2024維生素行業(yè)市場及前景趨勢分析

• 方蔓桃 2024年5月24日 來源：百度 713 42
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維生素作為一種重要的營養(yǎng)品，廣泛應(yīng)用于食品、飼料、醫(yī)藥等領(lǐng)域。食品領(lǐng)域主要包括功能性食品和飲料、保健品等;飼料領(lǐng)域主要包括畜禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等;醫(yī)藥領(lǐng)域主要包括預(yù)防和治療各種缺乏癥和慢性病等。

維生素是維持人體正常生理功能的微量有機物質(zhì)，分為脂溶性和水溶性兩類。全球維生素產(chǎn)能多呈寡頭格局，我國為主要生產(chǎn)地。維生素產(chǎn)業(yè)鏈包括石化原料、農(nóng)作物等上游原料和飼料、醫(yī)藥化妝品、食品飲料等下游領(lǐng)域。維生素價格彈性高，受供應(yīng)端影響大。我國在全球維生素市場中占據(jù)重要地位，主要品類包括維生素A、B族、C、D、E和K，各大品類均有主要廠商。

由于維生素在飼料的添加量很少，成本占比僅為2%，因此飼料行業(yè)對維生素價格不敏感，擁有很高的價格彈性。

維生素價格變化通常來源于供應(yīng)端，除不可抗力影響外，最常見的影響因素為環(huán)保因素。

維生素行業(yè)屬于周期性行業(yè)，在寡頭壟斷生產(chǎn)格局下，供應(yīng)方對市場有較大話語權(quán)，主要生產(chǎn)企業(yè)形成定價默契。

維生素行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

維生素作為一種重要的營養(yǎng)品，廣泛應(yīng)用于食品、飼料、醫(yī)藥等領(lǐng)域。食品領(lǐng)域主要包括功能性食品和飲料、保健品等;飼料領(lǐng)域主要包括畜禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等;醫(yī)藥領(lǐng)域主要包括預(yù)防和治療各種缺乏癥和慢性病等。

維生素行業(yè)是化工行業(yè)的一個細分領(lǐng)域，具有較高的技術(shù)壁壘和市場集中度。由于維生素的合成過程涉及多種復(fù)雜的化學反應(yīng)，需要高水平的工藝技術(shù)和設(shè)備水平，同時還需要滿足嚴格的質(zhì)量標準和環(huán)保要求。因此，維生素的生產(chǎn)成本較高，市場競爭較激烈。目前，全球維生素市場主要由歐洲、美國和中國等國家和地區(qū)的企業(yè)占據(jù)，其中中國是全球最大的維生素生產(chǎn)國和出口國，擁有多個品類的維生素龍頭企業(yè)。

維生素的需求量主要由飼料的產(chǎn)量及其在飼料中的添加量所決定。由于非洲豬瘟的影響，2018 年我國飼料產(chǎn)量出現(xiàn)了大幅下滑，隨著非洲豬瘟的逐漸消散，我國飼料的產(chǎn)量在 2019-2021 年出現(xiàn)了快速增長，從長周期來看，2010-2022 年，我國飼料產(chǎn)量的復(fù)合增速 約為 5.28%，增速相對穩(wěn)健。從全球范圍內(nèi)來看，飼料的消費量基本保持穩(wěn)定，2010- 2022 年復(fù)合增速約為 2.83%。無論是我國還是全球，飼料的產(chǎn)銷相對平緩增長，因此我 們認為維生素需求的最大變量來自于在飼料中的添加量。

2022年，中國維生素總產(chǎn)量為63.8萬噸，同比增長4.7%。其中，水溶性維生素產(chǎn)量為61.5萬噸，同比增長5.1%，占總產(chǎn)量的96.4%;脂溶性維生素產(chǎn)量為2.3萬噸，同比下降3.4%，占總產(chǎn)量的3.6%。從各品類來看，B族維生素是中國維生素產(chǎn)量最大的品類，2022年產(chǎn)量為46.9萬噸，同比增長6.8%，占總產(chǎn)量的73.5%。其次是維生素C，2022年產(chǎn)量為10.9萬噸，同比下降0.9%，占總產(chǎn)量的17.1%。再次是維生素E，2022年產(chǎn)量為2萬噸，同比增長4.2%，占總產(chǎn)量的3.1%。其他品類如維生素A、D、K等產(chǎn)量較小，占總產(chǎn)量的比例不足6%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年維生素產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析：

全球維生素行業(yè)經(jīng)過前幾年重大的整合，集中度已較高。根據(jù)尚普咨詢集團數(shù)據(jù)顯示，2022年全球前五大水溶性維生素企業(yè)的市場份額達到了67.7%，其中中國企業(yè)占據(jù)了四席;全球前五大脂溶性維生素企業(yè)的市場份額達到了87.8%，其中中國企業(yè)占據(jù)了三席。從各品類來看，維生素A、D、E、K等脂溶性維生素市場由歐美企業(yè)主導(dǎo)，如巴斯夫、DSM、ADM等;維生素B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12等水溶性維生素市場由中國企業(yè)主導(dǎo)，如新和成、光大生物、金達威、北大荒等;維生素C市場則由中國企業(yè)壟斷，如北大荒、東阿阿膠等。

2023年，隨著疫情常態(tài)化、出口恢復(fù)增長、需求逐漸復(fù)蘇等因素的作用，維生素A市場有望回升。據(jù)尚普咨詢集團數(shù)據(jù)顯示，2023年全年全球維生素A的需求量預(yù)計為7.2萬噸，同比增長5.9%;2023年全年全球維生素A的平均價格預(yù)計為160美元/KG，同比增長14.3%。2023年全年巴斯夫和新和成分別預(yù)計實現(xiàn)約2.9萬噸和2.2萬噸的銷量，同比分別增長7.4%和10%;分別預(yù)計實現(xiàn)約4.6億美元和3.5億美元的銷售收入，同比分別增長21.1%和25%。

維生素行業(yè)市場前景趨勢分析

根據(jù)經(jīng)濟合作組織預(yù)測，到2030年相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到全球工業(yè)生產(chǎn)總值的35%?！丁笆奈濉鄙锝?jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》明確將生物制造作為生物經(jīng)濟戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，提出“依托生物制造技術(shù)，實現(xiàn)化工原料和過程的生物技術(shù)替代，發(fā)展高性能生物環(huán)保材料和生物制劑，推動化工、醫(yī)藥、材料、輕工等重要工業(yè)產(chǎn)品制造與生物技術(shù)深度融合，向綠色低碳、無毒低毒、可持續(xù)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型”。大力發(fā)展生物制造產(chǎn)業(yè)，將助力我國加快構(gòu)建綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系，推動生物經(jīng)濟實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

工業(yè)化養(yǎng)殖比例提升，飼料成為維生素最大需求領(lǐng)域。維生素的作用對象主要是動物體，對于人類來說，飲食方面注重營養(yǎng)均衡，大部分人可以從日常的蔬果中就能補充足夠的 維生素，對工業(yè)化維生素的需求相對較少。另一方面，過去的養(yǎng)殖業(yè)以農(nóng)村散養(yǎng)為主，農(nóng)村散養(yǎng)在飼料的選擇上通常是購買部分工業(yè)化飼料并配以大量玉米、小麥麩，而玉米、小麥麩等原料里維生素含量尤其是部分 B 族維生素含量較高，對工業(yè)化維生素的需求相 對較少，隨養(yǎng)殖業(yè)朝大型化、集中化、一體化方向發(fā)展，工業(yè)化飼料的使用比率不斷提 升，原料更注重專業(yè)化，維生素也逐漸難以從其他飼料原料中得以補充，因此工業(yè)化維 生素的需求在逐步提升，從現(xiàn)階段來看，對于大部分維生素來說，60%以上的需求均來 自于飼料領(lǐng)域，VA、VD3 等個別品種超過 80%的需求都來自于在飼料領(lǐng)域。

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