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環(huán)氧丙烷行業(yè)發(fā)展概況、市場產(chǎn)能及競爭格局分析

我國環(huán)氧丙烷的主要消費市場為聚醚多元醇行業(yè),主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇、丙二醇和各類非離子表面活性劑等,其中聚醚多元醇是生產(chǎn)聚氨酯泡沫、保溫材料、彈性體、膠粘劑和涂料等的重要原料,用途集中在家具、汽車、建筑和工業(yè)絕熱等領(lǐng)域。

環(huán)氧丙烷行業(yè)發(fā)展概況

環(huán)氧丙烷是一種重要的基礎(chǔ)化工原料,主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇、丙二醇/碳酸二甲酯、丙二醇醚、異丙醇胺和各類非離子表面活性劑等,其中聚醚多元醇是生產(chǎn)聚氨酯泡沫、保溫材料、彈性體、膠粘劑和涂料等的重要原料,各類非離子型表面活性劑在石油化工、汽車、建筑、食品、煙草、醫(yī)藥、紡織及化妝品等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。

當(dāng)前,環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)工藝主要有氯醇法、共氧化法(也稱間接氧化法)和直接氧化法,其中共氧化法又分為乙苯共氧化法和異丁烷共氧化法等。采用氯醇法制備環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)成本主要為丙烯、氯氣、水及人工等。丙烯和氯氣是影響環(huán)氧丙烷成本的最重要因素。

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024)》出臺后,現(xiàn)期在產(chǎn)的氯醇法裝置多暫未達到指導(dǎo)目錄要求內(nèi)的用水量及廢渣產(chǎn)生量的要求,氯醇法生產(chǎn)企業(yè)多在評估技改的成本及難度,因氯醇法工藝成熟安全且產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定,同時相對具備成本優(yōu)勢,企業(yè)方面多表示有意積極技改以滿足政策要求條件,以繼續(xù)運行氯醇法裝置,但其技改成本增加,個別小裝置或評估其必要性。

環(huán)氧丙烷行業(yè)市場產(chǎn)能

據(jù)統(tǒng)計,2022 年國內(nèi)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能約 490.20 萬噸,產(chǎn)能有所增加。2022年,中國環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè) 200 多家,從地區(qū)供應(yīng)情況來看,環(huán)氧丙烷依然呈現(xiàn)出北強南弱的供應(yīng)格局。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國環(huán)氧丙烷行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示:

2023年,中國環(huán)氧丙烷新增產(chǎn)能達 121.8 萬噸/年,總產(chǎn)能達到 612 萬噸/年,同比增長 24.85%。環(huán)氧丙烷消費量462萬噸,較上年增長9.97%,其中進出口凈34.14萬噸。環(huán)氧丙烷產(chǎn)量430.57萬噸,PO產(chǎn)能利用率70.35%。

我國環(huán)氧丙烷的主要消費市場為聚醚多元醇行業(yè),主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇、丙二醇和各類非離子表面活性劑等,其中聚醚多元醇是生產(chǎn)聚氨酯泡沫、保溫材料、彈性體、膠粘劑和涂料等的重要原料,用途集中在家具、汽車、建筑和工業(yè)絕熱等領(lǐng)域。

環(huán)氧丙烷行業(yè)競爭格局

全球環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)的集中度顯著,產(chǎn)能主要匯聚在幾家知名的化工巨頭之中,包括陶氏化學(xué)、利安德巴塞爾、殼牌以及巴斯夫。

其中,陶氏化學(xué)、利安德巴塞爾和殼牌三家公司位列世界前三,他們的產(chǎn)能總和接近全球總產(chǎn)能的一半,并且在環(huán)氧丙烷生產(chǎn)技術(shù)方面扮演著重要的開創(chuàng)者角色。這些企業(yè)均采用了上下游一體化的生產(chǎn)模式,陶氏化學(xué)、亨斯邁和巴斯夫建立了包括環(huán)氧丙烷、聚醚多元醇、MDI、TDI等在內(nèi)的聚氨酯一體化產(chǎn)業(yè)鏈。盡管利安德巴塞爾沒有聚醚多元醇生產(chǎn)廠,但其在環(huán)氧丙烷及其衍生產(chǎn)品如丙二醇、丙二醇醚等領(lǐng)域均處于行業(yè)的領(lǐng)先地位。

從分布區(qū)域來看,亞洲地區(qū)產(chǎn)能居首,目前產(chǎn)能達到了875.2萬噸,占比高達56.01%,緊隨其后的是歐洲。具體到國家層面,中國的總產(chǎn)能達到了663萬噸,占據(jù)了全球產(chǎn)能的42.4%,成為最大的生產(chǎn)國,其次則是美國。

山東地區(qū)仍然為中國環(huán)氧丙烷主要產(chǎn)能區(qū);其次華東地區(qū)占比上行趨勢明顯,環(huán)氧丙烷產(chǎn)能分布仍集中在東部沿海省份。北方地區(qū)供應(yīng)商主要為吉林神華、方大錦化、發(fā)行人、萬華化學(xué)等;南方地區(qū)的供應(yīng)商主要為寧波鎮(zhèn)海煉化利安德化工銷售有限公司、中海殼牌石油化工有限公司等。

目前,環(huán)氧丙烷行業(yè)技術(shù)已經(jīng)逐漸成熟,甚至部分工藝已經(jīng)實現(xiàn)國際領(lǐng)先。在“雙碳”目標的持續(xù)推進下,行業(yè)應(yīng)積極加大科技創(chuàng)新力度,推進綠色生產(chǎn)。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險,更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國環(huán)氧丙烷行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。

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