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2023魚粉行業(yè)市場消費結(jié)構(gòu) 魚粉行業(yè)市場深度分析

魚粉是水產(chǎn)飼料主要原材料,從國內(nèi)魚粉供需情況來看,據(jù)漁業(yè)年鑒及農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù),2020年我國魚粉行業(yè)產(chǎn)量為70.8萬噸,消費量達到173.6萬噸,國內(nèi)生產(chǎn)總量遠不能滿足實際需要,進口依賴嚴重,2020飼料用魚粉進口數(shù)量高達141.82萬噸,秘魯是我國主要進口國。

魚粉行業(yè)市場到底怎么樣?此前,魚粉市場熱度不減,新季捕魚政策推遲、試捕后禁捕消息接連公布,到后來的A季中北部捕魚暫停、庫存持續(xù)下降等利多消息接踵而至,魚粉被助推,再次刷新歷史新高。目前部分持貨商手里貨源不多,市場價格混亂,有更高價格飆升至17500元/噸,較月初上漲2500元/噸左右。

魚粉是水產(chǎn)飼料主要原材料,從國內(nèi)魚粉供需情況來看,據(jù)漁業(yè)年鑒及農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù),2020年我國魚粉行業(yè)產(chǎn)量為70.8萬噸,消費量達到173.6萬噸,國內(nèi)生產(chǎn)總量遠不能滿足實際需要,進口依賴嚴重,2020飼料用魚粉進口數(shù)量高達141.82萬噸,秘魯是我國主要進口國。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國魚粉行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示:

魚粉行業(yè)市場深度分析

魚粉高蛋白的魅力讓市場青睞。在母豬料中添加超級魚粉,能明顯提高妊娠率,仔豬成活率,奶水質(zhì)量。小豬料中添加魚粉,更是能提高其抗病能為,斷奶后的抗應激能力。此外在禽料水產(chǎn)料添加都大有裨益。

近年來隨著我國的養(yǎng)殖總量不斷提升,對魚粉的需求呈現(xiàn)快速增長之勢。我國已成為世界第一魚粉消費大國,年消費量約在200萬噸,但我國國產(chǎn)魚粉平均總量僅有40-70萬噸,市場主要依賴進口為主。

魚粉是指用一種或多種魚類為原料,經(jīng)去油、脫水、粉碎加工后的高蛋白質(zhì)飼料原料。從魚粉的消費結(jié)構(gòu)來看,目前魚粉主要下游需求市場是水產(chǎn)飼料,其次是豬飼料,消費占比分別約為59%和31%。

魚粉下游主要應用在水產(chǎn)飼料行業(yè),近年來隨著漁業(yè)持續(xù)發(fā)展,我國水產(chǎn)飼料需求持續(xù)上升,產(chǎn)量整體表現(xiàn)為波動增長趨勢,根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,我國水產(chǎn)飼料產(chǎn)量在2021年小幅度上升。

據(jù)中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù),2021年我國水產(chǎn)品產(chǎn)量達到6690.29萬噸。從供給方式來看,因水城環(huán)境污染、過渡捕撈等原因,可直接捕撈的水產(chǎn)品資源日益減少,不斷增長的水產(chǎn)品消費需求逐漸依賴人工養(yǎng)殖。2021年養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量5394.41萬噸,同比增長3.26%,占水產(chǎn)品總產(chǎn)量的80.63%。

外盤方面,秘魯魚粉廠商挺價意愿濃厚,雖然高價限制成交,但是從預售魚粉量來看,廠商沒有銷售壓力。外盤CNF參考2150美元/噸,實際成交議價。捕魚方面,2023年6月3日-6月7日中北部捕魚量共計41615噸,剩余配額1049385噸,完成比例為3.81%。2023年1月4日-6月20日秘魯南部捕魚量共計25090噸,剩余配額數(shù)量為311910噸。

我國魚粉產(chǎn)業(yè)起步較晚,但行業(yè)也在持續(xù)變革升級中。新希望六和華南魚粉采購總監(jiān)吳漢介紹到,近年來隨著國家監(jiān)管力度提高,市場準入門檻提升,以往的小作坊小企業(yè)逐漸被市場淘汰,行業(yè)通過整合、收購,國產(chǎn)魚粉行業(yè)正逐步向正規(guī)化、規(guī)?;较虬l(fā)展。據(jù)了解,山東省榮成市是國內(nèi)魚粉生產(chǎn)重地,高峰時企業(yè)在200家左右,但目前有生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)在60多家,而開機廠家卻僅有30家左右。

外盤方面,秘魯魚粉廠商挺價意愿濃厚,雖然高價限制成交,但是從預售魚粉量來看,廠商沒有銷售壓力。外盤CNF參考2150美元/噸,實際成交議價。捕魚方面,2023年6月3日-6月7日中北部捕魚量共計41615噸,剩余配額1049385噸,完成比例為3.81%。2023年1月4日-6月20日秘魯南部捕魚量共計25090噸,剩余配額數(shù)量為311910噸。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2022年國內(nèi)飼料用魚粉進口量180萬噸左右,較2021年減少2.2萬噸,同比降幅1.21%。2022年進口均價1643.17美元/噸,較2021年同期上漲145.35美元/噸,同比漲幅9.7%。從歷年海關(guān)數(shù)據(jù)來看,近四年魚粉進口數(shù)量整體呈上漲趨勢,21年新冠病毒傳染情況得到控制,下游消費需求得到好轉(zhuǎn),魚粉進口數(shù)量大幅增加,2022年魚粉市場需求得以延續(xù),整體進口數(shù)量變化幅度較小。值得關(guān)注的是,2022年秘魯外盤報價堅挺疊加匯率走強等因素下,造成魚粉進口成本高企,而2022年國內(nèi)魚粉進口數(shù)量仍表現(xiàn)可觀。

2022年進口國家方面,據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,我國主要從秘魯、越南、俄羅斯、泰國、智利、毛里塔尼亞、巴基斯坦、墨西哥、印度、美國等國家進口魚粉。從秘魯進口魚粉的數(shù)量接近88萬噸,占比高達48.78%;從越南進口魚粉的數(shù)量位居第二,為21萬噸左右,占比11.72%;從俄羅斯進口魚粉的數(shù)量為11.18萬噸,占比6.2%;從泰國進口魚粉的數(shù)量為9.5萬噸,占比5.28%。具體如下圖所示:

2022年進口省市方面,據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,我國主要進口魚粉到福建、北京、廣東、浙江、遼寧、上海、山東、安徽、廣西、四川、天津等省市。福建進口魚粉位居第一,進口量72.3萬噸,占比高達40.17%;北京魚粉進口量36.3萬噸,占比20.15%;廣東魚粉進口量25.83萬噸,占比14.34%;浙江魚粉進口量7.27萬噸,占比4%。

魚粉行業(yè)市場前景分析

魚粉主要被應用在飼料領(lǐng)域,受到魚飼料和豬飼料需求增長,魚粉行業(yè)得到快速發(fā)展。我國魚粉市場需求量呈現(xiàn)增長趨勢,但產(chǎn)量卻較低,不能夠滿足市場需求,因此進口量較高。當前我國魚粉進口依賴度已經(jīng)達到70%以上,未來實現(xiàn)進口替代的空間較大。

今年5月期間,進口秘魯魚粉量明顯下降,但是其他國家魚粉進口量增長,整體來看5月進口魚粉量減少,預計6月份延續(xù)下降。飼料行業(yè)信息網(wǎng)了解得知,截止到2023年6月24日,港口庫存為22.49萬噸,黃埔11.29萬噸,上海5.55萬噸,天津0.06萬噸,大連1.36萬噸,其他0.42萬噸。

未來中國畜牧養(yǎng)殖業(yè)及水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模將進一步提升,為追求養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)收益、降低養(yǎng)殖成本、縮短養(yǎng)殖時期,新型、復合的養(yǎng)殖飼料產(chǎn)品市場需求度將進一步增加,各種飼料配制原料產(chǎn)品市場將進一步擴大,市場對飼料原料種類劃分將進一步被細化,中國飼料原料行業(yè)將成為飼料生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營必須完成的產(chǎn)業(yè)鏈一環(huán)。

當前魚粉市場利多因素齊聚,進口秘魯魚粉將繼續(xù)下降,我國港口魚粉庫存延續(xù)下跌趨勢,同時秘魯上季捕魚政策懸而未決,魚粉市場整體保持強勢趨升走勢。等待捕魚政策的最新消息。

魚粉在中國的市場消耗量在200萬噸左右,是全球魚粉最大消費市場,但中國魚粉產(chǎn)量僅占全球魚粉產(chǎn)量14%左右,國內(nèi)魚粉市場高度依賴于國外進口,行業(yè)市場廣闊。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展,魚粉市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面,魚粉企業(yè)數(shù)量越來越多,市場正面臨著供給與需求的不對稱,魚粉行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求,但是在一些魚粉細分市場仍有較大的發(fā)展空間,信息化技術(shù)將成為核心競爭力。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國魚粉行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》。

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