玉器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析2023

• 黃文玉 2023年10月2日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 微拍堂招股說明書 艾媒 1416 93
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古玉器是人類古代文明里中華文明所獨(dú)有的器物。因古代碾法已經(jīng)失傳，以加工方式區(qū)分，用碾法制作的玉器均為古玉器，而凡使用電動金剛工具等現(xiàn)代技術(shù)加工的玉器稱為新玉。

玉器的概念

玉器，即使用天然玉石加工制成的器物。中國早在八千多年前就有了玉器，并不間斷地延續(xù)到現(xiàn)在。玉器的出現(xiàn)是遠(yuǎn)古石器的延續(xù)與創(chuàng)新。玉器與石器的區(qū)別在于質(zhì)地和加工方式的不同。未經(jīng)人加工過的天然玉石是玉料，《說文解字》稱：“石之美者謂之玉”，凡美石制品均在玉器的范圍。但美石的玉多為交織結(jié)構(gòu)的透閃石和陽起石，不同于可以敲擊成形的石料。因此古玉器的出現(xiàn)，在于新石器時期晚期的中華古人創(chuàng)造了使用解玉砂琢碾加工玉石的方法。

文玩在中國盛行，從市場規(guī)模(交易價值)來看，據(jù)統(tǒng)計，我國文玩市場規(guī)模從2017年的6870億元增加至2021年的9634億元，復(fù)合年均增長速度為8.8%。受中國人均可支配收入及文化娛樂消費(fèi)的增長、中國傳統(tǒng)風(fēng)格及文化的復(fù)興、網(wǎng)購及直播的日益普及等因素的推動下。從細(xì)分市場來看，玉翠珠寶、花鳥文娛和錢幣郵票市場規(guī)模相對較大，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國玉翠珠寶市場規(guī)模2054億元，花鳥文娛1690億元，錢幣郵票1321億元。其他細(xì)分市場主要包括茶酒滋補(bǔ)、書畫篆刻、文玩雜項等，2021年市場規(guī)模合計2923億元。

古玉器是人類古代文明里中華文明所獨(dú)有的器物。因古代碾法已經(jīng)失傳，以加工方式區(qū)分，用碾法制作的玉器均為古玉器，而凡使用電動金剛工具等現(xiàn)代技術(shù)加工的玉器稱為新玉。中國玉器自史前出現(xiàn)起，即是最高規(guī)格的器物，主要用作禮器和配飾。有祭祀天的玉璧，祭祀地的玉琮，有祭祀四方的圭、璋、琥、璜。史前典型的玉器見于紅山文化和良渚文化等。

玉器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

從文玩電商市場規(guī)模(GMV,成交金額)來看，據(jù)統(tǒng)計，文玩電商市場的市場規(guī)模自2017年的人民幣233億元增加至2021年的1662億元，復(fù)合年增長率為63.4%。電商平臺可分為垂直文玩電商平臺及綜合電商平臺。從細(xì)分市場來看，根據(jù)微拍堂招股說明書中弗若斯特沙利文提供的數(shù)據(jù)，2021年，垂直文玩電商平臺市場規(guī)模達(dá)648億元占整體市場份額39%。

從線上滲透率情況來看，由于電商平臺持續(xù)發(fā)展及網(wǎng)購日益增加，中國文玩市場的整體在線滲透率自2017年的3.4%增加至2021年的17.3%。從用戶規(guī)模來看，在疫情影響下，直播模式為文玩電商帶來了新的風(fēng)口，文玩電商的用戶規(guī)模呈現(xiàn)跨越式增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年整體行業(yè)用戶規(guī)模達(dá)6085萬人。而在文化和精神消費(fèi)不斷增加的發(fā)展背景下，文玩電商用戶規(guī)模步入平穩(wěn)增長期。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)玉器行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

現(xiàn)代玉飾的品種款式多種多樣，有：各玉珠串、各玉手鐲、各玉發(fā)夾、翡翠掛件、套裝飾品、各玉戒指、金鑲玉品、各玉腰帶等琳瑯滿目，除岫玉、瑪瑙、密玉等玉料外，還采用翡翠、青金、雞肝石、孔雀石、東陵石、珊瑚、水晶、芙蓉石、木變石等等玉石原料。規(guī)格款式不斷翻新，單珠串就有平串、寶塔串、花色串、異形串、隨形串等等。這些珠寶玉飾通過精心的佩戴，會給人們的生活、衣飾起到珠聯(lián)璧合的效果。

玉，在中國是美石的同義語。古人視玉為寶，今人又把珍貴的玉石稱為寶玉。中國是一個玉石之國，但國內(nèi)的珠寶界、考古界和地質(zhì)界對玉、玉石和寶石的定義是有區(qū)別的。國際上統(tǒng)稱的玉專指軟玉和硬玉(翡翠)，其它玉雕石料統(tǒng)稱為玉石。寶石是由一種或多種礦物組成的具有特殊光學(xué)效應(yīng)的集合體，絕大多數(shù)都是某種礦物的單晶體，如鉆石、紅寶石、藍(lán)寶石、祖母綠、貓眼石、碧璽、紫牙烏等。

從用戶肖像年齡及性別分布情況來看，根據(jù)弗若斯特沙利文對600名文玩電商消費(fèi)者的調(diào)查結(jié)果，其中25-35歲年齡段占比最大，為42%，性別中以男性居多，占比63%。從市場集中度情況來看，2021年，五大電商平臺的市場份額占中國總市場約66.7%，微拍堂為中國最大的文玩電商平臺，于2021年的市場份額為24.4%。2021年，三大垂直文玩電商平臺的市場份額占市場分部約79.6%。微拍堂為中國最大文玩垂直電商平臺，就GMV而言，于2021年的市場份額占市場分部為62.5%，為玩物得志的約五倍。

從近幾年的市場上，許多傳統(tǒng)的玉石企業(yè)，大都涉足網(wǎng)上銷量，一些大型網(wǎng)上珠寶商城如雨后春筍般紛紛出現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)銷售有其巨大的優(yōu)勢，直接面對全國及至全世界的消費(fèi)者，潛力巨大。雖然網(wǎng)絡(luò)交易量占總交易量的數(shù)額較少，大多數(shù)網(wǎng)上商場還僅僅限于展示和宣傳，直接銷售有限。

玉器市場在經(jīng)歷了幾年的低迷正在悄然發(fā)生著一些變化，在整個行業(yè)的調(diào)整和洗牌過程中，逐步形成了一種集中化的趨勢，尤其的和田籽玉的市場上，集中化的趨勢更為明顯。首先，從上游的原料看，分散度在降低，集中度在提高，優(yōu)質(zhì)的和田籽玉原石幾乎都會在有實力的商家手里，資源優(yōu)勢、資金優(yōu)勢和客戶優(yōu)勢產(chǎn)生了虹吸效應(yīng)，有好料的商家會一直有好料。其次，加工環(huán)節(jié)中，主要集中于蘇州、鎮(zhèn)平、揭陽等集散地，并且在當(dāng)?shù)匾伯a(chǎn)生了規(guī)模效應(yīng)，行業(yè)從業(yè)者也都扎堆兒在這些地方。幾年前在上海知名玉雕師都已經(jīng)紛紛搬遷到了蘇州。

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