中國機械行業(yè)市場深度分析，上半年機械工業(yè)增加值同比增近一成

• 方蔓桃 2023年8月10日 來源：百度 802 49
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具體來看，今年以來，機械工業(yè)生產(chǎn)的恢復帶動產(chǎn)能利用率穩(wěn)步回升。會上發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年機械工業(yè)主要涉及的國民經(jīng)濟行業(yè)大類中，通用設備、專用設備、汽車和電氣機械行業(yè)產(chǎn)能利用率分別為79.4%、77.5%、72.7%和76.5%;與一季度相比，4個行業(yè)大類的產(chǎn)能利用水

2023年上半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行形勢信息發(fā)布會上獲悉，今年以來，機械工業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進，上半年機械工業(yè)增加值同比增長9.7%，較一季度加快3.5個百分點，高于同期全國工業(yè)和制造業(yè)增速5.9和5.5個百分點;近兩年平均增速為5.1%。

中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長羅俊杰表示，在需求市場總體恢復向好與國家各項政策的支持下，上半年機械工業(yè)穩(wěn)定運行，創(chuàng)新引領產(chǎn)業(yè)升級，為完成全年預期目標奠定良好基礎。

具體來看，今年以來，機械工業(yè)生產(chǎn)的恢復帶動產(chǎn)能利用率穩(wěn)步回升。會上發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年機械工業(yè)主要涉及的國民經(jīng)濟行業(yè)大類中，通用設備、專用設備、汽車和電氣機械行業(yè)產(chǎn)能利用率分別為79.4%、77.5%、72.7%和76.5%;與一季度相比，4個行業(yè)大類的產(chǎn)能利用水平均有不同程度的上升。

如果你想了解人機械行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國機械行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。重點分析了我國機械行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對機械行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

在行業(yè)經(jīng)濟運行特點方面，上半年機械工業(yè)增加值同比增長9.7%，較一季度加快3.5個百分點，高于同期全國工業(yè)和制造業(yè)增速5.9個百分點和5.5個百分點;近兩年平均增速為5.1%，高于全國工業(yè)和制造業(yè)1.5和1.6個百分點。

具體來看，電氣機械和器材制造業(yè)、汽車制造業(yè)帶動作用突出，增加值增速分別達到15.7%和13.1%;專用設備制造業(yè)和儀器儀表制造業(yè)平穩(wěn)增長，增速為5.5%和6.5%;通用設備制造業(yè)增速僅為3.6%，低于全國工業(yè)和制造業(yè)增速。

在復雜多變的國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境下，機械工業(yè)外貿(mào)規(guī)模穩(wěn)定增長，上半年機械工業(yè)累計實現(xiàn)進出口總額5361億美元，同比增長5.1%。特別是，高技術產(chǎn)品出口明顯增長，上半年全國外貿(mào)增長新動能的“新三樣”——電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池，均出自機械行業(yè)，出口金額同比增長163.8%、58.1%、10.4%。

隨著做優(yōu)做強實體經(jīng)濟、推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級各項措施落地顯效，機械工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構優(yōu)化、新動能壯大、發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升。

其中，裝備供給能力提升助推能源綠色轉(zhuǎn)型，智能化、綠色化轉(zhuǎn)型匯聚發(fā)展新動能。上半年，機械工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關行業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入10.9萬億元、利潤總額6079.2億元，同比增長10.4%、15.6%，增速高于機械工業(yè)1個和3.4個百分點。我國自主研制的世界首臺10米超大采高智能化采煤機下線，國內(nèi)首個大規(guī)模抽水蓄能人工智能數(shù)據(jù)分析平臺投入運行，國內(nèi)首個自主研發(fā)髖膝一體骨科手術機器人上市。

不過，當前機械工業(yè)仍面臨市場需求不振、賬款回收難等問題，部分細分行業(yè)存在下行壓力。

產(chǎn)品產(chǎn)銷形勢逐步恢復，上半年機械工業(yè)重點監(jiān)測的120種主要產(chǎn)品中，58種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長，占比48.3%，與一季度相比，產(chǎn)量增長的產(chǎn)品比重提高10個百分點。

近期多地公布的上半年外貿(mào)“成績單”顯示，機電產(chǎn)品出口動能充沛，成為一大亮點。比如，上半年，合肥市出口機電產(chǎn)品859.5億元，增長7.6%，占全市出口值79.7%;鹽城市出口機電產(chǎn)品增長近四成，占鹽城市出口總值近七成。

全球工程機械制造業(yè)主要集中在美國、日本、西歐和中國四個地區(qū)，占有80%以上的生產(chǎn)份額。全球有一定規(guī)模的工程機械生產(chǎn)企業(yè)在2,000家左右，經(jīng)過多年的競爭、兼并和重組，目前已經(jīng)形成了十余家大型跨國公司。

國際市場工程機械生產(chǎn)廠商主要集中在美國、日本、北歐等地區(qū)。目前，卡特彼勒、小松、特雷克斯、利勃海爾、沃爾沃、約翰-迪爾、日立建機、凱斯-紐荷蘭、英格索蘭等大型跨國制造商控制著全球工程機械市場70-80%的份額。這些大公司以強大的經(jīng)濟實力、先進的技術水平和管理經(jīng)驗，引領著行業(yè)發(fā)展。

機電產(chǎn)品是我國出口結(jié)構中占比最高的商品，今年上半年，多地機電產(chǎn)品出口占比提升，在一定程度上顯示出我國出口提質(zhì)的趨勢，表明國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級有所成效。

從全國數(shù)據(jù)來看，上半年，我國機電產(chǎn)品出口6.66萬億元，同比增長6.3%，占出口總值的58.2%，同比提升1.4個百分點;其中，電工器材、汽車及其零配件、通用機械設備分別增長27.7%、58.5%、12.2%。

各地機電產(chǎn)品出口動能充沛，既是我國外貿(mào)結(jié)構轉(zhuǎn)型升級的結(jié)果，又有助于推動整個外貿(mào)結(jié)構的持續(xù)優(yōu)化，其背后最大的支撐來源是“中國制造”的快速發(fā)展。

對于機電產(chǎn)品出口持續(xù)增長的原因，陳建偉認為是供需兩方面合力的結(jié)果。從供給方面來看，中國機電產(chǎn)業(yè)體系比較完善，機電企業(yè)的技術創(chuàng)新能力不斷提升;同時，相關配套服務業(yè)如物流、電子商務等發(fā)展迅速，降低了企業(yè)經(jīng)營的要素成本，眾多民營企業(yè)積極進軍機電行業(yè)，增加了產(chǎn)業(yè)活力和市場競爭力。從需求方面來看，全球各國對工業(yè)制成品需求量大，中國作為“世界工廠”承接了大量的機電產(chǎn)品訂單，早期帶動了中國機電產(chǎn)品制造業(yè)的發(fā)展;近年來，新興市場國家基礎設施建設和工業(yè)化進一步帶動了相關機電設備的需求增長。

目前，中國已成為世界工程機械生產(chǎn)大國和主要市場之一，工程機械產(chǎn)量僅次于美國、日本，位居全球第三位，國內(nèi)市場總量占世界市場近1/6。

但由于國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和行業(yè)對外開放步伐的加快，工程機械行業(yè)已成為完全競爭性行業(yè)，民營企業(yè)和外資企業(yè)紛紛進入該領域，部分工程機械產(chǎn)品出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的局面，如裝載機和叉車，市場競爭壓力加大。

具體的，電氣機械行業(yè)在電池制造、輸變電及控制設備等領域的帶動下，2022年2月份以來投資增速始終高于33%;而通用設備、專用設備兩個基礎性行業(yè)的固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)放緩走勢，增速較一季度回落3.9和2.9個百分點，也低于同期全國工業(yè)投資增速5.2和1.2個百分點。

制造業(yè)正在經(jīng)歷重大轉(zhuǎn)型升級。工信部等八部門曾聯(lián)合對外發(fā)布《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，明確到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化網(wǎng)絡化，重點行業(yè)骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能化。

新技術新產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展為高技術產(chǎn)業(yè)打開了新的投資空間。上半年，新能源乘用車的銷售量超過300萬輛，鋰離子動力電池、充電樁產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長46.4%和53.1%，在此帶動下，汽車行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，汽車制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)投資同比分別增長20%和38.9%。與此同時，上半年，航空航天鋁材、工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)產(chǎn)量分別增長23.3%和34.1%，推動著我國半導體相關行業(yè)制造業(yè)較快增長，高技術產(chǎn)業(yè)投資的持續(xù)發(fā)力正為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供源源不斷的新動能。

智能化、綠色化轉(zhuǎn)型匯聚發(fā)展新動能，上半年機械工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關行業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入10.9萬億元、利潤總額6079.2億元，同比增長10.4%、15.6%，增速高于機械工業(yè)1個和3.4個百分點。

裝備供給能力提升助推能源綠色轉(zhuǎn)型，上半年，能源裝備制造行業(yè)累計完成營業(yè)收入2.9萬億元、利潤總額1388.8億元，同比增長13.9%和18.1%，對機械工業(yè)營業(yè)收入與利潤總額增長的貢獻率達到30.3%和25.3%。

隨著中國經(jīng)濟增速下滑，房地產(chǎn)調(diào)控政策的持續(xù)加碼以及基礎設施投資增速的放緩對工程機械行業(yè)短期發(fā)展速度造成影響。2020年以來，逆周期調(diào)整政策的不斷加碼，下游行業(yè)對各類工程機械產(chǎn)品需求加大。

中國制造業(yè)升級發(fā)展態(tài)勢明顯，各地對制造業(yè)發(fā)展支持力度不斷加大，疊加經(jīng)濟回升向好等利好因素，制造業(yè)投資持續(xù)增長有支撐。

機械行業(yè)市場前景分析

展望下半年，利好機械工業(yè)運行與發(fā)展的因素在陸續(xù)釋放，一方面宏觀政策調(diào)控力度增強，近期密集出臺了一批促進消費、穩(wěn)定投資、改善營商環(huán)境的政策措施，存量政策和增量政策疊加發(fā)力將有效改善發(fā)展環(huán)境、增強市場信心、進一步釋放市場潛力，對推動經(jīng)濟運行持續(xù)回升向好發(fā)揮積極帶動作用。另一方面，隨著“十四五”規(guī)劃中的重大項目、重點工程等進一步開工建設，基礎設施建設提速，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型提速，需求市場有望加快恢復。

綜合分析，下半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，隨著對比基數(shù)的抬高，主要指標增速逐步放緩，全年工業(yè)增加值、營業(yè)收入、利潤總額等指標增速在5%左右，外貿(mào)進出口基本穩(wěn)定。

今年以來，各地不斷出臺舉措，支持高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展。廣東實施“大項目”擴容增量行動，今年再推動超過5000家規(guī)上企業(yè)實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型。河南聚焦智能傳感器、5g新材料等領域，擴大高技術產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資，培育帶動一批新興產(chǎn)業(yè)集群。江西圍繞電子信息、新能源、現(xiàn)代醫(yī)藥等，正在全力做強做大12條制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈條，打造6個先進制造業(yè)集群。

隨著經(jīng)濟數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)深入，新興領域投資擴大。上半年，電子及通信設備制造業(yè)、電子商務服務投資分別增長14.2%和22.2%。能源綠色轉(zhuǎn)型加快，清潔電力投資增加。上半年，清潔電力投資同比增長40.5%，其中，太陽能發(fā)電投資增長84.4%，風力發(fā)電投資增長16%。

將確保新增專項債于10月底發(fā)行完成。2020年8一10月地方政府專項債發(fā)行提速。專項債可用作資本金項目范圍擴大，投向基建比例將明顯提升?；ㄍ顿Y增速的回升直接拉動工程機械的需求。

中國工程機械工業(yè)協(xié)會披露挖掘機銷售數(shù)據(jù)，據(jù)其對26家挖掘機制造企業(yè)統(tǒng)計，2022年12月銷售各類挖掘機16,869臺，同比下降29.8%，其中，國內(nèi)6,151臺，同比下降60.1%;出口10,718臺，同比增長24.4%

下半年制造業(yè)投資增長仍有支撐。從先行指標來看，7月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.3%，比上月上升0.3個百分點。制造業(yè)PMI中的生產(chǎn)經(jīng)營活動預期指數(shù)、采購量指數(shù)、原材料庫存指數(shù)等都有不同程度上升，表明企業(yè)信心有所改善，生產(chǎn)經(jīng)營活動有恢復跡象。

《2023-2028年中國機械行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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