鋰電池隔膜的需求量 2023鋰電池隔膜領域的投資現(xiàn)狀

• 黃江 2023年7月6日 來源：新浪 545 30
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進入2023年，鋰電池隔膜領域的投資熱度依舊不減。據(jù)國際能源網數(shù)據(jù)顯示，包括星源材質、恩捷股份、美聯(lián)新材等產業(yè)鏈企業(yè)接連落地新項目，項目總產能達到67億平方米，投資總額超484億元。

隨著鋰電池需求的持續(xù)升溫,鋰電池隔膜的需求量也隨之持續(xù)增長。中國鋰電池隔膜產業(yè)鏈上游包括聚乙烯、聚丙烯、添加劑、涂覆材料等;中游為鋰電隔膜,按工藝可分為干法隔膜和濕法隔膜。

中國鋰電池隔膜產業(yè)鏈需求與投資趨勢

近年來，新能源汽車快速發(fā)展，帶動鋰電池隔膜需求快速增長。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2022年，我國電隔膜行業(yè)實現(xiàn)總出貨量達124.1億平方米，同比增長58.7%。

進入2023年，鋰電池隔膜領域的投資熱度依舊不減。據(jù)國際能源網數(shù)據(jù)顯示，包括星源材質、恩捷股份、美聯(lián)新材等產業(yè)鏈企業(yè)接連落地新項目，項目總產能達到67億平方米，投資總額超484億元。

去年全國新能源汽車的銷量增長率達到了100%左右，今年市場增長率預計在50%左右，行業(yè)高增長率也拉動了資本市場投資隔膜材料熱潮，隔膜作為動力鋰電池的關鍵原材料之一，造價高昂，約占整個鋰電池成本的25%，在利益趨勢下，企業(yè)紛紛布局隔膜領域。

不過，眾多企業(yè)加碼隔膜產能建設，一旦鋰電池行業(yè)景氣度下行，帶來的直接后果就是整個行業(yè)產能過剩風險顯現(xiàn)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1月，新能源汽車產銷分別完成42.5萬輛和40.8萬輛，環(huán)比分別下降46.6%和49.9%，同比分別下降6.9%和6.3%;據(jù)中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1月我國動力電池裝車量16.1GWh，同比下降0.3%，環(huán)比下降55.4%。

根據(jù)高工產業(yè)研究院預計，主要鋰電池材料到2025年的產能規(guī)劃已全部過剩，負極材料到2025年的規(guī)劃總產能相當于當年預計需求的5倍，磷酸鐵鋰為4倍，電解液、6F、VC、PVDF、銅箔均是2倍余，隔膜約1.5倍。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

中材鋰膜位于四川宜賓長江工業(yè)園的鋰電池隔膜項目，預計將于5月底全面完工并達到驗收交付條件，項目年產10億㎡隔膜，總投資額6.7億元。

隨著各大隔膜企業(yè)開啟投產工作，隔膜材料環(huán)節(jié)逐漸進入產能釋放期。

從鋰電隔膜企業(yè)披露的一季度報告數(shù)據(jù)來看，盡管受到鋰電產業(yè)中游去庫存影響，不過對比其他產業(yè)環(huán)節(jié)，隔膜企業(yè)經營狀況相對良好。其中，星源材質2023年一季度歸母凈利潤環(huán)比增長39.21%。

這也因為，作為四大鋰電主材，隔膜環(huán)節(jié)的市場集中度較高。相關數(shù)據(jù)顯示，2022年恩捷股份和星源材質在隔膜領域合計的市場份額超過50%。鋰電池隔膜市場的技術壁壘也相對較高，生產線建設周期長，達產時間和實際產能尚有不確定性。受技術壁壘，市場競爭等因素影響，隔膜環(huán)節(jié)并不如其他鋰電主材預計過剩。

和動力電池預計過剩的情況不同，隔膜產能和市場需求是基本匹配的，未來2-3年，行業(yè)應考慮加速實現(xiàn)產能的問題，而不是產能過剩。

美聯(lián)新材此前預計，未來至少五年內不會出現(xiàn)隔膜產能過剩的問題，隔膜產品仍然供不應求。

數(shù)據(jù)顯示，2026年全球鋰電池隔膜需求為428億平方米，四年CAGR為42%。

從后市走向來看，在鋰電產業(yè)行情穩(wěn)定后，行業(yè)采購訂單傳導下，隔膜企業(yè)將進一步釋放產能。

首先，在排產數(shù)據(jù)上，5月份鋰電產業(yè)各環(huán)節(jié)的排產均有所增加。億緯鋰能直言，從5月起全面恢復生產，排產情況相比于一季度將有明顯的提升。

行業(yè)整體復蘇，同樣帶動隔膜企業(yè)的產能釋放。恩捷股份在召開一季度業(yè)績說明會時提到，一季度市場疲軟，四到五月份訂單有明顯的好轉跡象。目前來看，全年設備預計將保持較高的運轉率，公司計劃新增產能于下半年逐漸釋放，保障全年交付能力。

鈉離子電池量產也將推動隔膜市場發(fā)展。據(jù)悉，鈉離子電池更多應用于大型儲能場景，其體積更大，所需隔膜也更多，隨著鈉離子電池產業(yè)化放量，隔膜需求量將進一步增長。

在全球市場的持續(xù)增長帶動下，2022年中國鋰電池市場出貨量達到658GWh，同比增長101.1%，主要原因為：A、2022年中國新能源汽車產量達705.8萬輛，同比增長96.9%;B、海外新能源汽車產量超過400萬輛，帶動國內動力電池出口增加;C、儲能電池受海外市場帶動，出貨量達到130GWh，同比增長171%。

預計至2025年，中國鋰電池出貨量將達1,805GWh，主要來源于動力鋰電池、儲能鋰電池需求的持續(xù)增長。

根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2022年國內鋰電池落地產能達930GWh、海外新增鋰電池落地產能達80GWh。結合主要鋰電池生產企業(yè)新增產能與原有產能迭代更新計劃，以及海外鋰電池需求的持續(xù)增長，預計至2025年，中國鋰電池落地產能將達2,900GWh、海外新增鋰電池落地產能將達到170GWh。雖然海外本土電池企業(yè)正在加快產能建設，但考慮到電池制作成本和原材料供應鏈等因素影響，海外電池企業(yè)在長遠產能規(guī)模方面與中國電池企業(yè)的差距將持續(xù)拉大。

《2023-2028年國內鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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