舌尖上的江湖，燒烤賽道復(fù)盤與展望 烤肉行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析2023

• 方蔓桃 2023年9月15日 來源：百度 205 5
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由于燒烤行業(yè)的進(jìn)入壁壘較低，退出障礙卻較高，使得同行業(yè)的市場競爭者不能輕易退出行業(yè)，造成競爭者較多，而整個(gè)燒烤行業(yè)的市場份額又是固定的，所提供的菜品和服務(wù)同質(zhì)化的現(xiàn)象及其嚴(yán)重，很容易被競爭對手復(fù)制，很難具有差異性，燒烤行業(yè)市場集中度極低。

高成長性賽道，連鎖化進(jìn)程加快。根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021 年 燒烤行業(yè)的市場規(guī)模年增速在 10%左右，是當(dāng)前餐飲業(yè)中增速較快且疫后 恢復(fù)速度快的業(yè)態(tài)之一。從供給端看，根據(jù)中國飯店協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021 年燒 烤烤串門店數(shù)同比增長 91.4%，是餐飲行業(yè)中同比增長最快的業(yè)態(tài)。根據(jù)連 鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021 年燒烤、飲品、小吃快餐是疫后餐飲業(yè)中連鎖化率 提升最快的三大品類，是由于三者均為開店門檻低、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、易復(fù)制 的餐飲業(yè)態(tài)，其中燒烤行業(yè) 2021 年連鎖化率達(dá)到 14.2%，同比提升 3.9pct， 近年來燒烤業(yè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的完善也為行業(yè)連鎖化進(jìn)程加快提供基礎(chǔ)。

由于燒烤行業(yè)的進(jìn)入壁壘較低，退出障礙卻較高，使得同行業(yè)的市場競爭者不能輕易退出行業(yè)，造成競爭者較多，而整個(gè)燒烤行業(yè)的市場份額又是固定的，所提供的菜品和服務(wù)同質(zhì)化的現(xiàn)象及其嚴(yán)重，很容易被競爭對手復(fù)制，很難具有差異性，燒烤行業(yè)市場集中度極低。

如果你想了解燒烤行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國燒烤行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國燒烤行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對燒烤行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

燒烤是指將食物(多為肉類，海鮮，蔬菜)置于木炭或電加熱裝置中烤制的過程。在現(xiàn)代社會(huì)，由于人類發(fā)明了多種用火方式，燒烤方式也逐漸多樣化，發(fā)展出各式燒烤爐、燒烤架、燒烤醬、錫紙等燒烤用品，燒烤本身也成為一種多人聚會(huì)休閑娛樂方式或者是生意。不論在中國還是整個(gè)亞洲、美洲和歐洲，燒烤通常是小至家庭，大至學(xué)校的集體活動(dòng)以及一些公司組織的集體活動(dòng)。燒烤的種類十分豐富，按照烤制方式的不同可分為明火烤、炭烤、泥烤、竹烤、紙上燒烤等;按烤制工具的不同可分為叉考、炙烤、串烤等;按食材種類可分為肉類燒烤、海鮮燒烤、蔬菜燒烤、豆制品燒烤等。

強(qiáng)社交+夜經(jīng)濟(jì)+分布廣，燒烤市場需求空間大。從需求端看， 燒烤與火鍋同樣具備強(qiáng)社交屬性，且年輕消費(fèi)群體占比高，價(jià)格帶廣，可烤 食材種類多，受眾廣泛，且營業(yè)時(shí)間長，是夜經(jīng)濟(jì)的支柱餐飲品類，因此近 年來市場需求增長較快。 1)強(qiáng)社交屬性餐飲賽道，疫后修復(fù)性強(qiáng)。根據(jù)燒烤消費(fèi)習(xí)慣的調(diào)研數(shù) 據(jù)，2021 年，燒烤就餐同行人數(shù)在 3 人以上的比重達(dá)到 61.5%，63.2%的就 餐場景為朋友、同學(xué)、家庭和工作聚餐，雖然燒烤具備一定快餐屬性，但由 于食材多樣，營業(yè)時(shí)間長，社交性很強(qiáng)。根據(jù)連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)調(diào)研數(shù)據(jù)，去火 鍋或者燒烤餐廳消費(fèi)是疫情之后消費(fèi)者最迫切的需求，消費(fèi)意愿超過逛街、 觀影、旅游等。餐飲本身是國民剛需，燒烤又是強(qiáng)社交餐飲業(yè)態(tài)，因此在疫 后社交需求集中釋放的過程中，燒烤品類表現(xiàn)出強(qiáng)修復(fù)性。

目前，燒烤行業(yè)的發(fā)展歷程已從早期的路邊攤、門店經(jīng)營，進(jìn)入到了如今的品牌化、規(guī)?；陌l(fā)展階段，開啟連鎖化、品牌化、細(xì)分化進(jìn)程，行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段，各頭部品牌相繼崛起，選擇進(jìn)入此賽道的餐飲行業(yè)參與者日益增多，行業(yè)競爭也愈發(fā)加劇。

近年來我國燒烤業(yè)連鎖化程度不斷加深，一方面，我國燒烤業(yè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)逐步完善，在為品牌提供更標(biāo)準(zhǔn)、更安全、更優(yōu)化的產(chǎn)品同時(shí)，也推動(dòng)整個(gè)燒烤行業(yè)連鎖化擴(kuò)張;另一方面，80/90/00后作為目前燒烤消費(fèi)“主力軍”，對消費(fèi)的要求越來越嚴(yán)苛，同時(shí)也越來越理性，越來越注重品牌效應(yīng)，消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變促使過去粗放低廉的燒烤攤逐漸被連鎖品牌所取代。

，城市線級(jí)覆蓋廣?？敬T店在各線級(jí)城市分布相對均勻， 三線城市烤串門店占比最大，達(dá)到 24%，其次是五線城市，占比達(dá)到 21%， 烤串在各線級(jí)城市均表現(xiàn)出一定的滲透率，同時(shí)在二線及以下的下沉市場 優(yōu)勢突出，主要與烤串的價(jià)格帶整體偏低有關(guān)，2020 年烤串門店的主流消 費(fèi)區(qū)間在 41-100 元，占比達(dá)到 76.5%，101-150 元的占比僅有 8.4%，上至 200 元以上，下至 40 元以下，均有相應(yīng)定位的烤串品牌，且主流消費(fèi)價(jià)格 帶在 100 元以下，價(jià)格帶較廣且整體偏低，因而在高線和低線城市均能有 較高的滲透率。

近年來，國潮、融合、創(chuàng)新風(fēng)潮在烤肉賽道興起，新中式融合烤肉品牌隨之崛起。然而，2022年以來不少新中式烤肉品牌拓店速度均有不同程度的下降，甚至部分品牌還出現(xiàn)了門店收縮的狀況。由此來看，烤肉品類正面臨新一輪的格局重塑，惟有根基穩(wěn)固的烤肉品牌才能持續(xù)迭代并較好立足。從品牌競爭格局上看，截至2023年4月，在烤肉類方面，九田家料理烤肉是門店數(shù)量最多的燒烤品牌，門店數(shù)量達(dá)961家，遠(yuǎn)超其它烤肉類品牌;而烤串類方面，排名第一的串意十足門店數(shù)量為516家，相對烤肉類方面與其它品牌差距較小。

燒烤作為夜間經(jīng)濟(jì)的典型業(yè)態(tài)，隨著近年來我國餐飲行業(yè)的多元發(fā)的發(fā)展，燒烤也逐漸成為越來越多消費(fèi)者用餐的選擇，同時(shí)，在燒烤行業(yè)連鎖化、規(guī)?；M(jìn)程的推動(dòng)下，我國燒烤行業(yè)迎來快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模也隨之穩(wěn)步擴(kuò)張。但2020年以來，受到疫情爆發(fā)及多低疫情反復(fù)等因素影響，對餐飲及燒烤行業(yè)造成較大影響，行業(yè)增速也隨之放緩。據(jù)資料顯示，2022年我國燒烤行業(yè)市場規(guī)模約為2243億元，同比增長4.4%。

從門店數(shù)量方面來看，得益于燒烤行業(yè)的快速發(fā)展，近年來我國燒烤行業(yè)門店數(shù)量整體也呈增長的態(tài)勢，由2015年的23.2萬家增長至2022年的約51萬家左右。從細(xì)分品類方面來看，烤串是燒烤品類中占比最高的細(xì)分品類，2022年門店數(shù)量占比約為60.5%，其次為烤肉，2022年門店數(shù)量占比約為36.3%。

燒烤行業(yè)市場機(jī)遇分析

目前各烤串品牌自 建供應(yīng)鏈仍以自供為主要目的，未來能否出現(xiàn)對標(biāo)蜀海的燒烤供應(yīng)鏈企業(yè) 仍需下游烤串行業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張，烤串行業(yè)餐企和供應(yīng)鏈的規(guī)?；瘮U(kuò)張進(jìn)程 有望實(shí)現(xiàn)相互推進(jìn)。 餐企單店模型：收入端與火鍋類似，坪效表現(xiàn)略優(yōu)。以木屋燒烤為例， 2021 年客單價(jià)為 93 元，位于中端市場價(jià)格帶，翻臺(tái)率為 3 倍，與海底撈的 收入模型比較接近。從坪效來看，烤串和火鍋的單店坪效在整個(gè)餐飲行業(yè)中 偏低，燒烤和火鍋同屬強(qiáng)社交餐飲業(yè)態(tài)，就餐人數(shù)多，決定單店面積較大，接近中式正餐的水平，因此坪效在所有業(yè)態(tài)中整體偏低。但與火鍋相比，燒 烤行業(yè)整體單店面積偏小，再加上一樓有附贈(zèng)的外擺區(qū)，使得烤串的坪效優(yōu) 于火鍋。

政策利好行業(yè)發(fā)展。燒烤的消費(fèi)場景大多位于夜間，是夜間經(jīng)濟(jì)的典型業(yè)態(tài)。夜間經(jīng)濟(jì)不僅可以延長經(jīng)濟(jì)活動(dòng)時(shí)間、提高各種設(shè)施利用率和增強(qiáng)城市經(jīng)濟(jì)規(guī)模效應(yīng)，而且有利于提升城市服務(wù)能力和市場吸引力。近年來，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)一系列相關(guān)政策，如2021年商務(wù)部印發(fā)的《關(guān)于組織開展好2021年消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)的通知》強(qiáng)調(diào)，要圍繞“釋放夜間周末周邊消費(fèi)潛力，吃住行娛多元融合促消費(fèi)，強(qiáng)化線上線下合作，引入新平臺(tái)、新場景、新業(yè)態(tài)。”政策的出臺(tái)將帶動(dòng)各地夜間經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，而燒烤經(jīng)濟(jì)作為夜間經(jīng)濟(jì)最主要的組成部分，行業(yè)有望迎來快速發(fā)展。

高端市場培育不足，下沉市場滲透度低，烤肉行業(yè)向上向下均有空間。 根據(jù)紅餐網(wǎng)數(shù)據(jù)，烤肉市場的主流人均消費(fèi)區(qū)間在 100 元以下，50 元上下 各占一半，我國烤肉行業(yè)仍處于中低端消費(fèi)水平，高端市場培育尚不及烤串。 烤肉門店在新一線城市占比最多，二線及以下城市分布相對均勻。對比烤串 與烤肉的主流價(jià)格帶與城市線級(jí)分布，發(fā)現(xiàn)價(jià)格帶更低的烤肉在低線城市的占比卻不及烤串，可能原因一是當(dāng)前下沉市場烤肉門店定價(jià)策略導(dǎo)致性 價(jià)比較低，二是一直占據(jù)主導(dǎo)地位的日韓烤肉客單較高，下沉進(jìn)度較慢。因 此未來烤肉行業(yè)在下沉市場和高端市場均存在待挖掘空間，韓式烤肉的融 合化、大眾化以及低客單的中式烤肉的興起，有望加速行業(yè)下沉，而主打高 端的日式烤肉則有望受益于消費(fèi)升級(jí)趨勢帶來的市場增量空間。

……

本報(bào)告對我國烤肉行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國內(nèi)外烤肉行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國燒烤行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》。

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  2023-2028年中國烤肉行業(yè)市場深度分析及發(fā)展前景預(yù)測研究報(bào)告

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