算力迎來(lái)確定共振 機(jī)構(gòu)稱未來(lái)或?yàn)槿蜇暙I(xiàn)7萬(wàn)億美元價(jià)值 算力行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

• 李波 2024年1月22日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 364 17
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周五，三大美股指均漲超1%，其中芯片股指大漲4%，收創(chuàng)歷史新高。個(gè)股方面，“AI龍頭”英偉達(dá)上周累漲8.7%，和AMD連續(xù)兩日雙雙創(chuàng)盤(pán)中和收盤(pán)歷史新高。另外微軟、Alphabet、Meta都漲超2%。

周五，三大美股指均漲超1%，其中芯片股指大漲4%，收創(chuàng)歷史新高。個(gè)股方面，“AI龍頭”英偉達(dá)上周累漲8.7%，和AMD連續(xù)兩日雙雙創(chuàng)盤(pán)中和收盤(pán)歷史新高。另外微軟、Alphabet、Meta都漲超2%。

而其中漲幅最大的AI公司為超威電腦，公司上周五大漲36%創(chuàng)下歷史新高，截至12月31日的第二財(cái)季收入將達(dá)到36億至36.5億美元，遠(yuǎn)高于此前27億至29億美元的預(yù)期。

資料顯示，超微電腦業(yè)務(wù)涵蓋服務(wù)器、GPU 系統(tǒng)、工作站、主板、機(jī)箱、電源、存儲(chǔ)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)解決方案、服務(wù)器管理軟件等，其也是2022和2023年表現(xiàn)最亮眼的科技股之一，去年暴漲246%，前年漲幅也高達(dá)87%。

各種催化下，民生證券表示，全球算力迎來(lái)確定性共振。

需求端，上周四，扎克伯格在Instagram Reels上表示，Meta將在年底前擁有35萬(wàn)塊英偉達(dá)H100 GPU，如果算上其他GPU，Meta擁有將近等效60萬(wàn)塊H100。

據(jù)金融時(shí)報(bào)援引知情人士透露，OpenAI的CEO Sam Altman正與中東投資者以及包括臺(tái)積電在內(nèi)的芯片制造商討論成立一家新的芯片合資企業(yè)。

供給端上，算力產(chǎn)業(yè)鏈上游芯片廠商AMD將2027年的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期上修至4000億美元，對(duì)應(yīng)70%的年化復(fù)合增長(zhǎng)率;算力產(chǎn)業(yè)鏈中游晶圓代工商臺(tái)積電業(yè)績(jī)超預(yù)期，1月10日，臺(tái)積電公布數(shù)據(jù)顯示，2023年12月?tīng)I(yíng)收約合57億美元，同比減少8.4%，四季度的營(yíng)收達(dá)到約合200.8億美元，超出市場(chǎng)預(yù)期的197億美元。

其表示，人工智能將會(huì)成為驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)變革的重要力量，到2030年有望為全球經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)7萬(wàn)億美元的價(jià)值，其中中國(guó)占比約三分之一。

公司方面，申萬(wàn)宏源總結(jié)包括：AI芯片：海光信息(產(chǎn)品研發(fā)迭代，國(guó)產(chǎn)AI芯片重要參與者)、寒武紀(jì)(布局AI訓(xùn)練/推理側(cè));華為算力：神州數(shù)碼(昇騰服務(wù)器主要供應(yīng)商)、軟通動(dòng)力(收購(gòu)昇騰服務(wù)器供應(yīng)商，軟硬一體協(xié)同);AI服務(wù)器：浪潮信息、中科曙光;

光模塊(通信)：中際旭創(chuàng)(光模塊核心供應(yīng)商之一，全面受益于算力與流量需求爆發(fā))、新易盛(海外大廠訂單高度確定性，受益于全球光通信需求爆發(fā))、華工科技(光通信出海突破，本土激光制造等核心供應(yīng)商，校企改革活力激發(fā))、天孚通信(光器件/光引擎延伸海外市場(chǎng)，器件亦受益于光通信景氣上行)。

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，“發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)”。當(dāng)前，大數(shù)據(jù)、人工智能、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)應(yīng)用普及，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深，正深刻改變著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展進(jìn)程。

算力作為數(shù)據(jù)處理能力的集中體現(xiàn)，隨之成為重要的生產(chǎn)力。2022年中國(guó)算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.8萬(wàn)億元，根據(jù)《中國(guó)算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，增速居全球前列。

算力是集信息計(jì)算力、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)載力、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)力于一體的新型生產(chǎn)力，算力基礎(chǔ)設(shè)施是新型信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，對(duì)于助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、賦能科技創(chuàng)新進(jìn)步等具有重要意義。

算力行業(yè)相關(guān)政策環(huán)境分析

2013年前，我國(guó)對(duì)算力的支持政策多為方向性引導(dǎo)，將算力融入新興信息產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)調(diào)新型基礎(chǔ)設(shè)施的配套發(fā)展。2013-2017年之間，我國(guó)開(kāi)始對(duì)信息領(lǐng)域具體行業(yè)做出政策解釋，并發(fā)布了具體的行動(dòng)規(guī)劃，為算力基礎(chǔ)設(shè)施提供了政策背景。

2017-2020年之間，算力基礎(chǔ)設(shè)施被明確納入國(guó)家新基建范疇，在新基建框架下快速發(fā)展。2020年前后“東數(shù)西算”工程明確提出布局全國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)，目前多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)展開(kāi)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)算力行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2023年2月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》，提出要系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進(jìn)東西部算力高效互補(bǔ)和協(xié)同聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計(jì)算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局，明確了今后一段時(shí)間我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)。

頂層設(shè)計(jì)領(lǐng)航之下，多地政府工作報(bào)告中都將算力作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)重磅布局，并紛紛出臺(tái)關(guān)于算力的政策及發(fā)展目標(biāo)。北京提出加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心優(yōu)化提升和算力中心統(tǒng)籌布局;河北提出加快數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)京津冀樞紐節(jié)點(diǎn)，培育張家口數(shù)據(jù)中心集群;河南提出發(fā)展算力基礎(chǔ)設(shè)施，構(gòu)建云網(wǎng)深度融合的中部算力中心;貴州要圍繞打造面向全國(guó)的算力保障基地，加快推進(jìn)“東數(shù)西算”工程。

2023年10月9日，工信部等六部門(mén)發(fā)布《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，圍繞計(jì)算力、運(yùn)載力、存儲(chǔ)力、應(yīng)用賦能、綠色低碳、安全保障6方面，提出了4個(gè)發(fā)展目標(biāo)，明確了25項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，為算力基礎(chǔ)設(shè)施綜合能力提升提供了重要指引。

2023年12月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家數(shù)據(jù)局、中央網(wǎng)信辦、工信部、國(guó)家能源局近日聯(lián)合印發(fā)《深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程 加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》提出，到2025年底，綜合算力基礎(chǔ)設(shè)施體系初步成型。

國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)各類新增算力占全國(guó)新增算力的60%以上，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)算力資源使用率顯著超過(guò)全國(guó)平均水平;1ms時(shí)延城市算力網(wǎng)、5ms時(shí)延區(qū)域算力網(wǎng)、20ms時(shí)延跨國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)算力網(wǎng)在示范區(qū)域內(nèi)初步實(shí)現(xiàn);用戶使用各類算力的易用性明顯提高、成本明顯降低，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)間網(wǎng)絡(luò)傳輸費(fèi)用大幅降低等。

目前，我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游企業(yè)協(xié)同合作，形成良性互動(dòng)。隨著算力加速向政務(wù)、工業(yè)、交通、醫(yī)療等各行業(yè)各領(lǐng)域滲透，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，新應(yīng)用、新業(yè)態(tài)迸發(fā)出蓬勃生機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國(guó)算力總規(guī)模位居全球第二，近5年年均增速近30%。

我國(guó)算力應(yīng)用從互聯(lián)網(wǎng)逐步向電信、制造、教育等領(lǐng)域拓展。從各行業(yè)算力應(yīng)用分布看，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)處理、模型訓(xùn)練的需求不斷提升，占整體算力50%的份額，是算力需求最大的行業(yè);政府行業(yè)占比12%，位列第二位;服務(wù)、電信、金融、制造、教育、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)分列第三位到第八位，其中應(yīng)用場(chǎng)景豐富的制造業(yè)對(duì)算力需求有較大提升潛力。

綜合來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三大電信運(yùn)營(yíng)商仍是算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展主力軍。華為云則是在國(guó)家有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)下，依托鵬城實(shí)驗(yàn)室的研發(fā)能力，推出了“中國(guó)算力網(wǎng)”，并提出了“像建設(shè)電網(wǎng)一樣建設(shè)國(guó)家算力網(wǎng)，像運(yùn)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)一樣運(yùn)營(yíng)算力網(wǎng)，讓用戶像用電一樣使用算力服務(wù)”的發(fā)展愿景。

推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展，更好匯集算力資源、發(fā)揮算力價(jià)值，構(gòu)建泛在融合的“算力+”行業(yè)應(yīng)用體系，對(duì)于培育數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)和激活數(shù)據(jù)價(jià)值具有重要戰(zhàn)略意義，有利于推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展。

隨著政策引導(dǎo)和企業(yè)積極布局，算力調(diào)度有望從現(xiàn)階段的各個(gè)調(diào)度平臺(tái)“各自為戰(zhàn)”，進(jìn)化為實(shí)現(xiàn)異構(gòu)、多元算力的完全統(tǒng)一、融合，并將步入“算力即服務(wù)”的時(shí)代。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)算力行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)算力行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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