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2024制冷劑市場深度分析及進出口市場分析

  • 黃文玉 2024年1月15日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 生態(tài)環(huán)境部 中國海關 541 29
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制冷劑,又稱冷媒、雪種,是各種熱機中借以完成能量轉(zhuǎn)化的媒介物質(zhì)。這些物質(zhì)通常以可逆的相變(如氣-液相變)來增大功率。如蒸汽引擎中的蒸汽、制冷機中的雪種等等。

隨著環(huán)境保護意識的提高,許多傳統(tǒng)的制冷劑因為對環(huán)境的影響較大,已經(jīng)逐漸被新型的環(huán)保制冷劑所取代。目前,新型的制冷劑包括R600a、R290、R32等,這些制冷劑對環(huán)境的影響較小,同時具有較高的能效比,因此得到了廣泛的應用。

制冷劑,又稱冷媒、雪種,是各種熱機中借以完成能量轉(zhuǎn)化的媒介物質(zhì)。這些物質(zhì)通常以可逆的相變(如氣-液相變)來增大功率。如蒸汽引擎中的蒸汽、制冷機中的雪種等等。一般的蒸汽機在工作時,將蒸汽的熱能釋放出來,轉(zhuǎn)化為機械能以產(chǎn)生原動力;而制冷機的雪種則用來將低溫處的熱量傳動到高溫處。

制冷劑是各種熱機中借以完成能量轉(zhuǎn)化的媒介物質(zhì),這些物質(zhì)通常以可逆的相變(如氣-液相變)來增大功率,如制冷機中的雪種。制冷劑泵是暖通空調(diào)(HVAC)裝置的一部分,HVAC裝置負責建筑物內(nèi)部的加熱和冷卻,該裝置還可過濾從外部吸入的新鮮空氣,并排出室內(nèi)空氣,以降低污染水平。傳統(tǒng)工業(yè)及生活中較常見的工作介質(zhì)是部分鹵代烴(尤其是氯氟烴),但由于它們會造成臭氧層空洞而逐漸被淘汰。其他應用較廣的工作介質(zhì)有氨氣、二氧化硫和非鹵代烴(例如甲烷)。

螢石是生產(chǎn)氫氟酸的原材料,氫氟酸是生產(chǎn)制冷劑的原材料,因此螢石是生產(chǎn)制冷劑的其實原材料,而螢石資源日益稀缺是為R22提供成本支持的根本原因,且R22的供需平衡緊張,且在下游中占比較小,使得螢石礦的價格上漲可以很好地傳導到下游。

制冷劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

制冷機中完成熱力循環(huán)的工質(zhì)。它在低溫下吸取被冷卻物體的熱量,然后在較高溫度下轉(zhuǎn)移給冷卻水或空氣。在蒸氣壓縮式制冷機中,使用在常溫或較低溫度下能液化的工質(zhì)為制冷劑,如氟利昂(飽和碳氫化合物的氟、氯、溴衍生物),共沸混合工質(zhì)(由兩種氟利昂按一定比例混合而成的共沸溶液)、碳氫化合物(丙烷、乙烯等)、氨等;在氣體壓縮式制冷機中,使用氣體制冷劑,如空氣、氫氣、氦氣等,這些氣體在制冷循環(huán)中始終為氣態(tài);在吸收式制冷機中,使用由吸收劑和制冷劑組成的二元溶液作為工質(zhì),如氨和水、溴化鋰(分子式:LiBr。白色立方晶系結(jié)晶或粒狀粉末,極易溶于水)和水等;蒸汽噴射式制冷機用水作為制冷劑。制冷劑的主要技術指標有飽和蒸氣壓強、比熱、粘度、導熱系數(shù)、表面張力等。

R22名為二氟一氯甲烷是一種含氫的氟氯代烴,為無色有輕微發(fā)甜氣味的氣體。R22除用作空調(diào)制冷劑外(21.69%),還主要用于PTFE的制備(69.61%)。R32一般指二氟甲烷,二氟甲烷是一種擁有零臭氧損耗潛勢的冷卻劑,用于替代R22成為未來幾年內(nèi)的制冷劑主流,R32下游應用中空調(diào)制冷劑占比70%,混配制冷劑占比30%。R125一般指五氟乙烷,R125主要用作制冷劑,通常用作鼓風機和推進劑,在半導體生產(chǎn)過程中用作氧化物的浸蝕劑,用作滅火劑,用作發(fā)泡劑的替代物,R125下游應用中混配制冷劑占比78%,滅火器占比22%。R134a一般指1,1,1,2-四氟乙烷,是當前汽車制冷劑的主要類型之一,2021年R134a下游市場中,汽車制冷劑占比44%,氣霧劑(汽車后市場)占比26%,工商制冷設備占比12%,藥用氣霧劑占比9%,混配其他制冷劑占比9%。

制冷劑的替代是一個漫長的過程,發(fā)展中國家在履行國際義務的同時,面臨著資金、法規(guī)與技術等方面的巨大壓力和挑戰(zhàn)。據(jù)統(tǒng)計,2021年我國R125產(chǎn)能為30.7萬噸,R134a產(chǎn)能為33.5萬噸,R32為50.7萬噸。制冷劑廣泛應用于家用空調(diào)、冰箱(柜)、汽車空調(diào)、商業(yè)制冷設備等行業(yè),占總需求的92%,少量需求用在PTFE等含氟聚合物的原料,僅占總需求的8%左右。近年來我國制冷劑需求逐年增長,2021年我國制冷劑表觀需求量為70.9萬噸,預計到2024年增長至77.3萬噸。

根據(jù)《蒙特利爾議定書》我國二代氟制冷劑R22作為非原料的產(chǎn)量和消費量于2013年被凍結(jié),并于2015年開始削減。R22既是性能優(yōu)異的終端氟致冷劑,又是有機氟化工的重要原料,用于生產(chǎn)新型氟致冷劑和含氟聚合物,目前制冷劑終端的應用主要集中的維修市場和定頻空調(diào)的新增市場。

2021年,受原料進口受阻、限電限產(chǎn)政策影響,氟化工制冷劑行業(yè)原料螢石供應不足,企業(yè)開工不足,導致包括R22、R134a、R32、R125、R410A等在內(nèi)的氟化工制冷劑價格全線上漲。據(jù)統(tǒng)計,2021年R22全年最低價出現(xiàn)在1月,價格為14004元/噸,最高價格出現(xiàn)在10月,價格為26324元/噸;R134a全年最低價格出現(xiàn)在1月,價格為19644元/噸,最高價格出現(xiàn)在10月,價格為50525元/噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年制冷劑行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示:

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的信息,2022年中國HCFCs-22生產(chǎn)配額共計22.48萬噸,其中內(nèi)用生產(chǎn)配額共計13.55萬噸,環(huán)比2021年基本持穩(wěn)。R22的需求主要集中在維修市場、對外出口以及新型含氟新材料,據(jù)統(tǒng)計,近年來我國R22出口量整體下降,出口量從2015年的11.06萬噸下降至2021年的7.76萬噸,截至2022年上半年我國R22出口量為3.32萬噸,同比增長1.95%,出口金額為0.86億美元,同比增長34.05%。從我國R22出口目的地來看,日本。巴西、韓國、泰國是我國R22主要出口地區(qū),據(jù)統(tǒng)計,2021年出口量分別為2.4萬噸、0.8萬噸、0.61萬噸與0.44萬噸,四個地區(qū)出口量合計占比54.75%。

目前,我國正處于三代氟制冷劑(HFCs)對二代氟制冷劑(HCFCs)的更替階段,四代氟制冷劑(HFOs)發(fā)展的初期。我國正處于三代氟制冷劑HFCs配額基準期(2020年至2022年)最后階段。根據(jù)《蒙特利爾議定書》基加利修正案規(guī)定:發(fā)達國家應在其2011年至2013年HFCs使用量平均值基礎上,自2019年起削減HFCs的生產(chǎn)和消費,到2036年后將HFCs使用量削減至其基準值15%以內(nèi);發(fā)展中國家應在其2020年至2022年HFCs使用量平均值基礎上,2024年凍結(jié)HFCs的消費和生產(chǎn)于基準值,自2029年開始削減,到2045年后將HFCs使用量削減至其基準值20%以內(nèi)。

制冷劑行業(yè)未來趨勢預測

我國空調(diào)行業(yè)使用較多的制冷劑是HCFC物質(zhì)R22。R290與R22的標準沸點、凝固點、臨界點等基本物理性質(zhì)非常接近,具備替代R22的基本條件。在飽和液態(tài)時,R290的密度比R22小,因此相同容積下R290的灌注量更小,試驗證明相同系統(tǒng)體積下R290的灌注量是R22的43%左右。另外,由于R290的汽化潛熱大約是R22的2倍左右,因此采用R290的制冷系統(tǒng)制冷劑循環(huán)量更小。R290具有良好的材料相容性,與銅、鋼、鑄鐵、潤滑油等均能良好相容。未來我國還將進一步加大使用R290制冷劑的空調(diào)產(chǎn)線改造示范試點力度。隨著對R290應用技術研究的不斷深入、使用經(jīng)驗的不斷積累,環(huán)保型制冷劑R290未來將擁有廣闊的市場應用前景。

2023年第四季度以來制冷劑整體價格提升,2024年隨著配額政策實施,三代制冷劑整體供需格局有望好轉(zhuǎn),企業(yè)經(jīng)營策略有望從份額導向轉(zhuǎn)為盈利導向。

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