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中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來(lái),隨著新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展,各行業(yè)進(jìn)入萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代,網(wǎng)絡(luò)環(huán)境復(fù)雜程度持續(xù)提升,各行業(yè)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全的需求快速上升;同時(shí),等級(jí)保護(hù)2.0 體系不斷完善,《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》等一系列網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的法律法規(guī)持續(xù)推出,合規(guī)需求和行業(yè)需求共同驅(qū)

網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展受到了國(guó)家政策的大力扶持,受政策引導(dǎo),在“十四五”規(guī)劃期間,網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域或會(huì)受到各方資本青睞,從而促進(jìn)行業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張。

網(wǎng)絡(luò)安全是指網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的硬件、軟件及其系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)受到保護(hù),不因偶然的或者惡意的原因而遭受到破壞、更改、泄露,系統(tǒng)連續(xù)可靠正常地運(yùn)行,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)不中斷。當(dāng)前,信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)產(chǎn)業(yè)不斷細(xì)分發(fā)展,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷變化完善。同時(shí),軟硬件產(chǎn)品的界限愈發(fā)模糊,產(chǎn)品和服務(wù)的聯(lián)動(dòng)更加緊密。在借鑒IDC產(chǎn)業(yè)分類、PDRR模型和Gartner ASA自適應(yīng)安全架構(gòu)等國(guó)際主流網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)的分類方式基礎(chǔ)上,結(jié)合我國(guó)實(shí)際,依據(jù)主要功能及形態(tài)、安全防御生命周期可將我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)分為如下類別。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示:

隨著國(guó)家對(duì)互聯(lián)網(wǎng)安全、個(gè)人隱私安全等相關(guān)方面的政策出臺(tái),網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)產(chǎn)業(yè)也隨之強(qiáng)大起來(lái),在保障國(guó)家、社會(huì)和個(gè)人的信息安全發(fā)揮重大作用的同時(shí),亦推動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。從網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈看,上游為設(shè)備/系統(tǒng)等供應(yīng)商,如芯片、內(nèi)存、操作系統(tǒng)、引擎等;中游為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)廠商,如網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備領(lǐng)域的防火墻/VPN,軟件領(lǐng)域的安全性與漏洞管理以及服務(wù)領(lǐng)域的運(yùn)維培訓(xùn)等;下游為應(yīng)用領(lǐng)域,除個(gè)人消費(fèi)者外,還包含政府、軍工、金融等相關(guān)領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)支出為122.0億美元左右,初步統(tǒng)計(jì),2022年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)規(guī)模達(dá)到137.6億美元,增長(zhǎng)率為12.8%。具體來(lái)看,根據(jù)中國(guó)信通院披露的數(shù)據(jù),2016-2022年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)規(guī)模的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.2%。IDC的統(tǒng)計(jì)數(shù)值較為保守,但年復(fù)合增長(zhǎng)率較高,2016-2022年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為27.7%。

數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)支出為122.0億美元左右。初步統(tǒng)計(jì),2022年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)支出為137.6億美元;預(yù)計(jì)到2026年,中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全支出規(guī)模將達(dá)318.0億美元,預(yù)測(cè)期內(nèi)將以23.3%左右的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng);按此增速,預(yù)計(jì)到2028年,網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模為484億美元。

2021年8月20日,我國(guó)發(fā)布了《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》,確立了確立個(gè)人信息保護(hù)原則以及禁止大數(shù)據(jù)殺熟等現(xiàn)象,進(jìn)一步完善了我國(guó)個(gè)人信息保護(hù),肅清網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。從我國(guó)“十四五”規(guī)劃內(nèi)容可以看出,我國(guó)從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障體系構(gòu)建、人才培養(yǎng)、宣傳教育、全球合作等方面進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的布局與發(fā)展,將網(wǎng)絡(luò)安全提升到戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的高度。

中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來(lái),隨著新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展,各行業(yè)進(jìn)入萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代,網(wǎng)絡(luò)環(huán)境復(fù)雜程度持續(xù)提升,各行業(yè)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全的需求快速上升;同時(shí),等級(jí)保護(hù)2.0 體系不斷完善,《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》等一系列網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的法律法規(guī)持續(xù)推出,合規(guī)需求和行業(yè)需求共同驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。以數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式變革是我國(guó)“十四五”期間的重要發(fā)展方向,隨著新一代信息技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)引導(dǎo),我國(guó)政府及各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)。數(shù)字政府、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型應(yīng)用場(chǎng)景的產(chǎn)生,使得網(wǎng)絡(luò)環(huán)境日益復(fù)雜,進(jìn)而對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全提出新的需求和挑戰(zhàn)。

從上市企業(yè)地域分布來(lái)看,截至2023年4月3日,北京以32家上市成為網(wǎng)絡(luò)安全廠商上市數(shù)量最多的城市,其中奇安信、啟明星辰、北信源等龍頭廠商均分布于此。其次是廣東地區(qū),上市企業(yè)數(shù)量為25家,其中深信服、天融信等廠商發(fā)源于此地。其他城市的網(wǎng)絡(luò)安全上市廠商數(shù)量均在10家以下,其中著名廠商三六零位于天津,中孚信息信息位于山東,山石網(wǎng)科、亞信安全位于江蘇,安恒信息及迪普科技位于浙江。

2022年6月23日,中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CCIA)發(fā)布《2022年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析》報(bào)告,統(tǒng)計(jì)顯示,2022年上半年,4家網(wǎng)絡(luò)安全頭部企業(yè)的市占率之和已超過(guò)市場(chǎng)總額的四分之一,奇安信、啟明星辰、深信服和天融信四家公司市場(chǎng)占有率均達(dá)到或超過(guò)5%,其中奇安信一家就達(dá)到9.5%。

從我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,第一,行業(yè)頭部企業(yè)布局將呈“橫向+縱向”發(fā)展,一方面從自身業(yè)務(wù)輻射到設(shè)備、軟件、安全三種類型業(yè)務(wù),另一方面對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游業(yè)務(wù)進(jìn)行縱向布局以降低成本;第二,隨著政策支持力度加大,加之企業(yè)自身的發(fā)展,國(guó)內(nèi)企業(yè)將快速崛起;第三,隨著企業(yè)對(duì)自身業(yè)務(wù)布局,推動(dòng)行業(yè)中游類型均衡發(fā)展。

本報(bào)告對(duì)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析,并重點(diǎn)分析了我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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