中國(guó)小微金融行業(yè)市場(chǎng)投融資風(fēng)險(xiǎn)分析

• 黃婷 2024年3月11日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1126 72
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小微金融主要是指專門向小型和微型企業(yè)及中低收入階層提供小額度的可持續(xù)的金融產(chǎn)品和服務(wù)的平臺(tái)。

小微金融主要是指專門向小型和微型企業(yè)及中低收入階層提供小額度的可持續(xù)的金融產(chǎn)品和服務(wù)的平臺(tái)。

中小微企業(yè)是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、拉動(dòng)社會(huì)就業(yè)和促進(jìn)發(fā)展創(chuàng)新的重要驅(qū)動(dòng)力。黨中央、國(guó)務(wù)院一直重視我國(guó)中小微企業(yè)，在制度和政策上不斷改革和創(chuàng)新，推動(dòng)中小微企業(yè)發(fā)展壯大。當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)也可能在“后疫情”的較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)面臨變幻莫測(cè)的國(guó)際環(huán)境和挑戰(zhàn)，中小微企業(yè)已成為我國(guó)“惠民生、保就業(yè)、穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需”的重要抓手。但“融資難”和“融資貴”仍是困擾中小微企業(yè)發(fā)展壯大的世界性難題。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)小微金融行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

小微企業(yè)在中國(guó)貢獻(xiàn)了50%以上的稅收、60%以上的GDP、70%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的城鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)、90%以上的企業(yè)數(shù)量。在美國(guó)，小微企業(yè)也是市場(chǎng)的絕對(duì)主體，被稱為 “美國(guó)經(jīng)濟(jì)的脊柱”。同時(shí)，中低收入人群在世界各國(guó)都是勞動(dòng)供給和市場(chǎng)需求的主體。可見(jiàn)，小微企業(yè)和中低收入人群是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長(zhǎng)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和實(shí)現(xiàn)幸福生活的重要力量。世界主要經(jīng)濟(jì)體都越來(lái)越重視為小微企業(yè)和中低收入人群提供有效的金融服務(wù)。為小微群體 (包括小微企業(yè)和中低收入人群)提供有效金融服務(wù)的金融模式，被稱為小微金融。

有序化解中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)前金融工作的重中之重。3月5日，十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議在北京人民大會(huì)堂開(kāi)幕。國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)作《政府工作報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)?！秷?bào)告》提到堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)高水平安全，以高水平安全保障高質(zhì)量發(fā)展，標(biāo)本兼治化解房地產(chǎn)、地方債務(wù)、中小金融機(jī)構(gòu)等風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融大局穩(wěn)定。

中小金融機(jī)構(gòu)是服務(wù)民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)、鄉(xiāng)村振興的重要金融力量。《報(bào)告》明確，穩(wěn)妥推進(jìn)一些地方的中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)處置。健全金融監(jiān)管體制，提高金融風(fēng)險(xiǎn)防控能力?！秷?bào)告》把中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)與房地產(chǎn)、地方債務(wù)并列，明確提出，要“標(biāo)本兼治化解”，“維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融大局穩(wěn)定”。其中，在“穩(wěn)妥有序處置風(fēng)險(xiǎn)隱患”中提出，要“穩(wěn)妥推進(jìn)一些地方的中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)處置，嚴(yán)厲打擊非法金融活動(dòng)”。

對(duì)于中小金融機(jī)構(gòu)，2023年中央金融工作會(huì)議就已經(jīng)提出明確要求，要“嚴(yán)格中小金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求”，同時(shí)提出“及時(shí)處置中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)”。楊暢表示，2024政府工作報(bào)告相關(guān)表述是在中央已經(jīng)明確的要求下，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)處置等具體工作，予以穩(wěn)妥推進(jìn)和落實(shí)。健全金融監(jiān)管體制則是在政府層面，對(duì)監(jiān)管部門、監(jiān)管對(duì)象、監(jiān)管方式等體制機(jī)制層面的具體落實(shí)和回應(yīng)。

從全國(guó)范圍看，大多數(shù)中小金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，資產(chǎn)質(zhì)量處于較好水平，但也要看到，部分中小金融機(jī)構(gòu)在前期積累了一些矛盾和風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)人民銀行發(fā)布的《中國(guó)金融穩(wěn)定報(bào)告(2023)》，分機(jī)構(gòu)類型看，大型銀行評(píng)級(jí)結(jié)果較好，部分農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)存在一定風(fēng)險(xiǎn)。

中小銀行中，外資銀行、民營(yíng)銀行及直銷銀行的評(píng)級(jí)結(jié)果較好，分別有95%、76%的機(jī)構(gòu)分布于“綠區(qū)”，且無(wú)高風(fēng)險(xiǎn)銀行;城市商業(yè)銀行的評(píng)級(jí)結(jié)果次之，有67.2%的銀行分布于“綠區(qū)”，但也有11.5%的機(jī)構(gòu)為高風(fēng)險(xiǎn)銀行;農(nóng)合機(jī)構(gòu)(包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社)和村鎮(zhèn)銀行高風(fēng)險(xiǎn)銀行數(shù)量分別為191家和132家，資產(chǎn)規(guī)模占參評(píng)銀行的0.84%。

小微金融行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局日前發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)科技型企業(yè)全生命周期金融服務(wù)的通知》指出，鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)科技型企業(yè)創(chuàng)業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)等產(chǎn)品，有效滿足初創(chuàng)期科技型企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)保障需求。在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下，引導(dǎo)保險(xiǎn)資金投資科技型企業(yè)和面向科技型企業(yè)的創(chuàng)業(yè)投資基金、股權(quán)投資基金等，推動(dòng)更多資金投早、投小、投科技。隨著政策指引更加明確，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，頭部險(xiǎn)企將在持續(xù)深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加力提升民營(yíng)和小微企業(yè)金融服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)民營(yíng)和小微企業(yè)主體全面創(chuàng)新發(fā)展等方面發(fā)揮更多積極作用。

談及當(dāng)前中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)主要集中領(lǐng)域，上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛指出，部分中小金融機(jī)構(gòu)公司治理股權(quán)不清晰，存在一些短板，例如大股東控制導(dǎo)致一些風(fēng)險(xiǎn)事件產(chǎn)生;另一方面，中小金融機(jī)構(gòu)服務(wù)客群比較下沉，所以系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)更高。其次，中小金融機(jī)構(gòu)在負(fù)債端成本相較大型銀行高，要付出更高成本吸引客戶，再加上精細(xì)化管理相較大型銀行存在差異，所以息差收窄壓力較大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)壓力更為突出。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局召開(kāi)的2024年工作會(huì)議也指出，全力推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)，把握好時(shí)度效，有計(jì)劃、分步驟開(kāi)展工作。健全金融風(fēng)險(xiǎn)處置常態(tài)化機(jī)制，落實(shí)機(jī)構(gòu)、股東、高管、監(jiān)管、屬地、行業(yè)六方責(zé)任，推動(dòng)形成工作合力。積極穩(wěn)妥防控重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化信用風(fēng)險(xiǎn)管理，加大不良資產(chǎn)處置力度。

小微金融行業(yè)市場(chǎng)分析

近日從中國(guó)人壽方面獲悉，2023年中國(guó)人壽小微企業(yè)貸款保證保險(xiǎn)累計(jì)支持近5000家小微企業(yè)獲得融資超57億元;集團(tuán)支持民營(yíng)和小微企業(yè)投資余額2200多億元。

豐富保險(xiǎn)保障方面，據(jù)中國(guó)人壽方面介紹，集團(tuán)旗下財(cái)險(xiǎn)公司開(kāi)展小微企業(yè)貸款保證保險(xiǎn)，2023年累計(jì)支持近5000家小微企業(yè)獲得融資超57億元。同時(shí)，持續(xù)開(kāi)展餐飲業(yè)、服務(wù)業(yè)小微企業(yè)專屬產(chǎn)品和店家一保通、店家財(cái)安心等組合險(xiǎn)產(chǎn)品，保障小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)。集團(tuán)旗下壽險(xiǎn)公司創(chuàng)新開(kāi)發(fā)“e企投”便捷線上服務(wù)，推出面向中小微企業(yè)客戶的定制化產(chǎn)品“員福?！币馔怆U(xiǎn)組合產(chǎn)品。2023年以來(lái)，“員福保”已累計(jì)為全國(guó)3萬(wàn)余家小微企業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)保障。

針對(duì)部分小微企業(yè)面臨的特殊需求，險(xiǎn)企也針對(duì)性地拿出“定制化”產(chǎn)品。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，專精特新小微企業(yè)在專利侵權(quán)糾紛案件中往往面臨維權(quán)成本高的困擾。在國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”等企業(yè)聚集的浙江寧波，中國(guó)人壽財(cái)險(xiǎn)寧波分公司的專利險(xiǎn)產(chǎn)品已陸續(xù)為30多家企業(yè)承保69項(xiàng)專利，賠付涵蓋因正常維權(quán)而產(chǎn)生的調(diào)查費(fèi)用、法律費(fèi)用以及專利被侵權(quán)帶來(lái)的直接經(jīng)濟(jì)損失。

除了滿足保險(xiǎn)需求，拓寬融資渠道也是諸多險(xiǎn)企的發(fā)力方向之一。據(jù)中國(guó)人壽方面介紹，在資產(chǎn)支持計(jì)劃方面，以“國(guó)壽投資-拓商資產(chǎn)支持計(jì)劃”為例，近期完成了首期20億元募集發(fā)行，基礎(chǔ)資產(chǎn)為小微企業(yè)主和個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)貸款。通過(guò)循環(huán)購(gòu)買的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，該資產(chǎn)支持計(jì)劃在存續(xù)期可以持續(xù)不斷為小微企業(yè)主和個(gè)體工商戶提供金融支持服務(wù)，短期內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)放款26.51億元，惠及小微企業(yè)主和個(gè)體工商戶達(dá)12.52萬(wàn)戶。

中國(guó)人壽還出資參與國(guó)家中小企業(yè)發(fā)展基金母基金，目前該母基金已設(shè)超33支子基金，總規(guī)模約千億元，累計(jì)投向初創(chuàng)期成長(zhǎng)型中小企業(yè)數(shù)量和金額占比超過(guò)70%，圍繞新一代信息技術(shù)、集成電路、高端裝備制造、生物醫(yī)藥、新能源和新材料、綠色環(huán)保等國(guó)家重點(diǎn)領(lǐng)域投資金額占比超過(guò)80%。

如果想要了解更多中國(guó)小微金融行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)小微金融行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)小微金融行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  小微金融行業(yè)研究報(bào)告中的小微金融行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)小微金融行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重...

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