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2024年燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈及行業(yè)競爭格局分析

燃料電池是一種先進的發(fā)電裝置,它能夠直接將燃料和氧化劑的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能,而不需要經(jīng)過燃燒過程。這種發(fā)電方式具有高效、環(huán)保、安靜等優(yōu)點,因此受到廣泛歡迎。

燃料電池是一種先進的發(fā)電裝置,它能夠直接將燃料和氧化劑的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能,而不需要經(jīng)過燃燒過程。這種發(fā)電方式具有高效、環(huán)保、安靜等優(yōu)點,因此受到廣泛歡迎。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年燃料電池行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》分析

政府一直以來都非常重視燃料電池的研究與開發(fā),不斷加大投入力度,積極推動相關(guān)技術(shù)的進步。在燃料電池領(lǐng)域,我國已經(jīng)取得了一系列重要的研發(fā)成果,其中最引人矚目的就是質(zhì)子交換膜燃料電池技術(shù)的迅速發(fā)展。

經(jīng)過國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的持續(xù)研發(fā)和努力,我國在質(zhì)子交換膜燃料電池技術(shù)方面取得了重大突破。不僅成功開發(fā)出了60kW、75kW等多種規(guī)格的質(zhì)子交換膜燃料電池組,而且還推出了電動轎車用凈輸出40kW、城市客車用凈輸出100kW的燃料電池發(fā)動機。這些成果充分展示了我國在燃料電池技術(shù)領(lǐng)域的實力和水平,使中國躋身于世界先進國家行列。

此外,政府還積極推動燃料電池的應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化進程,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,提高產(chǎn)品性能和可靠性,推動燃料電池汽車的普及和應(yīng)用。相信在政府和企業(yè)的共同努力下,我國的燃料電池技術(shù)將繼續(xù)保持領(lǐng)先地位,為推動清潔能源和可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻。

燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈分析

在上游,主要的任務(wù)是氫氣的制備、儲運和加注,以及燃料電池相關(guān)零部件的生產(chǎn)制造,如膜電極、雙極板等。這些環(huán)節(jié)是燃料電池系統(tǒng)的基礎(chǔ),需要確保氫氣的質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性,同時也要保證零部件的性能和可靠性。在這個領(lǐng)域,有一批關(guān)鍵的零部件生產(chǎn)廠商,如上海治臻、上海弘楓、唐鋒能源、擎動科技和鴻基創(chuàng)能等。此外,還需要有可靠的氫氣供應(yīng)企業(yè),如中國石化、鴻達興業(yè)和華昌化工等。

中游是燃料電池系統(tǒng)的集成環(huán)節(jié),主要任務(wù)是將上游的氫氣和零部件集成在一起,形成一個完整的燃料電池系統(tǒng)。這個環(huán)節(jié)需要具備高度的技術(shù)實力和創(chuàng)新能力,以確保系統(tǒng)的性能和可靠性。在這個領(lǐng)域,有一批知名的燃料電池系統(tǒng)集成商,如億華通、國鴻科技、重塑能源、捷氫科技和國氫科技等。

下游則是燃料電池的應(yīng)用領(lǐng)域,包括交通運輸和固定發(fā)電等。在交通運輸領(lǐng)域,主要是燃料電池汽車的研發(fā)和生產(chǎn),如宇通客車、北汽福田、金龍汽車、佛山飛馳和中國一汽等都是國內(nèi)知名的燃料電池汽車生產(chǎn)廠商。在固定發(fā)電領(lǐng)域,主要是家用或電站用的發(fā)電機以及便攜式電源等產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。

燃料電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來,我國氫燃料電池系統(tǒng)市場呈現(xiàn)出強勁的增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計,我國氫燃料電池系統(tǒng)出貨量從2017年的38.6MV增長至2022年的602.8MV,復(fù)合年增長率高達73%,顯示出市場的活力和潛力。

同時,中國燃料電池裝機量也呈現(xiàn)出總體上升的趨勢。據(jù)GGII披露的數(shù)據(jù),2022年中國燃料電池裝機量為506.9MW,同比上漲162.8%,表明市場需求的增長和技術(shù)的進步。

在價格方面,我國氫燃料電池系統(tǒng)的價格從2017年的16.4千元/KW下降至了2022年的4.8千元/KW,年平均降幅為28%。這顯示了技術(shù)的進步和成本的降低,為市場的進一步發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

在2023年初的一次投資者調(diào)研中,億華通表示,2022年中國燃料電池系統(tǒng)行業(yè)價格大概在4000-5000元/KW。這一數(shù)據(jù)進一步印證了我國氫燃料電池系統(tǒng)價格的下降趨勢,同時也表明市場競爭的加劇。

燃料電池行業(yè)競爭格局分析

在我國燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展中,北京、江蘇、上海、浙江和廣東等地成為企業(yè)分布最為集中的地區(qū),這些地區(qū)的企業(yè)廣泛涉及產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。這一現(xiàn)象表明,我國東部地區(qū)在燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈布局方面相對完整,為行業(yè)的發(fā)展提供了有力的支撐。

在市場份額方面,億華通在2022年憑借其卓越的表現(xiàn),成為市場份額占比最高的企業(yè),無論是以燃料電池裝機功率還是配套數(shù)量來衡量,其占比均達到了21%和19%。而在2023年上半年,捷氫科技則異軍突起,成為市場份額占比最高的企業(yè),分別為9%和8%。盡管排名前五位的企業(yè)位次有所浮動,但億華通、重塑科技、鴻力氫動、捷氫科技和國氫科技等企業(yè)始終處于行業(yè)前列。

值得注意的是,我國燃料電池行業(yè)的市場集中度呈現(xiàn)出下降的趨勢。根據(jù)裝機功率和配套數(shù)量來看,行業(yè)CR3從2022年的55%和48%分別下降至2023年上半年的24%和22%。這表明,隨著更多企業(yè)進入燃料電池領(lǐng)域并推出相關(guān)產(chǎn)品,市場競爭逐漸加劇,市場集中度有所下降。

在燃料電池行業(yè)的代表性企業(yè)中,億華通和國鴻氫能的表現(xiàn)尤為突出,其燃料電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)占比分別高達92.74%和97.86%。這表明這兩家企業(yè)在燃料電池領(lǐng)域具有高度的專業(yè)性和市場影響力。此外,億華通在燃料電池相關(guān)產(chǎn)品的布局上最為廣泛,涉及燃料電池系統(tǒng)、電堆、雙極板、氫氣循環(huán)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等多個領(lǐng)域,進一步彰顯了其在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。

從五力競爭模型的角度分析,我國燃料電池行業(yè)呈現(xiàn)出以下競爭態(tài)勢:供應(yīng)商議價能力較強,因為關(guān)鍵配件主要依賴進口;下游議價能力較強,由于燃料電池行業(yè)下游主要處于研發(fā)和示范階段,產(chǎn)業(yè)化水平較低;進入和退出壁壘較高,潛在進入者威脅較小;替代品競爭壓力較大,尤其是其他新能源汽車如鋰電池汽車和太陽能汽車等;在政策的支持下,多個領(lǐng)域的玩家紛紛布局燃料電池領(lǐng)域,導(dǎo)致市場集中度呈下降趨勢,總體競爭狀態(tài)日趨激烈。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年燃料電池行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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