2024改性塑料產(chǎn)業(yè)市場遠(yuǎn)景與現(xiàn)狀分析

• 劉明月 2023年11月22日 來源：中研研究院 1316 86
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改性塑料行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來改性塑料市場投資趨勢怎么樣?改性塑料在現(xiàn)代社會的應(yīng)用極其廣泛，尤其是其具有質(zhì)量輕、機(jī)械強(qiáng)度好

改性塑料行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來改性塑料市場投資趨勢怎么樣?改性塑料在現(xiàn)代社會的應(yīng)用極其廣泛，尤其是其具有質(zhì)量輕、機(jī)械強(qiáng)度好、易塑性高、易于大量生產(chǎn)的優(yōu)點，在越來越多的領(lǐng)域中逐步替代了木質(zhì)材料及金屬材料，下游市場的應(yīng)用需求是改性塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要動力。

目前，改性塑料的應(yīng)用領(lǐng)域包括家用電器、汽車工業(yè)、消費電子、信息通訊、日化家居、機(jī)械工程、醫(yī)護(hù)用品等領(lǐng)域。其中，家用電器和汽車工業(yè)是改性塑料應(yīng)用最為集中的領(lǐng)域。

據(jù)統(tǒng)計，我國改性塑料生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)超過3,000家，行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，產(chǎn)量超過3,000噸的企業(yè)僅有70余家，具有自主創(chuàng)新能力、能夠為客戶提供改性材料整體解決方案的企業(yè)較少。產(chǎn)品的市場狀況也呈現(xiàn)出初級產(chǎn)品多，中級產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，高級產(chǎn)品缺乏的特點，導(dǎo)致行業(yè)在低端領(lǐng)域存在一定的過剩，而高端領(lǐng)域則需要從國外進(jìn)口，出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩局面。

中研研究院出版的《2024-2029年改性塑料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示

《中國制造 2025》《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等則為改性塑料技術(shù)發(fā)展確立方向。隨著全球節(jié)能環(huán)保意識的不斷增強(qiáng)，促使汽車及家電產(chǎn)品向輕量化、輕薄化方向發(fā)展，塑料制品對金屬等材料替代效應(yīng)明顯，并擁有更高的抗沖擊強(qiáng)度、耐高溫性等特點，可實現(xiàn)對其他材料的有效替代，改性塑料行業(yè)擁有著巨大的增長潛力。

我國改性塑料行業(yè)市場空間廣闊，發(fā)展?jié)摿薮?。隨著科技更迭，5G 通信、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能 AI、3D 打印等技術(shù)的快速發(fā)展，智能化生活、新能源汽車等領(lǐng)域的興起，從市場角度來看，對于材料性能的要求將會不斷提升，而促使改性塑料行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展力度持續(xù)增加。

目前我國中低端改性塑料產(chǎn)能過剩，而高端改性塑料對外依存度仍然比較高，高端改性塑料國產(chǎn)化勢在必行，具有低密度、高剛性、高韌性、高耐溫、低揮發(fā)性有機(jī)化合物的塑料產(chǎn)品的應(yīng)用會越來越廣，市場會催生更多的高品質(zhì)改性塑料需求，差異化的高端改性塑料將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。

2024改性塑料產(chǎn)業(yè)市場遠(yuǎn)景與現(xiàn)狀分析

一、中國改性塑料行業(yè)發(fā)展總體概況

1、改性塑料在制造業(yè)中的應(yīng)用比例還相對較低

相比較國外市場改性塑料行業(yè)的發(fā)展成熟，德國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中塑料和鋼鐵應(yīng)用比例為63：37，美國為70：30，世界平均水平也達(dá)到50：50，中國改性塑料行業(yè)起步較晚，大規(guī)模改性塑料的應(yīng)用才剛剛起步。受生產(chǎn)技術(shù)所限，國產(chǎn)改性塑料在精密制造業(yè)應(yīng)用比例就更低，中國目前的塑鋼應(yīng)用比只有30：70，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家和世界平均水平。考慮到中國是制造業(yè)大國，隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展以及改性塑料技術(shù)的不斷提高，未來市場對改性塑料的需求將十分巨大。

2、改性塑料具有一定的區(qū)域特性

改性塑料行業(yè)的區(qū)域集中度較高，但是呈逐漸分散的趨勢。從改性塑料工業(yè)總產(chǎn)值和銷售收入?yún)^(qū)域分布來看，我國改性塑料的生產(chǎn)和銷售主要集中于華東地區(qū)和華南地區(qū)，華中和西南地區(qū)的工業(yè)總產(chǎn)值和銷售收入占比均呈逐年提高的趨勢。

改性塑料行業(yè)的區(qū)域性分布特點是由其下游行業(yè)的集中度及地域分布特點決定的。改性塑料行業(yè)的下游領(lǐng)域主要為汽車、家電、建筑、包裝、輕工等行業(yè)。其中汽車和家電是改性塑料的主要應(yīng)用領(lǐng)域，消費占比高達(dá)50%以上。1由于家用電器、汽車等下游生產(chǎn)企業(yè)具有顯著的區(qū)域性特征，受此影響國內(nèi)改性塑料的生產(chǎn)和銷售主要分布在長三角和珠三角地區(qū)。

我國改性塑料規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，為了以更低生產(chǎn)成本獲取更大市場份額，其正以區(qū)域化的產(chǎn)能布局為重點并形成多點輻射的市場網(wǎng)絡(luò)的方式逐步擴(kuò)展，但隨著我國中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推進(jìn)，改性塑料行業(yè)集中華東地區(qū)的格局將被逐漸打破。

3、塑料粒子行業(yè)企業(yè)規(guī)模普遍偏小

國內(nèi)改性塑料生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)超過3000家，多數(shù)年產(chǎn)量不足3000噸，超過3000噸的接近50家，過萬噸的很少。

國內(nèi)主要改性塑料生產(chǎn)企業(yè)概況如下：與國際化工巨頭相比，國內(nèi)改性塑料生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)、規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈上均不具備優(yōu)勢，導(dǎo)致國內(nèi)改性塑料生產(chǎn)企業(yè)在高端專業(yè)型改性塑料領(lǐng)域缺乏競爭力。國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的改性塑料同國際化工巨頭生產(chǎn)的改性塑料雖在性能方面存在較大差距，但通過國家政策的支持、企業(yè)研發(fā)能力的持續(xù)提高，差距逐漸縮小，并且國內(nèi)企業(yè)還擁有國際化工巨頭無法比擬的部分優(yōu)勢，如低成本、貼近客戶、反應(yīng)靈活等，上述優(yōu)勢使優(yōu)秀的國內(nèi)企業(yè)在市場競爭中逐步擴(kuò)大市場份額。

4、跨國改性塑料企業(yè)市場份額比重較高

目前我國有上千家企業(yè)從事改性塑料生產(chǎn)，但規(guī)模企業(yè)(產(chǎn)能超過3000噸)的只有70余家，總產(chǎn)能超過了200萬噸。從產(chǎn)能上看，國內(nèi)企業(yè)占73%左右，國外或合資企業(yè)占比約為27%，但從市場占有率情況來看，國內(nèi)企業(yè)市場占有率僅為30%，而國外企業(yè)市場占有率高達(dá)70%。目前已經(jīng)在國內(nèi)設(shè)立改性塑料生產(chǎn)基地的國外大企業(yè)有美國GE公司、杜邦公司、漢納公司、陶氏公司，德國BASF公司、赫斯特公司，日本旭化成公司、大科能公司，韓國三星公司、LG公司、錦湖公司，荷蘭DSM公司等。

5、技術(shù)水平落后，原材料成本決定比較優(yōu)勢

改性塑料產(chǎn)品雖然種類繁多，但從原材料的構(gòu)成看，基本集中于五大通用塑料樹脂。而五大通用塑料的價格走勢與原油價格走勢基本一致，說明上游企業(yè)存在較強(qiáng)的成本轉(zhuǎn)嫁能力。這一行業(yè)特點決定了擁有上游資源的一體化企業(yè)將獲得一定的成本優(yōu)勢。

國際大型的化工企業(yè)在先天上占有比較優(yōu)勢：世界上主要的改性塑料廠商也多是集原料生產(chǎn)、改性加工、產(chǎn)品銷售一體化的大型化工企業(yè)，如美國GE、杜邦、阿爾菲納、韓國三星等公司。而國內(nèi)改性塑料企業(yè)目前還沒有發(fā)展到前后端一體化的階段，在原材料成本的控制上受到了一定限制。

6、改性塑料市場呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩態(tài)勢

國內(nèi)改性塑料企業(yè)起步晚，技術(shù)水平落后，產(chǎn)能多集中在通用型大產(chǎn)品領(lǐng)域，高端領(lǐng)域由于具有一定的技術(shù)壁壘，較難進(jìn)入，導(dǎo)致行業(yè)在低端領(lǐng)域存在一定的過剩，而高端領(lǐng)域則需要從國外進(jìn)口，出現(xiàn)所謂的結(jié)構(gòu)性過剩局面。

7、改性塑料競爭關(guān)鍵在于改性技術(shù)配方

目前主流的改性生產(chǎn)技術(shù)是以填充、共混、增強(qiáng)為主的物理改性技術(shù)，用于填充、共混、增強(qiáng)的改性配方一旦決定，對下游的生產(chǎn)設(shè)備的具體操作要求不高。這一技術(shù)特點決定了改性塑料生產(chǎn)的關(guān)鍵工序在于改性配方的設(shè)計，從目前的情況來看，通用型大品種改性塑料的原始配方基本處于市場公開的狀態(tài)，而高性能專業(yè)型改性塑料的配方則掌握在各細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)手中，如美國杜邦公司、阿爾菲納公司分別在改性PE和改性PS產(chǎn)品上擁有現(xiàn)有改性配方中的大部分。而在國內(nèi)阻燃型改性塑料生產(chǎn)配方方面。

8、輕資產(chǎn)運營

與其他化工行業(yè)相比，改性塑料行業(yè)具有固定資產(chǎn)投資少的特點。其設(shè)備投資具有投資少、見效快的特點，一般一條國產(chǎn)生產(chǎn)線的建設(shè)周期只需一個月時間，設(shè)備投資也僅為100萬元。即使采用進(jìn)口設(shè)備，設(shè)備投資也僅需要300萬元。

9、汽車和家電是改性塑料行業(yè)發(fā)展的重要引擎

目前改性塑料在我國家電和汽車領(lǐng)域的應(yīng)用占比超過50%，因此家電和汽車行業(yè)的發(fā)展對改性塑料的市場需求會產(chǎn)生較大的影響，但隨著國內(nèi)改性塑料技術(shù)的不斷提高以及應(yīng)用范圍的逐漸擴(kuò)寬，家電和汽車行業(yè)的發(fā)展對改性塑料行業(yè)的影響將逐漸降低。

中國行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團(tuán)隊對市場各類資訊進(jìn)行整理分析，改性塑料行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國改性塑料行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來改性塑料市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2024-2029年改性塑料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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