2023中醫(yī)藥行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測

• 黃江 2023年12月1日 來源：東方財富 971 61
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國家層面頻頻出臺鼓勵支持中醫(yī)藥發(fā)展的政策，為中醫(yī)藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。上半年，一批中醫(yī)藥公司受益于政策暖風(fēng)和市場需求雙重拉動，交出可圈可點的半年報。

中醫(yī)藥上市公司八成利潤增長

近年來，國家層面頻頻出臺鼓勵支持中醫(yī)藥發(fā)展的政策，為中醫(yī)藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。上半年，一批中醫(yī)藥公司受益于政策暖風(fēng)和市場需求雙重拉動，交出可圈可點的半年報。

東阿阿膠8月26日披露的2023年半年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入21.67億元，同比增長18.69%;歸母凈利潤5.31億元，同比增長72.29%。

業(yè)績穩(wěn)健增長背后，離不開東阿阿膠多年來對產(chǎn)品的精益求精和品牌的悉心經(jīng)營。報告期內(nèi)，公司進一步推進東阿阿膠品質(zhì)和功效差異化研究，打造競爭壁壘;強化復(fù)方阿膠漿學(xué)術(shù)支撐和專家共識，提供權(quán)威專家背書，推進大品種規(guī)劃落地。同時，公司還立足氣血大品類向多個品類積極拓展，打造更多精品中藥和輕養(yǎng)生產(chǎn)品，探索“阿膠+”和“+阿膠”品類布局。此外，公司還通過中醫(yī)藥文化的傳播，加強消費者對品牌的認可。

8月28日晚間，特一藥業(yè)發(fā)布半年報。上半年，公司實現(xiàn)營收5.38億元，同比增長39.79%;歸母凈利潤1.52億元，同比增長147.51%。特一藥業(yè)表示，報告期內(nèi)公司加大品牌宣傳力度，費用有所增長，但是得益于止咳寶片和其他制劑產(chǎn)品的銷售增長，上半年取得了較好的經(jīng)營業(yè)績?！肮緦⒊掷m(xù)以核心產(chǎn)品止咳寶片為依托，以鑄造黃金大品種為目標(biāo)，加大潛力產(chǎn)品的市場開發(fā)力度，進一步完善營銷隊伍建設(shè)，加大品牌宣傳力度，進而提高公司抗風(fēng)險能力和盈利能力?！碧匾凰帢I(yè)表示。

此外，達仁堂上半年緊抓市場機遇，以品牌為引領(lǐng)，落實“三核九翼”的戰(zhàn)略規(guī)劃，聚能公司優(yōu)勢品種，強品牌、拓市場、降成本，整合資源，實現(xiàn)了工業(yè)板塊產(chǎn)品銷售收入穩(wěn)步增長。上半年，公司實現(xiàn)營收40.88億元，同比增長8.31%;歸母凈利潤7.22億元，同比增長54.12%。

中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境與增長趨勢

2021-2023年國務(wù)院連續(xù)發(fā)文鼓勵中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，藥品審批速度加快、醫(yī)院中醫(yī)科室和中西醫(yī)結(jié)合科室建設(shè)、醫(yī)保報銷政策支持，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將迎來業(yè)績加速增長。

中藥材、中藥飲片行業(yè)是中藥制造行業(yè)的原材料供應(yīng)者，其供應(yīng)數(shù)量、質(zhì)量和價格將直接影響中藥制造行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營;一方面上游行業(yè)為中成藥制造業(yè)提供原材料和初級產(chǎn)品，其原材料的甄選和炮制工藝直接影響下游產(chǎn)品的生產(chǎn)制造;另一方面上游行業(yè)主要通過原料價格對中成藥行業(yè)的生產(chǎn)成本產(chǎn)生影響。

隨著上游行業(yè)價格波動，中成藥產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成影響。下游主要為醫(yī)藥商業(yè)及醫(yī)藥流通行業(yè)，包括醫(yī)療終端和零售藥店終端，終端消費群體為廣大用藥人群。該等醫(yī)藥流通市場的發(fā)展，消費渠道的多元化，有效降低了中成藥行業(yè)的流通成本，使消費者能以更低廉的價格消費各類醫(yī)藥產(chǎn)品。近幾年，我國中醫(yī)藥制造市場呈不斷增長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，我國中醫(yī)藥制造市場從2017年673億元增至2020年737億元，年均復(fù)合增長率為3.1%。2021年我國中醫(yī)藥制造市場規(guī)模達到753億元，預(yù)計2022年我國中醫(yī)藥制造市場規(guī)模將逼近800億元。

2023我國中醫(yī)藥制造市場規(guī)模

中醫(yī)藥發(fā)展處在能力提升推進期、健康服務(wù)拓展期、參與醫(yī)改攻堅期和政策機制完善期，還面臨一些新情況、新問題。中醫(yī)藥服務(wù)體系、模式和機制還不能完全與人民群眾的需求相適應(yīng)，改革的任務(wù)仍十分艱巨。中醫(yī)藥資源總量仍然不足，基層發(fā)展薄弱，還不能滿足人民群眾的需求。城鄉(xiāng)、區(qū)域之間發(fā)展不平衡，中醫(yī)中藥發(fā)展不協(xié)調(diào)。中醫(yī)藥繼承不足、創(chuàng)新不夠的問題沒有得到根本解決，特色優(yōu)勢淡化，學(xué)術(shù)發(fā)展緩慢。高層次人才不足，基層人員短缺，中醫(yī)藥人員中醫(yī)思維和人文素養(yǎng)尚需加強。中藥產(chǎn)業(yè)集中度低，野生中藥材資源破壞嚴(yán)重，部分中藥材品質(zhì)下降。中醫(yī)藥國際競爭力有待進一步提升。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國中醫(yī)藥行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示：

我國中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新在區(qū)域發(fā)展上排名最前的為東部地區(qū)，其次為中部、西部地區(qū)，東部地區(qū)平均排名較2020版、2021版有所降低，年均下降一個名次，中部地區(qū)排名整體上升。其次，中醫(yī)藥強省政策有利于中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，強省政策地區(qū)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)排名較未提出強省政策地區(qū)更靠前。最后，與2020版、2021版結(jié)果對比，中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展評價排名前五的省(區(qū)、市)基本穩(wěn)定，北京市連續(xù)三年排名第一，浙江省、廣東省連續(xù)三年排名在前五。

報告認為，我國中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展具備一定區(qū)域特色，且三年結(jié)果具有穩(wěn)健性，中醫(yī)藥強省有利于中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。同時，報告從學(xué)術(shù)影響力、服務(wù)影響力和社會新聞影響力三個維度對中醫(yī)藥文化影響力進行評價。結(jié)果顯示全國中醫(yī)藥文化影響力總體上呈上升趨勢，我國各省(區(qū)、市)中醫(yī)藥文化影響力排名前五分別為廣東省、河南省、北京市、山東省和浙江省。另外，廣東省是中藥產(chǎn)業(yè)強省，連續(xù)三年的評價結(jié)果顯示，廣東省在中藥產(chǎn)業(yè)排名方面均為首位。

《報告》指出，在中醫(yī)醫(yī)療資源方面，當(dāng)前我國中醫(yī)醫(yī)療資源總量不斷增加，醫(yī)療資源公平性逐步得到改善。但在人均醫(yī)療資源分配上，仍存在東、西部之間中醫(yī)醫(yī)療分配差距明顯，西部資源分配情況較東部好的情況。例如，東部地區(qū)的中醫(yī)類醫(yī)院數(shù)量和中醫(yī)類醫(yī)院床位數(shù)總量均位于三大區(qū)域第一，但是人均資源擁有量排名較低。

另外，我國中醫(yī)醫(yī)療資源質(zhì)量有很大上升空間，特別是中醫(yī)全面參與疫情應(yīng)急防治、頂尖中醫(yī)人才培育、標(biāo)桿中醫(yī)院、中醫(yī)科室建設(shè)及中醫(yī)康復(fù)保健醫(yī)療資源總量等方面。

《報告》指出，在中醫(yī)藥醫(yī)療服務(wù)效率評價方面，四川省、廣東省、河南省的醫(yī)療服務(wù)效率排在前三位。北京、上海等地區(qū)的排名有所降低。

中醫(yī)藥現(xiàn)代化發(fā)展提速

回顧歷年政府工作報告，“依法支持中醫(yī)藥發(fā)展”“支持中醫(yī)藥事業(yè)傳承創(chuàng)新發(fā)展”“促進中醫(yī)藥振興發(fā)展，加強中西醫(yī)結(jié)合”，一字一句，均映射出中醫(yī)藥在中國式現(xiàn)代化道路上的重要性。

國家層面和全國多地相繼出臺了一系列支持法規(guī)、政策和措施，為中醫(yī)藥現(xiàn)代化和國際化發(fā)展持續(xù)賦能提供更強的支撐。

政策利好，中醫(yī)藥現(xiàn)代化發(fā)展提速。談及中醫(yī)藥現(xiàn)代化，Biotech創(chuàng)新藥醫(yī)學(xué)顧問曹博在接受《證券日報》記者采訪時表示，“中醫(yī)現(xiàn)代化是指將中醫(yī)理論與現(xiàn)代醫(yī)學(xué)科技相結(jié)合，應(yīng)用現(xiàn)代科技手段來發(fā)掘和傳承中華傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)。具體來說包括五大方面，比如制定適當(dāng)?shù)囊?guī)范、推行系統(tǒng)化的中西醫(yī)結(jié)合治療、運用現(xiàn)代科技手段、加強人才培養(yǎng)和推廣中醫(yī)藥文化?！?/p>

海南博鰲醫(yī)療科技有限公司總經(jīng)理鄧之東認為，“中醫(yī)現(xiàn)代化的標(biāo)志和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括科學(xué)化、規(guī)范化、信息化、產(chǎn)業(yè)化、國際化等要求，需要引進現(xiàn)代科技和管理方法，建立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，加強信息化和數(shù)字化建設(shè)，形成產(chǎn)業(yè)集群體系，跨過語言和文化障礙，在國際廣泛應(yīng)用”。

傳承創(chuàng)新是中藥產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求，也是近幾年國家政策大力支持的方向。過去一年，中藥產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)步發(fā)展，藥企加碼研發(fā)，投向中藥創(chuàng)新的力度不斷加大。

據(jù)同花順iFind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至4月11日，已披露2022年年報的25家中藥上市公司合計實現(xiàn)營收2316.70億元，同比增長6.05%;研發(fā)投入合計68.54億元，同比增長17.24%，占營收的比例為2.96%。

綜合來看，已披露年報的25家上市中藥企業(yè)，去年整體實現(xiàn)業(yè)績穩(wěn)步增長。

2022年，上述25家中藥上市企業(yè)合計實現(xiàn)營收2316.70億元，其中，太極集團、同仁堂、華潤三九、云南白藥、白云山等老牌藥企營收躋身百億元陣營。除2家營收下滑外，其余23家均為正增長。

凈利潤方面，上述25家中藥上市企業(yè)2022年合計實現(xiàn)凈利潤192.17億元，同比增長2.29%。其中，18家公司凈利潤同比正增長，7家凈利潤略有下滑，凈利潤增幅位列前二的分別為方盛制藥、太極集團。

核心品種銷量、毛利增長成為相關(guān)企業(yè)業(yè)績增長的主要助力。如太極集團年報顯示，2022年凈利潤增長主要因銷售收入增長、產(chǎn)品毛利率提升。

太極集團主要從事中、西成藥的生產(chǎn)和銷售，去年，公司核心產(chǎn)品藿香正氣口服液、注射用頭孢唑肟鈉(益保世靈)、急支糖漿等銷售收入均實現(xiàn)大幅增長。

方盛制藥同樣表示，2022年制藥板塊業(yè)績穩(wěn)步增長，中藥方面，小兒荊杏止咳顆粒、強力枇杷膏(蜜煉)/露等產(chǎn)品的銷售收入同比增長均超過170%。

展望未來，有觀點認為，從行業(yè)分布看醫(yī)藥生物將是一個業(yè)績大面積預(yù)喜的行業(yè)，從一些機構(gòu)發(fā)布的行業(yè)研究報告看，中藥等細分領(lǐng)域的業(yè)績值得關(guān)注。

《2022-2026年中國中醫(yī)藥行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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