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中成藥行業(yè)上下游市場(chǎng)分析

中藥是指中國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)藥理論指導(dǎo)采集、炮制、制劑、說明作用機(jī)理,指導(dǎo)臨床用藥的藥物。用于預(yù)防、治療、診斷疾病,同時(shí)還可以幫助患者康復(fù)、保健的藥物。根據(jù)來源的不同,中藥材主要來源于天然藥及其加工品,包括植物藥、動(dòng)物藥、礦物藥及部分化學(xué)、生物制品類藥物,且以

一、中成藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介

中藥是指中國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)藥理論指導(dǎo)采集、炮制、制劑、說明作用機(jī)理,指導(dǎo)臨床用藥的藥物。用于預(yù)防、治療、診斷疾病,同時(shí)還可以幫助患者康復(fù)、保健的藥物。根據(jù)來源的不同,中藥材主要來源于天然藥及其加工品,包括植物藥、動(dòng)物藥、礦物藥及部分化學(xué)、生物制品類藥物,且以植物藥居多,所以中藥學(xué)也稱為“本草學(xué)”。中藥材主要來源為三大類,中藥材:是指未經(jīng)加工或未制成成品,可供制藥的中藥原料,通常來自天然植物、動(dòng)物和礦物。

中藥飲片:是指經(jīng)過加工炮制的中藥材,可直接用于調(diào)配或制劑。

中藥配方顆:是指由單味中藥飲片按傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)炮制后經(jīng)提取濃縮制成的、供中醫(yī)臨床配方用的顆粒。國(guó)內(nèi)以前稱單味中藥濃縮顆粒劑。

中成藥:是以中藥材為原料,在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下,為了預(yù)防及治療疾病的需要,按規(guī)定的處方和制劑工藝將其加工制成一定劑型的中藥制品,可分為中藥注射劑與中藥口服制劑,是經(jīng)國(guó)家藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的商品化的一類中藥制劑。

二、上游市場(chǎng)供給分析

在植物藥材領(lǐng)域方面,據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)中藥種植面積在2016-2021年間處于上升狀態(tài),2021年,我國(guó)中藥種植面積達(dá)到5638萬(wàn)畝,較2020年同比上升3.35%;2022年我國(guó)中藥材種植面積下降幅度達(dá)7%,僅為5250萬(wàn)畝,究其原因主要有三點(diǎn):1、受國(guó)家政策方面的影響,各地大力提倡種植糧、油作物,適合種植藥材的區(qū)域逐年減少;2、由于藥材種植行業(yè)技術(shù)門檻較高,同時(shí)中藥材價(jià)格行情波動(dòng)較大,近幾年大部分藥農(nóng)種植收益不高,局部出現(xiàn)大面積虧損的情況時(shí)有發(fā)生;3、因各地氣候異常頻發(fā)、疫情防控等因素影響,造成產(chǎn)量逐年下滑,加之種植成本逐年提高,近幾年藥農(nóng)收益普遍較低。因此基層多選擇收益有保障的糧油作物,同時(shí)大部分青壯年外出打工,造成藥農(nóng)嚴(yán)重老齡化,并呈逐年減少趨勢(shì),也是導(dǎo)致種植面積減少的一大原因。

整體來看,雖然疫情導(dǎo)致藥材種植、采收、購(gòu)銷流通等受限,制約了中藥材種植大面積發(fā)展,但也正是疫情的出現(xiàn),讓國(guó)家開始重視中藥材種植行業(yè)的發(fā)展。2023年2月28日,國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》,在中藥質(zhì)量提升及產(chǎn)業(yè)促進(jìn)工程方面提出,圍繞中藥種植、生產(chǎn)、使用全過程,充分發(fā)揮科技支撐引領(lǐng)作用,加快促進(jìn)中藥材種業(yè)發(fā)展,大力推進(jìn)中藥材規(guī)范種植,提升中藥飲片和中成藥質(zhì)量,推動(dòng)中藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在政策利好下,預(yù)計(jì)到2025年,全國(guó)中藥材面積穩(wěn)定在4500萬(wàn)畝左右,道地藥材面積占總面積50%以上。

根據(jù)2018年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家藥品監(jiān)督管理局、國(guó)家中醫(yī)藥管理局印發(fā)的《全國(guó)道地藥材生產(chǎn)基地建設(shè)規(guī)劃(2018—2025年)》,計(jì)劃到2025年,7大區(qū)域建設(shè)道地藥材生產(chǎn)基地2660萬(wàn)畝以上。此外,為支持中藥材產(chǎn)業(yè)基地完善基礎(chǔ)設(shè)施,推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā),提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,2020-2022年,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部先后啟動(dòng)建設(shè)吉林長(zhǎng)白山、廣西羅漢果、河北燕山太行山道地中藥材、浙江浙八味道地藥材、河南懷藥、湖南湘九味、山西道地中藥材、安徽亳州、甘肅道地中藥材等9個(gè)中藥材產(chǎn)業(yè)集群。

近年來,中藥產(chǎn)業(yè)不斷良好發(fā)展,市場(chǎng)擴(kuò)大,為保障原材料質(zhì)量及供應(yīng),國(guó)內(nèi)中藥龍頭研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)通過向上游種植環(huán)節(jié)延伸,建立中藥材種植基地或者與農(nóng)戶合作的形式,構(gòu)建自主可供的供應(yīng)鏈體系,行業(yè)進(jìn)入成熟期,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定。但近幾年來,受中藥板塊高利潤(rùn)、高增長(zhǎng)等利好因素的吸引,社會(huì)上大資本流入中藥行業(yè),使中藥材種植行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生很大變化。

為保證中藥材質(zhì)量和供應(yīng),國(guó)內(nèi)中藥龍頭研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)通過向上游種植環(huán)節(jié)延伸,建立中藥材種植基地或者與農(nóng)戶合作的形式,構(gòu)建自主可供的供應(yīng)鏈體系。特別是白云山、中國(guó)中藥、云南白藥等企業(yè),不僅擁有多個(gè)GAP藥材基地,還建立了原材料、輔料統(tǒng)一采購(gòu)平臺(tái)。但總體來看,我國(guó)中藥材種植企業(yè)普遍處于“規(guī)模小、實(shí)力弱、水平低、精深加工能力弱”的狀態(tài),僅限于出售原材料或飲片,產(chǎn)業(yè)鏈條短,產(chǎn)業(yè)化較低。隨著“十四五”規(guī)劃拓寬了中藥材種植行業(yè)的發(fā)展空間,未來具有中藥材種植布局的中藥生產(chǎn)企業(yè)將受益。

在動(dòng)物藥材領(lǐng)域方面,動(dòng)物藥是中醫(yī)藥的重要組成部分,為民族的健康與發(fā)展做出了獨(dú)特的貢獻(xiàn).我國(guó)的中藥資源達(dá)12萬(wàn)余種,其中藥用動(dòng)物近2215種,約占全部中藥資源的18%。動(dòng)物藥在我國(guó)的應(yīng)用歷史悠久,有資源廣、活性強(qiáng)、療效好、效益大的特點(diǎn),在中藥材原料消費(fèi)市場(chǎng)有著巨大潛力和重要地位,在臨床上的作用和功效也無法替代。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市化進(jìn)程加快,野生藥用動(dòng)物資源枯竭加速,以致近20年來動(dòng)物類中藥材在各版藥典目錄中收載的數(shù)量不斷減少。從2000年至2020版《中國(guó)藥典》,動(dòng)物類中藥材收載比重已由原來的9.47%下降到5.43%。而2020版《中國(guó)藥典》收載的中成藥制劑共計(jì)1491種,內(nèi)含動(dòng)物類原料制劑共有342種,占比達(dá)22.94%。

從價(jià)格指數(shù)波動(dòng)看:動(dòng)物類中藥材價(jià)格指數(shù)穩(wěn)步攀升。由于動(dòng)物類藥材具有獨(dú)特的療效,在中醫(yī)用藥中不可或缺。隨著全民健康的普及以及健康意識(shí)的提升,民眾對(duì)動(dòng)物類中藥材原料的需求也在快速攀升,推動(dòng)該品類行情不斷走高。動(dòng)物類價(jià)格指數(shù)從2017年最低的996.12上漲至2022年的1981.83,漲幅98.95%。

從供給來源看:野生資源供給占比偏高。在天地云圖中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)中心監(jiān)控的2650個(gè)品種(包括相同品種不同品規(guī)不同產(chǎn)地)中,動(dòng)物類中藥材有105種。其中,原料主要來源于野生資源的有蛤蚧、海螵蛸、石決明、蜈蚣、烏梢蛇、蟬蛻、桑螵蛸等71種,占比67.62%;主要來源于家養(yǎng)資源的有僵蠶、蠶繭、蠶蛹、阿膠、五谷蟲等25種,占比23.81%;野生資源和家養(yǎng)資源均有供應(yīng)的有魚鰾、珍珠母、蜂蠟、珍珠、麝香、牛黃、龜甲等9種,占比8.57%。

由于家養(yǎng)技術(shù)發(fā)展仍有瓶頸,導(dǎo)致大部分品種仍需要由野生資源供應(yīng),無形中加快了野生資源的枯竭速度;此外,由于家養(yǎng)成本居高不下,很多品種的家養(yǎng)規(guī)模仍處于小范圍試點(diǎn)階段,無法規(guī)模化養(yǎng)殖,導(dǎo)致行情持續(xù)居高不下。

從行情波動(dòng)看:2022年,價(jià)格波動(dòng)大的動(dòng)物類中藥材品種數(shù)比2021年減少。2022年,動(dòng)物類中藥材價(jià)格波動(dòng)幅度超過100%的有4個(gè),占比較2021年下降2.86%;價(jià)格波動(dòng)幅度在50%-100%的有10個(gè),占比較2021年下降2.86%;價(jià)格波動(dòng)幅度在20%-50%的有24個(gè),與2021年相比下降3.81%;價(jià)格波動(dòng)幅度≤20%的有67個(gè),占比較2021年增加9.52%。

中藥材養(yǎng)殖領(lǐng)域?qū)?huì)是未來高速增長(zhǎng);目前,在中藥材生產(chǎn)實(shí)體中,中藥材種植生產(chǎn)類實(shí)體以80%以上的占比占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),但動(dòng)物類中藥材養(yǎng)殖實(shí)體占比卻不足5%。隨著《野生動(dòng)物保護(hù)法》的落地實(shí)施,動(dòng)物類中藥材養(yǎng)殖將更規(guī)范、更科學(xué),中藥材養(yǎng)殖領(lǐng)域?qū)?huì)成為未來高速增長(zhǎng)。

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