“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 人形機器人發(fā)展趨勢研究

• 黃江 2023年7月11日 來源：新浪 990 62
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機器人在制造業(yè)中的應用已成為十大重點應用領域之一。機器人不僅僅是簡單的生產(chǎn)工具，更是高端化、智能化、綠色化發(fā)展的重要推動力量。

馬斯克預計，Optimus的數(shù)量將遠遠超過特斯拉汽車?？紤]到這一點，如果特斯拉未來的業(yè)務建立在其人形機器人基礎上，無需感到意外。“特斯拉的長期價值，其大部分將是Optimus。我對這個預測很有信心，”馬斯克說。

2022年10月：特斯拉人形機器人首次亮相，需要人攙扶，無法正常工作;2023年3月：歷時5個月開發(fā)，視頻中顯示人形機器人可以實現(xiàn)基礎的直立行走，且能在另一臺機器人上實現(xiàn)裝配任務，手指關節(jié)可滿足抓取電動工具、螺絲、覆蓋在相框上的布等任務要求。

機構研報指出，CHATGPT引領新一輪AI浪潮。機器人是AI技術的重要載體。ChatGPT與機器人的結合，將彌補當前機器人在智能性、易用性、經(jīng)濟性上的短板，有效提升機器人在各個行業(yè)的滲透率。政策力促產(chǎn)業(yè)資源整合有望推動人形機器人技術持續(xù)迭代，解決痛點和難點環(huán)節(jié)，助力人形機器人生態(tài)建設與平臺搭建，最終推動其商業(yè)化應用加速到來。今年機器人板塊在基本面有拐點、政策有催化、市場有主題的共振下，將迎來整體性機會。

“機器人+”應用行動計劃開啟

近年來，中國機器人產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，已成為世界機器人制造業(yè)中的一股重要力量，不僅在數(shù)量和產(chǎn)值方面大幅增長，而且在技術和品質(zhì)方面也實現(xiàn)了大幅提升，不斷推進人工智能和智能制造等領域

《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》發(fā)布后的第一個完整年度已經(jīng)結束。盡管2022年疫情更頻繁地在各地爆發(fā)，經(jīng)濟下行壓力依然較大，但我國機器人產(chǎn)業(yè)仍然走過了不平凡的一年。不僅萬臺機器人俱樂部實現(xiàn)擴容，而且機器人出口取得突破，國產(chǎn)機器人產(chǎn)業(yè)突飛猛進。伴隨著行業(yè)大勢及政策紅利，國產(chǎn)機器人發(fā)展勢如破竹。

機器人應用規(guī)模不斷攀升，應用場景不斷拓展，新技術、新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，機器人產(chǎn)業(yè)的前景空間越來越廣闊。這個產(chǎn)業(yè)化浪潮正在深刻改變著我們的生活和工作，讓我們對未來充滿了期待。

回到2023年的那個時刻，機器人在制造業(yè)中的應用已成為十大重點應用領域之一。機器人不僅僅是簡單的生產(chǎn)工具，更是高端化、智能化、綠色化發(fā)展的重要推動力量。

在這樣的趨勢下，《方案》的出臺成為了一個重要的支撐點，推動著中國制造的升級。而機器人的廣泛應用，也為中國制造業(yè)帶來了全新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，讓中國在“制造強國”和“數(shù)字中國”的建設中，邁出了更堅實的一步。

在這樣的大背景下，另外一個不容忽視的因素，就是機器人產(chǎn)業(yè)技術水平的持續(xù)提升和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速增長。這一趨勢從2014年開始，已持續(xù)了整整9年。在這9年中，中國機器人產(chǎn)業(yè)的規(guī)模不斷擴大。

越來越多的機器人被應用于各個行業(yè)中，特別是工業(yè)機器人、服務機器人和特種機器人領域。這也促使著我國機器人領域產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新不斷深化，為機器人行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入了強大的動力。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)服務機器人行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

工業(yè)機器人——重點發(fā)展高可靠性、易操作性的弧焊機器人、噴涂機器人,汽車、家電等領域的新一代柔性協(xié)作機器人,AGV(自動導引運輸車)、AMR(自主移動機器人)、無人叉車、碼垛、分揀、包裝等物流機器人。

服務機器人——重點發(fā)展訓練、手術、護理、檢查等醫(yī)療康復機器人;播種、植保、除草、采摘、分揀、打包,以及畜牧業(yè)消毒、測溫、糞便處理、畜產(chǎn)品采集、飼料獸藥加工存儲等農(nóng)業(yè)機器人;采掘、巡檢、清理、運輸?shù)鹊V業(yè)機器人;開槽、噴涂、搬運、安裝、檢測、焊接等建筑機器人;以及講解引導、迎賓、餐飲等公共服務機器人。

特種機器人——重點發(fā)展水下探測、監(jiān)測、資源開發(fā)等水下機器人,安保巡邏、邊防管理、排雷探雷等安防機器人,消防、應急救援、核輻射巡檢等危險環(huán)境機器人,智能消毒、室內(nèi)配送、輔助移位等衛(wèi)生防疫機器人。

從市場規(guī)模來看，2022年工業(yè)機器人的核心“三大件”，即伺服電機、伺服驅(qū)動和減速器合計占工業(yè)機器人整體銷售額的35%，其中減速器份額占比最高，達到14%，伺服電機和驅(qū)動占比分別為11%、10%。此外，控制器作為每臺工業(yè)機器人必備的“大腦”，市場規(guī)模也達到了工業(yè)機器人銷售額的8%;示教器由于可以在多機器人之間“共享”(拆裝并連接在不同機器人的控制器上)，雖然屬于單價較高的配件，但不是每臺機器人必備，據(jù)測算，銷售額體量僅占工業(yè)機器人市場的4%。另外，對于部分精度要求較高的機型，伺服電機中的單編碼器配置不足以滿足需求，機器人本體廠商會額外加裝一個編碼器。這部分“附加編碼器”市場規(guī)模僅占工業(yè)機器人銷售額的1%，主要來自于協(xié)作機器人(普遍裝配兩個編碼器)及部分SCARA機器人市場。

全球來看，以上核心零部件銷售額共占2022年工業(yè)機器人本體銷售額的48%，剩余52%的工業(yè)機器人銷售收入包含了機器人殼體、線束等機械部分配套硬件，研發(fā)、銷售等其他費用，以及本體廠家的利潤空間。

分機型及負載來看，不同機器人類型中零部件的銷售額占比差異很大。

例如，2022年占全球工業(yè)機器人產(chǎn)量超過60%的多關節(jié)機器人市場中，精密減速器銷售額占本體銷售額比重達到16%，超過其他各機型的6%-8%。這主要是因為多關節(jié)機器人中大負載機型所用的減速器，尤其是RV減速器平均單價較高，拉高了精密減速器成本占比。例如，負載小于10kg的多關節(jié)機器人幾乎無需用到RV減速器，其配套的精密減速器市場規(guī)模占本體市場規(guī)模的9%，而負載10-80kg的多關節(jié)機器人中，不僅一到三軸需要剛性更好的RV減速器，末端幾個軸用到的諧波減速器平均尺寸也更大，因此這部分機器人配套的精密減速器市場規(guī)模占本體銷售額達到20%。

三維或六維的力/力矩傳感器幾乎僅用于多關節(jié)工業(yè)機器人及協(xié)作機器人，安裝在機器人手臂末端位置。其中，力/力矩傳感器銷售額在多關節(jié)機器人本體銷售額中的占比僅為2%，在協(xié)作機器人銷售額中占比達到13%。雖然用于多關節(jié)機器人的力傳感器整體負載較高，平均單價也略高，但其在多關節(jié)機器人中的應用滲透率顯著低于在協(xié)作機器人中的滲透率。分負載來看，力/力矩傳感器在10-80kg多關節(jié)機器人、5-10kg協(xié)作機器人本體銷售額中的占比最高，分別為2.3%、13.2%。最小負載的機型中(<10kg的多關節(jié)機器人、<5kg的協(xié)作機器人)，力傳感器的平均單價和銷售額占比略低，而大負載機型中，機器人殼體等機械硬件部分占比上升，伺服系統(tǒng)和傳感器份額占比反而有所下降。

機器視覺配件的滲透率和均價隨負載類型的變化較小，主要與不同的機器人類型和應用場景有關。整體來看，機器視覺(硬件部分)在Delta和SCARA機器人本體銷售額中的占比最高，分別達到14%和13%，顯著高于各機型平均值6%，主要是因為在這兩類機器人常被應用的拾取和小件分揀場景中，機器視覺配套的比例極高。

《2023-2028年國內(nèi)服務機器人行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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