2023中國私人財富報告 中國高凈值人群數(shù)量達(dá)316萬人

• 吳澳燕 2023年9月1日 來源：中研網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng) 256 9
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2022年，可投資資產(chǎn)在1000萬人民幣以上的中國高凈值人群數(shù)量達(dá)316萬人，人均持有可投資資產(chǎn)約3183萬人民幣，共持有可投資資產(chǎn)101萬億人民幣，2020-2022年年均復(fù)合增速為10%。

日前，招商銀行和貝恩公司(全球性咨詢公司)聯(lián)合發(fā)布《2023中國私人財富報告》，報告顯示，2022年，可投資資產(chǎn)在1000萬人民幣以上的中國高凈值人群數(shù)量達(dá)316萬人，人均持有可投資資產(chǎn)約3183萬人民幣，共持有可投資資產(chǎn)101萬億人民幣，2020-2022年年均復(fù)合增速為10%。

調(diào)研中有近九成受訪者保持適中或較低的風(fēng)險偏好，以應(yīng)對經(jīng)濟(jì)和金融市場的不確定性。展望未來兩年，高凈值人群傾向穩(wěn)中求進(jìn)，更愿意嘗試高收益、高風(fēng)險投資的人群比例顯著提升，風(fēng)險偏好有望逐漸修復(fù)。伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展，高凈值人群結(jié)構(gòu)也愈發(fā)多元，行業(yè)上，新經(jīng)濟(jì)群體因互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)市值波動而縮減，專業(yè)人士占比則有所提升，未來“專精特新”等行業(yè)有望驅(qū)動新經(jīng)濟(jì)群體重回增長;年齡上，40歲以下年輕一代增長迅速。

高凈值人群作為“先富”人群，越發(fā)重視慈善與社會責(zé)任，積極響應(yīng)號召，主動熱心公益、踐行慈善、回饋社會，其綜合需求從專注于個人、家庭、企業(yè)，擴(kuò)展到社會責(zé)任、公益和慈善領(lǐng)域，期待有更好的慈善項(xiàng)目和慈善基金會、慈善信托等慈善架構(gòu)設(shè)計服務(wù)。針對高凈值人群在公益慈善領(lǐng)域的需求，各類私人財富管理機(jī)構(gòu)應(yīng)各施所長，高效回應(yīng)高凈值人群的慈善需求。

2023年，高凈值人群在金融需求上突出穩(wěn)字當(dāng)頭，對安全、穩(wěn)健產(chǎn)品需求的提及率超過以往各項(xiàng)個人需求。高凈值人群的財富目標(biāo)中，“保證財富安全”“個人事業(yè)/企業(yè)發(fā)展”“慈善及社會責(zé)任”提及率明顯提升;“創(chuàng)造更多財富”有所下滑。相應(yīng)地，高凈值人群歷經(jīng)疫情洗禮，仍需時間恢復(fù)投資信心，當(dāng)下風(fēng)險偏好穩(wěn)健，近九成客戶保持適中和較低的風(fēng)險偏好。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年私人理財行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

私人理財一般是由獨(dú)立的中介理財顧問機(jī)構(gòu)提供的綜合性理財規(guī)劃服務(wù)，這種服務(wù)是基于中立的立場，不代表諸如保險公司、基金公司、銀行等金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，也不僅僅代表消費(fèi)者的利益。這種理財規(guī)劃服務(wù)涉及范圍廣泛，根據(jù)客戶個性化和多元化以及長期性的理財需求，判斷所需要的金融理財工具，追求不同資產(chǎn)組合所產(chǎn)生的專業(yè)價值和長期的客戶服務(wù)理念。

由于私人銀行客群配置資產(chǎn)更加多元，而銀行理財產(chǎn)品由于收益偏穩(wěn)健，頗受高凈值人群的青睞，理財產(chǎn)品成為私人銀行配置資產(chǎn)的重要方向之一。從高凈值人群構(gòu)成來看，職業(yè)股民與不動產(chǎn)投資者的占比均為10%，與去年保持一致;企業(yè)主占比約 50%，受疫情對民營經(jīng)濟(jì)的影響，較上年減少10個百分點(diǎn);金領(lǐng)占比約30%，比上年增加10個百分點(diǎn)。

私人理財行業(yè)發(fā)展如何

根據(jù)中國家庭金融調(diào)查的數(shù)據(jù)結(jié)果，中國與美國的家庭資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)存在著巨大差異，在中國家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，房屋占總家庭資產(chǎn)的70%，而美國家庭房屋占比僅為24%。在“房住不炒”的政策引導(dǎo)下，我國理財產(chǎn)品市場存在巨大的發(fā)展空間。

數(shù)據(jù)顯示，超八成的個人投資者認(rèn)為提升物質(zhì)生活水平是最主要的投資目的，受此影響，2022年選擇長短線結(jié)合作為投資策略的個人投資者占比超60%。可見，在經(jīng)歷投資熱浪和寒潮之后，大部分的個人投資者還是回歸投資基本理念要求，以更長遠(yuǎn)、更理性的態(tài)度看待金融市場與自身資產(chǎn)管理。

全國性銀行占據(jù)私行理財市場主流。具體到不同銀行可以看到，全國性銀行中，中國銀行的私行理財產(chǎn)品發(fā)行量最大，達(dá)1127款，占到全市場發(fā)行量的23%;中信銀行、建設(shè)銀行、華夏銀行的發(fā)行量同樣在全國性銀行中仍占據(jù)領(lǐng)先地位。區(qū)域性銀行中，吉林九臺農(nóng)商行、寧波銀行、大連銀行、廣東華興銀行發(fā)行量較大，年度發(fā)行量在50-100款之間。顯然，私人銀行理財產(chǎn)品發(fā)行市場集中度較高，從發(fā)行數(shù)量來看，排名前五的銀行占據(jù)了76%的發(fā)行量份額。

華南地區(qū)是私行理財銷售的主要區(qū)域。從私行理財產(chǎn)品銷售片區(qū)來看，在華南地區(qū)銷售的私行理財產(chǎn)品數(shù)量占比最高，達(dá)87.53%。由于私行產(chǎn)品銷售與一個地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、高凈值客戶數(shù)量息息相關(guān)，作為我國經(jīng)濟(jì)核心區(qū)的華南地區(qū)已經(jīng)成為私行理財銷售的“兵家必爭之地”;同理，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的西北地區(qū)銷售數(shù)量占比較低。

當(dāng)前，居民的財富結(jié)構(gòu)正在進(jìn)行三大轉(zhuǎn)型，即從儲蓄到非儲蓄、從實(shí)物資產(chǎn)(房產(chǎn))到金融資產(chǎn)、從單一配置到多元配置。個人投資者投資動力不斷增強(qiáng)，期望在抵御風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過多元化的配置，跑贏通脹。

與此同時，資產(chǎn)和財富管理行業(yè)不斷成熟，金融監(jiān)管持續(xù)加強(qiáng)和完善，金融服務(wù)機(jī)構(gòu)推出更多創(chuàng)新性、差異化、精細(xì)化的特色產(chǎn)品與服務(wù)，都為居民金融投資和財富結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型提供良好的市場環(huán)境。

私人理財行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析私人理財未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘私人理財行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年私人理財行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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  2023-2028年私人理財行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告

  私人理財行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析私人理財未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘私人理財行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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