2024城市商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行形勢(shì)分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃 多家銀行開(kāi)啟中期分紅

• 李波 2024年5月23日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1183 76
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從國(guó)有大行到中小銀行，近期多家上市銀行紛紛宣布了中期分紅的計(jì)劃，這一熱潮體現(xiàn)了銀行業(yè)對(duì)投資者回報(bào)的重視以及政策對(duì)上市公司分紅行為的積極影響。

從國(guó)有大行到中小銀行，近期多家上市銀行紛紛宣布了中期分紅的計(jì)劃，這一熱潮體現(xiàn)了銀行業(yè)對(duì)投資者回報(bào)的重視以及政策對(duì)上市公司分紅行為的積極影響。

具體來(lái)說(shuō)，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行和交通銀行這五家國(guó)有大行已經(jīng)率先公布了2024年度的中期分紅計(jì)劃。它們均表示，在具備可供分配利潤(rùn)的條件下，將實(shí)施中期分紅派息，股息總額占集團(tuán)當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的比例不高于30%。這一舉措不僅有助于明確投資者預(yù)期，還能增強(qiáng)投資者的獲得感。

與此同時(shí)，多家中小銀行也在積極跟進(jìn)這一趨勢(shì)。它們紛紛審議通過(guò)了關(guān)于中期分紅的董事會(huì)決議，并準(zhǔn)備提交給股東大會(huì)進(jìn)行審議。這些銀行的中期分紅計(jì)劃旨在以“真金白銀”的形式回饋投資者，進(jìn)一步體現(xiàn)了其對(duì)股東權(quán)益的尊重和對(duì)市場(chǎng)規(guī)則的遵循。

此外，這一中期分紅熱潮也反映了政策對(duì)上市公司分紅行為的積極引導(dǎo)。近年來(lái)，監(jiān)管部門(mén)多次強(qiáng)調(diào)要提高上市公司的分紅水平，增強(qiáng)分紅的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。特別是在今年4月國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》中，更是明確提出了要“強(qiáng)化上市公司現(xiàn)金分紅監(jiān)管”、“推動(dòng)一年多次分紅、預(yù)分紅、春節(jié)前分紅”等要求。這些政策的出臺(tái)為上市銀行的分紅政策提供了新的指引，也鼓勵(lì)了更多上市公司提高分紅頻次和金額。

從國(guó)有大行到中小銀行紛紛掀起的中期分紅熱潮體現(xiàn)了銀行業(yè)對(duì)投資者回報(bào)的重視以及政策對(duì)上市公司分紅行為的積極影響。這一趨勢(shì)有望進(jìn)一步提升投資者的信心和市場(chǎng)的活力，促進(jìn)資本市場(chǎng)的健康發(fā)展。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行形勢(shì)分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》分析：

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)境內(nèi)上市銀行多采用每年1次的頻率進(jìn)行分紅，和境外銀行每半年或每季度分紅1次相比，分紅頻率相對(duì)偏低。今年以來(lái)，上市銀行推動(dòng)中期分紅的熱情高漲，離不開(kāi)政策的引導(dǎo)。

3月15日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)上市公司監(jiān)管的意見(jiàn)(試行)》中，明確提出要“引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)大市值上市公司中期分紅，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用”。

今年4月，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》中也提到，要“強(qiáng)化上市公司現(xiàn)金分紅監(jiān)管”“增強(qiáng)分紅穩(wěn)定性、持續(xù)性和可預(yù)期性，推動(dòng)一年多次分紅、預(yù)分紅、春節(jié)前分紅”。

“實(shí)行中期分紅是上市銀行落實(shí)新‘國(guó)九條’及證監(jiān)會(huì)相關(guān)要求的具體措施。上市銀行增加分紅頻次，提高對(duì)投資者回報(bào)，有助于增強(qiáng)投資者信心，進(jìn)一步穩(wěn)定股價(jià)?！闭新?lián)首席研究員董希淼受訪(fǎng)時(shí)表示。

蘇商銀行研究院高級(jí)研究員杜娟受訪(fǎng)時(shí)也認(rèn)為，加大分紅力度、推動(dòng)中期分紅，對(duì)于上市銀行來(lái)說(shuō)尤為重要?！爱?dāng)前銀行板塊整體市凈率(PB)偏低，可能會(huì)制約銀行的資本補(bǔ)充能力?！倍啪瓯硎?，重視分紅作用，可以作為銀行吸引投資人、吸引資本金的重要策略。

但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，現(xiàn)金分紅的頻次也并非越高越好。近年來(lái)，銀行普遍面臨著息差收窄的壓力，需要兼顧利潤(rùn)留存與股東回報(bào)，平衡好內(nèi)生資本增長(zhǎng)和現(xiàn)金分紅的關(guān)系。

“分紅的主要來(lái)源是留存利潤(rùn)，對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，留存利潤(rùn)還是內(nèi)源性資本補(bǔ)充的重要來(lái)源?！痹诙啪昕磥?lái)，“目前，在讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的背景下，銀行業(yè)整體盈利收縮，所以需要綜合平衡留存利潤(rùn)在內(nèi)源性資本補(bǔ)充和對(duì)股東分紅之間分派?！?/p>

“提高分紅比例應(yīng)基于良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，要平衡好股東、員工、投資者、存款人等利益相關(guān)者的關(guān)切，要充分考慮、妥善處理好短期分紅與長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)系。”董希淼也表示，分紅次數(shù)并不是最重要的，重要的是上市銀行基于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，穩(wěn)步提高分紅比例。

商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)出以下幾個(gè)主要特點(diǎn)：

資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)：商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模在近年來(lái)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，貸款占資產(chǎn)總額的比重整體呈上升態(tài)勢(shì)。然而，不同類(lèi)型的商業(yè)銀行在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面存在分化，例如，大型商業(yè)銀行的貸款占比較高，而城市商業(yè)銀行和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)等中小銀行則在投資資產(chǎn)方面有所上升。

競(jìng)爭(zhēng)格局日趨激烈：商業(yè)銀行市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)包括市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等多個(gè)方面。隨著金融市場(chǎng)的開(kāi)放和監(jiān)管的放松，商業(yè)銀行間的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)等新興力量也對(duì)商業(yè)銀行構(gòu)成了競(jìng)爭(zhēng)壓力。

服務(wù)模式轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新：傳統(tǒng)的柜面服務(wù)正在被在線(xiàn)和移動(dòng)渠道所取代，客戶(hù)可以通過(guò)手機(jī)銀行APP實(shí)現(xiàn)查詢(xún)賬戶(hù)、轉(zhuǎn)賬、購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品等一系列銀行業(yè)務(wù)。此外，隨著金融科技的快速發(fā)展，商業(yè)銀行正積極擁抱人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)，以提高風(fēng)險(xiǎn)管理、客戶(hù)服務(wù)和交易結(jié)算的效率。

政策支持與引導(dǎo)：政府部門(mén)通過(guò)引導(dǎo)金融市場(chǎng)流動(dòng)性、推動(dòng)商業(yè)銀行主動(dòng)穩(wěn)固信貸投放等方式，為商業(yè)銀行提供了良好的發(fā)展環(huán)境。同時(shí)，商業(yè)銀行也積極響應(yīng)政策號(hào)召，主動(dòng)盤(pán)活低效占用的金融資源，提高資金使用效率，并加大對(duì)科技創(chuàng)新、先進(jìn)制造、綠色發(fā)展等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的支持力度。

綜上所述，商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)出資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)、競(jìng)爭(zhēng)格局日趨激烈、服務(wù)模式轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新以及政策支持與引導(dǎo)等特點(diǎn)。然而，也需要注意到行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，如利率市場(chǎng)化、金融科技沖擊等，商業(yè)銀行需要不斷創(chuàng)新和優(yōu)化業(yè)務(wù)模式，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求。

2022年城商行發(fā)展能力持續(xù)提升，有力實(shí)現(xiàn)“質(zhì)的有效提升、量的合理增長(zhǎng)”高質(zhì)量發(fā)展階段性目標(biāo)。資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)中有升。截至2022年末，城商行總資產(chǎn)規(guī)模49.89萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.69%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比重為13.15%。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定。2022年城商行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9326.83億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2553.14億元，同比增長(zhǎng)6.64%。

商業(yè)銀行行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

商業(yè)銀行行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)預(yù)計(jì)將會(huì)受到多個(gè)因素的影響，包括宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、金融政策、科技創(chuàng)新以及市場(chǎng)需求等。以下是幾個(gè)主要的發(fā)展趨勢(shì)：

數(shù)字化轉(zhuǎn)型：隨著科技的快速發(fā)展，尤其是人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的應(yīng)用，商業(yè)銀行將加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。這將包括提升在線(xiàn)和移動(dòng)渠道的服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)更高效、更個(gè)性化的客戶(hù)服務(wù)，以及優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制系統(tǒng)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅可以提升銀行運(yùn)營(yíng)效率，還可以拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如數(shù)字化貸款、智能投顧等。

綠色金融與可持續(xù)發(fā)展：在全球推動(dòng)綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行將更加注重綠色金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。這包括加大對(duì)環(huán)保、清潔能源等綠色產(chǎn)業(yè)的支持力度，推動(dòng)綠色信貸和綠色債券等金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，以及加強(qiáng)綠色金融風(fēng)險(xiǎn)管理。同時(shí)，商業(yè)銀行也將積極參與碳減排和應(yīng)對(duì)氣候變化等全球行動(dòng)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。

普惠金融與鄉(xiāng)村振興：普惠金融和鄉(xiāng)村振興是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向。商業(yè)銀行將積極響應(yīng)政策號(hào)召，加大對(duì)農(nóng)村和欠發(fā)達(dá)地區(qū)的金融支持力度，推動(dòng)普惠金融服務(wù)的普及和深化。通過(guò)創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)，如農(nóng)村小額貸款、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等，商業(yè)銀行將助力鄉(xiāng)村振興和農(nóng)民增收。

跨境金融服務(wù)：隨著全球化的深入推進(jìn)和“一帶一路”倡議的實(shí)施，商業(yè)銀行的跨境金融服務(wù)需求將不斷增長(zhǎng)。商業(yè)銀行將加強(qiáng)與國(guó)際金融機(jī)構(gòu)的合作，提升跨境支付、貿(mào)易金融、國(guó)際投融資等業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，為企業(yè)和個(gè)人提供更加便捷、高效的跨境金融服務(wù)。

風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)經(jīng)營(yíng)：隨著金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展和監(jiān)管政策的不斷完善，商業(yè)銀行將面臨更加嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)要求。商業(yè)銀行將加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理體系建設(shè)，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防范能力，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

綜上所述，商業(yè)銀行行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)將呈現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色金融與可持續(xù)發(fā)展、普惠金融與鄉(xiāng)村振興、跨境金融服務(wù)以及風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)經(jīng)營(yíng)等多個(gè)方面。這些趨勢(shì)將為商業(yè)銀行帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，需要銀行積極應(yīng)對(duì)并不斷創(chuàng)新。

2023年中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)在中國(guó)商業(yè)銀行體系占有重要地位。100強(qiáng)銀行2022年末核心一級(jí)資本合計(jì)19.89萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.53%，占中國(guó)商業(yè)銀行核心一級(jí)資本的94.83%。

分機(jī)構(gòu)類(lèi)型看，100強(qiáng)銀行包括6家大型商業(yè)銀行、12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、58家城市商業(yè)銀行、15家農(nóng)村商業(yè)銀行、2家民營(yíng)銀行和7家外資銀行。

根據(jù)2023年二季度公布的數(shù)據(jù)，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)已達(dá)406萬(wàn)億元，占金融業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的比重超90%，在我國(guó)的金融系統(tǒng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。強(qiáng)化銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的宏觀(guān)審慎管理和系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管是對(duì)國(guó)內(nèi)金融風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)把控。

城商行未來(lái)發(fā)展應(yīng)緊緊依托國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合自身特色，立足區(qū)域經(jīng)濟(jì)，發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，借力數(shù)字技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行創(chuàng)新，同時(shí)做好監(jiān)管工作，努力提高自己的競(jìng)爭(zhēng)力。

想要了解更多城市商業(yè)銀行行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行形勢(shì)分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行形勢(shì)分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

  城市商業(yè)銀行是中國(guó)銀行業(yè)的重要組成和特殊群體，其前身是20世紀(jì)80年代設(shè)立的城市信用社，當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)定位是：為中小企業(yè)提供金融支持，為地方經(jīng)濟(jì)搭橋鋪路。從20世紀(jì)80年代初到20世紀(jì)90年代，全...

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