè)起步晚，與其它傳統(tǒng)行業(yè)相比，受計劃經(jīng)濟體制的影響相對較小，市場化程度相對較高。行業(yè)由4000多個生產(chǎn)企業(yè)和1000多個配套企業(yè)組成，但多數(shù)企業(yè)集中于低端市場，以價格戰(zhàn)為主。在高端市場，尤其是一些全國標(biāo)志性、區(qū)域重點的幕墻工程絕大部分國內(nèi)幕墻被50強企業(yè)承包。中小企業(yè)缺乏資金，眾多項目由特、大型建筑幕墻企業(yè)承攬成為普遍現(xiàn)象。

可見建筑幕墻行業(yè)從業(yè)公司眾多，市場化程度較高，競爭較為充分。但在高端市場，尤其是一些全國標(biāo)志性、區(qū)域重點的幕墻工程絕大部分被國內(nèi)幕墻50強企業(yè)承包。

我國建筑幕墻行業(yè)起步晚，與其它傳統(tǒng)行業(yè)相比，受計劃經(jīng)濟體制的影響相對較小，市場化程度相對較高。行業(yè)由4000多個生產(chǎn)企業(yè)和1000多個配套企業(yè)組成，但多數(shù)企業(yè)集中于低端市場，以價格戰(zhàn)為主。在高端市場，尤其是一些全國標(biāo)志性、區(qū)域重點的幕墻工程絕大部分國內(nèi)幕墻被50強企業(yè)承包。中小企業(yè)缺乏資金，眾多項目由特、大型建筑幕墻企業(yè)承攬成為普遍現(xiàn)象。

建筑幕墻市場可分為商業(yè)建筑、公共建筑和住宅三大類。從2020年度中國建筑工程裝飾獎獲獎項目單體幕墻面積分布，來看，我國應(yīng)用在商業(yè)建筑的建筑幕墻比例最大，約為66.8%;其次是應(yīng)用在公共建筑的建筑幕墻，占比為30.1%;應(yīng)用占比最少的是住宅部分，僅占3.1%。

可見建筑幕墻行業(yè)從業(yè)公司眾多，市場化程度較高，競爭較為充分。但在高端市場，尤其是一些全國標(biāo)志性、區(qū)域重點的幕墻工程絕大部分被國內(nèi)幕墻50強企業(yè)承包。

國內(nèi)建筑幕墻經(jīng)歷30多年的發(fā)展，已建立起了國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，并完成了巨量工程實踐，同時與建筑設(shè)計一體化程度大幅提升，但其性能和品質(zhì)提高空間依然很大。未來，隨著幕墻工程設(shè)計個性化比例的提高，越來越多的工程涉及新技術(shù)、新材料和新工藝的變革和發(fā)展，預(yù)計建筑幕墻工程產(chǎn)值將繼續(xù)增長。

幕墻行業(yè)市場前景分析

在幕墻行業(yè)競爭逐步走向白熱化的過程中，淘汰、整合成為不可避免的趨勢，特別是在經(jīng)濟環(huán)境惡化的時期，資金面的緊缺對承包商的資金實力提出了更大的挑戰(zhàn)。幕墻行業(yè)中“強者越強、弱者越弱”的馬太效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。龍頭企業(yè)憑借在資金實力、歷史業(yè)績和技術(shù)水平三方面的優(yōu)勢，在未來行業(yè)內(nèi)的橫向整合中將占據(jù)主導(dǎo)地位，不斷擴大經(jīng)營規(guī)模和市場占有率，而部分中小企業(yè)的生存將更加艱難，未來將面臨被兼并或淘汰的命運。

隨著“一帶一路”國家級頂層戰(zhàn)略的逐漸推進，我國建筑幕墻企業(yè)逐步進入東南亞、中亞等國家的商業(yè)市場，就目前來看，未來的行業(yè)國外市場增長點，將著眼在這上面，而隨著綠地、萬達、中建、中鐵等開發(fā)商和工程總包商，向歐美高端市場的拓展，行業(yè)企業(yè)參與的國際高端商業(yè)項目也略有增加。

伴隨著我國幕墻行業(yè)的爆發(fā)式增長，行業(yè)內(nèi)的競爭也愈發(fā)充分。一方面，不斷有建筑業(yè)其他領(lǐng)域的公司切入到幕墻行業(yè)中來;另一方面，原有的幕墻企業(yè)的發(fā)展開始逐漸出現(xiàn)分化，呈現(xiàn)出強者恒強的趨勢。根據(jù)幕墻企業(yè)的規(guī)模以及其切入幕墻業(yè)務(wù)的方式為標(biāo)準(zhǔn)，建筑幕墻行業(yè)內(nèi)的公司分為三大陣營。

第一陣營企業(yè)以江河創(chuàng)建、遠大中國等行業(yè)龍頭為代表，這類企業(yè)的年產(chǎn)值普遍在十億元以上，具有完善的工程體系和人才體系;第二陣營以大型建筑企業(yè)的子公司為主，這類公司可以依托母公司的資源開展幕墻工程業(yè)務(wù);第三陣營則以中小型幕墻企業(yè)為主，在局部地域或特定幕墻領(lǐng)域具有一定競爭力。

近年來，建筑裝飾行業(yè)市場規(guī)模平穩(wěn)增長，政策與標(biāo)準(zhǔn)推動市場發(fā)展，市場整合更加頻繁，PPP、EPC等新型業(yè)務(wù)模式快速擴張，智能化、裝配化、BIM、VR等技術(shù)為主的科技創(chuàng)新持續(xù)深化。未來伴隨產(chǎn)業(yè)升級浪潮，綠色建筑室內(nèi)裝飾、科技創(chuàng)新、信息化等將成為建筑裝飾行業(yè)新一輪成長周期的重要推動力。

與建筑裝飾其他子行業(yè)相比，幕墻行業(yè)的單體工程量大、施工周期長，承接一個項目就能保證未來較長一段時間的收入。因此對于中小企業(yè)而言，無法平滑缺少項目時的現(xiàn)金流，閑置的資金和人力成本相當(dāng)大。上市幕墻企業(yè)擁有先發(fā)優(yōu)勢：可以通過高知名度獲得更多機會，利用募集的資金獲得更多、更大的項目，提高對供應(yīng)商議價能力、減少材料成本。幕墻行業(yè)工程體量大、應(yīng)收賬款多，在中標(biāo)項目上需要大量資金投入，因此大型企業(yè)具有更大的優(yōu)勢，表現(xiàn)出馬太效應(yīng)：“強者愈強，弱者愈弱”。

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