OLED產業(yè)鏈上中下游結構、上游市場現(xiàn)狀及下游細分市場分析

• 馮少杰 2024年4月3日 來源：中研網 405 19
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中國OLED行業(yè)產業(yè)鏈上中下游結構相對完整，涵蓋了從原材料供應、設備制造到終端產品應用的各個環(huán)節(jié)。

OLED，即有機發(fā)光顯示器，是一種先進的顯示技術，其核心在于利用有機半導體材料和發(fā)光材料在電場作用下的獨特性質。在這種機制下，載流子被注入并復合，進而激發(fā)出光芒，為我們呈現(xiàn)出絢麗多彩的畫面。

OLED技術的應用范圍廣泛，不僅限于顯示領域，其在照明領域也展現(xiàn)出巨大的潛力。作為繼CRT顯像管和LCD液晶顯示之后的第三代顯示技術，OLED以其獨特的電致發(fā)光特性，引領著顯示技術的新潮流。它不僅在色彩表現(xiàn)、對比度和視角等方面有著顯著優(yōu)勢，而且在能耗和響應速度上也表現(xiàn)出色，為用戶帶來更加沉浸式的視覺體驗。

一、OLED產業(yè)鏈上中下游結構分析

中國OLED行業(yè)產業(yè)鏈上中下游結構相對完整，涵蓋了從原材料供應、設備制造到終端產品應用的各個環(huán)節(jié)。

在上游環(huán)節(jié)，主要涉及到OLED材料制造和制造設備的供應。OLED材料包括有機發(fā)光材料和基礎材料，是OLED顯示屏幕的核心組成部分，其質量直接影響到最終產品的性能。同時，制造設備也是上游環(huán)節(jié)的重要組成部分，包括鍍膜設備、封裝設備等，這些設備的性能和技術水平直接決定了OLED產品的生產效率和質量。在中國，一些企業(yè)如萊特光電、萬潤股份等在OLED材料領域有著較強的研發(fā)和生產能力，為下游廠商提供了穩(wěn)定的材料供應。

中游環(huán)節(jié)主要包括OLED面板的制造和組裝。面板制造是OLED產業(yè)鏈中的關鍵環(huán)節(jié)，涉及到復雜的工藝和技術。在中國，京東方、維信諾、深天馬等是主要的OLED面板制造商，這些企業(yè)通過引進和自主研發(fā)，不斷提升面板制造技術水平，逐步實現(xiàn)了對進口面板的替代。同時，中游環(huán)節(jié)還包括面板組裝和模組組裝，這些環(huán)節(jié)對于提高產品的集成度和降低成本具有重要意義。

下游環(huán)節(jié)則是OLED產品的應用領域，包括智能手機、電視、電腦、平板、VR設備、車載顯示等。隨著OLED技術的不斷成熟和成本的不斷降低，其應用領域也在不斷擴大。中國作為全球最大的消費電子市場之一，對OLED產品的需求旺盛，為OLED產業(yè)鏈的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。

二、OLED產業(yè)鏈上游市場分析

1.OLED面板成本結構分析

據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國OLED行業(yè)深度調研及投資機會分析報告》分析，從成本結構的角度深入剖析，設備和有機材料無疑是OLED面板生產過程中的兩大成本重心。其中，設備成本約占到整體投入的35%，顯示出其在產業(yè)鏈中的重要地位。而有機材料則占據約23%的成本比例，同樣不容忽視。

在有機材料中，有機發(fā)光材料作為OLED面板的核心組成部分，其品質直接關系到面板的顯示效果和性能。這些發(fā)光材料主要分為發(fā)光層材料和通用層材料兩大類。發(fā)光層材料負責產生光線，而通用層材料則起到支撐和保護作用，兩者共同構成了OLED面板的基礎結構。

圖表：OLED面板成本結構占比分布情況

然而，值得注意的是，由于有機發(fā)光材料的技術門檻較高，目前這一領域主要由國外企業(yè)所壟斷。盡管近年來國內在有機發(fā)光材料研發(fā)和生產方面取得了一定的進步，但整體上國產化能力仍然較弱。據相關數(shù)據顯示，通用層材料的國產化率大約在12%左右，而發(fā)光層材料的國產化率更是不足5%，顯示出國內在這一領域的研發(fā)和生產能力還有待進一步提升。

2.OLED有機材料市場規(guī)模現(xiàn)狀

OLED有機材料作為OLED(有機發(fā)光二極管)生產的核心組成部分，在電場作用下能夠發(fā)出光芒，為顯示行業(yè)帶來了革命性的變革。近年來，隨著國內企業(yè)投資規(guī)模的擴大和產業(yè)技術的不斷升級，OLED有機材料市場呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。

圖表：2017—2022年中國OLED有機材料市場規(guī)模及增速

隨著國際顯示材料龍頭企業(yè)紛紛在中國建立工廠或授權OEM，中國OLED材料市場的規(guī)模持續(xù)保持增長趨勢。這不僅提升了國內OLED產業(yè)的競爭力，也進一步推動了OLED技術的普及和應用。據數(shù)據顯示，2021年中國OLED有機材料市場規(guī)模達到了33.6億元，同比增長率高達66.83%，顯示出市場的強勁增長動力。

進入2022年，中國OLED有機材料市場繼續(xù)保持增長態(tài)勢。隨著下游應用領域的不斷擴大和消費者對高品質顯示技術的需求日益增長，OLED有機材料的市場需求持續(xù)旺盛。預計2022年中國OLED有機材料市場規(guī)模將進一步增長至42.3億元，展現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。

三、產業(yè)鏈下游細分市場分析

從OLED的下游應用分布來看，手機無疑是最大的應用終端，占據了高達73%的市場份額。這主要得益于OLED顯示屏在手機領域所展現(xiàn)出的出色性能，包括高對比度、鮮艷的色彩表現(xiàn)以及出色的視覺效果，為用戶帶來了更加沉浸式的體驗。此外，隨著手機市場的持續(xù)繁榮和消費者對高品質顯示屏的需求不斷增長，手機領域對OLED顯示屏的需求也呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的趨勢。

圖表：中國OLED下游應用細分市場占比

除了手機領域，OLED電視也是OLED技術的重要應用領域之一，占據了19%的市場份額。OLED電視以其卓越的畫質表現(xiàn)和觀看體驗，逐漸受到消費者的青睞。盡管目前OLED電視在市場份額上仍落后于傳統(tǒng)的液晶電視，但隨著技術的不斷進步和成本的逐漸降低，OLED電視有望在未來實現(xiàn)更快的增長。

至于電腦和智能手表等其他應用領域，目前OLED的占比相對較低，均為3%。然而，隨著OLED技術的不斷發(fā)展和行業(yè)認可度的提升，這些領域對OLED的需求也有望逐步增加。特別是電腦領域，隨著高分辨率、高刷新率等技術的普及，OLED顯示屏在電腦上的應用將越來越廣泛。而智能手表等可穿戴設備市場也在不斷擴大，為OLED技術的應用提供了更多的可能性。

展望未來，隨著OLED技術的不斷成熟和成本的進一步降低，其在各個應用領域的滲透率有望逐步提高。特別是在電腦和智能手表等領域，隨著消費者對高品質顯示屏的需求不斷增長，OLED技術的應用前景將更加廣闊。同時，隨著OLED產業(yè)鏈的進一步完善和國產化率的提升，國內OLED產業(yè)也將迎來更加快速的發(fā)展。

更多OLED行業(yè)深度分析，請點擊查看中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國OLED行業(yè)深度調研及投資機會分析報告》。

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