隨著人們收入水平的提高和醫(yī)療費用的不斷增加，健康保險市場規(guī)模預(yù)計將持續(xù)擴(kuò)大。消費者對健康保障的需求將進(jìn)一步增長，推動行業(yè)的快速發(fā)展。
健康保險，簡稱健保，主要包括醫(yī)療保險、疾病保險、失能收入損失保險、護(hù)理保險以及醫(yī)療意外保險等。它是指在被保險人身體出現(xiàn)疾病時，由保險人向其支付保險金的人身保險。健康保險的支付范圍通常包括醫(yī)療費用、收入損失、喪葬費及遺屬生活費等。此種保險多與傷害保險合辦，也有與人壽保險合辦的。為防止道德危險，辦理健康保險時，保險人通常都規(guī)定一段試保期間，對被保險人在此期間后發(fā)生疾病造成的損失，保險人方負(fù)賠償責(zé)任。
經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，中國商業(yè)健康險已經(jīng)成長為一個近萬億級別的市場。根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國健康險行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測研究報告》分析，2023年，我國商業(yè)健康險市場原保費規(guī)模為9035億元，較前一年同期增長4.4%。然而，與銀保監(jiān)會提出的“2025年力爭達(dá)到2萬億元”的倡議目標(biāo)還相去甚遠(yuǎn)。這表明，盡管健康險市場已經(jīng)取得了顯著增長，但仍有巨大的發(fā)展?jié)摿Φ却诰颉?/p>
健康險市場中，經(jīng)營健康險業(yè)務(wù)的公司包含三類：財產(chǎn)保險公司、人身保險公司及專業(yè)健康險公司。其中，專業(yè)健康險公司屬于人身保險公司范疇。
人身保險公司：根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2022年，人身保險公司(包含專業(yè)健康險公司在內(nèi))健康險業(yè)務(wù)實現(xiàn)保費收入7072.84億元，占據(jù)健康險保費收入的81.74%。第一梯隊代表企業(yè)為三家保險集團(tuán)，中國平安、中國人壽、中國太保;第二梯隊實力雄厚的保險公司，代表為新華保險、泰康人壽等;第三梯隊為其余提供健康保險業(yè)務(wù)的小型企業(yè)，如中郵人壽、人保壽險等。
財產(chǎn)保險公司：根據(jù)原保監(jiān)會相關(guān)政策，財產(chǎn)保險公司可經(jīng)營短期健康險。2022年，其健康險業(yè)務(wù)實現(xiàn)保費收入1580.10億元，占據(jù)健康險保費收入的18.26%。
平穩(wěn)增長：健康險增速連續(xù)三年處于個位數(shù)區(qū)間，預(yù)期2023年全年健康險市場的原保費規(guī)模將達(dá)到9000億元。和2020年之前的高增長相比，健康險行業(yè)或?qū)⑦B續(xù)三年同比增速保持在個位數(shù)區(qū)間。
商保補(bǔ)充作用提升：預(yù)計2023年健康險整體賠付規(guī)模會有所增加，賠付率或有進(jìn)一步上升趨勢。從占比而言，商業(yè)健康險對基本醫(yī)保仍有較大的補(bǔ)充空間。商業(yè)健康險未來若想加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的保障能力，做大籌資和支付是核心，從而才能有機(jī)會解決居民的就醫(yī)負(fù)擔(dān)問題，并提供多樣化的服務(wù)體驗。
產(chǎn)品與服務(wù)升級：近年來，商業(yè)健康險產(chǎn)品與服務(wù)不斷升級，從“保險+醫(yī)療服務(wù)”向“保險+醫(yī)+藥”的結(jié)合進(jìn)一步升級。多家保險機(jī)構(gòu)在進(jìn)博會上發(fā)布了涵蓋住院、門診、先進(jìn)療法、創(chuàng)新藥械等多方面就醫(yī)需求和醫(yī)療保障的新產(chǎn)品。
融合健康管理：以美年健康為代表的預(yù)防醫(yī)學(xué)企業(yè)，積極布局保險領(lǐng)域，探索體檢數(shù)據(jù)賦能商保公司的路徑，提出以“管理客戶的健康風(fēng)險”為出發(fā)點的新型管理理念，將體檢、健康管理、保險進(jìn)行充分整合。這種融合健康管理的趨勢，有助于降低商保、醫(yī)保在治療階段的花費，提升客戶的生命質(zhì)量。
政策支持與創(chuàng)新：國家政策對商業(yè)健康險的發(fā)展給予了明確指引和支持。例如，推動商業(yè)健康保險產(chǎn)品目錄與基本醫(yī)保目錄有機(jī)銜接，支持將創(chuàng)新性強(qiáng)、療效確切、臨床急需的創(chuàng)新藥械納入商業(yè)健康保險支付范圍。此外，鼓勵商業(yè)健康險發(fā)展，建設(shè)更為豐富多元的多層次保障體系，也是新醫(yī)改的內(nèi)涵和實質(zhì)。
三、健康險行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景分析
一、市場發(fā)展現(xiàn)狀
市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大：
近年來，商業(yè)健康險市場原保費規(guī)模持續(xù)攀升。例如，2023年達(dá)到9035億元，同比增長4.4%。
截至2024年8月31日，健康險市場保費收入為7422億元，按月平均保費預(yù)測，2024年的健康險保費收入將超過萬億元，健康險市場或?qū)崿F(xiàn)首次突破萬億大關(guān)。
市場需求旺盛：
隨著人口老齡化的加劇、醫(yī)療成本的上漲以及居民健康意識的提高，健康保險市場需求持續(xù)增長。
個性化、定制化的健康保險產(chǎn)品越來越受到青睞。
競爭格局多元化：
健康保險市場參與者眾多，包括傳統(tǒng)保險公司和互聯(lián)網(wǎng)保險公司等，形成了多元化的競爭格局。
傳統(tǒng)保險公司在市場份額和品牌影響力方面具有較大優(yōu)勢，而互聯(lián)網(wǎng)保險公司則憑借技術(shù)創(chuàng)新和渠道優(yōu)勢在市場上占據(jù)了一席之地。
產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新：
健康險供給正經(jīng)歷由銷售驅(qū)動逐漸轉(zhuǎn)向服務(wù)驅(qū)動的過程，業(yè)績和客戶價值感并重。
“保險+健康管理服務(wù)+科技”已成標(biāo)配，主動管理、專病管理、一站式服務(wù)、重體驗成為保險公司新風(fēng)尚。
供需矛盾凸顯：
帶病體人群的健康需求旺盛，但目前的帶病體保險產(chǎn)品限制較多，品類有限，且多在免費額、保障年限、投保條件和保障范圍上有諸多規(guī)定。
數(shù)據(jù)匱乏是定價和風(fēng)控的“攔路虎”，阻礙產(chǎn)品開發(fā)。
與醫(yī)療、醫(yī)藥鏈接不足：
帶病體保險必須與醫(yī)療、醫(yī)藥深度融合，共同完成風(fēng)險控制。然而，目前僅依靠保險行業(yè)以傳統(tǒng)商業(yè)健康險的模式進(jìn)行風(fēng)控，難以規(guī)避因過度診療、高額醫(yī)藥費用而帶來的賠付風(fēng)險。
推廣挑戰(zhàn)：
如何精準(zhǔn)觸達(dá)帶病群體是帶病體保險推廣的難題。
大多數(shù)病種的人群量有限，難以產(chǎn)生規(guī)模效益。
政策支持：
隨著老齡化的加劇和國家保障制度的推進(jìn)，近年針對健康險的政策愈加密集，重點提及商保的供給側(cè)改革，鼓勵差異化、覆蓋全周期的產(chǎn)品和服務(wù)。
科技賦能：
大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等先進(jìn)科技手段將在健康保險行業(yè)中得到更廣泛的應(yīng)用，幫助保險公司更準(zhǔn)確地評估風(fēng)險、制定保費和提供個性化服務(wù)。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型：
數(shù)字化轉(zhuǎn)型是健康保險行業(yè)未來的必然趨勢。保險公司將加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，通過構(gòu)建數(shù)字化平臺、優(yōu)化線上服務(wù)等方式，提升客戶體驗和滿意度。
個性化與定制化服務(wù)：
隨著消費者健康意識的提高和醫(yī)療需求的多樣化，個性化、定制化的健康保險產(chǎn)品將越來越受到青睞。保險公司將根據(jù)不同消費者的需求和偏好，提供更具針對性的健康保障方案。
跨界合作與資源整合：
健康保險行業(yè)的發(fā)展離不開與其他行業(yè)的跨界合作與生態(tài)共建。與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、健康管理公司等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的緊密合作將有助于保險公司更好地了解消費者的健康需求，提供更加精準(zhǔn)的保險產(chǎn)品和服務(wù)。
健康險行業(yè)市場發(fā)展前景廣闊，但也面臨諸多挑戰(zhàn)。保險公司需要不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)模式，加強(qiáng)科技應(yīng)用和數(shù)據(jù)共享，以更好地滿足消費者的健康保障需求。
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