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2024金融租賃產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模、競爭格局分析

金融租賃行業(yè)競爭形勢嚴峻,如何合理布局才能立于不敗?

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融資租賃是國際上最普遍、最基本的非銀行金融形式。隨著金融科技的不斷發(fā)展,金融租賃行業(yè)的業(yè)務模式也將不斷創(chuàng)新。未來,金融租賃機構將更加注重線上化、數(shù)字化、智能化等方面的創(chuàng)新,提高服務效率和客戶體驗,同時降低運營成本和風險。

近年來,監(jiān)管政策逐步引導融資租賃公司回歸本源,專注主業(yè),提高服務實體經(jīng)濟的能力。同時,限制融資租賃公司違規(guī)向政府融資平臺提供融資,防范金融風險。

融資租賃是國際上最普遍、最基本的非銀行金融形式。它是指出租人根據(jù)承租人(用戶)的請求,與第三方(供貨商)訂立供貨合同,根據(jù)此合同,出租人出資向供貨商購買承租人選定的設備。同時,出租人與承租人訂立一項租賃合同,將設備出租給承租人,并向承租人收取一定的租金。

金融租賃產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模、競爭格局分析

作為資金密集型行業(yè),金融租賃公司既在飛機、船舶、海工平臺等大型裝備制造領域開展融資租賃服務,又在車輛、光伏、新能源汽車等領域開展基礎設施租賃及普惠金融業(yè)務,這都需要充足的資金來支撐業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展。而金融租賃公司大多背靠大中型商業(yè)銀行、資管公司、實體企業(yè),擁有較強的資本金實力,可以在較好抵御風險的同時,持續(xù)在國內乃至國際租賃市場上進行業(yè)務布局。因此,資產(chǎn)規(guī)模是衡量金融租賃公司整體實力的主要標準之一。近些年,金融租賃公司已由關注資產(chǎn)增速轉向重視資產(chǎn)質量,行業(yè)整體增速有所下滑,但資產(chǎn)規(guī)模仍然保持增長,穩(wěn)健發(fā)展已成為行業(yè)的主旋律。

近年來,融資租賃行業(yè)在綠色產(chǎn)業(yè)、小微客戶和科技型企業(yè)等領域的投放逐年增長,融資租賃與實體經(jīng)濟的關系更加緊密,行業(yè)開始邁入提質增效、轉型發(fā)展的新階段。服務實體經(jīng)濟是金融機構的根本宗旨,本質上是要在不確定性的條件下,利用好金融工具與手段,在時間空間上對金融資源進行配置,其核心是對金融產(chǎn)品的收益風險進行有效匹配,疏通資金進入實體經(jīng)濟的渠道。

2021年,在全球疫情反復中,我國持續(xù)堅持“常態(tài)化”的防疫政策和手段,阻斷了疫情的大面積爆發(fā),為經(jīng)濟發(fā)展豎起堅實的后盾。面對復雜的外部環(huán)境,金融租賃行業(yè)探索轉型發(fā)展道路,由關注資產(chǎn)增速向重視資產(chǎn)質量轉變,穩(wěn)健發(fā)展成為行業(yè)的主旋律。截至2021年底,金融租賃行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模為3.58萬億元,同比增長3.69%;租賃資產(chǎn)余額3.33萬億元,同比增長6.08%,在增速放緩的經(jīng)濟環(huán)境中彰顯了金融租賃行業(yè)發(fā)展的韌性和活力,為鞏固經(jīng)濟恢復基礎貢獻了金融租賃力量。2021年,金融租賃行業(yè)新增綠色租賃業(yè)務投放1243.40億元,同比增長81.75%;截至2021年末,行業(yè)綠色租賃資產(chǎn)規(guī)模達2114.07億元,同比增長24.57%。金融租賃行業(yè)綠色業(yè)務投放快速增長,在推動能源產(chǎn)業(yè)革命和實體經(jīng)濟綠色轉型與優(yōu)化方面發(fā)揮了重要作用。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年金融租賃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示:

截至2022年末,我國金融租賃公司總資產(chǎn)規(guī)模達3.78萬億元,同比增長5.60%;租賃資產(chǎn)余額3.64萬億元,同比增長9.27%,其中,經(jīng)營租賃資產(chǎn)余額6656.94億元,同比增長20.16%,直接租賃資產(chǎn)余額3447.99億元,同比增長15.04%。2022年,伴隨《關于加強金融租賃公司融資租賃業(yè)務合規(guī)監(jiān)管有關問題的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)〔2022〕12號)下發(fā),金融租賃業(yè)合規(guī)發(fā)展再迎新里程碑。據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù),截至2023年6月末,金融租賃公司持有各類航空器及其配套設備資產(chǎn)達3852.60億元,累計簽署ARJ21和C919飛機訂單174架和455架,其中,ARJ21已交付48架,成為國產(chǎn)民用飛機的最大訂單客戶。

金融租賃行業(yè)的競爭格局主要體現(xiàn)在不同類型的競爭者之間,包括銀行業(yè)金融機構、專業(yè)融資租賃公司等。銀行業(yè)金融機構依托其強大的資本實力和廣泛的客戶群體,在金融租賃市場中占據(jù)重要地位。同時,專業(yè)融資租賃公司憑借其在特定領域的專業(yè)知識和服務優(yōu)勢,也在市場上獲得了一定的份額。頭部企業(yè)的規(guī)模和影響力逐漸擴大,如國銀金租和交銀金租等資產(chǎn)規(guī)模超過4000億元的銀行系金融租賃公司,在行業(yè)中占據(jù)重要地位。這些公司在業(yè)務布局、市場拓展和風險管理等方面具有明顯優(yōu)勢

金融租賃產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

隨著監(jiān)管政策的收緊和市場競爭的加劇,風險管理將成為金融租賃行業(yè)的核心競爭力。未來,金融租賃機構將更加注重風險管理和內部控制,提高風險防范和應對能力,確保業(yè)務運行的穩(wěn)健性。此外,隨著金融科技的不斷發(fā)展,金融租賃行業(yè)的業(yè)務模式也將不斷創(chuàng)新。未來,金融租賃機構將更加注重線上化、數(shù)字化、智能化等方面的創(chuàng)新,提高服務效率和客戶體驗,同時降低運營成本和風險。

隨著市場競爭的加劇,金融租賃公司開始尋求專業(yè)化與差異化的發(fā)展路徑。越來越多的公司開始專注于某一特定行業(yè)或領域,提供專業(yè)化的融資租賃服務以滿足客戶的特定需求。數(shù)字化轉型和科技創(chuàng)新將成為金融租賃公司未來發(fā)展的重要趨勢。通過引入大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等先進技術手段,金融租賃公司可以提升業(yè)務處理效率、降低運營成本并增強風險管理能力。

綠色融資租賃業(yè)務將成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。隨著全球氣候變化和環(huán)境問題的日益嚴峻以及可持續(xù)發(fā)展理念的深入人心,金融租賃公司將積極響應國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略和可持續(xù)發(fā)展目標通過提供綠色融資租賃服務來推動環(huán)保、節(jié)能、清潔能源等領域的發(fā)展。

綜上所述,金融租賃行業(yè)在市場規(guī)模、業(yè)務結構、競爭格局以及政策支持等方面均呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。未來隨著市場規(guī)模的持續(xù)擴大、業(yè)務模式的不斷創(chuàng)新以及風險管理能力的提升等因素的影響金融租賃產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)保持穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢并迎來更加廣闊的發(fā)展前景。

中研普華通過對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地幫助客戶降低投資風險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年金融租賃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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