醫(yī)學檢驗行業(yè)未來發(fā)展趨勢及策略研究2023

• 黃文玉 2023年10月23日 來源：互聯網 佰騰網 衛(wèi)健委 企查查 384 18
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醫(yī)學檢驗是對取自人體的材料進行微生物學、免疫學、生物化學、遺傳學、血液學、生物物理學、細胞學等方面的檢驗，從而為預防、診斷、治療人體疾病和評估人體健康提供信息的一門科學。

醫(yī)學檢驗的概念、產業(yè)鏈

醫(yī)學檢驗是對取自人體的材料進行微生物學、免疫學、生物化學、遺傳學、血液學、生物物理學、細胞學等方面的檢驗，從而為預防、診斷、治療人體疾病和評估人體健康提供信息的一門科學。通過系統學習，我們會了解如何鑒定人的血型、確定一個人是否貧血、肝功能是否正常等等。該學科要求使用各種光電儀器及化學試劑完成實驗分析，所以偏重理科，要求有較好的生物、化學基礎。

從產業(yè)鏈來看第三方醫(yī)學診斷服務行業(yè)產業(yè)鏈的上游主要為檢驗試劑及設備生產企業(yè)。檢驗試劑及設備行業(yè)在全球范圍內屬充分競爭市場，生產企業(yè)眾多。對于大型的第三方醫(yī)學檢驗機構而言，上游市場的成熟穩(wěn)定發(fā)展保證了原材料的穩(wěn)定。隨著獨立實驗室的規(guī)模增長，其議價能力逐漸增強，上游成本可得到有效控制。行業(yè)產業(yè)鏈的下游主要為各類醫(yī)療機構。近些年受新醫(yī)改政策鼓勵、經濟發(fā)展水平增長、人口總數以及老齡化人口持續(xù)增加的影響，醫(yī)學檢驗業(yè)務需求持續(xù)增加，下游各級醫(yī)療衛(wèi)生服務機構對醫(yī)學檢驗業(yè)務外包的需求日益增強。

醫(yī)學檢驗行業(yè)發(fā)展現狀及市場規(guī)模分析

據中國衛(wèi)生年鑒數據顯示，2018年中國醫(yī)療衛(wèi)生機構總診療人次為83.1億人次，同比增長1.6%;2019年中國醫(yī)療衛(wèi)生機構總診療人次為87.2億人次，同比增長4.9%。其中，2019年中國公立醫(yī)院住院病人檢查收入為1553.5萬元，同比增長17%;中國公立醫(yī)院住院人均檢查費為1021.1元，同比增長8.2%。其中，2019年中國公立醫(yī)院門診病人檢查收入為1600.3萬元，同比增長14.8%;中國公立醫(yī)院門診病人人均檢查費為56.1元，同比增長5.8%。

臨床診斷檢測通常由三類服務提供商進行，即醫(yī)院(自身)實驗室、獨立第三方醫(yī)學實驗室或ICL及其他(如醫(yī)生辦公室、療養(yǎng)院及門診手術中心)，其中，就收益及檢測量計，醫(yī)院實驗室為最大的醫(yī)學檢驗服務提供商。中國的臨床檢測行業(yè)市場規(guī)模由2016年的3115億元增至2020年的4812億元，復合年增長率為11.5%。

我國第三方醫(yī)學檢驗市場規(guī)模增長迅速，但是與發(fā)達國家相比，中國第三方醫(yī)學檢驗市場仍處在起步階段。2020年，中國ICL的滲透率僅為約6%，遠低于日本的60%、德國的44%以及美國的35%。據弗若斯特沙利文數據，中國第三方醫(yī)學檢驗市場(包括新冠檢測)由2016年的117億元顯著增至2020年的307億元，復合年增長率為27.2%。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年醫(yī)學檢驗行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

近年來國家不斷出臺政策以推進區(qū)域醫(yī)學檢驗中心的建設,各項利好政策主張整合和利用現有資源,通過設置區(qū)域醫(yī)學檢驗中心實現區(qū)域醫(yī)學檢驗結果互認、儀器和專業(yè)技術人員等資源共享。在醫(yī)聯體內建立區(qū)域醫(yī)學檢驗中心,通過對現有的醫(yī)療資源進行優(yōu)化整合、完善調配,可推進區(qū)域醫(yī)療資源共享,區(qū)域內實現檢驗服務的同質化和結果互認,提高基層檢驗水平和服務質量,減少重復檢驗,助推分級診療。

伴隨診斷技術和診斷需求的變化，我國獨立醫(yī)學實驗室取得了較快的發(fā)展，從我國2012-2020年獨立醫(yī)學實驗室數量來看，2020年獨立醫(yī)學實驗室為1570家，較2012年的129家有了長足的進步。我國第三方醫(yī)學診斷技術不斷發(fā)展，從第三方醫(yī)學診斷相關專利申請趨勢來看，2021年申請的第三方醫(yī)學診斷相關專利共1704項，較2020年有所降低。且醫(yī)學診斷屬于各類基礎醫(yī)學技術的下游應用，一旦基礎醫(yī)學領域稍有突破，便能極大推動第三方醫(yī)學診斷產業(yè)的發(fā)展。

從第三方醫(yī)學診斷企業(yè)競爭格局來看，金域醫(yī)學和迪安診斷是實行全國連鎖經營且規(guī)模較大的綜合性獨立醫(yī)學實驗室，上述兩家公司，從收入來看合計占據了將近一半的市場份額。從營收規(guī)模占比來看，2020年金域醫(yī)學市場份額依舊最大，達到30%左右，迪安診斷占據18.49%左右。

隨著經濟發(fā)展水平、居民健康意識提高，居民消費結構不斷升級，高收入群體已不滿足于常規(guī)醫(yī)學檢查，高端檢驗如基因組學檢驗需求持續(xù)增加。中國公立醫(yī)院檢驗收入為3156.5億元，同比增長12.5%。 在醫(yī)療控費等政策的驅動下，醫(yī)療機構開始選擇與第三方醫(yī)學檢驗實驗室合作，從而降低檢驗成本，維持利潤水平，因而第三方醫(yī)學檢驗實驗室的單店規(guī)模不斷擴大。2020年中國第三方醫(yī)學檢驗市場規(guī)模為302.3億元，同比增長29.1%。

醫(yī)學檢驗行業(yè)未來發(fā)展趨勢及策略研究

春節(jié)返鄉(xiāng)新防疫政策的實行，以及接下來核酸檢測常態(tài)化的趨勢，對于醫(yī)學檢驗相關的企業(yè)來說，提供了新市場。據企查查數據顯示，2020年中國醫(yī)學檢驗相關的企業(yè)注冊量為5510家，同比下降3.7%。截至2021年2月1日，中國共有4.57萬家醫(yī)學檢驗相關企業(yè)。2020年中國檢查相關企業(yè)數量中，湖南省以4692家企業(yè)排名第一，其次是廣東醫(yī)學檢查相關企業(yè)為3667家，再次是山東醫(yī)學檢查相關企業(yè)3465家。

2023年2月9日，國家衛(wèi)生健康委、國家發(fā)展改革委、財政部、人力資源社會保障部、國家中醫(yī)藥局、國家疾控局等六部委決定在全國開展緊密型城市醫(yī)療集團建設試點，下發(fā)了《緊密型城市醫(yī)療集團建設試點工作方案》。

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