2024年中國(guó)醫(yī)療DR行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?及發(fā)展趨勢(shì)分析

• 李基錦 2023年12月14日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 909 56
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DR是在X線電視系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，利用計(jì)算機(jī)數(shù)字化處理，使模擬視頻信號(hào)經(jīng)過(guò)采樣、模/數(shù)轉(zhuǎn)換(analog to digit，A/D)后直接進(jìn)入計(jì)算機(jī)中進(jìn)行存儲(chǔ)、分析和保存。

DR是在X線電視系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，利用計(jì)算機(jī)數(shù)字化處理，使模擬視頻信號(hào)經(jīng)過(guò)采樣、模/數(shù)轉(zhuǎn)換(analog to digit，A/D)后直接進(jìn)入計(jì)算機(jī)中進(jìn)行存儲(chǔ)、分析和保存。

X線數(shù)字圖像的空間分辨率高、動(dòng)態(tài)范圍大，其影像可以觀察對(duì)比度低于1%、直徑大于2MM的物體，在病人身上測(cè)量到的表面X線劑量只有常規(guī)攝影的1/10。量子檢出率(detective quantum efficicncy;DQE)可達(dá)60%以上。

X線信息數(shù)字化后可用計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理。通過(guò)改善影像的細(xì)節(jié)、降低圖像噪聲、灰階、對(duì)比度調(diào)整、影像放大、數(shù)字減影等，顯示出未經(jīng)處理的影像中所看不到的特征信息。借助于人工智能等技術(shù)對(duì)影像作定量分析和特征提取，可進(jìn)行計(jì)算機(jī)輔助診斷。 數(shù)字X線攝影包括硒鼓方式、直接數(shù)字X線攝影(direct digital radiography;DDR)、電荷耦合器件(charge coupled device;CCD)攝像機(jī)陣列方式等多種方式。數(shù)字圖像具有較高分辨率，圖像銳利度好，細(xì)節(jié)顯示清楚;放射劑量小，曝光寬容度大，并可根據(jù)臨床需要進(jìn)行各種圖像后處理等優(yōu)點(diǎn)，還可實(shí)現(xiàn)放射科無(wú)膠片化，科室之間、醫(yī)院之間網(wǎng)絡(luò)化，便于教學(xué)與會(huì)診。

醫(yī)療DR行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

自21世紀(jì)以來(lái)，數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)(DR)開始普及，替代CR，DR的普及提升了X線檢查的效率與便捷性。至今，DR的普及已有二十年，DR技術(shù)的發(fā)展早已出現(xiàn)變遷，朝著更高效、更精準(zhǔn)、更便捷的方向發(fā)展，出現(xiàn)了多功能動(dòng)態(tài)DR、移動(dòng)DR以及專業(yè)化的乳腺DR。DR憑借易操作、快速成像和高分辨率影像，成為了這個(gè)星球上最通用最常見的X射線類診斷設(shè)備。

20世紀(jì)初期，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械廠商由于研發(fā)能力較弱，DR機(jī)市場(chǎng)的供應(yīng)方主要以西門子、通用電氣、飛利浦等國(guó)外廠商為主;隨著中國(guó)醫(yī)療設(shè)備企業(yè)投入的不斷加大，中國(guó)已有數(shù)百家企業(yè)能夠生產(chǎn)DR機(jī)。

DR國(guó)產(chǎn)化率繼續(xù)保持70%以上的市場(chǎng)份額。數(shù)字化X線機(jī)仍然是目前醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)中國(guó)產(chǎn)化率最高的影像檢查設(shè)備類別。其中，以聯(lián)影醫(yī)療、安健科技、萬(wàn)東醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、普愛醫(yī)療為主的五大廠商占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)近50%的X線機(jī)市場(chǎng)份額。

根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，在中國(guó)前三大主要DR設(shè)備廠商中，聯(lián)影醫(yī)療DR銷量為1146臺(tái)，安健科技DR銷量為1068臺(tái)，萬(wàn)東醫(yī)療銷量為1024臺(tái)，前三大廠商占據(jù)近40%的市場(chǎng)份額。

在2022年中國(guó)DR市場(chǎng)銷量前十廠商中，國(guó)產(chǎn)DR設(shè)備廠商占據(jù)5家，進(jìn)口品牌占據(jù)5家。相較于2021年，2022年共有3家國(guó)產(chǎn)廠商銷量進(jìn)入千臺(tái)俱樂部，分別是聯(lián)影醫(yī)療、安健科技、萬(wàn)東醫(yī)療，其他品牌銷售量均在千臺(tái)以下。隨著DR行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的穩(wěn)定，DR行業(yè)千臺(tái)規(guī)模將更難跨越。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)醫(yī)療DR行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

競(jìng)爭(zhēng)格局分析

第一梯隊(duì)企業(yè)具備較高的軟件產(chǎn)品和硬件設(shè)備的研發(fā)、集成和銷售能力，除生產(chǎn)DR機(jī)外，產(chǎn)品線還覆蓋了MRI、CT等主要的醫(yī)學(xué)影像診斷設(shè)備。

第二梯隊(duì)企業(yè)擁有較高的市場(chǎng)知名度，部分主要零部件可自主研發(fā)，并有完善的融資渠道。產(chǎn)品質(zhì)量與性能可與進(jìn)口設(shè)備相媲美，以高性價(jià)比和優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)受到越來(lái)越多醫(yī)療單位的歡迎。第二梯隊(duì)的企業(yè)占有約15%的市場(chǎng)份額。

第三梯隊(duì)企業(yè)的產(chǎn)品與第二梯隊(duì)企業(yè)產(chǎn)品的性能與價(jià)格基本相同，具有較高的細(xì)分市場(chǎng)知名度及部分主要零部件的研發(fā)能力。但由于未實(shí)現(xiàn)企業(yè)上市，企業(yè)的發(fā)展能力受到限制。

第四梯隊(duì)為其他較小醫(yī)療器械生產(chǎn)商。該類企業(yè)無(wú)自主研發(fā)能力，主要依靠購(gòu)買成品部件進(jìn)行組裝。該類企業(yè)產(chǎn)品售價(jià)較低，利潤(rùn)率較低。且由于集成能力的缺失，產(chǎn)品售后故障率高，維修時(shí)間長(zhǎng)。隨著市場(chǎng)整合度的不斷提升及產(chǎn)品單間的不斷下降，此梯隊(duì)企業(yè)將逐漸被淘汰出市場(chǎng)。

長(zhǎng)期以來(lái)進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平的不斷提升，開始陸續(xù)加快進(jìn)口替代的進(jìn)程。近5年來(lái)，隨著國(guó)家持續(xù)加大醫(yī)院能力建設(shè)，行業(yè)整體處于快速增長(zhǎng)階段，國(guó)產(chǎn)DR產(chǎn)品銷量占比超過(guò)70%，超導(dǎo)MRI、高排CT的國(guó)產(chǎn)占比分別提高到30%、20%。

國(guó)內(nèi)廠商以東軟醫(yī)療、萬(wàn)東醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療為代表，憑借良好的產(chǎn)品質(zhì)量和高性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)，國(guó)際廠商以GE、西門子、飛利浦等為代表，產(chǎn)品側(cè)重中高端。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、人口老齡化問(wèn)題加重，民眾健康意識(shí)的提高，醫(yī)療保健服務(wù)的需求持續(xù)增加，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)醫(yī)學(xué)影像的需求相應(yīng)快速增長(zhǎng)。

醫(yī)療DR行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

受分級(jí)診療、提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力等政策影響，未來(lái)DR市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力將來(lái)自于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，目前國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)由于預(yù)算有限，DR配置率較低，遠(yuǎn)未滿足需求，同時(shí)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格比較敏感，科研需求少，加上國(guó)產(chǎn)DR產(chǎn)品操作系統(tǒng)更簡(jiǎn)單、界面更友好，更適合中國(guó)醫(yī)療工作者的使用，因此國(guó)產(chǎn)品牌更受青睞。大量新建的醫(yī)療機(jī)構(gòu)及基層醫(yī)院，為完善自身醫(yī)療條件，需要添置數(shù)字X光機(jī)設(shè)備，進(jìn)而將帶動(dòng)我國(guó)DR攝影產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。另一方面，國(guó)內(nèi)醫(yī)療條件較好的高端醫(yī)院，由于早期配備了屏片式X光機(jī)，為改善診斷條件及提高醫(yī)院效率，需將原有設(shè)備更換為數(shù)字X光機(jī)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的這種更新?lián)Q代需求也成為我國(guó)DR攝影產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展的重要因素。

國(guó)際醫(yī)療器械巨頭資金雄厚、技術(shù)先進(jìn)、科研實(shí)力強(qiáng)，其高端 DR 攝影產(chǎn)品一直保有較高的市場(chǎng)占有率。隨著我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)國(guó)際化程度不斷提高，國(guó)外一線廠商憑借著本土化大幅度降低了成本和產(chǎn)品零售價(jià)，在鞏固其產(chǎn)品在三甲醫(yī)院占有率的同時(shí)，在中國(guó)二甲及二甲以下醫(yī)院放射影像設(shè)備市場(chǎng)投入也有所增加，給我國(guó)DR整機(jī)行業(yè)帶來(lái)一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。目前，國(guó)內(nèi)廠商自主研發(fā)投入仍然不足，多數(shù)廠商缺乏關(guān)鍵部件核心技術(shù)，限于簡(jiǎn)單制造和組合拼裝，與國(guó)際廠商在研發(fā)技術(shù)、工藝制造等方面仍存在一定差距。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)醫(yī)療DR行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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