中國磷肥行業(yè)產(chǎn)能與需求情況及發(fā)展態(tài)勢分析

• 吳澳燕 2024年1月2日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 583 33
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中國是全球重要的磷肥生產(chǎn)國和消費國，磷肥生產(chǎn)企業(yè)主要集中在云、貴、川、鄂等磷礦石資源較為豐富的省份。截至 2022 年 7 月，我國磷酸一銨、磷酸二銨有效產(chǎn)能分別為 1,800 萬噸、2,000 萬噸。我國磷肥行業(yè)正在逐步經(jīng)歷去產(chǎn)能化，磷酸一銨、磷酸二銨產(chǎn)能集中度

磷肥以磷為主要養(yǎng)分的肥料。磷肥肥效的大小(顯著程度)和快慢決定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性質(zhì)、施肥方法、作物種類等。

在化肥產(chǎn)業(yè)鏈中，磷肥一部分作為復(fù)合肥的原材料使用，一部分作為終端產(chǎn)品，直接施用于農(nóng)作物。

磷肥和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)行業(yè)的下游行業(yè)為農(nóng)業(yè)種植業(yè)，面向?qū)ο鬄榻?jīng)銷商和農(nóng)戶，最終消費群體為廣大種植戶，以種植戶的需求為導(dǎo)向進行生產(chǎn)和服務(wù)。近年我國農(nóng)村承包地確權(quán)登記工作收尾，土地經(jīng)營權(quán)的流動和轉(zhuǎn)讓推動我國農(nóng)業(yè)向規(guī)?；⒓s化發(fā)展，同時居民膳食結(jié)構(gòu)升級帶動經(jīng)濟作物的種植面積擴大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對肥料(特別是新型肥料)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)的需求將進一步增長。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年磷肥行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

近年來，“三磷”綜合整治、《長江保護法》、?；菲髽I(yè)搬遷和環(huán)保治理等政策密集出臺，疊加資源環(huán)境約束和市場需求變化，加速了行業(yè)低效產(chǎn)能的退出。根據(jù)工業(yè)和信息化部等六部委發(fā)布的《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，嚴控磷銨新增產(chǎn)能，加上碳中和、能耗雙控、磷石膏“以渣定產(chǎn)”等各種供給端的限制，行業(yè)已進入深度調(diào)整期，迫使企業(yè)發(fā)掘新動能。

中國磷肥行業(yè)產(chǎn)能與需求情況及發(fā)展態(tài)勢分析

中國是全球重要的磷肥生產(chǎn)國和消費國，磷肥生產(chǎn)企業(yè)主要集中在云、貴、川、鄂等磷礦石資源較為豐富的省份。截至 2022 年 7 月，我國磷酸一銨、磷酸二銨有效產(chǎn)能分別為 1,800 萬噸、2,000 萬噸。我國磷肥行業(yè)正在逐步經(jīng)歷去產(chǎn)能化，磷酸一銨、磷酸二銨產(chǎn)能集中度總體保持增長。

近幾年來，我國磷肥施用量持續(xù)下滑，由 2014 年的 845.34 萬噸下降至2021 年的 627.15 萬噸，創(chuàng)近年來新低，主要原因系 2015 年國家發(fā)布《到 2020年化肥使用量零增長行動方案》，以產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為發(fā)展目標，大力推進新型肥料發(fā)展，控制傳統(tǒng)化肥施用量。

磷肥本質(zhì)為復(fù)合肥，磷酸一銨、磷酸二銨占據(jù)核心市場，產(chǎn)品供應(yīng)依托產(chǎn)業(yè)資源。磷酸一銨和磷酸二銨屬于典型的氮磷復(fù)合肥，因而再生產(chǎn)過程中磷肥的供給兼具了磷產(chǎn)業(yè)鏈的資源加工屬性和煤化工的供給屬性，最近幾年由于磷礦資源在新能源磷酸鐵鋰電池以及部分電解液的原料領(lǐng)域拓展應(yīng)用，因而在產(chǎn)業(yè)鏈中資源的布局重要性持續(xù)增加，近年來磷礦供給和需求持續(xù)趨緊，整體磷礦價格波動明顯持續(xù)影響磷肥整體供給和價格。

2023年上半年，國際磷肥市場價格呈下行趨勢，幾個主要市場呈現(xiàn)以下特點：預(yù)計最晚于一季度末出現(xiàn)的巴西需求一再推遲，采購者持續(xù)觀望，直到6月底終于開啟;美國需求4月初開啟，但以即時需求為主，價格取決于單筆交易，波動幅度大;印度持續(xù)加大磷酸二銨的進口采購規(guī)模，壓低全球肥市價格底線。國內(nèi)磷肥市場受原材料價格震蕩下滑，成本支撐減弱，另外市場用肥結(jié)束后企業(yè)出貨放緩，庫存壓力增加，為降低經(jīng)銷風(fēng)險，企業(yè)變現(xiàn)意識增強，也導(dǎo)致磷肥價格不斷下行。

隨著農(nóng)民科學(xué)施肥觀念的不斷增長和新型肥料的普及，農(nóng)業(yè)種植業(yè)生產(chǎn)對磷肥的需求增長趨勢將高于單質(zhì)肥，且對磷肥的肥效提出更高要求。磷肥行業(yè)作為關(guān)系國計民生的基礎(chǔ)行業(yè)，與下游行業(yè)農(nóng)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，密不可分。

經(jīng)濟作物產(chǎn)值高、利潤高，磷肥使用量更大，對磷肥的價格敏感度更低，更關(guān)注產(chǎn)品貢獻和配套技術(shù)服務(wù)。雖然新型肥料市場廣闊，盈利能力高于常規(guī)磷肥，但中小磷肥企業(yè)普遍缺乏研發(fā)新型肥料的技術(shù)實力和配套提供技術(shù)服務(wù)的能力，因此，新型肥料是大型復(fù)合肥企業(yè)，尤其是龍頭企業(yè)競逐的制高點。

與傳統(tǒng)的小農(nóng)分散經(jīng)營不同，種植大戶、家庭農(nóng)場、合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體以市場為導(dǎo)向，生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)模效應(yīng)更好，年收入遠遠高于普通農(nóng)戶。因此，其對磷肥的消費更看重肥效與性價比，對于農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和服務(wù)的投入更看重投入產(chǎn)出比;此外，由于經(jīng)營規(guī)模增加，傳統(tǒng)的經(jīng)營作業(yè)方式難以為繼，規(guī)模經(jīng)營主體更迫切地需要依賴農(nóng)業(yè)技術(shù)和服務(wù)來降低其生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，這為磷肥龍頭企業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇。

“十四五”期間，磷肥行業(yè)將繼續(xù)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為引領(lǐng)， 進一步去產(chǎn)能、 調(diào)結(jié)構(gòu)， 預(yù)計至2025 年行業(yè)產(chǎn)能將控制在 2 000 萬 t/a 以下;為保障國家糧食供應(yīng)安全，綜合考慮減肥增效以及有機肥替代的方式，中國“十四五”期間磷肥的產(chǎn)量將保持在 1 300 萬 t/a 左右，中國磷肥需求量將會穩(wěn)定在1 100 萬t/a 左右。此外，隨著環(huán)保要求的提高和資源循環(huán)利用的推廣，磷肥行業(yè)也將面臨著更大的挑戰(zhàn)和機遇。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年磷肥行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。

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