我國(guó)美妝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析：預(yù)計(jì)到 2026 年中國(guó)化妝品行業(yè)國(guó)產(chǎn)品牌的零售額將整體上反超國(guó)際品牌

• 黃婷 2024年2月19日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1222 79
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在過去的 2023 年乃至 2024 年初，中國(guó)美妝市場(chǎng)迎來(lái)一波國(guó)貨崛起的新浪潮。在與外資品牌同臺(tái)競(jìng)技的過程中，國(guó)貨美妝品牌數(shù)次趕超對(duì)手。

我國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)分析

在過去的 2023 年乃至 2024 年初，中國(guó)美妝市場(chǎng)迎來(lái)一波國(guó)貨崛起的新浪潮。在與外資品牌同臺(tái)競(jìng)技的過程中，國(guó)貨美妝品牌數(shù)次趕超對(duì)手。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在 2023 年雙 11 全周期，珀萊雅首超歐萊雅，拿下天貓、抖音雙平臺(tái)的美妝 " 銷冠 " 稱號(hào);上美集團(tuán)旗下的韓束也創(chuàng)造了多個(gè)抖音現(xiàn)象級(jí)銷售紀(jì)錄，連續(xù) 5 個(gè)月蟬聯(lián)抖音護(hù)膚類目 TOP1。

過去幾年里，" 國(guó)貨美妝崛起 " 的呼聲可謂是一年更比一年高，如今終于成為現(xiàn)實(shí)。事實(shí)上，國(guó)貨美妝超越國(guó)際大牌的趨勢(shì)，從各大美妝集團(tuán)財(cái)報(bào)中也可以窺見一二。

龍年春節(jié)前，1 月 23 日晚，A 股美妝上市公司丸美股份披露了年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì) 2023 年歸母凈利潤(rùn) 3 億元至 3.3 億元，同比增長(zhǎng) 72% 至 89%。

專注于防曬產(chǎn)品的科思股份，發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì) 2023 年歸母凈利潤(rùn) 7.2 億元至 7.6 億元，同比增長(zhǎng) 85.50% 至 95.80%;扣非凈利潤(rùn) 7.03 億元至 7.43 億元，同比增長(zhǎng) 85.80% 至 96.38%。

擁有御泥坊、薇風(fēng)等多個(gè)自主護(hù)膚品牌的水羊股份，2023 年業(yè)績(jī)也有不錯(cuò)表現(xiàn)。公司預(yù)計(jì) 2023 年歸母凈利潤(rùn)達(dá) 2.8 億元至 3.2 億元，同比增長(zhǎng) 124% 至 156%;扣非凈利潤(rùn) 2.6 億元至 3.0 億元，同比增長(zhǎng) 169% 至 210%。

與此同時(shí)，部分國(guó)際美妝集團(tuán)在華的營(yíng)收增速卻在下降。數(shù)據(jù)顯示，2023 年 Q3，寶潔大中華區(qū)營(yíng)收同比下降 6%，歐萊雅北亞地區(qū)同比下降 4.8%，雅詩(shī)蘭黛亞太地區(qū)凈銷售額下降 6%，資生堂中國(guó)銷售額同比下滑 15.5%。

由此可見，國(guó)貨美妝這些年，市場(chǎng)攻守易勢(shì)，已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化。一方面，本土品牌變得更加活躍，從原來(lái)的跟隨者蛻變?yōu)轭I(lǐng)軍者，不斷搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的同時(shí)走向國(guó)際市場(chǎng)。另一方面，基于中國(guó)電商行業(yè)的成熟，本土新品牌有了更多可能性。

據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到 2026 年中國(guó)化妝品行業(yè)國(guó)產(chǎn)品牌的零售額將整體上反超國(guó)際品牌，未來(lái) 5 年國(guó)貨整體仍然會(huì)保持 10.7% 的復(fù)合增長(zhǎng)率。換句話說(shuō)，有實(shí)力的國(guó)產(chǎn)美妝品牌將迎來(lái)快速發(fā)展的 " 黃金期 "。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年版美白化妝品市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告》分析：

抖音美妝的格局逐步多元化。其一，國(guó)貨頭部美妝大爆發(fā)。2023年，韓束以33.4億的GMV登頂抖音美妝TOP1，此外，珀萊雅也在抖音邁過20億門檻。其二，美容儀品牌強(qiáng)勢(shì)突圍。2022年及2023年，覓光、極萌等強(qiáng)勢(shì)邁過10億元，極萌2023年的GMV甚至接近20億元。其三，抖音品牌實(shí)現(xiàn)量級(jí)躍升。2023年，黛安蒂和嬌潤(rùn)泉兩大抖音品牌(泛指在抖音成長(zhǎng)起來(lái)的品牌)紛紛突破10億，成為抖音10億俱樂部的新晉成員。

近20年來(lái)，美妝銷售主力渠道已從線下轉(zhuǎn)移至線上。Euromonitor統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，美妝及個(gè)護(hù)行業(yè)電商渠道銷售占比從2012年的9.90%快速增長(zhǎng)至2022年的42.30%，已發(fā)展成為占比最高的單一銷售渠道。傳統(tǒng)便利店、商超渠道銷售占比從2012年的37.50%降低至2022年的18.80%。

渠道變革之下，頭部品牌的座次排序也有了不小的變動(dòng)。以彩妝品類為例，2008年至2022年，彩妝在電商渠道的銷售占比從2%躍升至54%。故而，2018年之前，從線下成長(zhǎng)起來(lái)的卡姿蘭、瑪麗黛佳，一直是國(guó)貨彩妝的領(lǐng)頭羊;2019年及之后，依托于線上渠道成長(zhǎng)起來(lái)的完美日記、花西子順利“接棒”。值得一提的是，轉(zhuǎn)型成功的卡姿蘭，目前仍位列國(guó)貨彩妝第一陣營(yíng)。

我國(guó)美妝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年1月-12月我國(guó)美容化妝品及洗護(hù)用品出口金額為458億元，同比增長(zhǎng)22.8%。目前多數(shù)品牌將出海目的地聚焦于發(fā)展?jié)摿^大的東南亞，以及文化相容度較高的日本、韓國(guó)等國(guó)。

事實(shí)上，護(hù)膚品牌對(duì)出海探索較早。早在上世紀(jì)80年代，片仔癀化妝品的珍珠膏就已遠(yuǎn)銷海外，經(jīng)典國(guó)貨中上海家化旗下的佰草集于2008年登陸法國(guó)絲芙蘭，御泥坊也在2013年通過跨境電商探索東南亞市場(chǎng)。

國(guó)泰君安證券認(rèn)為，參考東南亞主要國(guó)家的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南等多國(guó)均處于快速發(fā)展期，人均GDP處于中國(guó)10余年前的水平，線上化率僅為20%左右，后續(xù)有望逐步經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)的消費(fèi)升級(jí)，以及電商滲透帶來(lái)的渠道紅利期，看好國(guó)貨品牌未來(lái)在東南亞、日韓等市場(chǎng)進(jìn)行品牌拓展及文化輸出。

隨著ChatGPT成功上市，科技浪潮正席卷全球。記者留意到，化妝品企業(yè)也在不斷融入AI技術(shù)，旨在提升產(chǎn)品創(chuàng)新與體驗(yàn)，力爭(zhēng)未來(lái)更多的消費(fèi)市場(chǎng)。今年1月，上海林奈氏化妝品公司就推出了首個(gè)在線AI定制護(hù)膚檢測(cè)工具，試圖為用戶帶來(lái)更個(gè)性化與精準(zhǔn)化的護(hù)膚體驗(yàn)。據(jù)了解這項(xiàng)AI定制檢測(cè)系統(tǒng)還融合了個(gè)人地域、生活方式與環(huán)境等多維度因素，為用戶實(shí)現(xiàn)結(jié)果導(dǎo)向的護(hù)膚方案。業(yè)內(nèi)透露，此類人工智能背后將能深耕皮膚數(shù)據(jù)模型，能以用戶真正需求驅(qū)動(dòng)，反向推動(dòng)護(hù)膚科技的進(jìn)一步發(fā)展，對(duì)拓展未知的市場(chǎng)有著積極意義。

想要了解更多美白化妝品市場(chǎng)分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年版美白化妝品市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告》。

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  2024-2029年版美白化妝品市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告

  隨著美白化妝品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的美白化妝品企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，...

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