商務(wù)車行業(yè)調(diào)研 MPV商務(wù)車市場(chǎng)發(fā)展需求及前景淺析2023

• 方蔓桃 2023年7月7日 來源：百度 1007 64
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根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，5月MPV銷量為9.5萬輛，同比大幅增長(zhǎng)65.9%;1-月累計(jì)銷量為43.5萬輛，同比增長(zhǎng)23.5%。雖然MPV車型絕對(duì)銷量不及轎車與SUV，但今年以來增速遙遙領(lǐng)先，隨著眾多車企插足MPV車型，市場(chǎng)變得愈加活躍，競(jìng)爭(zhēng)也愈加激烈。

國(guó)內(nèi)MPV商務(wù)車行業(yè)前景如何?5月，別克GL8繼續(xù)領(lǐng)跑MPV市場(chǎng)，騰勢(shì)D9緊隨其后，傳祺M8排名第三。總體來看頭部MPV市場(chǎng)延續(xù)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，中高端產(chǎn)品占據(jù)主要份額，除傳祺M6與五菱佳辰外，其余車型均在20萬元級(jí)別以上。值得一提的是，5月躋身頭部的品牌中，不論質(zhì)還是量，自主與合資已基本形成平分秋色之局面，中高端自主品牌越來越受到消費(fèi)者認(rèn)可。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，5月MPV銷量為9.5萬輛，同比大幅增長(zhǎng)65.9%;1-月累計(jì)銷量為43.5萬輛，同比增長(zhǎng)23.5%。雖然MPV車型絕對(duì)銷量不及轎車與SUV，但今年以來增速遙遙領(lǐng)先，隨著眾多車企插足MPV車型，市場(chǎng)變得愈加活躍，競(jìng)爭(zhēng)也愈加激烈。

據(jù)中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)MPV商務(wù)車行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示

MPV商務(wù)車市場(chǎng)發(fā)展分析2023

近年來，MPV趨向于小型化，并出現(xiàn)了所謂的S—MPV，S是小(Small)的意思。S-MPV車長(zhǎng)一般在(4.2—4.3)m之間，車身緊湊，一般為(5-7)座。 別克商務(wù)，瑞風(fēng)，東風(fēng)風(fēng)行，豐田大霸王，奔馳唯雅諾，奔馳威霆，等都是商務(wù)車。MPV商務(wù)車市場(chǎng)主要用途是家庭出行，高端MPV主要用于商務(wù)，其主要客戶包括多人口家庭及企業(yè)，隨著我國(guó)人口出生率逐年下降及國(guó)內(nèi)SUV用途和認(rèn)可度逐步上升。

數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月比亞迪MPV產(chǎn)量為4565輛，與2021年同比相比減少了12494輛，同比下降73.24%，占全國(guó)MPV比重的1.2%;銷量為4624輛，同比下降70.36%，與2021年同比相比減少了10974輛，占全國(guó)MPV比重的1.2%。2022年1-6月東風(fēng)本田MPV產(chǎn)量為15060輛，與2021年同比相比減少了10620輛，同比下降41.36%，占全國(guó)MPV比重的3.95%;銷量為15441輛，同比下降40.01%，與2021年同比相比減少了10299輛，占全國(guó)MPV比重的4.02%。

一季度以來，為刺激消費(fèi)，提振經(jīng)濟(jì)，“汽車下鄉(xiāng)”相關(guān)政策密集出臺(tái)。5月份隨著汽車行業(yè)優(yōu)惠政策的先后落地，二級(jí)市場(chǎng)反應(yīng)迅速，汽車板塊整體走強(qiáng)。汽車板塊異動(dòng)的背后，是各地開始發(fā)布有關(guān)“汽車下鄉(xiāng)”政策影響。自4月份以來，各大城市先后發(fā)布有關(guān)汽車、新能源汽車以及汽車相關(guān)配套設(shè)施的規(guī)劃。

1-4月MPV產(chǎn)品的電動(dòng)化趨勢(shì)并不十分明顯，與1-3月相比，滲透率僅提升了0.3個(gè)百分點(diǎn)。插電混動(dòng)MPV有緊追趕的意味，與1-3月相比，滲透率提升了0.4個(gè)百分點(diǎn)。由于MPV載人載貨并舉，有長(zhǎng)距離行駛的需要，所以插混車要比電動(dòng)車可操作性更強(qiáng)，沒有里程焦慮，凸顯優(yōu)勢(shì)。1-4月插混MPV銷量高速增長(zhǎng)(+75.3%)，無疑比亞迪宋MAX DM成為這一分市場(chǎng)的明星產(chǎn)品，供不應(yīng)求，要等上幾個(gè)月是常態(tài)。

根據(jù)中汽協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年4月，汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到120.5萬輛和118.1萬輛，環(huán)比下降46.2%和47.1%，同比下降46.1%和47.6%;1-4月，汽車產(chǎn)銷769萬輛和769.1萬輛，同比下降10.5%和12.1%，結(jié)束了1-3月增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

根據(jù)乘聯(lián)合數(shù)據(jù)，純電動(dòng)(BEV)車銷量達(dá)2.1萬輛，同比增長(zhǎng)394.4%;插混(PHEV)銷量5163輛，同比增長(zhǎng)101.4%;兩者小計(jì)為2.6萬輛，同比增長(zhǎng)284.8%，在MPV商務(wù)車市場(chǎng)的滲透率為3.7%，比去年同期的1.0%有大幅提升了。

2022年4月共有43款MPV商務(wù)車有零售數(shù)據(jù)，包括28個(gè)品牌，其中上汽通用五菱(6個(gè))、上汽大通(5個(gè))、上汽通用別克(2個(gè))、廣汽乘用車(2個(gè));這43款MPV總計(jì)零售量達(dá)4.55萬輛，總計(jì)批發(fā)量3.63萬輛，其中31款自主品牌車，12款合資品牌車。

MPV行業(yè)占比前三是上汽通用五菱、上汽通用、廣汽乘用車，合計(jì)占比達(dá)59.3%，其中上汽通用五菱以市占率最高，約占整個(gè)MPV市場(chǎng)的1/3(31.6%)，旗下雖有6個(gè)產(chǎn)品，但其中三款，如五菱宏光、凱捷和寶駿730的合計(jì)銷量就占公司MPV銷量的9成以上。

在消費(fèi)升級(jí)的背景下，“后來者們”紛紛對(duì)標(biāo)別克GL8，但不管面對(duì)怎樣的“挑戰(zhàn)者”，別克GL8依然能領(lǐng)跑MPV市場(chǎng)。其5月銷量為11963輛，同比增長(zhǎng)31.94%。進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)24年來，別克GL8憑借著同級(jí)突出的乘坐感受、底盤舒適性、隔音靜謐性等優(yōu)勢(shì)，其身影長(zhǎng)期出現(xiàn)在商務(wù)接待場(chǎng)景中。

但值得注意的是，就5月銷量而言，別克GL8的銷量被騰勢(shì)D9緊追，后者5月銷量同樣過萬，達(dá)到11005輛，騰勢(shì)D9上市以來已達(dá)成月度“7連漲”的戰(zhàn)績(jī)，創(chuàng)下新能源豪華汽車品牌最快交付5萬輛紀(jì)錄，是最有可能打破別克GL8神話的車型之一。

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)分析,2022年1-4月,銷量排名前十位的轎車生產(chǎn)企業(yè)共銷售191.2萬輛,占轎車銷售總量的62.8%。在銷量排名前十位的轎車生產(chǎn)企業(yè)中，與上年同期相比，比亞迪股份銷量增速最為顯著，長(zhǎng)安汽車、上汽通用五菱和上汽大眾增速略低，其他企業(yè)均呈下降，其中一汽大眾、上汽通用和一汽豐田降幅更為明顯。

MPV商務(wù)車都是在轎車平臺(tái)上生產(chǎn)出來的，福田蒙派克采用的就是源自奔馳唯雅諾第三代MPV底盤技術(shù)，此外像風(fēng)行菱智的原型車則為三菱太空艙，它的車型設(shè)計(jì)更加成熟可靠。

在當(dāng)下的新能源車市場(chǎng)上，MPV車型所占的份額大約在1%左右，相對(duì)轎車和SUV，幾乎可以忽略不計(jì)。但這無疑也說明了這將是一個(gè)潛力十足的藍(lán)海市場(chǎng)，而且如今已經(jīng)被一眾中國(guó)車企盯上。

例如繼售價(jià)36.99萬元-68.99萬元的嵐圖夢(mèng)想家上市之后，接下來等著進(jìn)場(chǎng)的還有有騰勢(shì)D9、紅旗HQ9、廣汽傳祺第二代M8大師、極氪ZEEKR 009、魏牌MPV等，而且它們都不約而同地把槍口瞄準(zhǔn)了高端新能源MPV這一“新風(fēng)口”。

MPV商務(wù)車擁有一個(gè)完整寬大乘員空間，這使它在內(nèi)部結(jié)構(gòu)上具有很大的靈活性，這也是MPV最具吸引力的地方。車廂內(nèi)可以布置下7-8個(gè)人的座位，還有一定的行李空間;座椅布置靈活，可全部折疊或放倒，有些還可以前后左右移動(dòng)甚至旋轉(zhuǎn)。放倒第三排座椅，就像是一輛具有超大行李空間的臥車;右邊三張座椅同時(shí)放倒，就擁有一個(gè)超長(zhǎng)載貨空間;第二排座椅向后轉(zhuǎn)180°，可以和第三排面對(duì)面相坐交談，又或者把靠背前折，椅背就是桌面，辦公娛樂，隨便你怎樣安排,在這方面做得比較好的就是福田的蒙派克，空間比同類車型足足大出1.3m3。

隨著MPV商務(wù)車之風(fēng)越刮越烈，更多企業(yè)也想將自己的產(chǎn)品列入MPV的陣營(yíng)里，因此，MPV的概念也越來越含混，覆蓋面漸漸擴(kuò)大。這主要表現(xiàn)在輕型客車、單廂轎車與MPV的界定上;如7座、9座的金杯海獅、東南得利卡等客車，利華的幸福使者、長(zhǎng)安之星之類的微型客車是否被稱為MPV就更值得商榷了。

商務(wù)車行業(yè)市場(chǎng)前景分析

在新能源浪潮席卷全球的當(dāng)下，騰勢(shì)D9為消費(fèi)者提供了混動(dòng)與純電等多樣化動(dòng)力選擇，作為一款自主MPV，騰勢(shì)D9的售價(jià)也達(dá)到了與別克GL8平起平坐的高度，今年1-5月，騰勢(shì)D9銷售均價(jià)超過42萬元，真正實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)同在。可以說，騰勢(shì)D9的出現(xiàn)正重塑中國(guó)新豪華汽車細(xì)分市場(chǎng)格局，標(biāo)志著自主品牌向上沖高進(jìn)入新階段。根據(jù)騰勢(shì)官方分析，選擇騰勢(shì)D9的消費(fèi)者50%是傳統(tǒng)燃油車豪華品牌用戶增購或置換，20%是豪華MPV燃油車置換。

除騰勢(shì)外，自主品牌傳祺也是MPV頭部市場(chǎng)的一支重要力量，5月傳祺M8銷售7801輛，同比增長(zhǎng)94.73%;傳祺M6銷售4906輛，同比大幅增長(zhǎng)166.92%。尤其是傳祺M8甚至被譽(yù)為“國(guó)貨之光”。2017年底，傳祺M8進(jìn)入豪華MPV市場(chǎng)，一舉突破20萬元級(jí)自主品牌MPV天花板，打破國(guó)內(nèi)豪華MPV市場(chǎng)被合資品牌壟斷多年的格局，此后陸續(xù)推出M8大師、M8宗師、M6系列，構(gòu)建起從高端商務(wù)到高端家用的產(chǎn)品矩陣，累計(jì)收獲超43萬消費(fèi)者青睞。

其中，賽那與格瑞維亞兩款車型自國(guó)產(chǎn)后憑借良好的品質(zhì)與口碑迅速?zèng)_出重圍。5月，賽那銷量為6247輛，同比微降4.97%，作為廣汽豐田三大旗艦之一的賽那，上市以來創(chuàng)造了同級(jí)難以復(fù)制的“賽那速度”，刷新了中高端MPV的使用場(chǎng)景和職能定位;格瑞維亞5月銷售4171輛，值得一提的是，格瑞維亞是“2023夏季達(dá)沃斯論壇”的官方會(huì)務(wù)車，在一汽豐田看來，格瑞維亞傳承豐田33年“MPV世家”基因，集合轎車的舒適感、SUV的躍動(dòng)感和MPV的寬享感于一身，突破傳統(tǒng)MPV桎梏，開創(chuàng)了“宜商宜家”新格局。

本田方面，奧德賽與艾力紳可謂是MPV市場(chǎng)“常青樹”，近年來表現(xiàn)穩(wěn)健，銷量穩(wěn)居榜單前十，今年5月銷量分別為3781輛和3328輛，同比分別增長(zhǎng)53.51%和92.04%。值得一提的是，根據(jù)官方消息，今年廣汽本田將開啟整車出口業(yè)務(wù)，由廣汽本田增城工廠生產(chǎn)的奧德賽車型將于下半年返銷日本，從側(cè)面反映出了國(guó)內(nèi)品控的提升。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年7月，新能源MPV的增速全面跑贏了大市，其中PHEV-MPV雖然7月僅售出了1585輛，但卻以同比226.8%的增速成為各個(gè)新能源車型細(xì)分市場(chǎng)中的No.1。

目前市場(chǎng)上PHEV-MPV的車型可謂屈指可數(shù)。除了上汽大通的兩款，嵐圖夢(mèng)想家和比亞迪宋MAX dm-i無疑是市場(chǎng)上熱度較高的兩款。在換上全新的插電混合動(dòng)力系統(tǒng)后，這兩款車型很好解決了目前傳統(tǒng)燃油MPV被普遍認(rèn)為的動(dòng)力偏弱，油耗偏高的缺點(diǎn)。

MPV商務(wù)車產(chǎn)業(yè)報(bào)告將幫助行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)向，及早發(fā)現(xiàn)行業(yè)市場(chǎng)的空白點(diǎn)，機(jī)會(huì)點(diǎn)，增長(zhǎng)點(diǎn)和盈利點(diǎn)……，前瞻性的把握MPV商務(wù)車行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，形成企業(yè)良好的可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握MPV商務(wù)車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

隨著MPV商務(wù)車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的企業(yè)愈來愈重視對(duì)MPV商務(wù)車行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和MPV商務(wù)車本客戶需求趨勢(shì)變化的深入市場(chǎng)研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

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  2023-2028年中國(guó)MPV商務(wù)車行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，MPV商務(wù)車市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，MPV商務(wù)車企業(yè)數(shù)量越來越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，MPV商務(wù)車行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些M...

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