2023建筑機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析與未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

• 黃文玉 2023年11月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 央視網(wǎng) 中國(guó)建設(shè)新聞網(wǎng) 佰騰網(wǎng) 269 10
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提起建筑業(yè)，多數(shù)人腦海里閃出的是“搬磚頭、扎鋼筋、澆混凝土、裝模板”。其實(shí)這幾年建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐飛快，機(jī)器人“搬磚”已成為現(xiàn)實(shí)。如今，“機(jī)器人工友”在工地上大顯身手，噴漆、地面整平、焊接。

機(jī)器人是一種能夠半自主或全自主工作的智能機(jī)器。機(jī)器人能夠通過編程和自動(dòng)控制來執(zhí)行諸如作業(yè)或移動(dòng)等任務(wù)。歷史上最早的機(jī)器人見于隋煬帝命工匠按照柳抃形象所營(yíng)造的木偶機(jī)器人，施有機(jī)關(guān)，有坐、起、拜、伏等能力。機(jī)器人具有感知、決策、執(zhí)行等基本特征，可以輔助甚至替代人類完成危險(xiǎn)、繁重、復(fù)雜的工作，提高工作效率與質(zhì)量，服務(wù)人類生活，擴(kuò)大或延伸人的活動(dòng)及能力范圍。

機(jī)器人在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用并不陌生。亞馬遜在其運(yùn)營(yíng)中使用了大量機(jī)器人，從類似Roomba，用于搬運(yùn)包裹的Kiva機(jī)器人，到可以像人類一樣靈活地抓取物品的Sparrow機(jī)器人。埃隆·馬斯克曾承諾將實(shí)現(xiàn)特斯拉生產(chǎn)的自動(dòng)化，最近又推出了人形機(jī)器人"擎天柱"的原型，旨在重塑體力勞動(dòng)。谷歌最近展示了人工智能機(jī)器人，它們可以幫助人類完成日常任務(wù)，甚至有些機(jī)器人正在學(xué)習(xí)如何烹飪薯?xiàng)l。

建筑業(yè)正面臨危機(jī)，越來越多的公司開始使用機(jī)器人來實(shí)現(xiàn)工地任務(wù)的自動(dòng)化。例如，自動(dòng)駕駛挖溝機(jī)和能夠以數(shù)字方式再造建筑物的無人機(jī)。類似Roomba的設(shè)備甚至可以勾勒出地板上每根橫梁的位置。隨著住宅、辦公樓和工業(yè)用地在全國(guó)各地拔地而起，建筑工地的未來已經(jīng)到來。

建筑機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

提起建筑業(yè)，多數(shù)人腦海里閃出的是“搬磚頭、扎鋼筋、澆混凝土、裝模板”。其實(shí)這幾年建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐飛快，機(jī)器人“搬磚”已成為現(xiàn)實(shí)。如今，“機(jī)器人工友”在工地上大顯身手，噴漆、地面整平、焊接......與傳統(tǒng)的人力施工相比，建筑機(jī)器人不僅能夠顯著提高效率，減少作業(yè)的隨機(jī)性和不確定因素，還可以減少工人登高作業(yè)的工作量，增強(qiáng)施工安全性。

建筑機(jī)器人由控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成，分別對(duì)應(yīng)控制器、伺服電機(jī)和減速器等核心零部件。建筑機(jī)器人成本主要集中在核心零部件部分，核心零部件約占建筑機(jī)器人成本主要集中在核心零部件部分，核心零部件約占建筑機(jī)器人成本的72%，其中伺服系統(tǒng)約占24%，減速器系統(tǒng)約占36%，控制系統(tǒng)約占12%，機(jī)械本體約占22%;其他外設(shè)約占6%。建筑機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件，主要為控制器、伺服電機(jī)、減速器、傳感器等，上游成本較高，議價(jià)能力較強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈中游為建筑機(jī)器人廠商，產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要分為裝配式建筑、工程施工裝修兩大類。

外資品牌壟斷的根源在于國(guó)產(chǎn)建筑機(jī)器人“核心零部件空心化”。我國(guó)工業(yè)化起步晚，技術(shù)水平落后，導(dǎo)致建筑機(jī)器人三大核心零部件技術(shù)缺失。且三大核心零部件技術(shù)含量高，進(jìn)入壁壘嚴(yán)格，國(guó)內(nèi)企業(yè)不僅要面臨周期長(zhǎng)、投入高、研發(fā)失敗等風(fēng)險(xiǎn)，而且國(guó)外品牌還有很大的降價(jià)空間，因此市場(chǎng)環(huán)境倒逼國(guó)內(nèi)建筑機(jī)器人廠商退出技術(shù)含量最高同時(shí)也是利潤(rùn)率最高的上游市場(chǎng)，轉(zhuǎn)而投向附加值低的中下游市場(chǎng)，如本體生產(chǎn)商、系統(tǒng)集成商。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析與未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

根據(jù)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)表明我國(guó)在減速器、伺服系統(tǒng)、控制器三大核心零部件的進(jìn)口比例高達(dá)75%、80%、80%。由于三大核心零部件只能高度依賴進(jìn)口，因此國(guó)內(nèi)的中下游廠商嚴(yán)重受制于人，基本完全喪失議價(jià)能力，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本畸高，甚至造成價(jià)格倒掛現(xiàn)象。其中減速器的技術(shù)難度最高、壟斷程度最高，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)口零部件無異于虎口奪食，企業(yè)往往要以高出國(guó)外廠商近3倍的價(jià)格購(gòu)買減速器，以近2倍的價(jià)格購(gòu)買伺服電機(jī)。

隨著建筑機(jī)器人的發(fā)展，建筑機(jī)器人專利數(shù)量呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)建筑機(jī)器人專利申請(qǐng)量為93項(xiàng)。我國(guó)建筑建造機(jī)器人起步較晚，處于行業(yè)破土期，以少數(shù)龍頭企業(yè)為主導(dǎo)，其他參與者多為初創(chuàng)公司，產(chǎn)品多專精于建筑建造工程中特定細(xì)分場(chǎng)景。目前中國(guó)市場(chǎng)中建筑機(jī)器人主要企業(yè)為上海蔚建科技、廣東博智林、杭州固件機(jī)器人、中建科技、華創(chuàng)智造。

多位受訪的建筑行業(yè)內(nèi)人士表示，首先，建筑機(jī)器人一般具有數(shù)倍于傳統(tǒng)人工作業(yè)的工效性價(jià)比，但現(xiàn)有模式下，裝備的購(gòu)買使用者無法提供持續(xù)的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和專門化的維保支持，導(dǎo)致機(jī)器人的效率無法發(fā)揮，購(gòu)買者的投資回報(bào)周期長(zhǎng)，影響企業(yè)積極性。

建筑機(jī)器人行業(yè)相關(guān)發(fā)展政策

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等13部門印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見》，多次提到推進(jìn)建筑機(jī)器人應(yīng)用。建筑機(jī)器人真正登上建筑工地舞臺(tái)則是在2021年。2021年2月初，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于同意開展智能建造試點(diǎn)的函》，確定全國(guó)7個(gè)項(xiàng)目開展智能建造試點(diǎn)工作。

住建部印發(fā)《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，加強(qiáng)新型傳感、智能控制和優(yōu)化、多機(jī)協(xié)同、人機(jī)協(xié)作等建筑機(jī)器人核心技術(shù)研究，研究編制關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，形成一批建筑機(jī)器人標(biāo)志性產(chǎn)品。積極推進(jìn)建筑機(jī)器人在生產(chǎn)、施工、維保等環(huán)節(jié)的典型應(yīng)用，重點(diǎn)推進(jìn)與裝配式建筑相配套的建筑機(jī)器人應(yīng)用,輔助和替代“危、繁、臟、重”施工作業(yè)。推廣智能塔吊、智能混凝土泵送設(shè)備等智能化工程設(shè)備，提高工程建設(shè)機(jī)械化、智能化水平。

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  建筑機(jī)器人由控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成，分別對(duì)應(yīng)控制器、伺服電機(jī)和減速器等核心零部件。建筑機(jī)器人成本主要集中在核心零部件部分，核心零部件約占建筑機(jī)器人成本主要集中在核心零部件...

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