2024年中國變壓器市場競爭格局及市場需求預(yù)測

• 李基錦 2023年12月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 209 5
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電力系統(tǒng)可以分為發(fā)、輸、配、用四個(gè)環(huán)節(jié)，通常采用不同的電壓等級(jí)，需要通過變電環(huán) 節(jié)實(shí)現(xiàn)電壓的轉(zhuǎn)變與連接。變壓器就是利用電磁感應(yīng)的原理來改變交流電壓的裝置，主要 構(gòu)件包括初級(jí)線圈、次級(jí)線圈和鐵心。上游主要硅鋼、銅、鋁等大宗商品，下游觸達(dá)電力 系統(tǒng)的發(fā)、

電力系統(tǒng)可以分為發(fā)、輸、配、用四個(gè)環(huán)節(jié)，通常采用不同的電壓等級(jí)，需要通過變電環(huán) 節(jié)實(shí)現(xiàn)電壓的轉(zhuǎn)變與連接。變壓器就是利用電磁感應(yīng)的原理來改變交流電壓的裝置，主要 構(gòu)件包括初級(jí)線圈、次級(jí)線圈和鐵心。上游主要硅鋼、銅、鋁等大宗商品，下游觸達(dá)電力 系統(tǒng)的發(fā)、輸、配、用多個(gè)環(huán)節(jié)，在電力系統(tǒng)中發(fā)揮著十分重要的作用。

變壓器的分類

變壓器下游應(yīng)用廣泛，需求各有不同，品種類別多樣。按照應(yīng)用場景的不同，可以將變壓 器分為發(fā)電用變壓器(新能源發(fā)電、傳統(tǒng)能源發(fā)電)、輸變電網(wǎng)用變壓器、配網(wǎng)及民用變 壓器及其他應(yīng)用場景變壓器(如軌道交通、汽車充電樁等)。按照冷卻和絕緣工藝的不同， 可以將變壓器分為干式變壓器和油浸式變壓器。按照鐵心材料的不同，可以將變壓器分為：傳統(tǒng)硅鋼變壓器和非晶合金變壓器。

根據(jù)應(yīng)用場景的不同，可以將變壓器分為發(fā)電用變壓器(新能源發(fā)電、傳統(tǒng)能源發(fā)電)、 輸變電網(wǎng)用變壓器、配網(wǎng)及民用變壓器及其他應(yīng)用場景變壓器(如軌道交通、汽車充電樁 等)。為了減少輸電環(huán)節(jié)的損耗，需要把電壓升到較高的水平進(jìn)行傳輸， 以我國電力系統(tǒng) 為例，發(fā)電機(jī)輸出的中壓電能需經(jīng)變電環(huán)節(jié)升至 110kV~1000kV，才能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、低線 損的遠(yuǎn)距離輸電，電能輸送至用電區(qū)域后需降至 110kV~10kV 分配和接入各類工業(yè)企業(yè)、 公建設(shè)施等用電負(fù)荷較大的終端用戶，最后再降至低壓 380/220V 分配和接入低壓用戶。

按照冷卻和絕緣工藝的不同，可以將變壓器分為干式變壓器和油浸式變壓器。干式變壓器 采用空氣或其他固體材料(如環(huán)氧樹脂)作為絕緣介質(zhì)和冷卻劑。油浸式變壓器采用礦物 油或合成絕緣油作為絕緣介質(zhì)和冷卻劑，將繞組和鐵芯都浸沒在變壓器油中。干式變壓器 安全性較高但適用電壓偏低、單價(jià)貴，適合安全性需求較高的室內(nèi);油浸式變壓器大容量 居多，可燃可爆，適合戶外獨(dú)立場所，多為升壓站的主變。

2020 年在大、中城市中干式變壓 器的應(yīng)用占比約 15%-20%，在北京、上海、廣州、深圳等城市，約占到 50%左右，在農(nóng) 村配電網(wǎng)中干式變壓器的應(yīng)用相對(duì)較少，我國整體市場干式變壓器應(yīng)用占比約為 10-15%。

根據(jù)鐵心材料的不同，可以將變壓器分為傳統(tǒng)硅鋼變壓器和非晶合金變壓器。目前，傳統(tǒng) 硅鋼鐵心材質(zhì)的變壓器制作方法和加工工藝比較成熟，是目前電力變壓器主要使用的磁性 材料。非晶變壓器的優(yōu)勢在于高效節(jié)能，空載損耗顯著低于傳統(tǒng)硅鋼變壓器，但是存在噪 音大、抗突發(fā)短路能力差、制造難度大等問題，適用于較長時(shí)間處于低負(fù)荷的地區(qū)(主要 為農(nóng)村電網(wǎng)、城鄉(xiāng)結(jié)合處等)，節(jié)能效果更為明顯。2022 年配電變壓器招標(biāo)結(jié)果中，非晶 變壓器的占比為 18.0%。

變壓器行業(yè)相關(guān)政策

節(jié)能改造需求：多項(xiàng)政策加持，2025 年高效節(jié)能變壓器滲透率目標(biāo)為 50%。2020 年 12 月，工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局、國家能源局三局聯(lián)合發(fā)布《變壓器能效提升計(jì)劃 (2021-2023 年)》，要求 2023 年高效節(jié)能變壓器在網(wǎng)運(yùn)行比例提高 10%，當(dāng)年新增高效節(jié) 能變壓器占比達(dá)到 75%以上。2022 年 6 月，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、財(cái)政部等六 部門聯(lián)合發(fā)布《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》，要求 2025 年新增高效節(jié)能變壓器占比達(dá)到 80% 以上。在政策的推動(dòng)下，高效節(jié)能變壓器替換不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的變壓器，節(jié)能改造帶動(dòng)替 換需求，高效節(jié)能型變壓器有望得到進(jìn)一步推廣應(yīng)用。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國變壓器行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》分析

市場競爭格局

中國變壓器企業(yè)主要可以劃分為四類，市場格局十分分散。中國變壓器企業(yè)主要可以分為 四類：1)大型跨國集團(tuán)：ABB、施耐德、西門子、東芝等幾大跨國集團(tuán)公司在技術(shù)和管 理上具備顯著優(yōu)勢;2)電網(wǎng)系企業(yè)：保變電氣、特變電工和中國西電等國內(nèi)大型企業(yè);3) 大規(guī)模民營企業(yè)：江蘇華鵬、金盤科技、揚(yáng)電科技、江蘇華辰、明陽電氣等為代表的制造 企業(yè);4)眾多規(guī)模相對(duì)較小的民營企業(yè)。2020 年中國變壓器市場 CR5 僅為 7.28%，第一名特變電工市場份額為 4.09%。

變壓器市場需求預(yù)測

變壓器市場需求的主要驅(qū)動(dòng)因素包括電力需求增長、電網(wǎng)周期替換、新能源裝機(jī)等。電力需求增長帶來的新增需求。有多重原因可能導(dǎo)致國家對(duì)用電量的需求提升，比如人口 增長帶動(dòng)用電，發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展導(dǎo)致電力需求增加，以及電氣化程度提升，比如新能 源車的普及使得需求從石油轉(zhuǎn)移向電能等。電網(wǎng)周期替換需求。電網(wǎng)需要定期更新?lián)Q代，配電變壓器的壽命通常在 40-45 年左右，但是超過 20 年可能會(huì)對(duì)性能產(chǎn)生一定影響。在電網(wǎng)需要更新或者變壓器壽命到達(dá)極限時(shí)會(huì)產(chǎn)生一定的替換需求。

新能源風(fēng)、光儲(chǔ)大規(guī)模上網(wǎng)帶來的變壓器需求。為使新裝機(jī)的風(fēng)光儲(chǔ)設(shè)備順利接入電網(wǎng)，需要配置變 壓器。隨著碳中和節(jié)奏加快，全球各國風(fēng)光儲(chǔ)加速裝機(jī)并網(wǎng)，變壓器市場規(guī)模預(yù)計(jì)將有較大提升。 變壓器市場整體預(yù)計(jì)迎來持續(xù)增長，Global Market Insight 預(yù)計(jì)全球行業(yè)未來 10 年 CAGR 達(dá) 7.2%。根據(jù) Global Market Insight 的統(tǒng)計(jì)，2022 年變壓器市場總規(guī)模為 540 億美元， 2023-2032 年，變壓器市場將以 7.2%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長，到 2032 年預(yù) 計(jì)市場價(jià)值約 1095 億美元。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國變壓器行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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