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全球機(jī)器人用軸承市場(chǎng)空間 軸承初步具備國(guó)產(chǎn)化能力

海外企業(yè)占據(jù)全球軸承行業(yè)主導(dǎo),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較為分散。據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),世界八大軸承企業(yè)年均營(yíng)收超過(guò) 500 億元,全球第一大軸承供應(yīng)商斯凱孚市占率為 7.6%。

人形機(jī)器人帶來(lái)千億增量空間,利好汽車軸承公司。當(dāng)每萬(wàn)人保有的人形機(jī)器人達(dá)到 45 臺(tái)時(shí),全球機(jī)器人用軸承市場(chǎng)空間為 1215 億元。汽車上的壓縮機(jī)、轉(zhuǎn)向、變速箱所用軸承的精度比機(jī)器人上高,因此汽車用軸承供應(yīng)商具備做機(jī)器人軸承的實(shí)力。

全球機(jī)器人用軸承市場(chǎng)空間 軸承初步具備國(guó)產(chǎn)化能力

軸承主要分布于人形機(jī)器人的減速器和關(guān)節(jié)連接處。 關(guān)節(jié)連接: 一般兩頭會(huì)分別采用一個(gè)軸承,如線性關(guān)節(jié)兩頭分別使用深溝球軸承和四點(diǎn)接觸軸承,旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)采用交叉滾子軸承。 減速器: 相比而言,減速器上所需軸承則更為復(fù)雜。

海外企業(yè)占據(jù)全球軸承行業(yè)主導(dǎo),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較為分散。據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),世界八大軸承企業(yè)年均營(yíng)收超過(guò) 500 億元,全球第一大軸承供應(yīng)商斯凱孚市占率為 7.6%。中國(guó)前十大軸承企業(yè)平均產(chǎn)值約 60 億,行業(yè)參與者眾多,但頭部企業(yè)體量偏小。據(jù)觀研天下數(shù)據(jù), 2021 年中國(guó)軸承企業(yè)僅有人本集團(tuán)和萬(wàn)向錢潮產(chǎn)值超過(guò) 100 億,分別占據(jù)中國(guó)軸承市場(chǎng)的 9.2%和 5.9%。

軸承龍頭企業(yè)以及具備國(guó)產(chǎn)替代能力的磨床供應(yīng)商有望受益。 對(duì)于軸承企業(yè)而言,隨著人形機(jī)器人快速起量,軸承將逐步標(biāo)準(zhǔn)化,大量減速器和電機(jī)供應(yīng)商將開始外采軸承,利好軸承行業(yè)。同時(shí),目前國(guó)內(nèi)有部分磨床供應(yīng)商正在加速磨床的國(guó)產(chǎn)化研究,其中日發(fā)精機(jī)、宇環(huán)數(shù)控和秦川機(jī)床等企業(yè)有望成為磨床國(guó)產(chǎn)替代的領(lǐng)頭羊。

機(jī)器人年銷4億臺(tái)假設(shè)下,增量市場(chǎng)空間 1 萬(wàn)億,根據(jù) Precedence Research 數(shù)據(jù),2030 年全球軸承市場(chǎng)約 9000 億元,增量市場(chǎng)空間有望超過(guò)現(xiàn)有市場(chǎng)空間。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)減速機(jī)軸承行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示:

人形機(jī)器人銷量預(yù)計(jì)不低于現(xiàn)有汽車行業(yè)水平,甚至能到達(dá)與人口1:1的水準(zhǔn),根據(jù)世界汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(OICA)最新數(shù)據(jù)顯示,2022年全球汽車銷量約為8163萬(wàn)輛,按照人形機(jī)器人單價(jià)2萬(wàn)美元計(jì)算,市場(chǎng)規(guī)模約11.42萬(wàn)億元(匯率按照7計(jì)算),潛在市場(chǎng)空間巨大。

人形機(jī)器人在傳統(tǒng)機(jī)器人基礎(chǔ)上有較大的技術(shù)跨越,目前主要聚焦于運(yùn)動(dòng)控制能力的提升。從特斯拉公布的方案來(lái)看,其結(jié)構(gòu)執(zhí)行器有28個(gè),主要分為旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器和線性執(zhí)行器兩大類。旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器采用諧波減速器+電機(jī)的方案,線性執(zhí)行器采用絲杠+電機(jī)的方案,特斯拉研制了反轉(zhuǎn)式行星滾柱絲杠執(zhí)行器,能夠承受半噸重的壓力。

對(duì)于手掌關(guān)節(jié),其采用了空心杯電機(jī)+蝸輪蝸桿的結(jié)構(gòu),單手具備11個(gè)自由度。目前來(lái)看,無(wú)框力矩電機(jī)、諧波減速器、滑動(dòng)絲杠、反轉(zhuǎn)式行星滾柱絲杠、空心杯電機(jī)、力矩傳感器、IMU等是特斯拉機(jī)器人實(shí)現(xiàn)高自由度的核心部件。

多地出臺(tái)人形機(jī)器人政策支持

近期,多地發(fā)布政策支持人形機(jī)器人的發(fā)展。6月28日,北京市人民政府辦公廳印發(fā)的《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案(2023-2025年)》提出,著眼世界前沿技術(shù)和未來(lái)戰(zhàn)略需求,加緊布局人形機(jī)器人,帶動(dòng)醫(yī)療健康、協(xié)作、特種、物流四類優(yōu)勢(shì)機(jī)器人產(chǎn)品躍升發(fā)展,實(shí)施百項(xiàng)機(jī)器人新品工程,打造智能驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)研一體、開放領(lǐng)先的創(chuàng)新產(chǎn)品體系。

6月15日,上海市人民政府辦公廳發(fā)布的《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025年)》指出,瞄準(zhǔn)人工智能技術(shù)前沿,構(gòu)建通用大模型,面向垂直領(lǐng)域發(fā)展產(chǎn)業(yè)生態(tài),建設(shè)國(guó)際算法創(chuàng)新基地,加快人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展。

5月31日,中共深圳市委辦公廳和深圳市人民政府辦公廳正式印發(fā)的《深圳市加快推動(dòng)人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案(2023-2024年)》提出,實(shí)施核心技術(shù)攻關(guān)載體扶持計(jì)劃,支持科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)共建5家以上人工智能聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,加快組建廣東省人形機(jī)器人制造業(yè)創(chuàng)新中心。

全球機(jī)器人需求總規(guī)?;蜻h(yuǎn)超汽車市場(chǎng)

伴隨全球工業(yè)自動(dòng)化、智能化浪潮加速,工業(yè)機(jī)器人正進(jìn)入加速成長(zhǎng)期。近日,國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì) (IFR)發(fā)布的最新報(bào)告顯示,歐洲的工業(yè)機(jī)器人呈上升趨勢(shì):歐盟 (EU) 27 個(gè)成員國(guó)在 2022 年安裝了近 7.2萬(wàn)臺(tái)工業(yè)機(jī)器人,同比增長(zhǎng) 6%。國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì) (IFR) 主席Marina Bill表示:“歐盟內(nèi)采用機(jī)器人最多的五個(gè)國(guó)家是德國(guó)、意大利、法國(guó)、西班牙和波蘭,在2022 年,它們約占?xì)W盟境內(nèi)安裝的所有工業(yè)機(jī)器人的 70%。”

作為歐洲最大的機(jī)器人市場(chǎng),德國(guó)2022年安裝了約2.6萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人(同比增長(zhǎng)3%),占?xì)W盟總安裝量的37%。意大利是僅次于德國(guó)的歐洲第二大機(jī)器人市場(chǎng),2022年安裝了近1.2萬(wàn)臺(tái)(同比增長(zhǎng)10%),創(chuàng)歷史新高,占?xì)W盟總安裝量的16%。法國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)在歐洲排名第三,2022年總裝機(jī)量為7400臺(tái),同比增長(zhǎng)15%。西班牙的年安裝量增長(zhǎng)了12%,達(dá)到3800臺(tái)。波蘭的機(jī)器人安裝已經(jīng)持續(xù)了9年的強(qiáng)勁增長(zhǎng),2022年安裝量達(dá)到了3100臺(tái),這是繼2021年3500臺(tái)的新峰值之后第二好成績(jī)。

從行業(yè)應(yīng)用來(lái)看,汽車制造領(lǐng)域是歐盟工業(yè)機(jī)器人最大的應(yīng)用行業(yè),占比達(dá)到了38.7%。例如,德國(guó)2022年新部署的機(jī)器人中有27%安裝在汽車行業(yè)。法國(guó)汽車行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量達(dá)到1600臺(tái),代表了21%的市場(chǎng)份額。西班牙汽車行業(yè)安裝了900臺(tái)工業(yè)機(jī)器人,同比增長(zhǎng)5%。

業(yè)內(nèi)專家分析稱,汽車制造業(yè)一直是工業(yè)機(jī)器人最主要的應(yīng)用市場(chǎng),也是最早應(yīng)用自動(dòng)化和部署機(jī)器人的行業(yè)。在歐洲能源供應(yīng)緊張,汽油價(jià)格大幅上漲的背景下,歐洲新能源汽車需求有望逐步擴(kuò)大,從而帶動(dòng)工業(yè)機(jī)器人需求增長(zhǎng)。

從技術(shù)趨勢(shì)來(lái)看,歐洲工業(yè)機(jī)器人逐漸從早期的流水線作業(yè)為主導(dǎo)向靈活、個(gè)性化定制方向發(fā)展,新型通信與人工智能技術(shù)正在為工業(yè)機(jī)器人未來(lái)發(fā)展帶來(lái)新的可能。

《2023-2028年中國(guó)減速機(jī)軸承行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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