Q3雞苗供應或迎來拐點 苗價有望重回增長 寵物疫苗另一大增長點在寵物經(jīng)濟

• 李波 2023年7月11日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 817 50
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動物疫苗是獸用生物制品的主要組成部分。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，國內(nèi)的主要應用場景在養(yǎng)殖業(yè)，簡單地說就是養(yǎng)豬養(yǎng)雞要打的疫苗。所以動物疫苗行業(yè)屬于養(yǎng)殖業(yè)的后周期，深受其景氣度的影響。

動物疫苗是獸用生物制品的主要組成部分。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，國內(nèi)的主要應用場景在養(yǎng)殖業(yè)，簡單地說就是養(yǎng)豬養(yǎng)雞要打的疫苗。所以動物疫苗行業(yè)屬于養(yǎng)殖業(yè)的后周期，深受其景氣度的影響。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，國內(nèi)的主要應用場景在養(yǎng)殖業(yè)，簡單地說就是養(yǎng)豬養(yǎng)雞要打的疫苗。所以動物疫苗行業(yè)屬于養(yǎng)殖業(yè)的后周期，深受其景氣度的影響。

2023動物疫苗應用場景需求分析

2023年年初以來處于高位的生豬存欄量支撐了動保產(chǎn)品的基礎需求量，但下游連續(xù)兩個季度的虧損也抑制了養(yǎng)殖場對高端產(chǎn)品的采購，考慮到下半年養(yǎng)殖端景氣度有限，且生豬產(chǎn)能持續(xù)去化，動保產(chǎn)品需求量或將減少，預計下半年動保行業(yè)仍面臨較大經(jīng)營壓力。

寵物疫苗進展或超預期。當前國產(chǎn)貓三聯(lián)疫苗基本完成評審申報，部分企業(yè)已完成評審，若后續(xù)流程順利推進，最快有望于23年下半年推出上市。

國產(chǎn)貓三聯(lián)疫苗仍為空白市場，首批取得生產(chǎn)文號推出產(chǎn)品的企業(yè)將率先完成進口替代突破，且隨著國內(nèi)寵物貓數(shù)量逐年增長，國產(chǎn)貓三聯(lián)滲透率亦將進一步提升。

養(yǎng)殖企業(yè)的防疫費用也會隨規(guī)模同步增長。以養(yǎng)豬為例，超大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)(年出欄10萬頭)防疫費用在50元/頭左右，而散養(yǎng)戶(500頭以下)防疫費用20元以下。

而且疫苗成本在整體養(yǎng)殖成本中畢竟占比低(約3%)，大型養(yǎng)殖集團對價格不敏感，更關注疫苗的有效性。

生豬價格持續(xù)低迷

中國養(yǎng)豬網(wǎng)監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，7月5日，國內(nèi)主流市場外三元生豬價格為14.05元/公斤，較去年年底的17.64元/公斤下跌20.56%。內(nèi)三元生豬價格為13.92元/公斤，較去年年底的17.22元/公斤下跌19.16%。

在豬價持續(xù)低迷的情況下，今年上半年養(yǎng)殖企業(yè)普遍虧損。按照當前價格測算，養(yǎng)殖場戶每出欄一頭商品豬虧損約190元，并且行業(yè)的整體性虧損已持續(xù)了5個多月。

在全國豬價跌得面目全非的時候，日前網(wǎng)易旗下養(yǎng)豬公司股權被凍結，涉及金額合計達1.37億元，似乎也意味著，曾一度因豬肉價高企而引發(fā)的大公司跨界養(yǎng)豬熱潮隨著豬肉價下行熱度而退去。

今年上半年生豬價格整體走低，主要是受到持續(xù)性供大于求的影響。目前生豬存欄量依然處在高位，且下降緩慢。預計今年下半年豬價仍將偏弱運行。

白羽肉雞行業(yè)均價

本周主產(chǎn)區(qū)毛雞均價8.40元/公斤，環(huán)比下跌2.78%，同比下跌12.13%;雞肉產(chǎn)品綜合售價10.25元/公斤，環(huán)比下跌2.38%;雞苗價格1.40元/羽，環(huán)比下跌40.17%。

上半年祖代更新量66.46萬套，同比增長26.5%。據(jù)統(tǒng)計，2023年1月份國外祖代暫未進口祖代雞，全部為國內(nèi)自繁，2月份安偉捷、哈伯德恢復正常祖代引種。1季度祖代更新量31.16萬套，2季度祖代更新35.3萬套;

其中，4月份更新量10.9萬套，5月份祖代更新量12.9萬套，6月份更新量約11.5萬套;2023年1-6月祖代更新量66.46萬套，同比增長26.5%;祖代更新品種為AA、Cobb、Ross、Hubbard、SZ901、WOD188和廣明2號。

受海外禽流感影響，國內(nèi)自繁占比明顯增加，進口祖代減少，國產(chǎn)品種數(shù)量創(chuàng)歷史新高，從品種占比看，Cobb占比28.14%，AA占比19.11%，Hubbard占比9.03%，Ross占比1.50%;SZ901占比22.11%，WOD188占比15.59%，廣明2號占比9.78%。

Q3雞苗供應或迎來拐點，苗價有望重回增長。在產(chǎn)父母代種雞基本決定當期的商品代雞苗供應，根據(jù)畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會，后備父母代存欄自5月中旬開始高位回落，因此我們預計下半年在產(chǎn)父母代存欄有望環(huán)比減少，對應商品代雞苗供應壓力或有所緩解。

同時伴隨飼料價格下降帶來出欄成本降低，肉雞養(yǎng)殖恢復盈利或刺激補欄積極性提高，雞苗價格有望企穩(wěn)回升，種雞場有望恢復盈利。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年寵物疫苗行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

寵物疫苗另一大增長點在寵物經(jīng)濟。當前我國寵物疫苗市場仍以進口產(chǎn)品為主，碩騰、英特威、勃林格等頭部企業(yè)覆蓋貓犬的主要品種。目前國內(nèi)注冊產(chǎn)品集中在犬用領域。

據(jù)《中國寵物行業(yè)白皮書》顯示，2022年中國寵物市場消費規(guī)模約2706億元，同比增長8.7%。

近年來，我國不斷加強狂犬病防控工作，積極提升犬只免疫密度，推進消除犬傳人的狂犬病。

獸用狂犬疫苗需要每年接種，達到70%~80%接種率每年需要超過7000萬頭份狂犬病疫苗，隨著寵物數(shù)量的快速增長，獸用狂犬疫苗存在持續(xù)增長空間。

中國的寵物醫(yī)療行業(yè)將是保持最快增速的子行業(yè),其復合年增長率為18.2%,預計將于2026年增至1356億元,復合年增長率為20.0%,高于中國寵物行業(yè)的整體增長率。

中國寵物經(jīng)濟規(guī)模增長迅速，2022年行業(yè)總規(guī)模達4936億元，同比增長25.2%，預計2025年市場規(guī)模達8114億元。

今年“618”，電商平臺發(fā)布的寵物消費數(shù)據(jù)也頗為亮眼。

京東“618”開門紅階段寵物零售成交同比增長超56%，天貓寵物“618”第一階段銷售戰(zhàn)報數(shù)據(jù)顯示，27個店鋪成交額破千萬，161個店鋪成交額破百萬，242個品牌同比增長超500%。

《2022年中國寵物行業(yè)白皮書》的數(shù)據(jù)顯示，2022年，單只犬年均消費達2882元，較2021年增長9.4%;單只貓年均消費達1883元，較2021年增長3.1%。

咨詢數(shù)據(jù)則進一步分析，2022年寵物食品行業(yè)規(guī)模達到2670億元。

目前主要寵物疫苗產(chǎn)品有小犬二聯(lián)、犬四聯(lián)、犬六聯(lián)、狂犬苗和國內(nèi)唯一取得批文的貓三聯(lián)疫苗。2021年我國寵物疫苗使用率TOP5品牌均來自國外，其中碩騰在疫苗領域優(yōu)勢明顯。

國內(nèi)上市公司中，科前生物、瑞普生物、生物股份均在寵物疫苗領域研發(fā)布局，主要集中在貓三聯(lián)、犬三聯(lián)、犬四聯(lián)疫苗。

目前我國的寵物藥品由外資企業(yè)主導?！拔覈〉蒙a(chǎn)批準文號的寵物藥品很少，加之部分藥物效果不佳，所以許多寵物醫(yī)院選擇使用畜禽藥品或人藥作為寵物治療用藥。”

驅蟲藥方面，國外品牌同樣處于主導地位。犬用驅蟲藥使用率TOP10品牌均來自海外;貓用驅蟲藥使用率TOP10品牌中，有8個產(chǎn)品來自海外，僅2個產(chǎn)品為中國品牌，均為海正藥業(yè)品牌。

據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，中國的寵物醫(yī)療行業(yè)將是保持最快增速的子行業(yè)，其復合年增長率為18.2%，預計將于2026年增至1356億元，復合年增長率為20.0%，高于中國寵物行業(yè)的整體增長率。

可以預見的是，中國寵物醫(yī)療行業(yè)正處于快速整合期，市場龍頭的占有率或會越來越高。

《2023-2028年寵物疫苗行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年寵物疫苗行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告

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