工程機(jī)械銷售依賴海外市場 工程機(jī)械企業(yè)重塑全球市場競爭格局

• 黃江 2023年9月1日 來源：東方財(cái)富 1351 89
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中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年機(jī)械工業(yè)增加值同比增長4%，高于全國工業(yè)增加值增速0.4個(gè)百分點(diǎn)，高于制造業(yè)增加值增速1個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)運(yùn)行保持穩(wěn)定，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。

今年上半年，國內(nèi)工程機(jī)械仍處于下行周期，國內(nèi)需求同比持續(xù)下滑，行業(yè)需求主要依賴海外市場。

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，各類挖掘機(jī)銷量共計(jì)108818臺(tái)，同比下降24%。其中國內(nèi)51031臺(tái)，同比下降44%;出口57787臺(tái)，同比增長11.2%。

分產(chǎn)品來看，報(bào)告期內(nèi)，徐工機(jī)械起重機(jī)械營業(yè)收入119.09億元，同比減少13.78%;土方機(jī)械營業(yè)收入130億元，同比減少6.43%%;混凝土機(jī)械營業(yè)收入53.4億元，同比減少7.69%;高空作業(yè)機(jī)械營業(yè)收入51.15億元，同比增長56.43%;礦業(yè)機(jī)械營業(yè)收入42.36億元，同比增長40.86%;道路機(jī)械營業(yè)收入26.98億元，同比增長66.45%;其他工程機(jī)械、備件等營業(yè)收入89.78億元，同比下降27.94。

2023工程機(jī)械設(shè)施建設(shè)需求應(yīng)用前景

中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年機(jī)械工業(yè)增加值同比增長4%，高于全國工業(yè)增加值增速0.4個(gè)百分點(diǎn)，高于制造業(yè)增加值增速1個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)運(yùn)行保持穩(wěn)定，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度全國工程機(jī)械平均開工率達(dá)到53.14%，其中，吊裝設(shè)備、挖掘設(shè)備開工率領(lǐng)先。券商分析表示，短期來看，隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施不斷推進(jìn)，交通、水利、能源等重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目開工建設(shè)將拉動(dòng)國內(nèi)工程機(jī)械需求邊際改善;從中長期看，工程機(jī)械企業(yè)成長邏輯已經(jīng)由產(chǎn)品銷量高增長切換至產(chǎn)品向高端化、智能化、電動(dòng)化轉(zhuǎn)型升級，隨著核心零部件自主化率的提升以及海外渠道的日臻完善，國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)有望重塑全球市場競爭格局，不斷提升市場份額。

當(dāng)前，隨著中國人口紅利減弱、現(xiàn)代施工項(xiàng)目大型化、環(huán)保要求日益嚴(yán)格，綠色發(fā)展正成為工程機(jī)械行業(yè)的重要趨勢。近日，中國安全產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)安全管理與機(jī)械租賃服務(wù)分會(huì)《塔式起重機(jī)再制造技術(shù)規(guī)程》啟動(dòng)會(huì)暨第一次編寫會(huì)議在江蘇常熟召開。

據(jù)悉，《塔式起重機(jī)再制造技術(shù)規(guī)程》規(guī)定了塔式起重機(jī)再制造術(shù)語和定義，提出塔式起重機(jī)再制造的一般技術(shù)要求，實(shí)現(xiàn)對塔式起重機(jī)拆解、清洗、分類、修復(fù)、裝配、標(biāo)識、出廠驗(yàn)收的工藝流程描述。

與會(huì)代表表示，標(biāo)準(zhǔn)制定對于綠色發(fā)展、節(jié)能減排，促進(jìn)塔式起重機(jī)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展都有重要意義，可以避免各地制訂一些不同規(guī)則的類似規(guī)定而使制造廠家、租賃企業(yè)難以應(yīng)付，同時(shí)為塔式起重機(jī)再制造企業(yè)公平競爭打下基礎(chǔ)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國工程機(jī)械行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》顯示：

工程機(jī)械業(yè)釋放回暖信號

數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，全國工程機(jī)械平均開工率53.14%，整體呈現(xiàn)逐月向好態(tài)勢。

在展會(huì)期間，工程機(jī)械行業(yè)也在不斷釋放暖意。5月14日，在長沙工程機(jī)械新產(chǎn)品新技術(shù)發(fā)布暨配套采購簽約大會(huì)現(xiàn)場，三一重工、中聯(lián)重科、鐵建重工、山河智能、星邦智能5家工程機(jī)械主機(jī)企業(yè)發(fā)布年度采購需求，并與零部件企業(yè)簽訂采購協(xié)議，簽約總金額達(dá)167億元。

本次展會(huì)主辦方表示，四天展會(huì)交易額累計(jì)536億元。中聯(lián)重科表示，在本次展會(huì)及開放日期間，累計(jì)攬獲訂單超80億元。

“隨著國家加大對基建方面的投入和房地產(chǎn)市場初步回暖，國內(nèi)工程機(jī)械市場筑底向好。公司將深入推進(jìn)數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級，持續(xù)拓展海外市場?！敝新?lián)重科相關(guān)人士表示。

在工程機(jī)械行業(yè)人士看來，從裝備更新?lián)Q代節(jié)奏來看，工程機(jī)械行業(yè)有望于2024年迎來新一輪裝備更新機(jī)遇。

“2023年，基建投資會(huì)保持較高增速，房地產(chǎn)投資將開始恢復(fù)，專項(xiàng)債投放加快，融資環(huán)境更加友好，工程項(xiàng)目資金緊張局面有望改善，都利好工程機(jī)械行業(yè)，有望緩沖行業(yè)周期的調(diào)整壓力。我們整體預(yù)測，疊加電動(dòng)化升級帶來的利好，工程機(jī)械行業(yè)的拐點(diǎn)在2024年左右?！绷は嚓P(guān)人士表示。

海外工程機(jī)械市場需求旺盛

“2022年工程機(jī)械行業(yè)在經(jīng)受多重考驗(yàn)后，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。其中，出口發(fā)揮了突出的支撐作用，全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體符合預(yù)期?！敝袊こ虣C(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長蘇子孟在回顧2022年行業(yè)發(fā)展形勢時(shí)介紹。

中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品銷量相比2021年明顯下降。其中，挖掘機(jī)銷售26.1萬臺(tái)，同比下降23.8%。分市場來看，挖掘機(jī)出口10.9萬臺(tái)，同比增長59.8%;國內(nèi)銷售15.2萬臺(tái)，同比下降44.6%。

2022年我國工程機(jī)械出口額在2021年創(chuàng)紀(jì)錄的340億美元基礎(chǔ)上，再次創(chuàng)新紀(jì)錄，達(dá)到443.02億美元。

值得注意的是，在工程機(jī)械出口產(chǎn)品中，高技術(shù)工程機(jī)械出口明顯增長，其中履帶挖掘機(jī)出口額同比增長65.8%。

受多重因素?cái)_動(dòng)，2022年不少工程機(jī)械上市公司業(yè)績出現(xiàn)下滑，甚至虧損。其中，工程機(jī)械龍頭三一重工預(yù)計(jì)2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為40億元-46億元，同比下降66.76%-61.77%。對此，三一重工表示，受國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，國內(nèi)工程機(jī)械市場需求大幅減少，營業(yè)收入下降幅度較大。

隨著房地產(chǎn)支持政策不斷出臺(tái)，疊加海外市場需求旺盛，進(jìn)入2023年以來，二級市場工程機(jī)械板塊呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月22日，今年以來工程機(jī)械板塊漲幅達(dá)24%。其中，三一重工和徐工機(jī)械漲幅分別為22.41%、39.84%。

春節(jié)后，工程機(jī)械企業(yè)迅速進(jìn)入忙碌的批量訂單交付季。2月17日，徐工集團(tuán)稱，延續(xù)去年大噸位產(chǎn)品落戶新疆地區(qū)的火爆勢頭，十余臺(tái)徐工起重機(jī)產(chǎn)品近日再次批量發(fā)往新疆克拉瑪依地區(qū)。

同時(shí)，工程機(jī)械企業(yè)不斷開拓海外市場。三一重工2月19日宣布，三一印度攜最新本地化成果亮相，并收獲訂單及意向訂單超6億元。

此外，徐工機(jī)械日前宣布，擬使用不超過10億元回購股份，用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)。業(yè)內(nèi)人士表示，這進(jìn)一步的彰顯徐工機(jī)械對于未來發(fā)展的信心。徐工機(jī)械有關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示：“看好整個(gè)行業(yè)今年發(fā)展，總體判斷是‘前低后高、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中向好’?！?/p>

上述徐工機(jī)械負(fù)責(zé)人表示，今年工程機(jī)械行業(yè)預(yù)期改善，相比2022年工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品銷量同比降幅會(huì)持續(xù)收窄，行業(yè)在2023年將迎來穩(wěn)定的復(fù)蘇。

行業(yè)景氣度回升

工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，受多種因素影響，1月工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷售較為低迷。從2月份上半月的數(shù)據(jù)看，情況有所好轉(zhuǎn)。

蘇子孟表示：“2023年有利于工程機(jī)械行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的因素很多，包括宏觀政策調(diào)控力度增強(qiáng)、房地產(chǎn)將逐步走出谷底、投資拉動(dòng)作用加強(qiáng);重大項(xiàng)目和重大工程相繼開工;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，專項(xiàng)債投放加快，政策性銀行新增貸款投放增加等?！?/p>

蘇子孟預(yù)計(jì)，全行業(yè)一季度會(huì)面臨一定壓力，但隨著時(shí)間推移，壓力將逐步緩解，全年國內(nèi)工程機(jī)械市場需求將好于2022年;出口額預(yù)計(jì)仍會(huì)保持較高水平。工程機(jī)械行業(yè)將實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。

《2023-2028年中國工程機(jī)械行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國工程機(jī)械行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告

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