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2024年中國(guó)鐵路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

鐵路行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的大動(dòng)脈,是支撐社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。鐵路行業(yè)的發(fā)展對(duì)一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和政治發(fā)展具有重要意義。

鐵路行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的大動(dòng)脈,是支撐社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。鐵路行業(yè)的發(fā)展對(duì)一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和政治發(fā)展具有重要意義。

鐵路行業(yè)的主要業(yè)務(wù)包括鐵路客貨運(yùn)輸、鐵路設(shè)施制造、鐵路工程建設(shè)等。其中,鐵路客貨運(yùn)輸是鐵路行業(yè)的主要業(yè)務(wù),也是鐵路行業(yè)收入的主要來(lái)源。

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步,鐵路行業(yè)面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。一方面,隨著城市化進(jìn)程的加速和物流業(yè)的發(fā)展,鐵路客貨運(yùn)需求不斷增加,為鐵路行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間;另一方面,隨著高鐵、城際鐵路等新型交通方式的興起,鐵路行業(yè)需要不斷提高服務(wù)質(zhì)量、降低成本、提高運(yùn)營(yíng)效率等方面進(jìn)行改革和創(chuàng)新。

黨的十八大以來(lái),我國(guó)鐵路事業(yè)取得歷史性成就、發(fā)生歷史性變革。路網(wǎng)規(guī)模質(zhì)量大幅提升,建成世界最大的高速鐵路網(wǎng),基本形成布局合理、覆蓋廣泛、層次分明、配置高效的鐵路網(wǎng)絡(luò)。日前召開的2024年全國(guó)鐵路監(jiān)督管理工作會(huì)議透露,中歐班列累計(jì)開行超8.2萬(wàn)列、790萬(wàn)標(biāo)箱,通達(dá)歐洲25個(gè)國(guó)家217個(gè)城市。根據(jù)十四五鐵路營(yíng)業(yè)里程16.5萬(wàn)公里的預(yù)期目標(biāo),2024與2025年鐵路投資增速可適當(dāng)放緩,一定程度上取決于預(yù)算內(nèi)資金投放力度與鐵路投資拉動(dòng)基建增長(zhǎng)的主動(dòng)性,預(yù)計(jì)2024年將在較高基數(shù)基礎(chǔ)上回落至9721億元增10%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)鐵路行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析


數(shù)據(jù)來(lái)源:行行查

鐵路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái),隨著鐵路建設(shè)的不斷推進(jìn),路網(wǎng)建設(shè)正由以路網(wǎng)干線建設(shè)為主向聯(lián)網(wǎng)補(bǔ)網(wǎng)強(qiáng)鏈轉(zhuǎn)變。我國(guó)鐵路網(wǎng)越織越密,“八縱八橫”高速鐵路網(wǎng)主通道已建成約80%,普速鐵路網(wǎng)不斷完善。

國(guó)家鐵路局總工程師兼綜合司(外事司)司長(zhǎng)田軍介紹,在加強(qiáng)出疆入藏、沿江沿邊沿海等干線鐵路建設(shè)的同時(shí),多層次軌道交通互聯(lián)互通需求日益凸顯,城際鐵路、市域(郊)鐵路、鐵路專用線等區(qū)域性鐵路和現(xiàn)代化物流樞紐建設(shè)方興未艾,正逐步成為鐵路建設(shè)的主戰(zhàn)場(chǎng)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2023年年底,全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)15.9萬(wàn)公里,高鐵達(dá)4.5萬(wàn)公里。地方政府和社會(huì)資本投資鐵路蓬勃發(fā)展,地方鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)2.4萬(wàn)公里,其中自主運(yùn)營(yíng)的里程達(dá)1.17萬(wàn)公里,還有專用鐵路、鐵路專用線9000余條。

田軍稱,在全行業(yè)共同努力下,路網(wǎng)規(guī)模質(zhì)量大幅提升,“四縱四橫”高速鐵路主骨架全面建成,“八縱八橫”高速鐵路主通道和普速干線鐵路加快建設(shè),建成世界最大的高速鐵路網(wǎng)。

運(yùn)輸服務(wù)全面提升

隨著路網(wǎng)建設(shè)的完善,運(yùn)輸服務(wù)品質(zhì)正全面躍升。鐵路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量、貨物發(fā)送量、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量以及運(yùn)輸密度均居世界首位。

“復(fù)興號(hào)實(shí)現(xiàn)對(duì)31個(gè)省份全覆蓋。”田軍介紹,客運(yùn)服務(wù)市場(chǎng)化、便利化、信息化加速推進(jìn),我國(guó)已建成世界規(guī)模最大的鐵路互聯(lián)網(wǎng)售票系統(tǒng)。

同時(shí),貨運(yùn)產(chǎn)品供給不斷優(yōu)化,重載運(yùn)輸、快運(yùn)貨物班列、集裝箱、冷鏈運(yùn)輸、高鐵快運(yùn)全面發(fā)展。

在科技創(chuàng)新方面,能力持續(xù)增強(qiáng)。田軍表示,我國(guó)鐵路總體技術(shù)水平已邁入世界先進(jìn)行列,高速、高原、高寒、重載鐵路技術(shù)水平世界領(lǐng)先。

據(jù)介紹,復(fù)興號(hào)產(chǎn)品譜系化發(fā)展,CR450科技創(chuàng)新工程取得突破。時(shí)速600公里高速磁浮交通系統(tǒng)已成功下線,并成功研制出世界最大直徑全斷面硬巖掘進(jìn)機(jī)、世界首臺(tái)樁梁一體智能造橋機(jī)、千噸級(jí)架橋機(jī)。

2020年以來(lái),累計(jì)整治鐵路沿線安全隱患36萬(wàn)余處,全國(guó)鐵路交通事故件數(shù)、死亡人數(shù)持續(xù)下降,是歷史以來(lái)安全最穩(wěn)定的時(shí)期。

行業(yè)發(fā)展活力進(jìn)一步激發(fā),鐵路建設(shè)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)更加開放,地方政府、社會(huì)資本投資比例持續(xù)提升,運(yùn)輸市場(chǎng)主體更加多元。

“以地方政府為主投資的濟(jì)青高鐵、社會(huì)資本控股的杭紹臺(tái)高鐵、由地方自主運(yùn)營(yíng)的廣東城際鐵路等項(xiàng)目陸續(xù)建成通車?!碧镘娊榻B,經(jīng)行政許可的鐵路運(yùn)輸企業(yè)已達(dá)79家;鐵路資產(chǎn)資本化股權(quán)化證券化不斷取得實(shí)質(zhì)性成果,京滬高鐵、鐵科軌道等優(yōu)質(zhì)企業(yè)股改上市。

隨著我國(guó)鐵路的高速發(fā)展,鐵路“走出去”也開創(chuàng)了新局面,亞吉鐵路、蒙內(nèi)鐵路、中老鐵路、匈塞鐵路貝諾段、雅萬(wàn)高鐵等一批項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng),技術(shù)裝備出口全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

據(jù)介紹,截至目前,中歐班列累計(jì)開行超8.2萬(wàn)列、790萬(wàn)標(biāo)箱,通達(dá)歐洲25個(gè)國(guó)家217個(gè)城市。西部陸海新通道貨物流向通達(dá)120個(gè)國(guó)家(地區(qū))的473個(gè)港口。

面對(duì)新一年的工作,國(guó)家鐵路局黨組書記、局長(zhǎng)費(fèi)東斌表示,要堅(jiān)決守牢鐵路安全發(fā)展底線,保障國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施,提升鐵路運(yùn)輸服務(wù)保障能力,加大科技創(chuàng)新力度,深化鐵路國(guó)際合作交流,完善行業(yè)治理體系。

鐵路行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)鐵路行業(yè)的企業(yè)分布情況呈現(xiàn)出一個(gè)明顯的地域性特征。從競(jìng)爭(zhēng)者的區(qū)域分布來(lái)看,北京市無(wú)疑是中國(guó)鐵路行業(yè)上市企業(yè)的重鎮(zhèn)。在這個(gè)區(qū)域內(nèi),集中了許多實(shí)力強(qiáng)大的鐵路行業(yè)上市公司,如京滬高鐵、神州高鐵等。這些企業(yè)不僅在產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋上廣泛,而且競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力強(qiáng)大。

除了北京市,廣東省、河南省、山西省和湖南省等地也是鐵路行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的重要聚集地。這些地區(qū)的鐵路企業(yè)如時(shí)代電氣、廣深鐵路等,在鐵路行業(yè)中也有著不可忽視的地位。

在鐵路建設(shè)施工市場(chǎng)方面,長(zhǎng)期以來(lái),中國(guó)中鐵和中國(guó)鐵建是主要的承擔(dān)者。這兩家企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占比份額超過(guò)90%,顯示出其在鐵路建設(shè)領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力。然而,隨著市場(chǎng)的逐漸開放,越來(lái)越多的企業(yè)開始涉足鐵路建設(shè)領(lǐng)域,如中國(guó)建筑、中國(guó)交建、中國(guó)電建等企業(yè)。

2021年1月,中建集團(tuán)旗下的三家子企業(yè)經(jīng)國(guó)鐵集團(tuán)審核通過(guò),具備獨(dú)立參與新建鐵路站前工程施工投標(biāo)的資格。這一舉措標(biāo)志著國(guó)內(nèi)鐵路項(xiàng)目施工市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將變得更加激烈。

在鐵路設(shè)備制造市場(chǎng)方面,中國(guó)中車的地位舉足輕重,其市占率超過(guò)80%。這表明中國(guó)中車在鐵路設(shè)備制造領(lǐng)域具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)地位。

而在鐵路運(yùn)輸服務(wù)以及養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)方面,主要由國(guó)鐵集團(tuán)及其下屬各地方子公司承擔(dān)。由于國(guó)內(nèi)鐵路運(yùn)營(yíng)的特殊性,這個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定,但也不乏眾多市場(chǎng)參與主體。

中國(guó)鐵路行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化、地域性強(qiáng)的特點(diǎn)。從不同角度分析,我們可以看到這個(gè)行業(yè)的不同層面和特點(diǎn)。未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步,鐵路行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局仍將不斷演變。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)鐵路行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。


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