供給側(cè)去產(chǎn)能初見成效 面板價格有望企穩(wěn) 今年還有三大體育盛會加持 液晶面板行業(yè)發(fā)展趨勢報告

• 李波 2024年1月9日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1358 89
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據(jù)研調(diào)機構(gòu)TrendForce 8日表示，目前預期1月電視面板價格的走勢，32吋與43吋可望率先止跌，其它中大尺寸面板跌價幅度則可往收斂。從去年12月開始，二線面板廠就開始針對32吋與43吋增加備貨，帶動價格出現(xiàn)上漲的跡象。

據(jù)研調(diào)機構(gòu)TrendForce 8日表示，目前預期1月電視面板價格的走勢，32吋與43吋可望率先止跌，其它中大尺寸面板跌價幅度則可往收斂。從去年12月開始，二線面板廠就開始針對32吋與43吋增加備貨，帶動價格出現(xiàn)上漲的跡象。

國信及華創(chuàng)證券表示，LCD面板行業(yè)歷經(jīng)多輪周期，大陸廠商通過逆周期投資加速追趕，市場份額上已經(jīng)實現(xiàn)了對日韓的超越，受后發(fā)成本優(yōu)勢推動，日韓已經(jīng)難與大陸廠商競爭，逐步關(guān)閉本土產(chǎn)能，因此大陸面板廠份額進一步擴大。

而伴隨著LCD擴產(chǎn)進入尾聲，行業(yè)將由過去供給端主導(產(chǎn)能變化)轉(zhuǎn)向需求端主導(終端需求大尺寸、高端化、多樣化)，行業(yè)周期屬性將淡化，成長屬性顯現(xiàn)，LCD面板企業(yè)的盈利穩(wěn)定性有望逐步強化。

此外，2024年為體育大年，奧運會、歐洲杯、美洲杯都將先后舉辦，或?qū)⒗瓌用姘逍枨?。公司方面，?jù)上市公司互動平臺表示，彩虹股份：公司主要從事的業(yè)務為液晶基板玻璃和液晶面板。深天馬A：中小尺寸顯示領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，LTPS平板市占率全球第一。

全球前三家面板廠的液晶電視面板份額高達七成左右，面板廠的議價權(quán)得到增強。同時，在頭部面板廠積極持續(xù)控產(chǎn)的策略影響下，液晶電視面板價格超預期上漲，面板廠商逐漸走出深度虧損泥潭，迎來獲利曙光。

7月上旬液晶面板報價顯示，電視面板6月站上現(xiàn)金成本后，各尺寸繼續(xù)漲價，其中55英寸電視面板價格相比去年12月上旬上漲近四成。均價長期不波動的桌上顯示器與筆記本面板產(chǎn)品，7月上旬也有部分產(chǎn)品小幅漲價。

液晶電視面板價格超預期上漲

近日，面板頭部企業(yè)群創(chuàng)光電發(fā)布的6月營收報告顯示，當月實現(xiàn)營業(yè)收入193.49億新臺幣，環(huán)比增長3.4%;大尺寸面板出貨量為1240萬片，環(huán)比增長10.6%。5月，群創(chuàng)光電的營業(yè)收入、大尺寸面板出貨量環(huán)比分別增長9.8%和10.9%。

友達光電5月實現(xiàn)營業(yè)收入218億新臺幣，環(huán)比增長17.4%;總出貨面積達204.7萬平方米，環(huán)比增長24.7%。液晶面板廠業(yè)績回暖主要得益于3月以來主流尺寸液晶電視面板價格持續(xù)上漲。根據(jù)群智咨詢監(jiān)測的月度數(shù)據(jù)初略計算，3月-6月，32英寸、55英寸兩款液晶電視面板每片均價分別上漲9美元、33美元，累計漲幅分別為32.14%、38.37%。

進一步看，面板廠主動持續(xù)控產(chǎn)和終端需求回暖共振是本輪液晶電視面板價格上漲的推手。集邦咨詢預估，二季度全球電視出貨量將達4663萬臺，環(huán)比增長7.5%，同比增長2%，系連續(xù)七個季度后首次出現(xiàn)2%的同比增速。原因是國內(nèi)電視品牌在“618”電商節(jié)慶備貨動能強勁，以及部分國產(chǎn)品牌海外市場銷售優(yōu)于預期。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)液晶面板行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

2022年，全球大尺寸液晶電視面板共出貨2.53億片，同比下降1.8%。尺寸方面，32寸仍為占比最大的尺寸，出貨超過7800萬片，同比增長19%。機構(gòu)預測，2023年全球液晶電視面板市場出貨量將達2.58億片，同比增長2.2%。

在面板廠商前期控產(chǎn)的作用下，行業(yè)供需改善，TV面板價格回暖跡象尤其明顯。集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，7月上旬，65英寸、55英寸、43英寸、32英寸液晶電視面板均價比前期上漲1~3美元。

電視面板價格持續(xù)上漲反映于部分電視終端價格。慢慢買平臺顯示，不少在京東熱銷的電視近期已停止降價，部分甚至小幅漲價，例如，某款熱銷65英寸TCL電視6月初售2600元左右，近日售2999元;某款熱銷42英寸海信電視年初最低價733元，7月以來價格均在870元以上;某款熱銷Vidda32英寸電視年初價格不及500元，7月以來穩(wěn)定在540元以上。

近期投資者活動上，TCL相關(guān)負責人表示，在三季度主要面板廠盈利恢復的情況下，隨著圣誕、黑五等年底備貨旺季來臨，判斷電視面板價格依然維持上漲趨勢。

IT產(chǎn)品中，筆記本電腦近日需求也開始回暖，帶動面板價格松動。集邦咨詢預估，今年第二季度全球筆記本電腦出貨量將達4045萬臺，季度增長15.7%，是連續(xù)6個季度以來首次恢復增長。7月上旬，液晶筆記本面板中，14英寸TN面板價格迎來小幅上漲，均價比前期上漲0.1美元。

不過，多個面板廠商對近期行業(yè)回暖持謹慎態(tài)度。7月5日，京東方接受機構(gòu)調(diào)研時提到，行業(yè)平均稼動率在需求恢復及供給側(cè)盈利優(yōu)先經(jīng)營策略的背景下謹慎提升。趙軍也表示，包括華星在內(nèi)的頭部面板企業(yè)，在市場需求未大幅度增加情況下，應會堅持動態(tài)調(diào)整稼動率以適應市場需求變化的基本策略。

經(jīng)由此輪面板周期下行，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，部分韓國廠商面對市場壓力加速退出液晶面板產(chǎn)能，國內(nèi)面板廠則在LCD領(lǐng)域鞏固優(yōu)勢，且在OLED領(lǐng)域加速滲透，這有望為后續(xù)國內(nèi)面板行業(yè)周期上行提供增長動力。

據(jù)洛圖科技近日發(fā)布報告，液晶電視領(lǐng)域，今年5月中國大陸電視面板廠出貨量占有率69%，同比提升2.3個百分點，全球液晶電視面板業(yè)的話語權(quán)由中國大陸廠商掌控。

全球電視出貨量迎來首次增長

今年第二季度全球電視出貨量預計將達到4663萬臺，同比增長2%，環(huán)比增長7.5%，這是連續(xù)七個季度下滑后的首次增長。這其中很重要的原因就是得益于618的大促活動，貢獻了不菲的銷量。截止6月底，主要大尺寸產(chǎn)品價格已持續(xù)上漲半年有余，而京東方A、TCL科技等龍頭面板企業(yè)盈利也將隨之明顯改善。

截至 2023 年第一季度，全球電視出貨量已經(jīng)經(jīng)歷了連續(xù)七個季度的下滑，接近兩年的苦盡甘來，足以讓不少電視廠商都喜出望外。在 TrendForce 的統(tǒng)計中，2023 年第二季度的出貨量上升主要得益于中國廠商的強勁表現(xiàn)，在 618 等多個促銷活動的推動下，海信、TCL、小米等品牌的電視出貨量都有非常明顯的上漲， 進而帶動整個市場的出貨量上漲。

從數(shù)據(jù)表格來看，三星、LG 等海外主要電視廠商該季度的出貨量都有著非常明顯的下降。其中三星的出貨量同比下降高達 13%，環(huán)比下降 4.8%，不過依然以 800 萬的出貨量位居第一，LG 則是以 499 萬的出貨量位居第四，出貨量同比下降 12.3%，環(huán)比下降 6.7%。

韓國的兩大電視巨頭均出現(xiàn)大幅度的銷量下跌，在不少海外市場，中國電視品牌都逆勢上漲，在市場份額上達到新高。海信就以 725 萬的出貨量位居第二，同比增長高達 21.2%，環(huán)比增長打 33.3%，出貨量與三星的差距大幅度縮小，如果保持該勢頭，有望在第三季度完成對三星的反超。

緊隨其后的則是TCL，以 620 萬的出貨量位居第三，同比增長達 19.7%，環(huán)比增長高達 21.6%。全球電視出貨量前五中，中國品牌占據(jù)了三個席位，韓國品牌則占據(jù)兩個席位，從出貨總量來說，中國已經(jīng)完成了對韓國反超，位居第一，甚至都不需要算上排名第五的小米。

在電視市場復蘇的過程中，中國廠商吃到了第一口肉。

《2023-2028年國內(nèi)液晶面板行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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