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外貿(mào)金租上半年營收同比上升21.56% 中國金融租賃行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

擔(dān)保行業(yè)逐步形成的監(jiān)管體系、持續(xù)的政策支持和中小企業(yè)融資需求為擔(dān)保公司營造了一個較為有利的發(fā)展環(huán)境。截至 2020年 6月 30日,存續(xù)擔(dān)保債券余額的專業(yè)擔(dān)保公司有 46 家,以國企為主,行業(yè)集中度呈現(xiàn)下降趨勢。股東背景方面,絕大部分專業(yè)擔(dān)保公司擁有國企背景2

金融租賃行業(yè)市場到底怎么樣?五礦資本發(fā)布外貿(mào)金融租賃2023年半年度未經(jīng)審計財務(wù)報表顯示,上半年外貿(mào)金租實現(xiàn)營收9.53億元,同比上升21.56%;實現(xiàn)凈利6.04億元,同比上升23.52%。

數(shù)據(jù)顯示,外貿(mào)金租2023年上半年利息凈收入為9.76億元,同比上升24.65%;成為促使其營收上升主因。資產(chǎn)方面,外貿(mào)金融租賃資產(chǎn)規(guī)模小幅下降,期末達605.26億元。

金融租賃行業(yè)市場深度分析

擔(dān)保行業(yè)逐步形成的監(jiān)管體系、持續(xù)的政策支持和中小企業(yè)融資需求為擔(dān)保公司營造了一個較為有利的發(fā)展環(huán)境。截至 2020年 6月 30日,存續(xù)擔(dān)保債券余額的專業(yè)擔(dān)保公司有 46 家,以國企為主,行業(yè)集中度呈現(xiàn)下降趨勢。股東背景方面,絕大部分專業(yè)擔(dān)保公司擁有國企背景,僅中合擔(dān)保、瀚華擔(dān)保兩家分別為中外合資、民營背景;行業(yè)集中度方面,擔(dān)保債券余額最大的前五家專業(yè)擔(dān)保公司占據(jù)的市場份額自 2017 年末的 62%逐年下降至 2020 年 6月末的 51%。

2021年,金融租賃行業(yè)新增綠色租賃業(yè)務(wù)投放1243.40億元,同比增長81.75%;截至2021年末,行業(yè)綠色租賃資產(chǎn)規(guī)模達2114.07億元,同比增長24.57%。金融租賃行業(yè)綠色業(yè)務(wù)投放快速增長,在推動能源產(chǎn)業(yè)革命和實體經(jīng)濟綠色轉(zhuǎn)型與優(yōu)化方面發(fā)揮了重要作用。

2021年,我國融資租賃新增業(yè)務(wù)額達到2,414.70億美元,占全球租賃新增業(yè)務(wù)總額的17.72%。但在市場滲透率方面,我國2021年的租賃市場滲透率為7.9%,與發(fā)達國家相比仍然有較大的發(fā)展空間,這從側(cè)面表明當(dāng)前我國融資租賃與實體產(chǎn)業(yè)結(jié)合的廣度仍有待拓展。

基于中國金融租賃方式不斷創(chuàng)新,“中國制造”對于新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等國家重大發(fā)展戰(zhàn)略政策,為中國金融租賃業(yè)務(wù)為了發(fā)展提供廣闊的空間,預(yù)計未來5年,中國金融租賃行業(yè)市場規(guī)模將保持較高增長態(tài)勢,預(yù)計2024年市場規(guī)模將達到74,650億元人民幣。

近年來,隨著國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長,我國擔(dān)保行業(yè)取得了長足發(fā)展。尤其是 2008 年以來,為了緩解中小企業(yè)資金緊張壓力以及融資難等問題,國家在擔(dān)保機構(gòu)建立方面的推動力度逐漸加大,在此背景下各類資金看到契機,紛紛進入擔(dān)保行業(yè)。擔(dān)保行業(yè)涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域較為廣泛,在消費、投資、出口以及稅收和財政等各個環(huán)節(jié)都能發(fā)揮其信用評級、信用增級以及信用放大的作用。

目前行業(yè)梯隊格局已基本形成,資本金過億元擔(dān)保機構(gòu)引領(lǐng)作用凸顯,其資本金占比超過 80%,客戶數(shù)已經(jīng)占據(jù)行業(yè)客戶半壁江山,業(yè)務(wù)抗風(fēng)險能力強、信用記錄好的中小企業(yè)信用擔(dān)保、再擔(dān)保機構(gòu)正在形成,在公司治理、功能創(chuàng)新、風(fēng)險管控、銀擔(dān)合作、團隊建設(shè)等方面正在發(fā)揮著重要引領(lǐng)作用,擔(dān)保行業(yè)整體結(jié)構(gòu)得到進一步優(yōu)化。

國家統(tǒng)計局初步核算,2021年中國GDP為1143670億元,按不變價格計算,比上年增長8.1%,兩年平均增長5.1%。根據(jù)人民銀行工作論文《"十四五"期間我國潛在產(chǎn)出和增長動力的測算研究》數(shù)據(jù),"十四五"期間中國GDP增速將保持在5%-5.7%之間,維持中高速增長。

融資租賃,即出租人根據(jù)承租人對租賃物和供貨人的選擇或認可,將其從供貨人處取得的租賃物按合同約定出租給承租人占有、使用,向承租人收取租金的交易活動。交易形式主要由直租和售后回租兩種。根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)、業(yè)務(wù)開展范圍的不同,融資租賃公司可以分為金融租賃公司和融資租賃公司,而融資租賃公司又分為內(nèi)資租賃公司和外資租賃公司。

金融租賃行業(yè)市場前景分析

一直以來,金融租賃公司在不斷探索差異化的發(fā)展模式,試圖跳出同質(zhì)化競爭,專業(yè)化、特色化經(jīng)營已成為當(dāng)前轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要議題。近年來,金融租賃公司重點圍繞國家戰(zhàn)略和政策導(dǎo)向為實體經(jīng)濟提供多層次的金融服務(wù)。譬如,為響應(yīng)“雙碳”目標,金融租賃公司積極推進綠色產(chǎn)業(yè)布局,綠色租賃業(yè)務(wù)規(guī)模快速攀升。

在疫情期間,多家金融租賃公司為保障貨運物流產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)穩(wěn)定,一方面,通過延期、展期和降低費率等方式減輕困難客戶的資金壓力;另一方面,通過發(fā)行專項債券、增加資金支持來滿足客戶融資需求。此外,金融租賃公司也在新能源、新基建和高端制造等行業(yè)領(lǐng)域以及粵港澳大灣區(qū)、長三角等經(jīng)濟活躍地區(qū)不斷探索與之匹配的金融服務(wù)模式。

業(yè)界人士認為,金融租賃行業(yè)經(jīng)歷近十年的高速成長,高基數(shù)下增速邊際遞減難以避免。同時,近期監(jiān)管和政策環(huán)境變化促使行業(yè)向高質(zhì)量方向轉(zhuǎn)型,過往的高增長模式難以為繼。此外,疫情沖擊也使得行業(yè)資產(chǎn)和負債端受到抑制。

由于國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩,工商企業(yè)的還本付息壓力加大,部分行業(yè)、地區(qū)信用風(fēng)險持續(xù)暴露,中小企業(yè)抗風(fēng)險能力較弱,其代償金額持續(xù)上升。此外,行業(yè)監(jiān)管從嚴、競爭激烈以及銀擔(dān)合作政策收緊,使資質(zhì)不合格、違規(guī)經(jīng)營以及部分實力較弱的擔(dān)保公司被淘汰。受以上因素共同影響,擔(dān)保機構(gòu)數(shù)量有所減少,業(yè)務(wù)規(guī)模增速也有所放緩。擔(dān)保行業(yè)的監(jiān)管體系仍待完善,行業(yè)統(tǒng)一的風(fēng)險補償機制有待建立,行業(yè)會計制度亟待規(guī)范,再擔(dān)保業(yè)務(wù)模式也尚需探索。同時,宏觀經(jīng)濟增速放緩、金融產(chǎn)品擔(dān)保等新業(yè)務(wù)也對擔(dān)保公司風(fēng)險控制和組合管理提出更高的要求。

另外,加上互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的高度融合,帶動了新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的快速發(fā)展,催生了大量新的產(chǎn)品、市場和服務(wù)機會,在中小企業(yè)對非銀行融資服務(wù)的龐大需求及政府政策帶動下,未來我國融資性擔(dān)保行業(yè)將繼續(xù)受以下主要增長動因推動持續(xù)成長:

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息以及金融租賃專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

對我國金融租賃行業(yè)作了詳盡深入的分析,為金融租賃產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機會。為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

未來,企業(yè)想了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的2023-2028年中國金融租賃行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。

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