多晶硅行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及進(jìn)出口市場(chǎng)分析2024

• 2024年2月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)海關(guān) 工信部 750 45
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多晶硅可作拉制單晶硅的原料，多晶硅與單晶硅的差異主要表現(xiàn)在物理性質(zhì)方面。例如，在力學(xué)性質(zhì)、光學(xué)性質(zhì)和熱學(xué)性質(zhì)的各向異性方面，遠(yuǎn)不如單晶硅明顯;在電學(xué)性質(zhì)方面，多晶硅晶體的導(dǎo)電性也遠(yuǎn)不如單晶硅顯著，甚至于幾乎沒有導(dǎo)電性。在化學(xué)活性方面，兩者的差異極小。

多晶硅，是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在過冷條件下凝固時(shí)，硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核，如這些晶核長(zhǎng)成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結(jié)合起來，就結(jié)晶成多晶硅。常溫下不活潑，高溫下與氧、氮、硫等反應(yīng)。高溫熔融狀態(tài)下，具有較大的化學(xué)活潑性，幾乎能與任何材料作用。具有半導(dǎo)體性質(zhì)，是極為重要的優(yōu)良半導(dǎo)體材料，但微量的雜質(zhì)即可大大影響其導(dǎo)電性。

電子工業(yè)中廣泛用于制造半導(dǎo)體收音機(jī)、錄音機(jī)、電冰箱、彩電、錄像機(jī)、電子計(jì)算機(jī)等的基礎(chǔ)材料。由干燥硅粉與干燥氯化氫氣體在一定條件下氯化，再經(jīng)冷凝、精餾、還原而得。

多晶硅可作拉制單晶硅的原料，多晶硅與單晶硅的差異主要表現(xiàn)在物理性質(zhì)方面。例如，在力學(xué)性質(zhì)、光學(xué)性質(zhì)和熱學(xué)性質(zhì)的各向異性方面，遠(yuǎn)不如單晶硅明顯;在電學(xué)性質(zhì)方面，多晶硅晶體的導(dǎo)電性也遠(yuǎn)不如單晶硅顯著，甚至于幾乎沒有導(dǎo)電性。在化學(xué)活性方面，兩者的差異極小。多晶硅和單晶硅可從外觀上加以區(qū)別，但真正的鑒別須通過分析測(cè)定晶體的晶面方向、導(dǎo)電類型和電阻率等。多晶硅是生產(chǎn)單晶硅的直接原料，是當(dāng)代人工智能、自動(dòng)控制、信息處理、光電轉(zhuǎn)換等半導(dǎo)體器件的電子信息基礎(chǔ)材料。

多晶硅的生產(chǎn)技術(shù)主要為改良西門子法和硅烷法。西門子法通過氣相沉積的方式生產(chǎn)柱狀多晶硅，為了提高原料利用率和環(huán)境友好，在前者的基礎(chǔ)上采用了閉環(huán)式生產(chǎn)工藝即改良西門子法。該工藝將工業(yè)硅粉與HCl反應(yīng)，加工成SiHCl3 ，再讓SiHCl3在H2氣氛的還原爐中還原沉積得到多晶硅。還原爐排出的尾氣H2、SiHCl3、SiCl4、SiH2Cl2 和HCl經(jīng)過分離后再循環(huán)利用。硅烷法是將硅烷通入以多晶硅晶種作為流化顆粒的流化床中，使硅烷裂解并在晶種上沉積，從而得到顆粒狀多晶硅。改良西門子法和硅烷法主要生產(chǎn)電子級(jí)晶體硅，也可以生產(chǎn)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅。

多晶硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

在太陽(yáng)能利用上，單晶硅和多晶硅也發(fā)揮著巨大的作用。要使太陽(yáng)能發(fā)電具有較大的市場(chǎng)，被廣大的消費(fèi)者接受，就必須提高太陽(yáng)電池的光電轉(zhuǎn)換效率，降低生產(chǎn)成本。從國(guó)際太陽(yáng)電池的發(fā)展過程可以看出其發(fā)展趨勢(shì)為單晶硅、多晶硅、帶狀硅、薄膜材料(包括微晶硅基薄膜、化合物基薄膜及染料薄膜)。單晶硅和多晶硅的區(qū)別是，當(dāng)熔融的單質(zhì)硅凝固時(shí)，硅原子以金剛石晶格排列成許多晶核，如果這些晶核長(zhǎng)成晶面取向相同的晶粒，則形成單晶硅。如果這些晶核長(zhǎng)成晶面取向不同的晶粒，則形成多晶硅。多晶硅與單晶硅的差異主要表現(xiàn)在物理性質(zhì)方面。例如在力學(xué)性質(zhì)、電學(xué)性質(zhì)等方面，多晶硅均不如單晶硅。多晶硅可作為拉制單晶硅的原料。

從上游原材料供給來看，受下游有機(jī)硅及光伏行業(yè)需求拉動(dòng)，工業(yè)硅產(chǎn)量大幅上漲。2022年我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量為349.51萬噸，同比增長(zhǎng)20%。其中，2022年上半年增速相對(duì)較快，下半年受多地限電政策影響，工業(yè)硅產(chǎn)量增速有所放緩?？傮w來說，工業(yè)硅供給充足。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)多晶硅行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2022年以來，工業(yè)硅及多晶硅企業(yè)開工率整體維持較高水平。分階段看，2022年1-6月，受市場(chǎng)供求偏緊及利潤(rùn)上漲影響，企業(yè)加大生產(chǎn)力度，工業(yè)硅及多晶硅開工率整體呈上漲態(tài)勢(shì)。7-9月，受高溫干旱天氣影響，工業(yè)硅及多晶硅主要生產(chǎn)地區(qū)，如四川等地發(fā)布限電政策，企業(yè)開工率整體下行。其中，8月受云南地區(qū)限電影響及四川新疆等地復(fù)工節(jié)奏緩慢，工業(yè)硅及多晶硅企業(yè)開工率分別為55.3%和70.4%，較5月分別減少3.13個(gè)百分點(diǎn)和26.66個(gè)百分點(diǎn)。10月，新疆地區(qū)生產(chǎn)逐步恢復(fù)，企業(yè)生產(chǎn)意愿較強(qiáng)，工業(yè)硅企業(yè)開工率提升至66.23%，較8月環(huán)比增加10.93個(gè)百分點(diǎn);多晶硅企業(yè)開工率恢復(fù)至86.85%，較8月增加16.45個(gè)百分點(diǎn)。

進(jìn)入12月，隨著疫情防控政策放寬，新冠疫情加重，作業(yè)人員減少，疊加西南地區(qū)電價(jià)進(jìn)一步上調(diào)，生產(chǎn)企業(yè)停爐增加，工業(yè)硅企業(yè)開工率繼續(xù)下滑2.39個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到52.96%;多晶硅企業(yè)開工率下滑0.05個(gè)百分點(diǎn)，降至85.91%，行業(yè)開工率水平整體較高。

多晶硅是光伏行業(yè)重要材料，受益于光伏行業(yè)高景氣發(fā)展，產(chǎn)品供需整體偏緊，仍需從海外進(jìn)口以彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)生產(chǎn)需求。從供給端看，2022年以來，在光伏行業(yè)高景氣發(fā)展?fàn)顟B(tài)下，多晶硅生產(chǎn)企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，產(chǎn)品產(chǎn)量也進(jìn)一步提高。2022年我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)多晶硅81.1萬噸，同比增長(zhǎng)60.59%。從需求端看，在光伏裝機(jī)量大幅增加下，多晶硅表觀需求量提升至88.79萬噸，同比增長(zhǎng)45.83%。

從產(chǎn)能分布情況看，全球多晶硅產(chǎn)能主要集中在中國(guó)，2022年我國(guó)多晶硅產(chǎn)能占比高達(dá)88.52%。從國(guó)內(nèi)分布看，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能主要集中在新疆、內(nèi)蒙古、四川等電力資源較為豐富地區(qū)。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2022年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到120.3萬噸。其中，新疆地區(qū)多晶硅產(chǎn)能約為47.5萬噸，四川地區(qū)多晶硅產(chǎn)能約為16萬噸，內(nèi)蒙古地區(qū)建成產(chǎn)能15.4萬噸，產(chǎn)能分布不均衡，呈“西多東少”分布格局。

多晶硅行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

2023年1-11月中國(guó)多晶硅進(jìn)口數(shù)量為59739噸，相比2022年同期減少了23252噸，同比下降27.9%;進(jìn)口金額為165214.1萬美元，相比2022年同期減少了82827.6萬美元，同比下降33.4%。2023年11月中國(guó)多晶硅進(jìn)口數(shù)量為3202噸;進(jìn)口金額為5541.1萬美元。2023年1-11月中國(guó)多晶硅進(jìn)口均價(jià)為2.77萬美元/噸，2022年1-11月多晶硅進(jìn)口均價(jià)為2.99萬美元/噸。2023年11月中國(guó)多晶硅進(jìn)口均價(jià)為1.73萬美元/噸。2023年11月中國(guó)多晶硅進(jìn)口數(shù)量為3202噸，相比2022年同期減少了6201噸，同比下降65.9%;進(jìn)口金額為5541.1萬美元，相比2022年同期減少了26045.8萬美元，同比下降82.4%;進(jìn)口均價(jià)為1.73萬美元/噸。

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