2024年風(fēng)力發(fā)電行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析

• 李基錦 2024年1月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 899 56
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風(fēng)力發(fā)電，就是利用風(fēng)能驅(qū)動風(fēng)輪旋轉(zhuǎn)，通過一套精妙的機械和電力裝置，將風(fēng)的機械能轉(zhuǎn)化為電能的過程。是現(xiàn)今廣泛應(yīng)用的一種清潔能源發(fā)電方式。

風(fēng)力發(fā)電，就是利用風(fēng)能驅(qū)動風(fēng)輪旋轉(zhuǎn)，通過一套精妙的機械和電力裝置，將風(fēng)的機械能轉(zhuǎn)化為電能的過程。是現(xiàn)今廣泛應(yīng)用的一種清潔能源發(fā)電方式。

風(fēng)能的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用形式多樣，這使得風(fēng)力發(fā)電的分類也變得豐富多樣。從葉片旋轉(zhuǎn)方式的角度，我們可以將風(fēng)力發(fā)電分為水平軸風(fēng)力發(fā)電和垂直軸風(fēng)力發(fā)電。這兩種方式各有特點，分別適用于不同的環(huán)境和應(yīng)用場景。

根據(jù)發(fā)電的場景，風(fēng)力發(fā)電可以分為陸上風(fēng)力發(fā)電和海上風(fēng)力發(fā)電。陸上風(fēng)電我們較為熟悉，而海上風(fēng)電則是在海洋環(huán)境中利用風(fēng)能進行發(fā)電。這兩種方式在技術(shù)、環(huán)境和應(yīng)用上都有其獨特之處。從運營模式的角度，風(fēng)力發(fā)電可以分為集中式風(fēng)電和分布式風(fēng)電。集中式風(fēng)電主要適用于大規(guī)模、長時間的供電需求，而分布式風(fēng)電則更加靈活，適用于小規(guī)模、即時性的供電需求。

近年來，隨著全球?qū)稍偕茉吹年P(guān)注度不斷提高，國家也出臺了一系列政策來推動風(fēng)能風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展。這些政策不僅為行業(yè)發(fā)展提供了明確的指導(dǎo)方向，更為風(fēng)能風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速增長提供了強大的推動力。

2022年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》(《規(guī)劃》)，其中明確提出到2035年，基本建成現(xiàn)代能源體系的目標。這一目標的提出，不僅體現(xiàn)了國家對能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展的高度重視，也為風(fēng)能風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展提供了更為廣闊的空間和機遇。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年風(fēng)力發(fā)電行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》分析

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈是一個復(fù)雜而有序的系統(tǒng)，它涵蓋了從原材料的采集到風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的生產(chǎn)和運營的各個環(huán)節(jié)。

在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要是原材料的供應(yīng)。這些原材料包括鋼材、碳纖維、玻璃纖維、銅材等。這些原材料的質(zhì)量和成本直接影響到風(fēng)電設(shè)備的性能和生產(chǎn)成本。

中游是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，涵蓋了風(fēng)力發(fā)電機組及其零部件的生產(chǎn)。這里包括了風(fēng)機、塔筒和海纜等核心部件，以及其他如軸承、葉片、齒輪箱、發(fā)電機等關(guān)鍵零部件。這些部件共同構(gòu)成了風(fēng)力發(fā)電機的核心結(jié)構(gòu)，確保其能夠有效地將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能。

到了下游，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈涉及到風(fēng)電場的運營和維護。這一環(huán)節(jié)的客戶主要是以國有發(fā)電集團為主的投資運營商。這些發(fā)電集團在投資電力項目時，通常需要配置一定比例的清潔能源項目，以確保其能源來源的可持續(xù)性和環(huán)保性。

碳纖維作為一種高性能材料，在風(fēng)電領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。它具有優(yōu)異的力學(xué)性能和耐久性，能夠顯著提高風(fēng)力發(fā)電機的穩(wěn)定性和壽命。同時，碳纖維的采用還可以降低風(fēng)力發(fā)電機的維護成本，進一步提升了風(fēng)電的經(jīng)濟效益。

中國的碳纖維產(chǎn)業(yè)也在近年來取得了顯著的發(fā)展。從2019至2022年，中國的碳纖維產(chǎn)能和產(chǎn)量均實現(xiàn)了快速增長。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，這一期間的碳纖維產(chǎn)能從2.67萬噸增長至8.92萬噸，產(chǎn)量也從1.2萬噸提升至4.74萬噸。這一趨勢表明，中國在碳纖維領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)能力正在不斷提升，為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展提供了有力的支持。

數(shù)據(jù)來源：行行查

風(fēng)力發(fā)電行業(yè)市場現(xiàn)狀

隨著可再生能源技術(shù)的不斷進步，風(fēng)力發(fā)電在全球范圍內(nèi)受到了廣泛的關(guān)注。作為新興能源的一種，風(fēng)力發(fā)電在許多國家的戰(zhàn)略能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)著重要的地位，推動著產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

根據(jù)全球風(fēng)能理事會(GWEC)發(fā)布的《2023全球風(fēng)電發(fā)展報告》，全球風(fēng)電累計裝機容量從2015年的433GW增長至2022年的906GW，年復(fù)合增長率達到了11.12%。這一增長趨勢表明，風(fēng)力發(fā)電在全球能源結(jié)構(gòu)中的地位正在不斷提高。

在2022年，全球新增風(fēng)電裝機容量為77.6GW，其中陸上風(fēng)電裝機容量為68.8GW，占比高達88.7%;而海上風(fēng)電裝機容量為8.8GW，占比為11.3%。這一數(shù)據(jù)表明，陸上風(fēng)電仍然是風(fēng)電增長的主要來源，但海上風(fēng)電的市場份額也在逐漸增加。

中國作為全球最大的風(fēng)電市場，其風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展尤為引人注目。自2013年以來，中國風(fēng)電行業(yè)累計裝機規(guī)模持續(xù)上升，年增幅均保持在10%以上。2022年，中國風(fēng)電累計裝機規(guī)模達到395.57GW，同比增速為14.11%。其中，陸上風(fēng)電累計裝機容量占比超過90%，但海上風(fēng)電市場的累計裝機規(guī)模增長速度遠高于陸上風(fēng)電市場。

新增裝機方面，2022年全國新增風(fēng)電裝機容量為49.83GW。這一數(shù)據(jù)表明，中國風(fēng)電市場的發(fā)展勢頭依然強勁。

從招標情況看，2022年中國風(fēng)電市場公開招標量達到98.5GW，同比增長81.7%。然而，到2023年1-6月，國內(nèi)風(fēng)電公開招標市場新增招標量47.3GW，比去年同期下降了7.4%。其中，陸上新增招標容量為41.5GW，同比下降1.2%;海上新增招標容量為5.8GW，同比下降36.5%。這表明，盡管風(fēng)電市場仍然保持著增長態(tài)勢，但招標市場的增速已經(jīng)出現(xiàn)放緩趨勢。

風(fēng)力發(fā)電行業(yè)競爭格局分析

風(fēng)力發(fā)電行業(yè)在全球范圍內(nèi)的競爭格局較為激烈。目前，中國的金風(fēng)科技、明陽智能、運達風(fēng)電等企業(yè)在國內(nèi)市場占據(jù)主導(dǎo)地位，而國際市場上，維斯塔斯、西門子歌美颯、GE等企業(yè)是主要的競爭者。這些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、市場拓展等方面都有較強的實力和優(yōu)勢。2022年，我國風(fēng)電整機制造行業(yè)新增裝機容量排名前三的企業(yè)為金風(fēng)科技、遠景能源和明陽智能，市場份額分別為22.8%、15.69%和12.46%。

隨著技術(shù)的不斷進步，風(fēng)力發(fā)電技術(shù)也在不斷升級和改進。目前，風(fēng)力發(fā)電技術(shù)已經(jīng)從傳統(tǒng)的雙饋式發(fā)電機組向永磁直驅(qū)式、半直驅(qū)式等新型技術(shù)升級。在新型技術(shù)領(lǐng)域，金風(fēng)科技、遠景能源等企業(yè)具有較強的技術(shù)實力和研發(fā)能力。

重點企業(yè)方面，金風(fēng)科技和遠景能源是中國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的重要企業(yè)之一。金風(fēng)科技是中國最早進入風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域的企業(yè)之一，具有較強的研發(fā)實力和技術(shù)水平。遠景能源則注重技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，通過收購日產(chǎn)汽車旗下的風(fēng)電業(yè)務(wù)等方式拓展全球市場。此外，明陽智能、運達風(fēng)電等也是中國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的重點企業(yè)之一。這些企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展等方面具有較強實力和優(yōu)勢。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年風(fēng)力發(fā)電行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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