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2024中國科技金融行業(yè)市場環(huán)境及未來發(fā)展前景分析

科技金融行業(yè)競爭形勢嚴(yán)峻,如何合理布局才能立于不敗?

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科技金融是指通過創(chuàng)新財政科技投入方式,引導(dǎo)和促進(jìn)銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)及創(chuàng)業(yè)投資等各類資本,創(chuàng)新金融產(chǎn)品,改進(jìn)服務(wù)模式,搭建服務(wù)平臺,實現(xiàn)科技創(chuàng)新鏈條與金融資本鏈條的有機(jī)結(jié)合,為初創(chuàng)期到成熟期各發(fā)展階段的科技企業(yè)提供融資支持和金融服務(wù)的一系列

現(xiàn)代科技創(chuàng)新以企業(yè)為主體,與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合,投資周期長、資金需求量大、風(fēng)險和不確定程度高。金融天然以企業(yè)和產(chǎn)業(yè)為服務(wù)對象,能發(fā)揮多重作用支持科技創(chuàng)新。


科技金融是指通過創(chuàng)新財政科技投入方式,引導(dǎo)和促進(jìn)銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)及創(chuàng)業(yè)投資等各類資本,創(chuàng)新金融產(chǎn)品,改進(jìn)服務(wù)模式,搭建服務(wù)平臺,實現(xiàn)科技創(chuàng)新鏈條與金融資本鏈條的有機(jī)結(jié)合,為初創(chuàng)期到成熟期各發(fā)展階段的科技企業(yè)提供融資支持和金融服務(wù)的一系列政策和制度的系統(tǒng)安排。

2024中國科技金融行業(yè)市場環(huán)境

科技金融是向科技創(chuàng)新活動提供融資資源的政府、企業(yè)、市場和社會中介機(jī)構(gòu)等主體,及其在科技創(chuàng)新融資過程中的行為活動組成的體系,是國家科技創(chuàng)新體系和金融體系的重要構(gòu)成部分。

目前,我國科創(chuàng)金融制度和市場體系持續(xù)健全,初步建成包括銀行信貸、債券市場、股票市場、創(chuàng)業(yè)投資、保險和融資擔(dān)保等在內(nèi),全方位、多層次的科創(chuàng)金融服務(wù)體系。

截至2023年6月末,我國高技術(shù)制造業(yè)中長期貸款余額2.5萬億元,同比增長41.5%,連續(xù)3年保持30%以上的較高增速;科技型中小企業(yè)貸款余額2.36萬億元,同比增長25.1%,連續(xù)3年保持25%以上的較高增速;全國“專精特新”企業(yè)貸款余額為2.72萬億元,同比增長20.4%,連續(xù)3年保持20%以上的增速。

同時,資本市場服務(wù)科技型企業(yè)的功能明顯增強(qiáng)。截至2023年6月末,科創(chuàng)票據(jù)、科創(chuàng)公司債余額約4500億元,超過1000家“專精特新”中小企業(yè)在A股上市,創(chuàng)業(yè)投資和私募股權(quán)投資基金管理規(guī)模近14萬億元。

從政策框架看,金融支持科技創(chuàng)新的頂層設(shè)計持續(xù)完善,科技金融區(qū)域布局不斷優(yōu)化。近日,中國人民銀行等七部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于扎實做好科技金融大文章的工作方案》(下稱《工作方案》),以投早、投小、投長期、投硬科技為導(dǎo)向,加強(qiáng)基礎(chǔ)制度建設(shè),健全激勵約束機(jī)制,全面提升科技金融服務(wù)能力、強(qiáng)度和水平,綜合運用貸款、債券、股權(quán)、保險等手段,為科技型企業(yè)和各類科技創(chuàng)新活動提供全鏈條全生命周期、多元化接力式金融服務(wù)。

2024中國科技金融行業(yè)未來發(fā)展前景分析

中央金融工作會議提出,做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章,科技金融作為五篇大文章之首,備受關(guān)注。從政策工具看,2022年設(shè)立科技創(chuàng)新再貸款、設(shè)備更新改造專項再貸款等兩項結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具,帶動銀行發(fā)放相關(guān)貸款近2萬億元。2024年新設(shè)立5000億元科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國科技金融行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示:

與傳統(tǒng)企業(yè)相比,科創(chuàng)企業(yè)因其高風(fēng)險、高成長的發(fā)展模式,以及輕資產(chǎn)、缺乏抵押和擔(dān)保、難以準(zhǔn)確評價等獨特的融資特點,對金融支持的需求更為專業(yè)和精細(xì)。因此,銀行業(yè)正迅速響應(yīng)這一需求,加強(qiáng)科創(chuàng)金融產(chǎn)品的創(chuàng)新,優(yōu)化科創(chuàng)準(zhǔn)入評級模型和信貸審批模型,并不斷提升業(yè)務(wù)流程的數(shù)智化水平與服務(wù)能力,以確保能夠更有效地滿足科創(chuàng)企業(yè)的融資需求,支持其健康、穩(wěn)定的發(fā)展。

整體來看,金融機(jī)構(gòu)和金融市場對科技創(chuàng)新的支持力度明顯提升。過去5年,高技術(shù)制造業(yè)中長期貸款余額年均保持30%以上的增速;科技型中小企業(yè)獲貸率從14%提升至47%。超過1700家專精特新企業(yè)在A股上市,創(chuàng)業(yè)投資基金管理規(guī)模達(dá)3萬億元。

截至2024年5月末,金融機(jī)構(gòu)運用創(chuàng)新積分發(fā)放貸款345億元,覆蓋科技型企業(yè)4500余家。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的不斷拓展,金融科技行業(yè)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長勢頭。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險,更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國科技金融行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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2024-2029年中國科技金融行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告

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