2023中國(guó)高檔化妝品部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

• 黃江 2023年11月28日 來(lái)源：東方財(cái)富 1337 88
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國(guó)內(nèi)高端美妝市場(chǎng)增速可達(dá)20%-30%，遠(yuǎn)高于大眾美妝市場(chǎng)的增速。這表明，消費(fèi)者對(duì)于品質(zhì)的要求越來(lái)越高，中高端化妝品市場(chǎng)的前景更為廣闊。

近年來(lái)高端化妝產(chǎn)品占比逐漸提升，國(guó)內(nèi)高端美妝市場(chǎng)增速可達(dá)20%-30%，遠(yuǎn)高于大眾美妝市場(chǎng)的增速。這表明，消費(fèi)者對(duì)于品質(zhì)的要求越來(lái)越高，中高端化妝品市場(chǎng)的前景更為廣闊。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年第一季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)5.8%，其中1-3月化妝品總零售額達(dá)1043億元，同比上漲5.9%。

2023中國(guó)高檔化妝品部市場(chǎng)份額

位于行業(yè)頂端的跨國(guó)美妝集團(tuán)往往在行業(yè)趨勢(shì)上最靈敏，隨著疫情防控政策調(diào)整，這些大集團(tuán)的高管在過(guò)去的3個(gè)月里紛紛再次拜訪中國(guó)市場(chǎng)。

“今年3月，歐萊雅集團(tuán)首席執(zhí)行官葉鴻慕先生來(lái)到了中國(guó)市場(chǎng)，他非常高興再次回到中國(guó)。在疫情之前至少有10年以上的時(shí)間，他每年都會(huì)來(lái)中國(guó)2-3次?！?在4月下旬舉行的歐萊雅中國(guó)2022/2023年度發(fā)展戰(zhàn)略溝通會(huì)上，歐萊雅北亞總裁及中國(guó)首席執(zhí)行官費(fèi)博瑞在接受媒體群訪時(shí)透露，此次是葉鴻慕時(shí)隔3年后的首次訪華。

“重返”中國(guó)的不止歐萊雅一家。寶潔全球董事會(huì)主席、CEO詹慕仁在3月底來(lái)中國(guó)參加了一系列的相關(guān)活動(dòng)。而在今年1月舉行的廣東省高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)上，寶潔大中華區(qū)董事長(zhǎng)、CEO許敏表示，將把寶潔國(guó)際貿(mào)易供應(yīng)鏈控制中心從歐洲遷至廣東，負(fù)責(zé)《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)、“一帶一路”沿線國(guó)家等市場(chǎng)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理服務(wù)，奠定以粵港澳大灣區(qū)為核心、進(jìn)一步輻射歐亞市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局。值得一提的是，許敏是寶潔自1988年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)首次任命本土CEO。

4月初，雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官傅懿德近5年來(lái)首次到訪中國(guó)，在此期間，他參加了集團(tuán)在上海的創(chuàng)新日活動(dòng)，并揭牌位于上海的“全球前沿科技研究中心”“男士卓效護(hù)膚研究中心”兩大科研中心。

妮維雅的母公司拜爾斯道夫集團(tuán)中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人近日也對(duì)外透露，集團(tuán)全球總裁將帶領(lǐng)董事會(huì)成員來(lái)滬敲定更多投資事宜，“集團(tuán)旗下品牌香緹卡管理總部近期準(zhǔn)備落戶上海，純進(jìn)口模式的品牌優(yōu)色林也在考慮本地化生產(chǎn)，這些投資項(xiàng)目都需要全球高管到上海敲定最終計(jì)劃?！?/p>

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)高檔化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

全球美妝巨頭掌門人集中來(lái)華，也從側(cè)面證明了如今的中國(guó)市場(chǎng)在這些跨國(guó)集團(tuán)業(yè)務(wù)板塊中的重要性。從各大集團(tuán)的財(cái)報(bào)來(lái)看，如今以中國(guó)為代表的亞洲市場(chǎng)，已經(jīng)成為了全球美妝巨頭的主要收入來(lái)源之一。

高檔化妝品牌中國(guó)市場(chǎng)銷售額

以資生堂為例，即使是在2022年銷售業(yè)績(jī)下滑的情況下，中國(guó)市場(chǎng)銷售額為134.2億元，一躍成為資生堂全球第一大市場(chǎng)。作為僅次于歐萊雅集團(tuán)本土市場(chǎng)的第二大市場(chǎng)，去年歐萊雅中國(guó)實(shí)現(xiàn)了2022全年銷售額同比增長(zhǎng)5.5%的成績(jī)，超越市場(chǎng)平均水平11個(gè)百分點(diǎn)。

雖然受中國(guó)市場(chǎng)影響，歐萊雅一季度北亞市場(chǎng)增長(zhǎng)僅1.9%，但大盤一如既往地保持著強(qiáng)勁增長(zhǎng)。日前，歐萊雅集團(tuán)發(fā)布了2023年一季度財(cái)報(bào)。 歐萊雅第一季度表現(xiàn)強(qiáng)勁，實(shí)現(xiàn)銷售額103.8億歐元(約合人民幣783.7億元)，同比增長(zhǎng)13.0%，報(bào)告增長(zhǎng)14.6%。

集團(tuán)所有部門均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，皮膚科學(xué)美容部和大眾化妝品部表現(xiàn)突出;所有地理區(qū)域均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，新興市場(chǎng)的表現(xiàn)也很出色。除北亞市場(chǎng)受到年初中國(guó)大陸的貿(mào)易庫(kù)存減少影響外，其它每個(gè)區(qū)域都有兩位數(shù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

2023年一季度，歐萊雅大眾化妝品部開(kāi)局表現(xiàn)十分強(qiáng)勁，該部門的每個(gè)全球品牌都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)規(guī)模已經(jīng)趕超高檔化妝品。其中，彩妝是增長(zhǎng)最快的品類，受益于包括巴黎歐萊雅、NYX以及美寶蓮等品牌的新品推出。護(hù)膚品類也非常有活力，這得益于巴黎歐萊雅新款維C精華液和卡尼爾新款抗痤瘡產(chǎn)品的共同成功。

高檔化妝品部與前幾個(gè)季度相比，該部門的增長(zhǎng)速度進(jìn)一步加快，香水是該部門最具活力的品類，在YSL的幾款熱門香水的推動(dòng)下進(jìn)一步擴(kuò)大了領(lǐng)先地位，高級(jí)定制品牌的舉措也證實(shí)了其非常強(qiáng)大的潛力，比如華倫天奴。在護(hù)膚品類方面，赫蓮娜與Takami的表現(xiàn)突出，加快了在北美的擴(kuò)張。值得注意的是，對(duì)比去年同期6.9%的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)來(lái)看，高檔化妝品增速正在放緩。

皮膚科學(xué)美容部是由原活性健康化妝品部在今年2月更名而來(lái)，該部門取得了四大事業(yè)部中最高的增長(zhǎng)率，超過(guò)30%。理膚泉是該部門增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者，適樂(lè)膚在北美和其他地區(qū)也繼續(xù)保持著出色的增長(zhǎng)，此外，最近收購(gòu)的新品牌Skin Better Science也表現(xiàn)出色。

專業(yè)美發(fā)部繼續(xù)在所有分銷渠道開(kāi)展業(yè)務(wù)，且在中國(guó)大陸、印度和英國(guó)表現(xiàn)突出，動(dòng)態(tài)護(hù)發(fā)市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要由卡詩(shī)推動(dòng)。作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，該部門將繼續(xù)推進(jìn)“未來(lái)發(fā)型師”計(jì)劃，鼓勵(lì)所有合作發(fā)型師致力于可持續(xù)轉(zhuǎn)型。

歐萊雅中國(guó)化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)了2022全年銷售額同比增長(zhǎng)5.5%的成績(jī)，超越市場(chǎng)平均水平11個(gè)百分點(diǎn)，歐萊雅中國(guó)積極擁抱中國(guó)領(lǐng)先的數(shù)字生態(tài)，在電商渠道實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)，并于2022年“雙11”期間榮登天貓、京東、抖音平臺(tái)美妝集團(tuán)榜首。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-4月化妝品零售額同比增長(zhǎng)9.3%，增速較1-3月上升3.4%;單4月來(lái)看，化妝品零售總額為276億元，同比增長(zhǎng)24.3%。華西證券指出，1-4月化妝品零售表現(xiàn)優(yōu)異。前期低基數(shù)下疫后消費(fèi)需求的集中爆發(fā)疊加節(jié)假日及電商購(gòu)物節(jié)的刺激，居民對(duì)非必選消費(fèi)品的需求有所增加。建議關(guān)注本土優(yōu)質(zhì)國(guó)貨龍頭，特別是具備研發(fā)實(shí)力和品類擴(kuò)張能力的公司。相關(guān)概念股：莎莎國(guó)際(00178)、卓悅控股(00653)、歐舒丹(00973)。

今年“五一”假期方面，內(nèi)地旅客入港人次超60萬(wàn)。5月4日，據(jù)香港入境處數(shù)據(jù)顯示，5日假期合共有171萬(wàn)人次入境香港，其中中國(guó)內(nèi)地訪客有62.5萬(wàn)人次，占整體的37%，相當(dāng)于疫情前的63%。訪客的增加推動(dòng)了香港零售業(yè)的發(fā)展。香港政府統(tǒng)計(jì)處數(shù)據(jù)顯示，2023年3月的零售業(yè)總銷貨價(jià)值的臨時(shí)估計(jì)為336億元，同比上升40.9%，與2022年同期相比，2023年首季總銷貨價(jià)值的臨時(shí)估計(jì)上升24.1%。

化妝品是訪港旅客最熱衷消費(fèi)的商品之一。香港政府統(tǒng)計(jì)處發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年3月，香港藥物及化妝品銷貨價(jià)值同比上升64.4%。該增長(zhǎng)在香港本地化妝品零售龍頭莎莎國(guó)際第一季度業(yè)績(jī)也有所體現(xiàn)。2023年1-3月，莎莎國(guó)際總營(yíng)業(yè)額為10.85億港元，同比增長(zhǎng)30.3%，恢復(fù)至2018/19年同期的54.4%。

值得一提的是，知名的“618”購(gòu)物節(jié)很快就要到來(lái)。淘寶天貓618總負(fù)責(zé)人表示，23年將是618歷史上最大投入的一屆，將有超5萬(wàn)名新主播首次開(kāi)播。全網(wǎng)低價(jià)和同款低價(jià)商品將在搜索端進(jìn)行打標(biāo)推薦，以供消費(fèi)者快速選、快速買，除滿300減50外，首次推出聚劃算直降場(chǎng)，所有商品直接8折降價(jià)，無(wú)需湊單。百億補(bǔ)貼活動(dòng)力度加大，可全網(wǎng)比價(jià)、買貴必賠。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)高檔化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年國(guó)內(nèi)高檔化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

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